人员变动 - 公司证券事务代表王志佳因工作调整辞职，辞职后仍在公司任职[2] 股权信息 - 王志佳持有公司1320股股票[2] 时间信息 - 公告发布时间为2025年3月24日[3]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会通知于2月27日公告[2] - 现场会议3月17日14:30举行，网络投票9:15 - 15:00[2][3] 出席情况 - 出席股东及代表249人，代表股份346,154,244股，占比49.7908%[4] - 现场2人，代表股份321,014,490股，占比46.1747%[4] - 网络投票247人，代表股份25,139,754股，占比3.6161%[4] 议案表决 - 议案1同意344,867,397股，占比99.6282%[9] - 中小股东对议案1同意23,852,907股，占比94.8812%[10]

股东大会信息 - 2025年3月17日14:30现场召开，网络投票9:15 - 15:00[2] - 股权登记日截至2025年3月12日交易结束[2] 股东投票情况 - 249人代表346,154,244股，占比49.7908％[3] - 授信额度议案总表决同意344,867,397股，占比99.6282％[5] 律师意见与公告 - 律所认为大会召集、召开程序合法有效[7] - 公告日期为2025年3月17日[9]

发行情况 - 本次发行新增股份101,788,101股，发行价格10.92元/股，募集资金总额1,111,526,062.92元，净额1,109,790,577.11元[64] - 新增股票2025年3月10日上市，上市日股价不除权，设涨跌幅限制[64] - 发行对象认购股票自上市首日起三年内不得转让[65] - 本次发行完成后，公司股权分布符合上市条件[66] - 公司发行前注册资本593,428,553元，总股本由595,858,553股减至593,428,553股[73] - 本次向特定对象发行A股，面值1元[75] 审批流程 - 2024年6月7日，公司第九届董事会第二十九次会议审议通过多项发行相关议案[76] - 公司已取得国防科工局关于本次发行的批复文件[77] - 2024年6月20日，哈尔滨电气集团同意佳电股份本次发行方案[78] - 2024年7月10日，公司2024年第三次临时股东大会审议通过多项发行相关议案[79] - 深交所2024年11月29日认为公司符合发行条件，中国证监会2025年2月5日同意注册，批复12个月有效[81] 股权结构 - 截至2024年9月末，哈电集团直接和间接合计持有公司36.94%股份，为控股股东[94] - 本次变动前总股本593,428,553股，变动后为695,216,654股[110] - 本次变动前限售股6,109,800股，占比1.03%；变动后107,897,901股，占比15.52%[110] - 本次变动前无限售股587,318,753股，占比98.97%；变动后占比84.48%[110] - 本次发行前截至2024年9月末，前十大股东持股388,163,584股，占比55.83%[114] - 本次发行后，假设以2024年9月末股东持股为基础，前十大股东持股286,375,483股，占比48.26%[113] 财务数据 - 2023年度和2024年1 - 9月发行前归属母公司股东每股收益分别为0.67和0.35，发行后为0.57和0.30[123] - 2023年末和2024年9月末发行前归属母公司股东每股净资产分别为5.36和5.53，发行后为6.17和6.32[123] - 2024年1 - 9月、2023年度、2022年度、2021年度营业收入分别为356,837.72万元、532,051.39万元、455,949.19万元、379,379.48万元[128] - 2024年1 - 9月、2023年度、2022年度、2021年度净利润分别为24,971.89万元、44,227.68万元、41,025.04万元、 - 9,612.77万元[128] - 2024年1 - 9月、2023年度、2022年度、2021年度经营活动产生的现金流量净额分别为 - 44,548.09万元、55,514.78万元、51,347.82万元、 - 5,681.05万元[130] - 2024年9月末、2023年末、2022年末、2021年末资产总额分别为956,745.33万元、963,908.97万元、971,579.65万元、880,403.46万元[131] - 2024年9月末、2023年末、2022年末、2021年末负债总额分别为595,368.59万元、615,765.34万元、620,881.96万元、567,350.42万元[131] - 2024年9月末、2023年末、2022年末、2021年末合并资产负债率分别为62.23%、63.88%、63.90%、64.44%[132] - 2024年1 - 9月、2023年度、2022年度、2021年度应收账款周转率分别为2.58次、3.44次、3.47次、3.35次[132] - 2024年1 - 9月、2023年度、2022年度、2021年度存货周转率分别为1.90次、2.26次、1.81次、1.73次[132] 保荐相关 - 公司与中国银河证券签署2024年度向特定对象发行A股股票的保荐和承销协议[141] - 中国银河证券指派张鹏、曾恺担任本次发行的保荐代表人[141] - 张鹏具有13年投资银行业务经验[142] - 曾恺具有8年投资银行业务经验[142] - 保荐人认为公司向特定对象发行A股股票并上市符合相关规定[143][144] 其他 - 自发行获注册至公告书刊登前无重大影响事项[147] - 发行新增股份上市时公司仍符合发行实质条件[147] - 备查文件包括同意注册文件、保荐书等[150] - 投资者可到公司办公地查阅备查文件，查阅时间为股票交易日上午9:00 - 11:30，下午13:00 - 17:00[151][152]

公司股权结构 - 哈电集团注册资本200,000万元，国务院国资委持股100%[6] - 发行前哈电集团持股26.11%，发行后增至36.93%[9] - 发行前佳木斯电机厂持股10.83%，发行后降为9.25%[9] 发行情况 - 公司向特定对象发行股份101,788,101股，募资1,111,526,062.92元[9] 时间节点 - 2024年6月7日签署认购协议、召开董监事会[10][12] - 2024年7月10日召开股东大会[12] - 2024年6月20日哈电集团同意发行方案[13] - 2024年11月29日深交所认为符合发行条件[13] - 2025年2月5日证监会同意注册申请[13] 收购前后持股 - 收购前哈电集团及其一致行动人合计持股36.94%[16] - 收购后哈电集团及其一致行动人合计持股46.18%[16] 其他 - 哈电集团承诺三年不转让股份[16] - 股东大会通过哈电集团免于要约增持议案[16] - 哈电集团认购可免于发出要约[16][17]

股本结构 - 2024年7月8日总股本由595,858,553股减至593,428,553股[10] - 限售流通股6,109,800股，占比1.03%；无限售流通股587,318,753股，占比98.97%[12] 股东持股 - 截至2024年9月末，哈电集团持股154,945,750股，占比26.11%[12] - 截至2024年9月末，佳电厂持股64,280,639股，占比10.83%[12] 财务数据 - 2024年9月30日资产956,745.33万元，负债595,368.59万元，所有者权益361,376.74万元[16] - 2024年1 - 9月营业总收入356,837.72万元，净利润24,971.89万元[18] 经营指标 - 2024年1 - 9月应收账款周转率2.58次，存货周转率1.90次[22] - 2024年1 - 9月公司营业收入、归母净利润较2023年同期分别下降3.23%、33.31%[29] 业务情况 - 公司主要从事特种电机研发、生产和销售[13] - 最近三年及2024年1 - 9月公司普通电机毛利率分别为11.27%、18.35%、23.85%和19.07%[41] 发行情况 - 本次发行时间为2025年2月21日[53] - 发行价格为10.92元/股，发行股票数量为101,788,101股[55][56] 募集资金 - 本次发行募集资金总额为1,111,526,062.92元，用于补充偿还哈电集团委托贷款流动资金[62] - 公司前次募集资金于2014年11月20日到账，总额796,949,997.03元[109] 审批进程 - 2024年6月7日董事会审议通过发行议案[73] - 深交所2024年11月29日认为公司符合发行条件[78] 人员信息 - 保荐代表人为张鹏、曾恺，项目协办人为王瑞宸[118][119] - 内核负责人为李宁，保荐业务负责人为马青海[120][121]

权益变动 - 信息披露义务人及一致行动人持有哈电集团权益超30%触发要约收购义务[5] - 本次权益变动因哈电集团现金认购公司新股，变动比例超5%[5][10] - 本次权益变动前公司总股本593,428,553股，哈电集团及其一致行动人持股比例36.94%[23] - 本次权益变动后公司总股本变为695,216,654股，哈电集团及其一致行动人持股比例46.18%[24] - 本次权益变动持股变动数量101,788,101股，变动比例9.24%[64] 发行情况 - 公司向哈电集团发行101,788,101股人民币普通股[19] - 本次发行募集资金总额为1,111,526,063.28元，发行价格为10.92元/股[29] - 预计发行数量为101,788,101股，不超过发行前公司总股本的30%[32] - 本次发行已获董事会、股东大会等多部门批复和同意注册[5][42] 股份限制 - 哈电集团承诺本次发行新增股份3年内不得转让[5][33] - 本次权益变动前哈电集团5,508,550股为限售股，变动后107,296,651股为限售股[40] 其他 - 信息披露义务人注册资本为200,000.00万元人民币[13] - 一致行动人注册资本为7,900.00万元人民币[14] - 截至报告签署日，哈电集团持有哈尔滨电气股份有限公司69.79%的股份[15] - 本次发行前公司滚存未分配利润由新老股东按发行后持股比例共享[34] - 截至报告签署日，哈电集团及其一致行动人股份除限售外无其他权利限制[40] - 哈电集团认购资金来源于合法自有或自筹资金[41] - 本次权益变动不导致控股股东及实际控制人变化，不影响公司治理及经营[43] - 信息披露义务人及其一致行动人前6个月未买卖上市公司股票[47] - 截至报告签署日，未来12个月尚无明确增减持计划，但不排除变动可能[65] - 信息披露义务人已充分披露资金来源[64]

股权变动 - 2025年2月21日哈电集团认购公司2024年度定增A股101,788,101股[1] - 权益变动前公司总股本593,428,553股，变动后为695,216,654股[2] - 变动前哈电集团及其一致行动人持股比例36.94%，变动后为46.18%[2][3] 承诺事项 - 哈电集团承诺三年内不转让本次获配新股[1]

证券代码：000922 证券简称：佳电股份 公告编号：2025-016 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 关于向特定对象发行股票上市公告书 披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 《哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司向特定对象发行 A 股股票上市 公告书》及相关文件已于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露， 敬请广大投资者注意查阅。 特此公告。 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 董事会 2025 年 3 月 6 日 1 ...

发行情况 - 发行数量为101,788,101股，发行价格为10.92元/股[64] - 募集资金总额为1,111,526,062.92元，净额为1,109,790,577.11元[64] - 股票上市数量为101,788,101股，上市时间为2025年3月10日[64] - 发行对象认购股票自上市首日起三年内不得转让[65] - 本次发行采取向特定对象发行方式，发行前注册资本为593,428,553元[73][82] 时间节点 - 2024年6月7日董事会审议通过发行议案[76] - 2024年6月20日哈电集团同意发行方案[78] - 2024年7月10日股东大会审议通过发行议案[79] - 2024年11月29日深交所认为公司符合发行要求[81] - 2025年2月5日证监会同意注册申请，批复12个月有效[81] - 2025年2月21日为发行时间[82] 股权结构 - 截至2024年9月末，哈电集团合计持股比例为36.94%，为控股股东[94] - 本次发行后，限售条件流通股占比从1.03%增至15.52%，总股本从593,428,553股增至695,216,654股[110] - 假设以2024年9月末股东持股为基础，发行后哈电集团持股154,945,750股（占比26.11%）[113] - 发行前截至2024年9月末，哈电集团持股256,733,851股（占比36.93%）[114] - 公司董事、监事和高级管理人员未参与认购，持股数量未变[115] 财务数据 - 2023年末归属母公司股东每股收益发行前为0.67，发行后为0.57；2024年1 - 9月发行前为0.35，发行后为0.30[123] - 2023年末归属母公司股东每股净资产发行前为5.36，发行后为6.17；2024年9月末发行前为5.53，发行后为6.32[123] - 2024年1 - 9月营业收入为356,837.72万元，2023年度为532,051.39万元[130] - 2024年1 - 9月净利润为24,971.89万元，2023年度为44,227.68万元[130] - 2024年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为 - 44,548.09万元，2023年度为55,514.78万元[132] - 2024年9月末资产总额为956,745.33万元，2023年末为963,908.97万元[133] - 2024年9月末负债总额为595,368.59万元，2023年末为615,765.34万元[133] - 2024年9月末流动比率为1.30倍，速动比率为0.99倍，合并资产负债率为62.23%[133][134][136] - 2024年1 - 9月应收账款周转率为2.58次，存货周转率为1.90次[134] - 2024年1 - 9月每股经营活动现金流量为 - 0.75元，每股净现金流量为 - 0.86元[134] 其他要点 - 佳电股份本次发行股票风险等级界定为R3级，哈电集团属专业投资者Ⅱ[98] - 哈电集团认购资金来源于合法自有资金或自筹资金[99] - 公司将于募集资金到位一个月内与保荐人、存放银行签署三方监管协议[89] - 公司于2025年2月28日取得股份登记申请受理确认书[90] - 募集资金拟全部用于补充偿还哈电集团委托贷款的流动资金，不影响主营业务结构[119] - 2022年末公司资产总额较2021年末增长，2023年末及2024年9月末保持相对平稳略有下降[135] - 受益于下游需求回升及降本增效，最近三年公司盈利情况持续提升，2024年1 - 9月受下游需求减弱净利润下降[137]