可转换公司债券基本情况 - 铜陵有色发行可转换公司债券募集配套资金不超过214,600万元，债券代码"124024"，简称"铜陵定 02"，存续期为2023年9月21日至2029年9月20日 [1] - 可转债于2024年3月6日在深圳证券交易所挂牌上市，转股期为2024年3月27日至2029年9月20日 [1] - 初始转股价格为3.38元/股，后因2023年度权益分派调整为3.30元/股，再因2024年度权益分派调整为3.20元/股 [1] 赎回条款及触发条件 - 赎回条款规定：转股期内且发行满18个月后，若公司股票连续30个交易日中至少15日收盘价不低于当期转股价130%，或未转股余额不足3,000万元时，公司有权按面值加当期应计利息赎回可转债 [2] - 触发条件为：2025年8月13日至9月4日期间，公司股票收盘价连续15个交易日不低于当期转股价3.20元/股的130%（即4.16元/股） [2] - 当期应计利息计算公式为：IA=B2×i×t/365，其中B2为票面总金额，i为票面利率，t为计息天数 [2] 赎回批准程序 - 公司董事会于2025年9月5日审议通过提前赎回议案，决定按面值加当期应计利息价格赎回全部未转股可转债 [2] - 公司已履行信息披露义务，包括发布提示性公告及董事会决议公告 [2] 行业相关ETF动态 - 黄金股ETF（代码159562）跟踪中证沪深港黄金产业股票指数，近五日涨幅16.06%，市盈率23.26倍 [4] - 该ETF最新份额为3.9亿份，较前期增加4,700万份，主力资金净流出1,546.7万元 [4] - 估值分位水平为47.22% [5]

核心观点 - 铜陵有色金属集团股份有限公司决定提前赎回可转换公司债券"铜陵定02" 因公司股票价格已连续15个交易日达到转股价格130%以上 触发有条件赎回条款 赎回价格为100.063元/张 赎回登记日为2025年10月10日 赎回完成后该债券将在深交所摘牌 [1][3][4] 可转换公司债券基本情况 - "铜陵定02"发行总额21.46亿元(214,600万元) 共发行21,460,000张 债券代码124024 存续期6年(2023年9月21日至2029年9月20日) 于2024年3月6日在深交所挂牌上市 [1] - 转股期限为2024年3月27日至2029年9月20日 初始转股价格3.38元/股 后经两次调整降至3.20元/股 第一次调整至3.30元/股(2024年5月) 第二次调整至3.20元/股(2025年6月) [1] 赎回触发条件 - 2025年8月13日至9月4日期间 公司股票连续15个交易日收盘价不低于当期转股价格3.20元/股的130%(即4.16元/股) 满足发行后18个月条件 触发有条件赎回条款第一款 [1][2] - 赎回条款规定两种情形:连续30个交易日中至少15日收盘价达转股价130% 或未转股余额不足3,000万元 [2] 赎回实施安排 - 赎回价格确定为100.063元/张(含息含税) 其中债券面值100元 当期应计利息0.063元 利率1.1% 计息天数21天(2025年9月22日至10月13日) [3] - 赎回对象为2025年10月10日收市后登记在册全体持有人 赎回款将于10月20日到达持有人资金账户 [4] - 赎回完成后"铜陵定02"将在深交所摘牌 公司不代扣代缴利息所得税 [3][4] 转股相关安排 - 转股必须通过托管证券公司申报 最小申报单位1张(100元) 转股后股份次一交易日上市流通 [5] - 不足转换为1股的余额 公司将在转股后5个交易日内以现金兑付票面余额及对应利息 [5] 股东交易情况 - 经自查 公司实际控制人、控股股东、持股5%以上股东及董监高人员在赎回条件满足前6个月内未交易"铜陵定02" [4]

公司可转债赎回安排 - 铜陵有色宣布"铜陵定02"可转债将于2025年10月13日收市后强制赎回 [2] - 赎回完成后该可转债将在深圳证券交易所摘牌 [2] - 持有被质押或冻结债券的投资者需在停止转股日前解除限制以避免强制赎回 [2] 投资者操作指引 - 公司建议投资者及时处理债券质押或冻结状态以确保转股权利 [2] - 未解除限制的债券将面临无法转股而被强制赎回的风险 [2]

可转债发行 - 公司获批发行可转换公司债券募集配套资金不超21.46亿元[6] - “铜陵定02”发行可转债2146万张，存续期6年，2023年9月21日至2029年9月20日[6] 转股信息 - “铜陵定02”转股期限为2024年3月27日至2029年9月20日，初始转股价格3.38元/股，经两次调整后为3.20元/股[9][10] 赎回情况 - 2025年8月13日至9月4日触发有条件赎回条款[5][11] - “铜陵定02”赎回价格为100.063元/张（含当期应计利息，当期年利率1.1%）[2] - 赎回登记日为2025年10月10日，赎回日为2025年10月13日[3] - 停止转让日为2025年9月30日，停止转股日为2025年10月13日[3] - 发行人资金到账日为2025年10月16日，投资者赎回款到账日为2025年10月20日[4] 其他要点 - 有条件赎回条款：连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格130%或未转股余额不足3000万元[14][15] - 当期应计利息计算公式为IA = B2×i×t/365，计息天数21天[16][18] - 公司相关人员在赎回条件满足前六个月内无交易“铜陵定02”情况[27] - 可转债转股最小申报单位为1张，面额100元，转换成股份最小单位为1股[28] - 当日买进可转债当日可申请转股，新增股份转股申报后次一交易日上市流通[28] - 截至2025年10月10日收市未转股的“铜陵定02”将被强制赎回[29] - 本次“铜陵定02”赎回价格可能与市场价差异大，提醒持有人限期转股[29]

可转债发行 - 公司发行可转换公司债券募集配套资金不超214,600万元，发行21,460,000张[2] - 存续期为2023年9月21日至2029年9月20日，转股期为2024年3月27日至2029年9月20日[2][5] - 初始转股价格为3.38元/股，2024年6月7日调为3.30元/股，2025年6月23日调为3.20元/股[6] 赎回情况 - 2025年8月13日至9月4日，15个交易日收盘价不低于当期转股价格130%触发赎回[7][10] - “铜陵定02”赎回价格为100.063元/张，含应计利息0.063元/股[11][13] - 赎回对象为截至2025年10月10日在册全体“铜陵定02”持有人[14] 时间安排 - “铜陵定02”9月30日起停转，10月13日停转股、赎回，完成后摘牌[16][17][18] - 2025年10月16日发行人资金到账，10月20日赎回款到持有人账户[18] 决策合规 - 2025年9月4日董事会审议通过提前赎回议案[20] - 独立财务顾问认为赎回经审议，履行程序，符合规定，无异议[22][23][24] 其他情况 - 公司实控人等在赎回条件满足前六个月内无交易“铜陵定02”情况[19]

可转债发行 - 2023年7月12日，证监会同意公司发可转债募资不超214,600万元[5] - 2023年10月23日，发行21,460,000张可转债完成登记[5] - 2024年3月6日，可转债在深交所挂牌[6] 转股相关 - 转股期为2024年3月27日至2029年9月20日[7] - 初始转股价3.38元/股，2024年6月7日调为3.30元/股，2025年6月23日调为3.20元/股[9] 赎回情况 - 有条件赎回条款触发情形[10] - 2025年8月13日至9月4日触发有条件赎回条款[13] - 2025年9月4日，董事会通过提前赎回议案[14]

会议信息 - 公司十届二十四次董事会会议于2025年9月4日召开[2] - 应出席董事8人，4人现场出席，4名独立董事通讯表决[2] 议案情况 - 会议审议通过提前赎回“铜陵定02”议案[3] - 国泰海通证券、安徽承义律所分别出具核查意见和法律意见书[3][4] - 提前赎回议案表决8票同意，0反对，0弃权[5]

可转债发行情况 - 公司获核准向特定对象发行可转换公司债券21,460,000张 面值100元/张 募集资金总额2,146,000,000元 [1] - 可转债于2024年3月6日在深交所挂牌 债券简称"铜陵定02" 债券代码"124024" [1] 可转债持有比例变动 - 财通基金2023年9月认购"铜陵定02"10,000,000张 占发行总量46.60% [1] - 2024年12月31日至2025年8月29日期间 财通基金通过卖出50,000张及转股3,050,000张方式合计减持3,100,000张 [1] - 减持数量占可转债发行总量14.45% 持股比例从46.60%降至32.15% [1] 黄金行业ETF表现 - 黄金股ETF(代码:159562)跟踪中证沪深港黄金产业股票指数 近五日涨幅16.06% [3] - 该ETF市盈率为23.26倍 估值分位处于47.22%水平 [3][4] - 最新份额3.9亿份 较前期增加4700万份 但主力资金净流出1546.7万元 [3]

板块整体表现 - 工业金属板块较上一交易日下跌4.23% [1] - 上证指数下跌1.25%至3765.88点 深证成指下跌2.83%至12118.7点 [1] - 板块主力资金净流出36.87亿元 游资净流入9.18亿元 散户净流入27.69亿元 [2] 领跌个股情况 - 华钰矿业领跌板块 跌幅达10% 成交79.69万手 成交额20.47亿元 [2] - 白银有色下跌9.69% 成交492.57万手 成交额19.52亿元 [2] - 洛阳钼业下跌8.86% 成交528.56万手 成交额67.47亿元 [2] 资金流向特征 - 南山铝业主力净流入7111万元 占比7.6% 游资净流出4208.97万元 [3] - 天山铝业主力净流入3490.31万元 占比6.41% 散户净流出5638.29万元 [3] - 亚太科技主力净流入2638.86万元 占比14.6% 游资净流出804.78万元 [3] 抗跌个股表现 - 宜安科技逆势上涨3.91% 成交165.21万手 成交额32.37亿元 [1] - 亚太科技上涨3.46% 成交27.8万手 成交额1.81亿元 [1] - 鼎胜新材上涨1.54% 成交66.1万手 主力净流入2951.43万元 [1][3]

可转债发行 - 2023年7月12日核准发行2146万张，募资21.46亿元[2] - 2024年3月6日“铜陵定02”在深交所挂牌[2] 财通基金认购与减持 - 2023年9月认购1000万张，占比46.60%[3] - 2024 - 2025年合计减持320万张，占比14.92%[3][4] - 两次变动后持有680万张，占比31.69%[5]