发行流程 - 2022年12月5日，公司召开第十届董事会第十六次会议，审议通过本次发行相关议案并提交股东大会[11] - 2022年12月21日，公司召开2022年第二次临时股东大会，审议通过本次发行相关议案[11] - 2023年2月20日，公司召开第十届董事会第十七次会议，调整本次发行相关事项和议案[12] - 2023年3月8日，公司召开2023年第一次临时股东大会，审议通过发行方案论证分析报告的议案[12] - 2023年6月6日，公司收到深交所审核通过本次发行的告知函[14] - 2023年6月27日，公司收到中国证监会同意本次发行注册的批复，有效期12个月[15] - 2023年10月30日，公司召开第十一届董事会第四次会议，调整发行数量上限为不超过274,495,180股[16] - 2023年11月30日，公司召开第十一届董事会第五次会议，审议通过延长有效期相关议案[17] - 2023年12月18日，公司召开2023年第三次临时股东大会，审议通过延长有效期相关议案，有效期延长至2024年6月18日[17][18] 认购情况 - 2023年11月28日至12月18日上午9:00前，9名投资者表达认购意向，主承销商补充发送认购邀请文件[20][21] - 2023年12月13日开始，主承销商向103名特定投资者发送认购邀请文件[19] - 首轮申购报价结束后未达发行上限，2023年12月18日至20日主承销商发送追加认购邀请书，新增3名表达认购意向的投资者[21] - 2023年12月18日9:00至12:00，主承销商收到8名投资者首轮申购报价单，申购金额从3066万元到1.8957亿元不等，申购价格从3.64元/股到4.05元/股[23][24] - 首轮申购除4家无需缴纳保证金外，其余投资者均及时足额缴纳申购保证金[24] - 首轮申购报价结束未达发行上限，以3.64元/股启动追加认购程序[26] - 追加认购期间，主承销商收到8名投资者追加申购报价单，申购金额从500万元到6200万元不等[27] - 追加申购除2家无需缴纳保证金外，其余投资者均及时足额缴纳申购保证金[27] 发行结果 - 本次发行价格为3.64元/股，发行股票数量为223,491,752股，募集配套资金总额为813,509,977.28元[31] - 发行对象共14名，合计获配股数223,491,752股，获配金额813,509,977.28元[32][33] - 发行对象所认购股票自发行结束之日起六个月内不得转让，衍生股份也遵守该锁定安排[34] - 2023年12月20日发出缴款通知，截至12月22日17:00收到认购资金813,509,977.28元[38] - 2023年12月25日，主承销商扣除承销及保荐费用4,500,000元后，将809,009,977.28元汇入公司募集资金账户[39] - 本次发行总额813,509,977.28元，扣除发行费用7,907,575.25元后，实际募集资金净额805,602,402.03元，223,491,752元计入股本，582,110,650.03元转入资本公积[39] 合规情况 - 本次向特定对象发行定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%，若股票发生除权、除息事项，发行底价将相应调整[30] - 本次发行股票风险等级为中风险（R3级），专业投资者和普通投资者C3及以上可直接参与认购，C2和C1经确认并签署文件后可参与[43] - 主承销商对获配对象进行投资者适当性核查，14名投资者风险等级均匹配[45] - 本所律师认为本次发行法律文件合法有效，发行过程合法合规，发行结果公平公正[40][41] - 个人投资者苏桐等6人、UBS AG等2家境外机构投资者、国泰君安证券等2家证券公司以自有资金参与认购无需办理备案登记手续[46][47][48] - 财通基金等2家基金管理人参与认购的公募基金无需备案，资产管理计划已备案[48] - 成都立华等2家私募基金管理人及旗下基金均已完成登记备案[49][50] - 本次发行对象与发行人、主承销商无关联关系[51] - 发行对象认购资金来源合规，无保底保收益等情况[52] - 发行人本次发行已获必要批准、核准及注册，发行法律文件合法有效，发行过程合法合规，尚需办理新增股份登记等手续并履行信息披露义务[54][55]