财务数据 - 截至2024年末，合并报表所有者权益546.02亿元，合并口径资产负债率58.59%，母公司报表所有者权益395.83亿元，母公司口径资产负债率40.59%[11] - 最近三个会计年度年均归母净利润7.53亿元，预计不少于本期债券一年利息的1倍[11] - 截至2025年3月末，合并口径总资产1317.37亿元，较2024年末减少0.09%；合并口径净资产549.64亿元，较2024年末增长0.66%[12] - 2025年1 - 3月，营业收入265.33亿元，同比减少10.18%；净利润3.52亿元，同比增长4458.92%；归属于母公司所有者的净利润3.28亿元，同比增长1449.36%[12] - 2022 - 2024年，净利润分别为15.09亿元、7.54亿元和5.95亿元，营业毛利率分别为5.99%、4.67%和4.05%[14] 债券信息 - 本次债券发行总额不超过100亿元，分期发行，本期发行金额不超过5亿元[2][71][96] - 本期债券分为3年期和5年期两个品种，按面值平价发行，票面金额100元，起息日为2025年7月2日[71][72][73][79] - 本期债券信用等级AAA，仅面向专业机构投资者发行和交易，聘任光大证券作为受托管理人[2][15][22] - 本期债券拟募集资金不超过5亿元，用于置换发行前12个月内投入绿色项目的自有资金支出[97][103] 项目情况 - 近“零”碳排放高品质钢项目拟使用募集资金17318.20万元，计划工期22个月，建成后年产130万吨钢[99][104] - 球团烟气治理项目拟使用募集资金5953.82万元，已完工，工期12个月，总投资41,338万元[99][106] - 炼铁区域能效提升节能降碳改造项目拟使用募集资金6343.41万元，计划工期19个月，总投资25,000万元[99][107] 行业政策 - 到2025年，钢铁行业炼铁、炼钢工序能效标杆水平以上产能比例达到30%[64] - 到2025年，钢铁行业高炉、转炉工序单位产品能耗比2023年降低1%以上，电弧炉冶炼单位产品能耗比2023年降低2%以上，吨钢综合能耗比2023年降低2%以上，余热余压余能自发电率比2023年提高3个百分点以上[133] - 2024 - 2025年，通过实施钢铁行业节能降碳改造和用能设备更新形成节能量约2000万吨标准煤、减排二氧化碳约5300万吨[134] 发展历史 - 1999年公司设立，股份总数231,000万股，发起人认购196,000万股，占比84.85%，向社会募集35,000万股[172] - 2003年公司发行20亿元可转换公司债券[176][177] - 2005年公司进行股权分置改革，改革完成后国有法人股具有流通权[178] - 2020年，公司以4.51元/股的价格发行股份购买京唐公司股权，交易价格为55.693944亿元，发行股份总数为12.34898985亿股[188] - 2021年，公司通过了限制性股票激励计划相关议案[191]