培训安排 - 2024年12月20日在岳阳兴长大厦三楼会议室培训[1] - 培训方式为现场与线上远程结合[1] - 培训人员是蔡子[1] 培训对象 - 公司董监高、中层以上管理人员等参加[1] 培训内容与效果 - 涵盖资本市场政策与信息披露等内容[2] - 加深对规范运作规定理解，增强意识，达预期目标[4]

业绩总结 - 2024年1 - 11月关联交易总计实际发生403,446.61万元，预计545,772.00万元，差异 - 26.08%[12] - 2024年1 - 11月与兴长集团及其分子公司日常关联交易总计实际发生4,930.14万元，预计14,606.00万元，差异 - 66.25%[12] - 2024年采购原料预计金额为284000万元，1 - 11月实际发生金额为204349.48万元，差异 - 28.05%[10] - 2024年销售商品预计金额为252590万元，1 - 11月实际发生金额为193033.99万元，差异 - 23.58%[11] - 2024年接受劳务预计金额为135万元，1 - 11月实际发生金额为27.19万元，差异 - 79.86%[11] - 2024年接受租赁预计金额为585万元，1 - 11月实际发生金额为168.44万元，差异 - 71.21%[11] 未来展望 - 2025年公司预计向第一大股东关联方采购259,740万元，销售212,725万元等，预计总额472,710万元[3] - 2025年公司预计向兴长集团及其分子公司采购原料4,140万元，销售产品7,490万元等，预计总额13,454万元[3] 关联交易数据 - 2024年1 - 11月公司实际向第一大股东关联方采购原料204,349.48万元，销售产品193,033.99万元等，实际总额403,446.61万元[3] - 2024年1 - 11月公司实际向兴长集团及其分子公司采购原料6.66万元，销售产品3,923.19万元等，实际总额4,930.14万元[3] - 2025年与第一大股东关联方采购原料预计金额253,395.00万元，204,349.48万元为2024年1 - 11月已发生金额[6] - 2025年与第一大股东关联方销售商品预计金额212,725.00万元，193,033.99万元为2024年1 - 11月已发生金额[6] 关联方情况 - 炼销公司2024年前三季度总资产80.97亿元，净资产31.24亿元，营业收入781亿元，净利润5.33亿元[25] - 岳阳石油分公司2024年前三季度总资产311,529万元，净资产134,893万元，主营业务收入409,624万元[29] - 咸宁石油分公司2024年前三季度总资产91,905万元，营业收入228,492万元[33] - 兴长集团2024年前三季度总资产70,740万元，净资产21,339万元，主营业务收入94,648万元，净利润 - 655万元[39] 交易价格与结算 - 公司向炼销公司采购液化石油气等为以组分市场价为参照的协议价，向湖南石化采购蒸汽等为协议价[51] - 公司向华中化销分公司等销售MTBE等，向炼销公司等销售工业异辛烷等，为参考市场价的协议价[51][52] - 与湖南石化等部分交易月末盘点结算，其他及时清结[53] - 向兴长集团及其分子公司采购销售液化气等按市场价即时清结[54] 审批情况 - 2024年12月11日独立董事专门会议审议2025年度日常关联交易预计议案并同意提交董事会[56] - 保荐人认为2025年度日常关联交易预计事项审批程序合法有效，未损害股东利益[58] - 保荐人对2025年度日常关联交易预计事项无异议[59]

会议安排 - 岳阳兴长第十六届董事会第十八次会议于2024年12月11日召开[1] - 决定于2024年12月30日召开公司第七十次(临时)股东大会[4] 关联交易 - 同意与第一大股东关联方2025年度日常关联交易预计总额472710万元[2] - 同意与兴长集团及其分子公司2025年度日常关联交易预计总额13454万元[2] - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》需提交股东大会审议[3]

2024年业绩总结 - 2024年1 - 11月向第一大股东关联方实际发生总额403,446.61万元[3] - 2024年1 - 11月向兴长集团及其分子公司实际发生总额4,930.14万元[3] - 2024年采购原料实际发生204,349.48万元，差异-28.05%[10] - 2024年采购燃料动力实际发生5,843.73万元，差异-30.20%[10] - 2024年销售商品实际发生193,033.99万元，差异-23.58%[10][11] - 2024年接受劳务实际发生27.19万元，差异-79.86%[11] - 2024年接受租赁实际发生192.22万元，差异-69.73%[11] - 2024年提供租赁实际发生0万元，差异-100%[11] - 2024年与兴长集团采购原料（石油焦）实际发生6.66万元，差异-99.93%[11] - 2024年与炼销公司采购原料（液化石油气等）实际发生额占同类业务比例75.11%[10] - 2024年与华中化销分公司采购原料（甲醇等）实际发生额与预计金额差异-28.33%[10] - 2024年前三季度湖南石化分公司总资产87,193万元，净资产78,310万元，营业收入4,587万元[14] - 2024年前三季度湖南石化总资产3,720,285万元，净资产1,611,368万元，营业收入5,220,140万元[16] - 2024年前三季度华中化销分公司总资产187,872万元，净资产61,016万元，营业收入3,680,003万元[17] - 2024年前三季度炼销公司总资产80.97亿元，净资产31.24亿元，营业收入781亿元，净利润5.33亿元[19] - 2024年前三季度岳阳石油分公司总资产311,529万元，净资产134,893万元，主营业务收入409,624万元[21] - 2024年前三季度岳阳兴长总资产91,905万元，营业收入228,492万元[22] - 2024年前三季度兴长集团总资产70,740万元，净资产21,339万元，主营业务收入94,648万元，净利润 - 655万元[25] 2025年展望 - 2025年预计向第一大股东关联方交易预计总额472,710万元[3] - 2025年预计向兴长集团及其分子公司交易预计总额13,454万元[3] - 2025年预计向岳阳石油分公司采购金额为253,395.00万元[6] - 2025年预计向湖南石化采购燃料动力金额为6,345.00万元[6] - 2025年预计向湖南石化销售商品金额为212,725.00万元[6] - 2025年预计接受湖南石化劳务金额为30.00万元[6] - 2025年预计接受湖南石化租赁金额为175.00万元[6] - 2025年预计向湖南石化提供租赁金额为40.00万元[7] - 2025年度日常关联交易预计总计4930.14万元，较2024年预计减少66.25%[12] 关联交易相关 - 兴长集团运输服务预计金额159.95万元[12] - 兴长安装维修等防腐服务预计金额408.09万元[12] - 长炼交通运输实业通勤运输服务预计金额2258.00万元，较2024年减少55.70%[12] - 油气分公司其他技术服务预计金额189.06万元[12] - 长炼交通运输实业成品油液化气销售预计金额493.62万元，较2024年增长0.14%[12] - 兴长集团成品油等销售预计金额3429.57万元，较2024年增长40.62%[12] 其他 - 炼销公司注册资本为100,000万元[19] - 公司向关联方采购、销售部分定价为市场价，部分为参考市场价的协议价[30][31] - 公司与部分关联方月末盘点、结算，其他交易及时清结[30] - 2024年12月11日独立董事专门会议认为2025年度日常关联交易正常，同意提交董事会审议[34] - 保荐人认为2025年度日常关联交易预计事项审批程序合法有效，无异议[35]

股东大会信息 - 公司将于2024年12月30日15:30召开第七十次（临时）股东大会[1] - 股权登记日为2024年12月24日[2] - 现场会议登记时间为2024年12月25日9:00 - 12:00、14:00 - 17:00[6] - 网络投票代码为"360819"，投票简称为"兴长投票"[12] - 深交所交易系统投票时间为2024年12月30日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[13] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年12月30日9:15 - 15:00[14] 关联交易 - 2025年度与第一大股东关联方日常关联交易预计总额为472,710万元[3] - 2025年度与兴长集团及其分子公司日常关联交易预计总额为13,454万元[3]

股东减持计划 - 兴长企服计划减持不超600,000股，占总股本0.16%[2] - 兴长集团计划减持不超3,000,000股，占总股本0.81%[2] 实际减持情况 - 两股东合计减持2,126,600股，占比0.58%，平均减持价17.70元/股[5] 减持前后持股比例 - 两股东减持前合计持股占比11.65%，减持后占比11.07%[7] 减持其他信息 - 减持股份来源为股改存量股份及其孳生股份[5][6] - 本次减持遵守规定，未超计划，已实施完毕[9][10]

政府补助情况 - 公司获政府补助1832万元，已收第一批1030万元[2] - 补助项目为特种催化剂及配套验证装置项目[2] - 补助依据为岳发改投资[2024]292号文[2] 财务影响 - 计入递延收益金额1030万元，将累计影响利润总额1030万元[3] 其他 - 公告日期为2024年11月23日[6]

股份减持 - 2018.5.19 - 2024.10.29，兴长企服及其一致行动人累计减持354.8752万股，比例1.08%[2][4] - 兴长企服减持13.00万股，比例0.04%[4] - 兴长集团减持341.8752万股，比例1.04%[4] 持股比例 - 变动前兴长企服持股9.775%，变动后7.87%[4] - 变动前兴长集团持股5.27%，变动后3.34%[4] 比例变动原因 - 因股权激励等，两股东未参与致持股比例被动稀释[4]

财报与会议信息 - 公司于2024年10月26日披露《2024年三季度报告》[1] - 2024年11月05日15:30 - 16:30举办第三季度业绩说明会[1][2][3] 会议相关安排 - 业绩说明会在“价值在线”（www.ir - online.cn）召开[1][2] - 以网络互动方式召开[2] - 董事等人员参加[2] 投资者参与方式 - 可于指定时间通过网址或小程序互动[3] - 可于2024年11月05日前会前提问[3]

营业收入与净利润 - 公司2024年第三季度营业收入为1,027,324,796.31元，同比增长21.80%[3] - 年初至报告期末营业收入为2,918,958,361.82元，同比增长29.59%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为19,422,286.34元，同比下降12.58%[3] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为72,471,045.77元，同比下降1.52%[3] - 公司主营产品销售收入增加，销售现金流入增加至32.18亿元，同比增长30.62%[11] - 公司2024年第三季度营业总收入为2,918,958,361.82元，同比增长29.6%[20] - 公司2024年第三季度营业利润为88,630,410.94元，同比下降3.78%[21] - 公司2024年第三季度净利润为64,527,512.52元，同比下降5.56%[21] - 公司2024年第三季度归属于母公司股东的净利润为72,471,045.77元，同比下降1.52%[21] - 公司2024年第三季度基本每股收益为0.201元，同比下降18.29%[21] - 公司2024年第三季度稀释每股收益为0.199元，同比下降18.44%[21] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为70,119,288.45元，同比下降59.92%[3] - 公司主营产品原材料采购及相关成本支出增加，购买商品、接受劳务支付的现金增加至25.97亿元，同比增长30.67%[11] - 公司控股子公司惠州立拓和湖南立恒项目建设进入后期阶段，资金投入同比减少，导致购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少至3.79亿元，同比下降44.37%[11] - 公司本期收到往来款同比减少，导致收到其他与经营活动有关的现金减少至8613万元，同比下降68.94%[11] - 公司本期支付往来款同比减少，导致支付其他与经营活动有关的现金减少至1.09亿元，同比下降59.68%[11] - 公司2024年第三季度经营活动产生的现金流量净额为70,119,288.45元，同比下降60.03%[23] - 公司2024年第三季度投资活动产生的现金流量净额为-399,619,175.85元，同比下降43.09%[23] - 公司2024年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为-386,908,406.45元，同比下降187.87%[24] - 公司2024年第三季度现金及现金等价物净增加额为-716,374,848.38元，同比下降929.92%[24] - 公司2024年第三季度期末现金及现金等价物余额为385,128,615.59元，同比下降67.57%[24] 资产与负债 - 总资产为2,963,104,735.21元，同比下降12.90%[3] - 归属于上市公司股东的所有者权益为2,165,068,746.97元，同比增长3.73%[3] - 存货为141,528,719.15元，同比增长72.45%[5] - 公司本部归还短期借款导致短期借款减少至6486万元，同比下降63.87%[7] - 公司本部持有待售土地处置收益导致资产处置收益增加至586.28万元，同比增长10434.94%[7] - 公司2024年第三季度末货币资金为386,013,615.59元，较期初减少65.0%[17] - 公司2024年第三季度末应收账款为83,087,740.65元，较期初减少36.8%[17] - 公司2024年第三季度末存货为141,528,719.15元，较期初增加72.4%[17] - 公司2024年第三季度末在建工程为1,157,446,133.91元，较期初增加6.9%[17] - 公司2024年第三季度末短期借款为64,860,000.00元，较期初减少63.9%[18] - 公司2024年第三季度末应付账款为197,819,257.02元，较期初减少41.3%[18] - 公司2024年第三季度末负债合计为678,783,452.26元，较期初减少43.3%[18] - 公司2024年第三季度末所有者权益合计为2,284,321,282.95元，较期初增加3.6%[19] 投资与筹资活动 - 公司本部对广东东粤化学科技有限公司投资和控股子公司湖南立泰对湖南格致分析仪器有限公司投资，导致投资支付的现金增加至3500万元，同比增长600%[11] - 筹资活动现金流入小计为169,989,970.75元，同比下降67.15%，主要原因是公司银行借款及少数股东投入减少[12] - 偿还债务支付的现金为521,461,782.15元，同比增长634.45%，主要为公司本部和控股子公司惠州立拓归还银行贷款[12] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为33,877,936.18元，同比增长880.16%，主要是本期派发2023年现金股利[12] - 支付其他与筹资活动有关的现金为1,558,658.87元，同比下降43.74%，主要为本期支付定向增发相关费用同比减少[12] - 筹资活动现金流出小计为556,898,377.20元，同比增长621.12%，主要为公司本部和控股子公司惠州立拓归还银行借款[12] - 筹资活动产生的现金流量净额为-386,908,406.45元，同比下降187.87%，主要为公司本期归还银行借款，同时筹资活动现金流入减少[12] - 现金及现金等价物净增加额为-717,259,848.38元，同比下降931.15%，主要是上年末募集资金到位后本期归还银行借款导致现金流出增加[12] - 期末现金及现金等价物余额为385,128,615.59元，同比增长162.78%，主要为2023年年底取得向特定对象发行股份募集资金导致期初现金余额增加[12] 政府补助与非流动性资产处置 - 非流动性资产处置损益为4,519,509.29元，年初至报告期期末金额为4,564,790.71元[4] - 计入当期损益的政府补助为390,599.79元，年初至报告期期末金额为6,086,899.79元[4] 股东与股权结构 - 报告期末普通股股东总数为19,407[13] - 中国石化集团资产经营管理有限公司持股比例为22.80%，持股数量为84,304,748.0股[13] 税金与费用 - 公司异辛烷产品征收消费税导致税金及附加增加至2.79亿元，同比增长124.59%[7] - 公司本期汇兑损失减少导致财务费用减少至42.6万元，同比下降85.86%[7] - 公司2024年第三季度研发费用为45,080,787.22元，同比增长24.8%[20]