人事变动 - 2025年8月1日公司董事会收到董事长、总裁林昱辞职报告[2] - 林昱因组织安排辞总裁职，报告送达生效[2] - 林昱辞总裁后继续任董事长，未持股无未履行承诺[2] 后续安排 - 公司董事会将按程序完成总裁聘任工作[2]

会议信息 - 公司第十一届董事会第二次会议通知于2025年7月29日发出，8月1日召开[2] - 会议应到董事7名，实到7名[2] 人事变动 - 第十一届董事会聘任林向辉为公司总裁，任期至第十一届董事会届满[3] - 聘任总裁议案表决7票同意，0票反对和弃权[3] 总裁信息 - 林向辉1973年9月出生，大学本科[5] - 与大股东无关联，未持股，无违规记录[5]

市场整体表现 - 综合板块当日下跌0.01%，领跌个股为三木集团（跌幅2.96%）[1] - 上证指数收报3573.21点（下跌1.18%），深证成指收报11009.77点（下跌1.73%）[1] 个股涨跌情况 - 东阳光涨幅居前（收盘价14.82元，涨幅2.77%），成交额7.25亿元[1] - 跌幅前列个股包括三木集团（跌2.96%）、泰达股份（跌2.88%）、红棉股份（跌2.68%）[2] - 南京新百微涨0.54%（收盘价7.48元），成交3.61亿元[1] 资金流向分析 - 板块主力资金净流出1.75亿元，游资净流出172.21万元，散户资金净流入1.76亿元[2] - 粤桂股份主力净流出2856.74万元（占比-16.95%），散户净流入3585.22万元（占比21.27%）[3] - 东阳光虽股价上涨但主力净流出2052.91万元，散户净流入2175.97万元[3] - 泰达股份主力净流出1535.68万元，但游资净流入958.80万元（占比8.7%）[3] 成交活跃度 - 亚泰集团成交量最大（69.74万手），成交额1.25亿元[2] - 东阳光成交49.09万手，南京新百成交48.33万手，为板块内成交最活跃个股[1] - 上海三毛成交量最低（3.83万手），成交额4768.08万元[1]

业绩表现 - 2024年上半年净利润预计亏损1亿元至1.2亿元 上年同期盈利740.27万元 同比下降1450.86%至1721.03% [2][3] - 扣非净利润亏损7700万元至9500万元 同比下降1681.38%至2097.80% [3] - 2023年净利润亏损3.19亿元 同比下滑2245.64% 2024年全年亏损扩大至5.31亿元 同比下滑66.59% [4] - 2024年营业总收入104.81亿元 同比下降24.66% [4] - 2023-2024年计提房地产项目存货跌价准备合计3.4亿元 [4] - 经营净现金流为-3.93亿元 同比下滑436.55% 减少3.2亿元 [4] 业务结构 - 主营业务包括进出口贸易 城市产业发展 经营性物业运营管理和创业投资 [4] - 贸易品类主要为建筑材料和金属材料 化工产品 纸制品等 占营业收入约90% [4] - 业绩下滑主因房地产项目销售不及预期及贸易业务量明显下降 [3] 财务风险 - 累计对外担保金额41.66亿元 占净资产比例409.57% [2][5] - 资产负债率达83.29% [5] - 担保对象主要为控股及全资子公司 其中对外担保余额9000万元 对全资子公司担保余额31.3亿元 对控股子公司担保余额9.46亿元 [7] - 2025年担保额度计划56.97亿元 其中为资产负债率超70%子公司担保额度不超过49.07亿元 [8] 资本运作 - 2021年福州开发区国有资产营运有限公司取得21.47%股份 成为控股股东 实际控制人为福州经济技术开发区财政局 [4] - 2024年7月向平安银行申请6000万元授信 由子公司担保 [9] - 同月向福建海峡银行申请6亿元授信额度 期限5年 由子公司提供保证及抵押担保 [9] 公司背景 - 前身为1984年成立的福州经济技术开发区建设总公司 1996年在深交所上市 [3] - 被称为福州地产界"黄埔军校" 曾培养大量地产业务骨干 [3]

板块表现 - 综合板块当日下跌1.08% 跑输上证指数（涨0.17%）和深证成指（跌0.77%）[1] - 板块内10只个股中仅5只上涨 涨幅最高为上海三毛（涨1.53%） 东阳光为领跌股[1] - 南京新白成交额达4.19亿元居首 亚泰集团成交量66.93万手为板块最高[1] 资金流向 - 综合板块主力资金净流出1.14亿元 游资与散户资金分别净流入4390.61万元和6996.74万元[3] - 资金流向显示主力资金撤离而零售资金进场 呈现分化态势[3] 个股表现 - 上海三毛收报12.58元 成交6053.67万元 涨幅1.53%位列板块第一[1] - 泰达股份成交额1.19亿元 漳州发展成交2.11亿元 显示资金关注度分化[1] - 亚泰集团报收1.83元平盘 但成交量66.93万手居板块之首[1]

乐山电力 - 上半年营业收入16.23亿元同比增长1.94% 归属于上市公司股东的净利润790.31万元同比下降14.55% 扣非净利润627万元同比增长66.35% [1] - 主营业务为电力业务、天然气业务、自来水业务、新兴业务、服务业务五大业务 [1] 智明达 - 上半年营业收入2.95亿元同比增长84.83% 归属于上市公司股东的净利润3830万元同比增长2147.93% [2] - 主营业务为提供定制化嵌入式模块和解决方案 [2] 大湖股份 - 上半年营业收入4.26亿元同比下降14.40% 归属于上市公司股东的净亏损257.16万元较上年同期减亏 [3] - 主营业务为健康产品的生产与销售业务 康复、护理为主的健康医疗服务业务 [3] 煜邦电力 - 预计上半年归属于母公司所有者的净利润2120万元至2500万元同比下降35.47%至45.28% 扣非净利润1420万元至1680万元同比下降53.61%至60.79% [4] - 主营业务为智能电力产品的研发、生产与销售 涵盖智能电表、用电信息采集终端、故障指示器及通信模块等 [4] 浙商证券 - 上半年营业收入65.12亿元同比下降18.60% 归属于上市公司股东的净利润11.49亿元同比增长46.54% [5] - 主营业务为证券经纪业务、投资银行业务、证券自营业务、信用业务、财富管理业务等 [5] 华数传媒 - 上半年营业收入44.35亿元同比增长2.07% 归属于上市公司股东的净利润2.54亿元同比增长4.63% [6][7] - 主营业务为有线电视网络业务、全国范围内的新媒体业务、宽带网络及智慧城市数字化业务、广电5G业务等 [7] 中国石化 - 上半年油气当量产量为262.81百万桶油当量同比增长2.0% 原油加工量为119.97百万吨同比下降5.3% 乙烯产量为7563千吨同比增长16.4% [7] - 主营业务为石油及天然气和化工业务 [7] 恒瑞医药 - 子公司北京盛迪医药获注射用HRS8179药物临床试验批准 山东盛迪医药获HRS-1893片药物临床试验批准 [7][8] - 主营业务为药品的研发、生产和销售 [9] 万丰股份 - 特定股东舟山瑞好拟减持不超过266.76万股占总股本2% [10] - 主营业务为分散染料及其滤饼的研发、生产及销售 [11] 生物股份 - 公司及相关责任人员收到内蒙古证监局警示函 涉及研发费用资本化核算不准确等问题 [11] - 主营业务为兽用生物制品的研发、生产与销售 [11] 珠江股份 - 在管项目签约建筑面积达4714.32万平方米 其中住宅项目2015万平方米 公建项目2370万平方米 体育场馆项目330万平方米 [12][13] - 主营业务为城市、文体的运营与服务 [14] 沃森生物 - 获得"一种多肽及其应用"发明专利证书 专利期限20年 [15] - 主营业务为人用疫苗等生物技术药的研发、生产和销售 [16] 三维化学 - 二季度新签约订单31个金额合计3.35亿元 累计已签约未完工订单121个金额16.29亿元 [17] - 主营业务为化工石化技术和产品研发、工程技术服务、催化剂及基础化工原材料生产销售 [17] 神州细胞 - 自主研发的SCT640C注射液获临床试验批准 用于治疗成人类风湿关节炎 [18] - 主营业务为恶性肿瘤、自身免疫性疾病、感染性疾病和遗传病等多个治疗和预防领域的生物药产品研发和产业化 [18] 新疆交建 - 二季度建筑业新中标且签约项目金额14.34亿元 新中标未签约项目金额7.64亿元 [19] - 主营业务为公路、桥梁、隧道等交通基础设施建设的施工业务 [19] 莱斯信息 - 拟使用不超过5.5亿元闲置募集资金进行现金管理 [20] - 主营业务为提供以指挥控制技术为核心的指挥信息系统整体解决方案和系列产品 [21] 中旗新材 - 全资子公司中旗矿业采矿权范围扩大至4.9574平方公里 年生产规模提升至40万吨 资源总量增至825.7万吨 [22] - 主营业务为人造石英石装饰材料的研发、生产与销售 [23] 亨通光电 - 中标国内外多个海洋能源项目 中标总金额达15.09亿元 [24] - 主营业务为通信网络业务、能源互联业务 [25] 中国建筑 - 上半年新签合同总额25010亿元同比增长0.9% [26] - 主营业务为房地产开发、融投资建造、城镇综合建设等领域 [27] 戴维医疗 - 申报的Ⅲ类医疗器械呼吸机产品获注册申请受理 [28] - 主营业务为儿产科保育设备、微创外科手术器械以及急救手术ICU产品 [28] 天海防务 - 全资子公司签订2艘15000吨级醇电混动多用途船建造合同 总金额1622.4万元 [29] - 主营业务为船海工程、防务装备、新能源 [30] 南天信息 - 拟与控股股东签署5827万元采购框架合同 有效期3年 [31] - 主营业务为软件开发及服务、集成解决方案、智能渠道解决方案和IT产品销售及产业互联网业务 [31] 百大集团 - 股东西子联合拟减持不超过1128.72万股占总股本3% [32] - 主营业务为商品零售 [33] 金力永磁 - 境外全资子公司拟发行1.175亿美元可转债 期限5年票面利率1.75% [34] - 主营业务为高性能稀土永磁材料及磁组件的研发、生产、销售 [34] 海正药业 - 富马酸贝达喹啉原料药获上市申请批准 [35] - 主营业务为化学原料药和制剂的研发、生产和销售业务 [36] 华尔泰 - "化工产品生产智能工厂"项目通过2025年安徽省先进级智能工厂复核认定 [37] - 主营业务为化工产品的研发、生产与销售 [38] 光大银行 - 股东中信金融资产增持比例从7.08%升至8.00% [40] - 主营业务为提供零售银行业务、公司银行业务及资金业务 [40] 苏泊尔 - 上半年营业总收入114.78亿元同比增长4.68% 归属于上市公司股东的净利润9.40亿元同比下降0.07% [41] - 主营业务为明火炊具及厨房用具、厨房小家电、厨卫电器、生活家居电器 [41] 千金药业 - 子公司获腺苷钴胺胶囊和沙库巴曲缬沙坦钠片药品注册证书 [41] - 主营业务为中成药、化学药、女性卫生用品的研发、生产和销售 [41] 同济科技 - 董事长余翔辞职 继续担任公司董事及董事会专门委员会委员职务 [42] - 主营业务为工程咨询服务、建筑工程管理、环境工程科技服务与投资建设、房地产开发等 [42] ST西发 - 澄清不涉及水电站建设相关项目 主营业务为啤酒的生产及销售 [43] - 主营业务为啤酒的生产与销售 [43] 劲仔食品 - 拟5000万–1亿元回购公司股份 回购价格上限16元/股 [44] - 主营业务为中式风味休闲零食研发、生产与销售 [44] 福日电子 - 拟每股派发现金红利0.02元 [45] - 主营业务为智能终端产品业务、LED光电业务及贸易类业务 [45] 光明乳业 - 拟每股派发现金红利0.16元 [45] - 主营业务为各类乳制品的开发、生产和销售 [46] 千禾味业 - 拟每股派发现金红利0.5元 共计派发5.13亿元 [46] - 主营业务为高品质酱油、食醋、料酒、蚝油等调味品的研发、生产和销售 [46] 维尔利 - 中标马来西亚渗滤液处理项目 中标金额4180万元 [47] - 主营业务为垃圾渗滤液处理、湿垃圾处理、沼气及生物天然气业务 [47] 悦康药业 - 子公司YKYY029注射液获FDA临床试验批准 用于治疗高血压 [47] - 主营业务为原料药及制剂相关产品的生产和销售 [48] 工商银行 - 拟赎回29亿美元境外优先股 [48] - 主营业务为公司和个人金融业务、资金业务、投资银行业务 [48] 三木集团 - 涉及买卖合同纠纷 涉案金额约1.07亿元 [48] - 主营业务为进出口贸易、城市产业发展、经营性物业运营管理和创业投资等业务 [49] 三夫户外 - 向特定对象发行股票获证监会同意注册 [49] - 主营业务为研发销售专业优质户外运动用品、组织户外活动赛事团建 [49] 民生银行 - 副行长石杰因到龄退休辞职 [49] - 主营业务为公司及个人银行业务、资金业务、融资租赁业务 [50] 北新路桥 - 子公司中标G217阿拉尔至图木舒克公路项目 中标金额总计约16.29亿元 [50] - 主营业务为公共交通基础设施建设的施工业务 [50]

银行与金融 - 工商银行拟于2025年9月23日赎回全部29亿美元境外优先股 金融监管总局对赎回无异议 [1] - 光大银行股东中信金融资产持股比例由7.08%增至8% 通过增持A股2.64亿股和H股2.79亿股实现 [1] - 劲仔食品拟以5000万元至1亿元回购股份 回购价格不超过16元/股 专项贷款资金占比不超90% [8] 能源与环保 - 伟明环保2025年上半年完成发电量22.62亿度 同比增长7.54% 上网电量18.63亿度增长7.65% 垃圾入库量689.32万吨 [1] - 容知日新预计2025年上半年净利润1400万至1500万元 同比增幅2027.62%至2179.59% 营业收入2.5亿至2.6亿元增长13.67%至18.21% [6] 制造业与工程 - 中国通号2025年5-6月中标14.31亿元轨道交通项目 约占2024年营收4.41% 含铁路市场五个和城轨市场二个项目 [5] - 北新路桥子公司中标16.29亿元公路项目 包括G217阿拉尔至图木舒克公路三个合同段 [12] - 保变电气股东兵装财务拟减持不超过1841.53万股 占总股本比例不超过1% [3] 科技与创新 - 泰坦科技拟以5585万元收购ASL公司100%股权 拓展海外销售渠道 [4] - 启迪设计联合中标8.6亿元河南空港智算中心项目 含建设及运营服务 [10] - 南天信息拟与控股股东签署5827万元采购框架合同 有效期2025-2027年 [11] 消费与零售 - 苏泊尔2025年上半年营业总收入114.78亿元 同比增长4.68% 净利润9.4亿元同比下降0.07% [8] - 三夫户外获证监会同意向特定对象发行股票注册批复 [8] 生物医药 - 沃森生物与玉溪国有资本运营公司签署三年战略协议 聚焦疫苗及生物制品产业升级 [9] 减持与诉讼 - 天成自控股东云南信托拟减持不超过397.1万股 占总股本比例不超过1% [2] - 三木集团涉及买卖合同纠纷诉讼 涉案金额约1.07亿元 [7][8] 订单与业务 - 矩阵股份2025年第二季度新签装修装饰订单2.72亿元 截至季末未完工订单6.77亿元 [12]

会议基本信息 - 福建三木集团股份有限公司于2025年7月23日召开2025年第五次临时股东会 会议采取现场与网络投票相结合方式 现场会议地点为福建省福州市台江区群众东路93号三木集团大厦13楼会议室 [6] - 网络投票通过深圳证券交易所系统进行 交易时段投票时间为9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00 互联网投票时间为9:15-15:00 [6] 参会人员情况 - 出席会议股东总数为147人 代表股份102,122,811股 占公司总股本21.9374% 其中中小投资者股东145人 代表股份2,162,210股 占总股本0.4645% [6] - 所有参会股东均为2025年7月16日收盘时登记在册的股东 公司董事、董事会秘书、总经理及其他高级管理人员列席会议 [6][7] 议案表决结果 - 会议审议《关于2025年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》 同意票101,157,911股 占出席会议有表决权股份总数99.0552% 反对票936,000股 占比0.9165% 弃权票28,900股 占比0.0283% [7] - 中小投资者表决情况：同意票1,197,310股 占比55.3744% 反对票936,000股 占比43.2890% 弃权票28,900股 占比1.3366% 议案最终获得通过 [9][10] 法律意见结论 - 律师事务所认为会议召集程序、召开程序符合相关法律法规及公司章程规定 召集人及出席会议人员资格合法有效 表决程序及表决结果合法有效 [11]

诉讼基本情况 - 福州榕投供应链管理有限公司因买卖合同纠纷向三木集团提起三起诉讼 案件编号分别为2025闽0111民初6354号 6355号和6356号 [1] - 三起诉讼涉及三木集团及其7家子公司 包括6家全资子公司和1家控股子公司 [1][2][3][4] 诉讼金额详情 - 案件一总金额约5275.50万元 包括货款4939.36万元 违约金279.07万元及律师费9.67万元 [2] - 案件二总金额约3225.87万元 包括货款3016.80万元 违约金170.45万元及律师费9.67万元 [3] - 案件三总金额约2180.89万元 包括货款2036.61万元 违约金115.07万元及律师费9.67万元 [4][5] - 三起诉讼总金额合计约1.07亿元 [2][3][5] 业务背景 - 纠纷源于三份电解铜购销合同 涉及电解铜采购总量1325吨 总货款9992.77万元 [5] - 具体包括: 合同FJSM-RT-20250124-04采购270吨金额2036.61万元 FJSM-RT-20250124-05采购400吨金额3016.80万元 FJSM-RT-20250124-06采购655吨金额4939.36万元 [5] - 诉讼原因是三木集团未按合同约定时间交货 [5] 其他诉讼情况 - 除本次公告的诉讼外 公司及子公司还存在其他小额诉讼仲裁事项 总金额约3640.29万元 占最近一期经审计净资产的3.58% [5] 案件进展 - 目前案件尚未开庭审理 公司表示将积极沟通协商解决 [5] - 公司计划根据案件审理情况依法履行信息披露义务 [6]

财务数据 - 2024年营业收入104.81亿元，净利润 -5.14亿元[9] - 2025年1 - 3月营业收入21.15亿元，净利润 -0.31亿元[10] - 2025年3月31日资产负债率为83.29%[6] - 截至2024年12月31日，资产总额85.17亿元，负债总额70.62亿元，净资产14.55亿元[9] - 截至2025年3月31日，资产总额85.22亿元，负债总额70.98亿元，净资产14.24亿元[10] 担保情况 - 公司对外担保总额超最近一期经审计净资产100%[2] - 2025年总计划担保额度为569650万元[5] - 本次计划担保额度为163000万元，已使用131489万元[6] - 截至2025年7月23日，对外担保余额416588万元，占净资产409.57%[14] 授信情况 - 向福建海峡银行申请两笔授信额度，合计60594万元，期限5年[3][5] 其他 - 公司成立于1992年10月24日，注册资本46551.957万元[8] - 2025年审议通过《关于公司2025年度担保计划的议案》[5]