债券发行信息 - 公司获批注册公开发行面值不超100亿元公司债券，本期发行规模不超5亿元[5][16][20][43] - 本期债券分3年期和5年期两个品种，引入品种间双向回拨选择权[5][7][21] - 品种一债券票面利率询价区间为1.35% - 2.35%，品种二为1.45% - 2.45%[8][30][73] - 网下利率询价时间为2025年6月30日15:00 - 18:00[8][31][74] - 网下发行对象为合格A股证券账户的专业机构投资者，最低申购单位1000万元[9][44] - 发行主体为北京首钢股份有限公司，牵头主承销商等为光大证券股份有限公司[16][24] - 承销方式为余额包销，按面值平价发行，票面金额100元[17][21][45] 财务数据 - 截至2024年末，合并报表所有者权益合计546.02亿元，资产负债率58.59%[6] - 2022 - 2024年度经审计合并报表归母净利润分别为11.25亿元、6.64亿元和4.71亿元，年均7.53亿元[6] 时间安排 - 2025年6月26日刊登募集说明书等文件[27] - 2025年6月30日进行网下询价、确定并公告最终票面利率[28] - 2025年7月1日为网下认购起始和截止日[28] - 2025年7月2日17:00前投资者划款，当日为发行结果公告日[28] 评级与资金用途 - 发行人本期债券和主体评级均为AAA，评级展望稳定[6][24] - 募集资金用于置换发行前12个月内用于绿色项目的自有资金支出[25] 投资者要求 - 个人申请专业投资者资格认定前20个交易日名下金融资产日均不低于500万元或最近3年年均收入不低于50万元[82] - 法人或其他组织最近1年末净资产不低于2000万元，金融资产不低于1000万元，需具有2年以上投资经历[85] - 申购人需确认资金来源、诚信记录、投资者类型等[77][78] 其他 - 债券投资具有信用、市场、流动性等各类风险[87] - 因政策变化等可能对投资者交易产生不利影响甚至造成损失[89]