发行基本信息 - 发行A股，每股面值1元[5] - 定价基准日为2023年12月14日，发行价3.64元/股[6] - 发行数量223,491,752股，募资总额813,509,977.28元，净额805,602,402.03元[7][9] - 发行对象14家，均现金认购，限售期6个月[10][11] 发行流程 - 2022年12月董事会、股东大会通过非公开发行议案[15][19] - 2023年6月深交所认为符合发行条件，证监会同意注册[21][22] - 2023年11月报送方案及名单，新增12家意向投资者[23][24] - 2023年12月18日首轮申购结束，20日追加发行截止[25] - 2023年12月20日发《缴款通知书》，22日收齐资金，25日划转[38][39] 申购情况 - 首轮苏桐申购5000万元，张明远3066万元，UBS AG 3700万元等[26] - 追加财通基金2850万元，诺德基金1392万元，刘福娟1000万元等[27] 合规情况 - 发行对象无关联方认购，均符合适当性要求[31][36] - 发行过程及对象合规，选择公平公正[42][44]

股票简称：福星股份 股票代码：000926 发行人全体董事、监事及高级管理人员声明 湖北福星科技股份有限公司 HUBEI FUXING SCIENCE AND TECHNOLOGY CO.,LTD （湖北省汉川市沉湖镇福星街 1 号） 向特定对象发行股票发行情况报告书 保荐机构（主承销商） （北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 7 至 18 层 101） 二〇二三年十二月 本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责 任。 全体董事签名： 谭少群 冯东兴 张 景 赵 曼 田志龙 吴德军 谭奇材 冯俊秀 肖永超 全体监事签名： 李 俐 肖建明 李勇方 非董事高级管理人员签名： 刘慧芳 湖北福星科技股份有限公司 年 月 日 2 | 目 | 录 3 | | --- | --- | | 释 | 义 4 | | 第一节 | 本次发行的基本情况 5 | | | 一、本次发行履行的相关程序 5 | | | 二、本次发行概要 7 | | | 三、本次发行的发行对象情况 12 | | | 四、本次发行的相关机构情况 19 | | ...

发行流程 - 2022年12月5日，公司召开第十届董事会第十六次会议，审议通过本次发行相关议案并提交股东大会[11] - 2022年12月21日，公司召开2022年第二次临时股东大会，审议通过本次发行相关议案[11] - 2023年2月20日，公司召开第十届董事会第十七次会议，调整本次发行相关事项和议案[12] - 2023年3月8日，公司召开2023年第一次临时股东大会，审议通过发行方案论证分析报告的议案[12] - 2023年6月6日，公司收到深交所审核通过本次发行的告知函[14] - 2023年6月27日，公司收到中国证监会同意本次发行注册的批复，有效期12个月[15] - 2023年10月30日，公司召开第十一届董事会第四次会议，调整发行数量上限为不超过274,495,180股[16] - 2023年11月30日，公司召开第十一届董事会第五次会议，审议通过延长有效期相关议案[17] - 2023年12月18日，公司召开2023年第三次临时股东大会，审议通过延长有效期相关议案，有效期延长至2024年6月18日[17][18] 认购情况 - 2023年11月28日至12月18日上午9:00前，9名投资者表达认购意向，主承销商补充发送认购邀请文件[20][21] - 2023年12月13日开始，主承销商向103名特定投资者发送认购邀请文件[19] - 首轮申购报价结束后未达发行上限，2023年12月18日至20日主承销商发送追加认购邀请书，新增3名表达认购意向的投资者[21] - 2023年12月18日9:00至12:00，主承销商收到8名投资者首轮申购报价单，申购金额从3066万元到1.8957亿元不等，申购价格从3.64元/股到4.05元/股[23][24] - 首轮申购除4家无需缴纳保证金外，其余投资者均及时足额缴纳申购保证金[24] - 首轮申购报价结束未达发行上限，以3.64元/股启动追加认购程序[26] - 追加认购期间，主承销商收到8名投资者追加申购报价单，申购金额从500万元到6200万元不等[27] - 追加申购除2家无需缴纳保证金外，其余投资者均及时足额缴纳申购保证金[27] 发行结果 - 本次发行价格为3.64元/股，发行股票数量为223,491,752股，募集配套资金总额为813,509,977.28元[31] - 发行对象共14名，合计获配股数223,491,752股，获配金额813,509,977.28元[32][33] - 发行对象所认购股票自发行结束之日起六个月内不得转让，衍生股份也遵守该锁定安排[34] - 2023年12月20日发出缴款通知，截至12月22日17:00收到认购资金813,509,977.28元[38] - 2023年12月25日，主承销商扣除承销及保荐费用4,500,000元后，将809,009,977.28元汇入公司募集资金账户[39] - 本次发行总额813,509,977.28元，扣除发行费用7,907,575.25元后，实际募集资金净额805,602,402.03元，223,491,752元计入股本，582,110,650.03元转入资本公积[39] 合规情况 - 本次向特定对象发行定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%，若股票发生除权、除息事项，发行底价将相应调整[30] - 本次发行股票风险等级为中风险（R3级），专业投资者和普通投资者C3及以上可直接参与认购，C2和C1经确认并签署文件后可参与[43] - 主承销商对获配对象进行投资者适当性核查，14名投资者风险等级均匹配[45] - 本所律师认为本次发行法律文件合法有效，发行过程合法合规，发行结果公平公正[40][41] - 个人投资者苏桐等6人、UBS AG等2家境外机构投资者、国泰君安证券等2家证券公司以自有资金参与认购无需办理备案登记手续[46][47][48] - 财通基金等2家基金管理人参与认购的公募基金无需备案，资产管理计划已备案[48] - 成都立华等2家私募基金管理人及旗下基金均已完成登记备案[49][50] - 本次发行对象与发行人、主承销商无关联关系[51] - 发行对象认购资金来源合规，无保底保收益等情况[52] - 发行人本次发行已获必要批准、核准及注册，发行法律文件合法有效，发行过程合法合规，尚需办理新增股份登记等手续并履行信息披露义务[54][55]

发行情况 - 福星股份向特定对象发行不超274,495,180股普通股（A股）[2][3][12][13][14] - 发行定价基准日为2023年12月14日，发行价不低于3.63元/股[12] - 发行对象不超35名特定投资者，认购款应于2023年12月22日17:00前到账[14] 认购数据 - 截至2023年12月20日12:00，累计收到认购保证金2800万元，有效2000万元[3][16] - 截至2023年12月22日17:00，累计收到认购资金813,509,977.28元[5][16] - 14户特定投资者认购不超223,491,752股，资金合计813,509,977.28元[10][15] 部分投资者认购情况 - 苏桐认购1373.6263万股，金额4999.999732万元[10][16] - 张明远认购842.3076万股，金额3065.999664万元[10][16] - UBS AG认购1016.4835万股，金额3699.99994万元[10][16]

发行事项进展 - 2022年12月5日董事会通过发行相关议案[1] - 2022年12月21日股东大会决议发行有效期12个月[2] - 2023年6月27日收到证监会同意注册批复[3] 发行调整 - 2023年10月30日因注销股票调整发行数量上限[4] 有效期延长 - 2023年11月30日董事会通过延长有效期议案[5] - 发行有效期延长至2024年6月18日[7]

股东大会信息 - 2023年12月1日通知召开第三次临时股东大会[7] - 12月18日14:30现场会议召开，由董事长主持[7] - 12月18日9:15至15:00为网络投票时间[7] 出席情况 - 91人出席，代表股份265,685,438股，占比29.0372%[8] - 10人现场投票，代表股份253,328,007股，占比27.6866%[8] - 81人网络投票，代表股份12,357,431股，占比1.3506%[9] 议案表决 - 两议案同意股数及占出席会议所有股东和中小股东比例[14][15]

发行进程 - 2022年12月5日董事会通过非公开发行议案[7] - 2022年12月21日股东大会通过发行议案[7] - 2023年6月27日获证监会同意发行注册批复[9] 发行调整 - 2023年2月20日董事会调整发行事项[8] - 2023年10月30日董事会调整发行数量上限[9] 有效期延长 - 发行决议及授权有效期延长至2024年6月18日[12]

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会没有否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议时间 股票代码：000926 股票简称：福星股份 编号：2023-076 湖北福星科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 5、主持人：董事长谭少群先生 现场会议召开时间：2023 年 12 月 18 日（星期一）14:30。 网络投票时间为： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023 年 12 月 18 日 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，13:00 至 15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票开始时间为 2023 年 12 月 18 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点： 武汉市江汉区新华路 186 号福星国际商会大厦 28 楼会议室 3、召开方式：现场投票与网络投票相结合。 4、召集人:公司董事会 6、本次股东大会的召开符合《公司法》等法律法规和本公司章程的规定。 7、会议出席 ...

市场扩张和合作 - 福星股份与中国林场协会签署《战略合作协议》[3] - 协议合作终止时间原则上为签约日起三年[7] - 协议属框架性、原则性和意向性约定，具体待落实[2] 影响说明 - 协议预计对公司本年度经营成果无重大影响[2] - 未来业务合作加深预计对公司经营发展产生积极影响[8]

会议信息 - 2023年第三次临时股东大会于12月18日14:30现场召开[2] - 股权登记日为2023年12月11日[5] - 会议采用现场与网络投票结合，重复投票以首次结果为准[3][4] 会议地点 - 现场召开地点为武汉市江汉区新华路186号福星国际商会大厦28楼会议室[6] 议案审议 - 审议《关于延长向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》等议案，须三分之二以上（含）通过[6][7] 登记信息 - 登记方式为现场、信函或传真，不接受电话登记，时间为12月14 - 15日9:30 - 11:30、14:00 - 16:00[8][9] - 登记地点为武汉市江汉区新华路186号福星国际商会大厦27楼办公室[10] 投票信息 - 网络投票代码为360926，简称福星投票[17] - 深交所交易系统投票时间为12月18日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[18] - 深交所互联网投票系统投票时间为12月18日9:15 - 15:00[19]