赎回条款触发 - 公司股票在8月13日至9月4日期间有十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格130% [1] - 自2025年3月21日起可转换债券已发行期满18个月 [1] - 同时满足两项条件触发"铜陵定02"有条件赎回条款 [1] 赎回实施安排 - 最后转让日为2025年9月29日 [1] - 最后转股日与赎回登记日均为2025年10月10日 [1] - 赎回日为2025年10月13日 [1] - 赎回价格确定为100.063元/张（含当期应计利息） [1] 投资者注意事项 - 公司提醒投资者注意最后转股时间安排 [1] - 未及时转股可能面临投资损失 [1] - 存在质押或冻结情形的建议提前解除相关限制 [1]

核心观点 - 公司宣布提前赎回可转换公司债券"铜陵定02" 因触发有条件赎回条款 赎回价格为100.063元/张 最后转股日为2025年10月10日 未转股债券将被强制赎回并摘牌 [6][12][5] 赎回条款触发条件 - 自2025年8月13日至2025年9月4日 公司股票连续十五个交易日收盘价不低于当期转股价格3.20元/股的130%（即4.16元/股） 同时债券发行期满18个月（2025年3月21日起） 满足有条件赎回条款 [6][12][13] - 公司于2025年9月4日召开董事会审议通过提前赎回议案 决定按面值加当期应计利息价格赎回全部未转股债券 [12][7] 债券基本信息 - 债券代码124024 简称"铜陵定02" 发行总额21.46亿元（2,146万张） 存续期6年（2023年9月21日至2029年9月20日） [7] - 转股期限为2024年3月27日至2029年9月20日 初始转股价格3.38元/股 经2023年度和2024年度权益分派调整后降至3.20元/股 [9][10] 赎回价格计算 - 赎回价格100.063元/张 含当期应计利息0.063元/张 计算方式：债券面值100元×年利率1.1%×计息天数21天/365天 [15][16] - 计息期从2025年9月22日（付息日）至2025年10月13日（赎回日） 实际天数21天 [16] 重要时间安排 - 最后转让日：2025年9月29日 停止转让日：2025年9月30日 [2][19] - 最后转股日：2025年10月10日 停止转股日：2025年10月13日 [3][21] - 资金到账日：发行人2025年10月16日到账中登公司 投资者2025年10月20日收到赎回款 [5][21] 赎回程序与影响 - 赎回登记日为2025年10月10日 收市后未转股债券将被强制赎回 赎回完成后债券在深交所摘牌 [5][21] - 赎回价格与二级市场价格可能存在较大差异 投资者需注意转股时限以避免损失 [6][5] 公司治理与合规 - 公司实际控制人、控股股东、持股5%以上股东及董监高在赎回条件满足前六个月内未交易该债券 [22] - 赎回程序符合深交所规则 已披露董事会决议、券商核查意见及法律意见书等备查文件 [24]

公司可转债赎回安排 - 铜陵有色宣布"铜陵定02"可转债将于2025年10月10日收市后强制赎回 [1] - 赎回完成后该可转债将在深圳证券交易所摘牌 [1] - 持有被质押或冻结债券需在停止转股日前解除限制以免被强制赎回 [1]

强制赎回安排 - 铜陵有色公告"铜陵定02"将于2025年10月10日收市后强制赎回未转股债券 [2] - 赎回完成后该债券将在深圳证券交易所摘牌 [2] - 持有质押或冻结债券的投资者需在停止转股日前解除限制以避免强制赎回风险 [2] 债券处置要求 - 公司明确要求投资者处理受限债券的时限条件 [2] - 未解除质押或冻结的债券将无法转股并面临强制赎回 [2] - 该公告基于证券日报信息来源发布 [3]

核心观点 - 铜陵有色金属集团股份有限公司宣布提前赎回可转换公司债券"铜陵定02" 因触发有条件赎回条款 赎回价格为100.063元/张 赎回登记日为2025年10月10日 赎回完成后债券将摘牌 [1][2][9][10] - 公司已完成股份回购计划 累计回购54,036,000股 占总股本0.41% 回购金额200,011,301元 全部用于可转换公司债券转股 [28][29][35] 赎回条款触发条件 - 债券发行期满18个月（2025年3月21日起）且公司股票在2025年8月13日至9月4日期间有15个交易日收盘价不低于转股价3.20元/股的130%（即4.16元/股） [9][11] - 转股价格经历两次调整：从初始3.38元/股因2023年度权益分派调整为3.30元/股（2024年6月7日） 再因2024年度权益分派调整为3.20元/股（2025年6月23日） [7][8] 赎回安排细节 - 赎回价格100.063元/张 含当期应计利息0.063元/张（按年利率1.1%计息21天） [1][13] - 赎回登记日2025年10月10日 赎回日2025年10月13日 资金到账日2025年10月20日 [2][19] - 债券停止转让日2025年9月30日 停止转股日2025年10月13日 [2][17][19] 股份回购实施 - 回购方案通过于2024年9月20日 计划回购金额20,000-30,000万元 回购价格上限4.60元/股（后调整为4.50元/股） [26][27] - 实际回购期间2024年11月22日至2025年9月9日 累计回购54,036,000股 最高成交价4.45元/股 最低成交价2.87元/股 [28] - 回购股份全部用于可转换公司债券转股 回购后公司总股本增加494,051,109股 [35] 公司治理与合规 - 公司董事、监事、高级管理人员在赎回条件满足前6个月内未交易债券 回购期间未买卖公司股份 [20][32] - 回购操作符合《上市公司股份回购规则》及深交所监管指引 未在重大事项敏感期操作 [33][34]

强制赎回安排 - 铜陵有色将于2025年10月10日收市后对未转股的"铜陵定02"实施强制赎回 [2] - 赎回完成后该债券将在深圳证券交易所摘牌 [2] - 投资者需在停止转股日前解除质押或冻结以免无法转股 [2] 价格差异风险提示 - 赎回价格可能与停止转让前的市场价格存在较大差异 [2] - 未及时转股可能导致投资损失 [2]

核心观点 - 铜陵有色金属集团股份有限公司决定提前赎回全部未转股的可转换公司债券"铜陵定02" 赎回价格为100.063元/张 赎回登记日为2025年10月10日 赎回完成后该债券将在深交所摘牌 [1][2][8] - 赎回触发原因是公司股票在2025年8月13日至9月4日期间有十五个交易日收盘价不低于转股价3.20元/股的130%（即4.16元/股） 且债券已发行满18个月 满足有条件赎回条款 [3][8] - 债券持有人诺德基金管理有限公司在2025年8月30日至9月16日期间通过转股减持230万张债券 占发行总量10.72% 其累计转股比例已达发行总量的25.4% [22][23] 赎回条款触发条件 - 触发条件为：债券发行满18个月（2025年3月21日起）且公司股票在连续三十个交易日中至少有十五日收盘价不低于当期转股价的130% [3][8][9] - 具体表现为：2025年8月13日至9月4日期间 公司股票收盘价持续高于4.16元/股（3.20元/股×130%） [3][8] - 转股价经历两次调整：从初始3.38元/股因2023年度权益分派调整为3.30元/股（2024年6月7日生效） 再因2024年度权益分派调整为3.20元/股（2025年6月23日生效） [6][7] 赎回实施安排 - 赎回价格确定为100.063元/张 含当期应计利息0.063元/张（按年利率1.1% 计息天数21天计算） [1][11][12] - 关键时间节点：停止转让日（9月30日） 赎回登记日（10月10日） 停止转股及赎回日（10月13日） 资金到账日（10月20日） [2][15] - 赎回对象为截至10月10日收市后登记在册的全部持有人 赎回完成后债券将摘牌 [2][15] 债券发行与持有人变动 - 可转债发行总量2146万张（面值100元/张） 募集资金总额21.46亿元 存续期6年（2023年9月21日至2029年9月20日） [4][21] - 诺德基金初始认购1000万张（占比46.6%） 通过多次转股减持后 当前持有量降至250万张（占比11.65%） [22][23] - 转股规则：最小申报单位为1张（100元） 转股后股份次一交易日上市流通 不足1股部分以现金兑付 [17]

赎回安排 - 铜陵有色宣布"铜陵定02"将于2025年10月10日收市后强制赎回 [2] - 赎回完成后该债券将在深圳证券交易所摘牌 [2] 投资者操作建议 - 持有被质押或冻结债券的投资者需在停止转股日前解除限制 [2] - 未解除限制可能导致无法转股而被强制赎回 [2]

公司公告核心内容 - 铜陵有色宣布"铜陵定02"可转债将于2025年10月10日收市后强制赎回 [2] - 赎回完成后该可转债将在深圳证券交易所摘牌 [2] - 持有被质押或冻结债券的投资者需在停止转股日前解除限制以免被强制赎回 [2]

公司可转债赎回事件 - 触发有条件赎回条款因公司股票十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格3.20元/股的130% [1] - 赎回价格确定为100.063元/张含当期应计利息 [1] - 赎回登记日为2025年10月10日赎回日为10月13日未转股债券将被强制赎回并摘牌 [1] 投资者操作提醒 - 公司提醒投资者注意在限期内转股否则可能面临损失 [1]