资金情况 - 2024年初北京天源房地产开发有限公司占用资金余额4595.1万元，期末4599.74万元，利息4.63万元[9][10][15] - 2024年其他关联资金往来期初2122.76万元，累计发生9334.49万元，偿还3633.06万元，期末7824.19万元[10] - 2024年度控股股东及其他关联方非经营性资金占用报告期偿还4.63万元，新增4595.11万元，期初4595.11万元[15] 报告情况 - 报告于2025年4月28日获董事会批准[9][10][15]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益从2023年的-0.02元增至2024年的0.03元，同比增长250% [1] - 每股净资产从2023年的0.53元降至2024年的0.49元，同比减少7.55% [1] - 每股公积金从2023年的0.47元降至2024年的0.46元，同比减少2.13% [1] - 每股未分配利润从2023年的-0.93元增至2024年的-0.89元，同比增长4.3% [1] - 营业收入从2023年的1.68亿元增至2024年的3.91亿元，同比增长132.74% [1] - 净利润从2023年的-0.05亿元增至2024年的0.11亿元，同比增长320% [1] - 净资产收益率从2023年的-2.99%增至2024年的6.17%，同比增长306.35% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有12982.11万股，占流通股比41.87%，较上期减少188.08万股 [1] - 北京万方源房地产开发有限公司持有9086万股，占总股本29.30%，持股数量不变 [2] - 吉林双阳农村商业银行股份有限公司持有2263万股，占总股本7.30%，较上期减少311万股 [2] - 胡祖平、陈珂、陈蓉、张杰、李威为新进股东，分别持有372.5万股、246.7万股、157.6万股、150万股、144.74万股 [2] - 高盛公司有限责任公司增持37.81万股至219.08万股，占总股本0.71% [2] - 覃金火增持25.15万股至211.76万股，占总股本0.68% [2] - J P Morgan Securities PLC-自有资金增持19.28万股至130.73万股，占总股本0.42% [2] - MORGAN STANLEY & CO INTERNATIONAL PLC、李杰、Barclays Bank PLC、香港上海汇丰银行有限公司、项英良退出前十大股东 [2] 利润分配方案 - 公司2024年年报披露不分配不转增 [3]

会议情况 - 2024年召开董事会11次，独立董事张宗丽全出席[5] - 2024年召开3次独立董事专门会议，审议多议案[6] - 报告期内召开审计委员会3次、薪酬与考核委员会1次，张宗丽未缺席[7] 公司运营 - 2024年未发生需披露关联交易，过往遵循原则[14][15] - 报告期内公司及相关方未变更或豁免承诺[15] - 报告期内未发生被收购情况[15] 审计相关 - 召开会议续聘中兴财光华会计师事务所为2024年度审计机构[15] - 张宗丽审计前后与会计师充分沟通[10] 人事及政策 - 报告期内未聘任或解聘财务负责人[16] - 未因非准则变更原因作会计政策或估计变更[16] 股权激励 - 2024年6月21日审议通过注销2021年部分股票期权议案[16] - 注销147万份未行权股票期权[16] - 因业绩未达标注销291.8万份股票期权[17]

独立董事情况 - 公司第九届董事会时任独立董事为张宗丽、宋维强、孙丽丽[1] - 任职期间未持有公司股票，未担任其他职务，与公司及股东无利害关系[1] - 符合独立性相关要求[1]

公司治理 - 2024年召开董事会11次，独立董事宋维强全部出席[4][5] - 2024年召开股东大会，宋维强出席1次[4] 人事变动 - 2024年2月章寒晖辞去公司总经理职务[14] - 2024年2月7日聘任刘玉为公司总经理[14] 重大事项 - 2024年第二次独董会审议出售子公司37.64%股权议案[6] - 报告期内无关联交易、承诺变更豁免、被收购情况[13]

公司治理 - 2024年召开董事会11次，独立董事宋维强全部出席[4][5] - 2024年宋维强出席股东大会1次[4] - 2024年召开3次独立董事专门会议审议议案[6] - 2024年召开提名委员会1次审查聘任总经理事项[6] 人事变动 - 2024年2月章寒晖辞去公司总经理职务[14] - 2024年2月7日审议通过聘任刘玉为公司总经理[14] 合规情况 - 报告期内未发生需披露的关联交易事项[13] - 报告期内公司及相关方未变更或豁免承诺[13] - 报告期内公司未发生被收购情况[13] 人员任职 - 宋维强2019年5月至2025年2月担任万方发展独立董事[2]

公司治理 - 2024年召开董事会11次，独立董事孙丽丽全部出席[4] - 2024年独立董事孙丽丽参加1次股东大会[4] - 2024年召开审计等委员会5次，孙丽丽均未缺席[7] 股权交易 - 2024年第二次独董会议审议出售哈铸鼎工大37.64%股权议案[6] 人事变动 - 2024年2月章寒晖辞总经理，2月7日刘玉任总经理[16] 股权激励 - 2024年6月21日审议注销2021年部分股票期权议案[16] - 注销147万份未行权股票期权[17] - 因业绩未达标注销291.8万份股票期权[17] 其他事项 - 报告期无关联交易、承诺变更、被收购情况[14] - 聘请中兴财光华作2024年度审计机构[15] - 报告期未聘任或解聘财务负责人[15] - 未发现需独董行使特别职权事项[8]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入391,470,280.69元，较2023年增长133.70%[17] - 2024年归属于上市公司股东的净利润10,651,598.52元，较2023年增长304.49%[17] - 2024年经营活动产生的现金流量净额18,266,069.82元，较2023年增长185.05%[17] - 2024年末总资产302,116,014.80元，较2023年末减少35.00%[17] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产151,056,738.54元，较2023年末减少8.40%[17] - 2024年第一至四季度营业收入分别为27,618,062.96元、20,686,850.28元、61,115,902.07元、282,049,465.38元[22] - 2024年非经常性损益合计15,252,895.37元[24] - 公司2024年实现营业收入391,470,280.69元，较上年同期增长133.70%；归母净利润10,651,598.52元，较上年同期扭亏为盈；扣非归母净利润 - 4,601,296.85元，较上年同期减少亏损[48] - 报告期内，营业成本合计369,574,098.78元，较去年同期上升127.81%；农产品加工及销售成本315,099,502.82元，占营业成本的85.26%；军工业务营业成本13,180,903.71元，占3.57%；有色金属贸易及加工成本33,285,452.80元，占9.00%；其他民品加工业务等成本8,008,239.45元，占2.17%[48] - 管理费用16,860,481.92元，同比增长6.41%；销售费用2,838,536.69元，同比减少27.82%；财务费用4,221,025.98元，同比减少32.09%[49] - 投资收益为 - 19,797,591.30元，主要因处置子公司铸鼎工大股权所致[50] - 其他收益1,587,026.78元，源于子公司获得政府补助；营业外收入33,311,627.82元，因出售子公司股权业绩补偿[51][52] - 经营活动现金流净额18,266,069.82元，同比增加185.05%；投资活动现金流净额249,704.05元，同比增加104.79%；筹资活动现金流净额3,874,527.23元，同比增加109.37%[54] - 军工产品销售量160,353件，同比增长97.23%；农产品加工及销售销售量166,432.01吨，同比增长231.22%[60] - 军工产品库存量23,030件，同比减少73.09%；农产品加工及销售库存量20,013.25吨，同比增长408.58%[60] - 2024年销售费用2838536.69元，同比减少27.82%；管理费用16860481.92元，同比增加6.41%；财务费用4221025.98元，同比减少32.09%；研发费用4181961.72元，同比增加66.48%[69] - 2024年研发人员数量12人，较2023年减少60.00%；研发人员数量占比7.64%，较2023年降低5.81%[72] - 2024年研发投入金额4393961.72元，较2023年减少37.43%；研发投入占营业收入比例1.12%，较2023年降低3.07%[73] - 2024年研发投入资本化的金额212000.00元，较2023年减少95.30%；资本化研发投入占研发投入的比例4.82%，较2023年降低59.41%[73] - 2024年经营活动现金流入小计508816560.73元，同比增加146.18%；现金流出小计490550490.91元，同比增加115.00%；现金流量净额18266069.82元，同比增加185.05%[75] - 2024年投资活动现金流入小计31286837.69元，同比减少62.62%；现金流出小计31037133.64元，同比减少65.09%；现金流量净额249704.05元，同比增加104.79%[75] - 2024年筹资活动现金流入小计53459389.13元，同比减少25.22%；现金流出小计49584861.90元，同比减少56.05%；现金流量净额3874527.23元，同比增加109.37%[75] - 2024年现金及现金等价物净增加额22390301.10元，同比增加132.91%[75] - 投资收益为 - 1979.76万元，占利润总额比例 - 308.25%，因处置子公司及联营企业股权所致[78] - 营业外收入为3331.16万元，占利润总额比例518.67%，因出售子公司股权业绩补偿所致[78] - 营业外支出为403.19万元，占利润总额比例62.78%，为支付子公司老股东款项所致[78] - 2024年末货币资金5143.25万元，占总资产比例17.02%，较年初比重增加10.77%[82] - 2024年末应收账款3917.67万元，占总资产比例12.97%，较年初比重增加3.62%[82] - 报告期投资额为2723.95万元，上年同期投资额为1.16亿元，变动幅度 - 571.63%[88] - 万方东巽竞拍土地使用权本报告期投入996.81万元，截至报告期末累计投入996.81万元，项目进度50%[90] - 2024年12月31日，其他货币资金受限金额为5000元，为京东钱包保证金[84] - 公司用于抵押的固定资产被担保最高债权额合计1410万元，无形资产被担保最高债权额合计220万元[85][86][87] - 交易性金融资产本期购买金额130.33万元，期末数130.33万元；其他债权投资期初数6404万元，本期出售金额6404万元[81] - 万方嘉汇出售对四川三川化机核能设备制造有限公司合法债权，交易价格6850万元，评估可收回金额6809.03万元[94] - 北京栢裕投资出售北京天源房地产开发有限公司100%股权，交易价格9000万元，剩余1230万元股权转让款将于2025年12月31日前支付[95] - 自然人邢大伟等出售哈尔滨铸鼎工大新材料科技有限公司37.64%股权，交易价格3613.24万元[95] - 北京华阳明众创科技有限公司出售吉林万方百奥生物科技有限公司5%股权，交易不会导致公司合并报表范围变化，对财务状况等无重大影响[96] - 吉林万方迈捷农业产业发展有限公司注册资本1500万元，总资产7721.77万元，净资产 - 888.31万元，营业收入16850.15万元，净利润 - 1069.13万元[98] - 白山市盛鑫金属材料有限公司注册资本500万元，总资产1467.14万元，净资产446.25万元，营业收入3490.09万元，净利润96.25万元[98] - 湖北新瑞光机电科技有限公司注册资本4065.046万元，总资产2632.51万元，净资产529.41万元，营业收入1075.71万元，净利润 - 844.41万元[98] - 湖北九耀精密科技有限公司注册资本1000万元，总资产2024.66万元，净资产782.96万元，营业收入651.45万元，净利润 - 50.47万元[98] - 湖北腾威机械设备有限公司注册资本1000万元，总资产2147.86万元，净资产812.26万元，营业收入1147.26万元，净利润45.61万元[98] 各条业务线表现 - 2024年公司主营业务仍以农业和军工业务为主[29] - 农业业务经营模式是收购玉米及水稻原粮加工供应，已与多家国家级企业建立合作[30] - 农业业务主要产品是原粮或饲料玉米、大米，应用于玉米深加工、饲料及食品领域[31] - 报告期内，农产品加工及销售收入323,169,560.29元，占营业收入的82.55%；军工业务收入21,964,227.55元，占5.61%；有色金属贸易及加工收入34,900,860.05元，占8.92%；其他民品加工业务等收入11,435,632.80元，占2.92%[48] - 公司年产12,000吨红法夫酵母虾青素项目技术来自威海东巽，虾青素含量达1.5%，超国家标准3倍以上[42] - 红法夫酵母虾青素项目研发团队有博士3人，硕士3人，工程师2人，与多所院校开展应用研究[43] - 2022年3月公司增资参股威海东巽，进军虾青素产业领域；2024年5月万方东巽取得地块用于红法夫酵母虾青素项目建设[33] - 2024年2月公司与湖南双君矿业共同设立控股子公司盛鑫金属，延伸军工业务上游[35] - 公司军工业务采购按需采购，生产按客户图纸等进行，销售以直销为主，研发采用自主研发模式[35][37][38][39] - 公司军工业务设备种类齐全，客户优质，分布在湖北孝感及宜昌，区域优势明显[44][45][46] - 公司地处东北粮食主产区，业务团队经验丰富，形成完备生产销售模式[40] 管理层讨论和指引 - 2025年公司将聚焦农业板块，实现提质增效，加速红法夫酵母虾青素产业化布局，向军工和材料业务倾斜[100] - 公司面临宏观政策、市场竞争力、内部管理风险，将采取相应应对措施[104][107][108] 其他没有覆盖的重要内容 - 中兴财光华会计师事务所为本公司出具带强调事项段的保留意见审计报告[5] - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司股票代码为000638，上市证券交易所为深圳证券交易所[13] - 2019年10月21日，公司注册地址由“沈阳市和平区中华路126号”变更为“吉林省白山市江源区江源大街30号”[13] - 董事会秘书为郭子斌，证券事务代表为王馨艺[14] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为https://www.szse.cn [15] - 2021年8月26日和8月31日，万方源将8044.4万股股份（占当时总股本26%）表决权委托给惠德实业，控股股东由万方源变更为惠德实业[16] - 2024年合并范围新增白山市盛鑫金属材料有限公司，注册资本500万；8月12日处置铸鼎工大全部股权，不再并入合并范围[64][65] - 前五名客户合计销售金额94,447,073.35元，占年度销售总额比例24.13%，关联方销售额占比0.00%[66] - 公司前5大客户合计销售额94447073.35元，占年度销售总额比例24.13%[67] - 公司前5大供应商合计采购金额75873410.08元，占年度采购总额比例20.53%[67] - 2024年报会计师对公司出具保留意见审计报告，涉及万方百奥其他权益工具投资，公司正处置该投资消除不利影响[103] - 公司制定了市值管理制度，未披露估值提升计划和“质量回报双提升”行动方案公告[112][114] - 公司目前共有董事9名，其中独立董事3名[119] - 公司目前共有监事5名，其中职工监事2名[121] - 2023年度股东大会投资者参与比例为37.98%，召开日期为2024年05月21日[128] - 2024年第一次临时股东大会投资者参与比例为37.98%，召开日期为2024年06月19日[128] - 2024年第二次临时股东大会投资者参与比例为37.99%，召开日期为2024年07月08日[128] - 董监高期初持股总数为1,654,600股，本期增持0股，期末持股总数为1,654,600股[130] - 2024年2月7日章寒晖因个人原因辞去公司总经理职务，仍担任董事及董事会专门委员会委员职务[130][131] - 2024年2月7日公司聘任刘玉为公司总经理，任期至第九届董事会届满[131] - 2025年1月15日张晖因身体原因辞去董事长及董事会战略委员会主任委员职务，不再担任公司任何职务[131] - 2025年1月17日公司选举刘玉为董事长，任期至第十届董事会选举产生[132] - 刘玉持有826,900股，任期自2008年11月03日至2028年02月05日[129] - 刘戈林持有827,700股，任期自2015年04月01日至2028年02月05日[129] - 2024年2月7日章寒晖辞职申请送达董事会时生效，不影响董事会正常运行和公司日常经营[130] - 张晖辞职不会导致董事会人数低于法定最低人数，不影响董事会正常运作和公司日常经营[132] - 公司于2024年2月8日和2025年1月18日分别披露总经理和董事长变动公告[131][132] - 2025年2月6日公司召开2025年第一次临时股东大会和职工代表大会，选举产生第十届董事会成员及第十届监事会成员[133] - 2024年2月7日章寒晖因个人原因离任总经理，刘玉因工作调动被聘任为总经理[134] - 2025年

收入和利润（同比环比） - 公司2025年第一季度营业收入为101,054,289.56元，同比增长265.90%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为-2,521,912.92元，同比亏损收窄27.62%[5] - 营业总收入本期为101,054,289.56元，同比增长265.9%[28] - 净利润本期亏损3,019,148.79元，同比亏损收窄29.2%[29] - 基本每股收益为-0.0081元，同比改善27.7%[30] 成本和费用（同比环比） - 销售费用为59.89万元，同比下降15.62%[10] - 管理费用为432.64万元，同比增长12.55%[11] - 财务费用为47.00万元，同比下降71.13%[11] - 营业总成本本期为103,972,981.51元，同比增长220.4%[28] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-17,598,840.37元，同比下降868.66%[5] - 投资活动产生的现金流量净额为-153.58万元[14] - 筹资活动产生的现金流量净额为16.35万元[14] - 经营活动产生的现金流量净额为-17,598,840.37元，同比恶化868.6%[32] - 投资活动产生的现金流量净额为-1,535,818.88元，同比恶化32.6%[33] - 筹资活动产生的现金流量净额为163,501.40元，同比减少97.9%[33] - 销售商品、提供劳务收到的现金为104,706,161.67元，同比增长319.1%[32] - 购买商品、接受劳务支付的现金为109,938,623.47元，同比增长511.3%[32] 资产和负债变动 - 公司货币资金期末余额为3246.63万元，较期初5143.25万元下降36.88%[24] - 公司应收账款期末余额为4055.32万元，较期初3917.67万元增长3.52%[24] - 公司预付款项期末余额为2580.98万元，较期初1309.51万元增长97.10%[24] - 公司存货期末余额为4619.84万元，较期初4108.53万元增长12.45%[24] - 公司流动资产合计期末余额为1.64亿元，较期初1.61亿元增长2.02%[24] - 公司非流动资产合计期末余额为1.40亿元，较期初1.42亿元下降0.79%[25] - 公司短期借款期末余额为4171.49万元，较期初4107.90万元增长1.55%[25] - 公司应付账款期末余额为4029.75万元，较期初2452.88万元增长64.29%[25] - 公司合同负债期末余额为199.48万元，较期初1197.34万元下降83.34%[25] - 期末现金及现金等价物余额为32,461,297.97元，同比减少4.4%[33] 股东和股权变动 - 公司第一大股东北京万方源房地产开发有限公司持股比例为29.18%，质押股份90,860,000股[16] - 持股5%以上股东双阳农商行减持公司股份311万股，占总股本的0.9988%，剩余未减持623.16万股占总股本的2.0012%[18] 其他财务数据 - 投资收益为-10.54万元[12]

业绩总结 - 2024年度扣非净利润预计亏损400 - 600万元[3] - 2024年度扣除后营业收入预计为2.2 - 2.4亿元[3] 未来展望 - 2024年年报披露后股票或被实施退市风险警示[2] - 已披露三次风险提示性公告[4][8] - 2024年年报审计工作正在进行中[6]