公司基本信息 - 公司股票简称焦作万方，代码000612，上市于深圳证券交易所[17] - 公司年电解铝产能42万吨，是河南省百强企业和骨干电解铝企业[35] 报告期信息 - 报告期为2020年1月1日至2020年6月30日[13] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[7] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[85] 财务数据关键指标变化 - 营业收入本报告期为2,283,541,672.75元，上年同期为2,322,000,800.66元，同比减少1.66%[23] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期为151,235,534.19元，上年同期为 - 34,318,941.13元[23] - 经营活动产生的现金流量净额本报告期为754,543,549.84元，上年同期为27,861,134.94元，同比增长2,608.23%[23] - 基本每股收益本报告期为0.127元/股，上年同期为 - 0.029元/股[23] - 加权平均净资产收益率本报告期为3.44%，上年同期为 - 0.82%[23] - 总资产本报告期末为7,241,232,577.14元，上年度末为7,013,209,895.49元，同比增长3.25%[23] - 归属于上市公司股东的净资产本报告期末为4,461,480,098.02元，上年度末为4,313,985,023.65元，同比增长3.42%[23] - 货币资金较去年底上升58.19%，系本期盈利、存货减少及票据支付增加所致[39] - 预付账款较去年底上升97%，系本期末预付的原材料货款增加所致[39] - 递延所得税资产较去年底下降45.21%，系本期主营盈利，应纳税所得额增加所致[39] - 报告期内公司实现营业收入228,354万元，利润总额19,548万元，归属上市公司所有者净利润15,124万元，较上年同期扭亏为盈[47] - 营业收入同比减少1.66%，本报告期为2,283,541,672.75元，上年同期为2,322,000,800.66元[49] - 营业收入合计22.84亿元，同比减少1.66%；营业成本20.44亿元，同比减少10.58%[51] - 销售费用586.35万元，同比增加91.29%；管理费用4595.56万元，同比增加20.64%；财务费用3613.58万元，同比减少17.45%[51] - 经营活动产生的现金流量净额7.55亿元，同比增加2608.23%；投资活动产生的现金流量净额 - 9652.18万元，同比减少307.14%；筹资活动产生的现金流量净额 - 4.88亿元，同比减少1242.61%[51] - 投资收益6213.94万元，占利润总额比例31.79%；公允价值变动损益11.16万元，占利润总额比例0.06%[56] - 营业外收入185.25万元，占比0.95%；营业外支出116.94万元，占比0.60%；资产处置收益841.67万元，占比4.31%[59] - 货币资金11.65亿元，占总资产比例16.08%，同比增加7.74%；应收账款1226.57万元，占总资产比例0.17%，同比减少0.23%[60] - 存货3.54亿元，占总资产比例4.88%，同比减少1.96%；固定资产25.49亿元，占总资产比例35.20%，同比减少3.34%[60] - 短期借款8.17亿元，占总资产比例11.28%，同比减少7.38%；长期借款1.50亿元，占总资产比例2.07%，同比减少5.08%[60] - 报告期投资额530.77万元，上年同期投资额2162.40万元，变动幅度 - 75.45%[65] - 2020年6月30日货币资金为1,164,712,662.74元，较2019年12月31日的736,289,036.42元增长约58.19%[183] - 2020年6月30日应收票据为500,680.00元，较2019年12月31日的3,307,887.33元下降约84.86%[183] - 2020年6月30日应收账款为12,265,693.41元，较2019年12月31日的18,074,406.78元下降约32.14%[183] - 2020年6月30日预付款项为58,826,724.07元，较2019年12月31日的29,861,588.83元增长约97.00%[183] - 2020年6月30日存货为353,537,129.87元，较2019年12月31日的427,218,315.22元下降约17.25%[186] - 2020年6月30日短期借款为816,500,000.00元，较2019年12月31日的1,102,000,000.00元下降约25.91%[188] - 2020年6月30日应付票据为904,800,000.00元，较2019年12月31日的546,000,000.00元增长约65.71%[188] - 2020年6月30日长期借款为150,000,000.00元，较2019年12月31日的510,000,000.00元下降约70.59%[188] - 2020年6月30日资产总计为7,241,232,577.14元，较2019年12月31日的7,013,209,895.49元增长约3.25%[186] - 2020年6月30日公司流动资产合计15.9710406383亿美元，较2019年12月31日的12.3492054335亿美元增长29.33%[194] - 2020年6月30日公司非流动资产合计56.5155546837亿美元，较2019年12月31日的57.8389449128亿美元下降2.28%[197] - 2020年6月30日公司资产总计72.486595322亿美元，较2019年12月31日的70.1881503463亿美元增长3.27%[197] - 2020年6月30日公司流动负债合计25.9979979664亿美元，较2019年12月31日的21.5704878563亿美元增长20.52%[197] - 2020年6月30日公司非流动负债合计17.974270355亿美元，较2019年12月31日的54.190197284亿美元下降66.83%[200] - 2020年6月30日公司负债合计27.7954250019亿美元，较2019年12月31日的26.9895075847亿美元增长2.98%[200] - 2020年6月30日公司所有者权益合计44.6911703201亿美元，较2019年12月31日的43.1986427616亿美元增长3.45%[200] - 2020年6月30日公司货币资金为11.6433706434亿美元，较2019年12月31日的7.3408119725亿美元增长58.61%[194] - 2020年6月30日公司短期借款为8.165亿美元，较2019年12月31日的11.02亿美元下降25.91%[197] - 2020年6月30日公司长期借款为1.5亿美元，较2019年12月31日的5.1亿美元下降70.59%[197] 扭亏为盈原因 - 公司实现扭亏为盈原因是主要原材料、能源价格同比下降及期货套期保值业务收益同比增加[47] 公司经营策略 - 公司与大宗原材料供应商结成长期战略伙伴关系，保障生产资源稳定[40] - 公司坚持煤 - 电 - 铝一体化经营，投资相关公司对冲成本[41] - 公司参股多家公司，投资收益可期且拓宽融资渠道[42] 各条业务线数据关键指标变化 - 铝锭销售收入4.88亿元，同比增加61.54%；铝液销售收入14.78亿元，同比减少16.31%；铝合金销售收入2.38亿元，同比增加32.16%[51] 衍生品投资情况 - 衍生品投资初始金额合计62,789元，报告期内购入金额45,154.36元，售出金额103,362.26元，实际损益金额4,380.55元，期末投资金额占公司报告期末净资产比例为0.00%[68] - 公司套期保值业务进入当月所持头寸不超过当期月产量或需求量的20%，进入次月不超过30%（确定交割除外）[68] - 公司衍生品投资资金来源为自有资金，涉诉情况为无[68] - 公司套期保值业务按相关会计准则分为公允价值套期和现金流量套期，采用套期会计方法处理[70] - 公司报告期衍生品会计政策及核算原则与上一报告期相比无重大变化[70] 参股公司情况 - 参股公司焦作煤业集团赵固（新乡）能源有限责任公司注册资本8亿元，总资产77.14亿元，净资产66.37亿元，营业收入5.98亿元，营业利润7299.66万元，净利润5550.53万元[75] 重大资产及股权变动情况 - 公司报告期未出售重大资产和重大股权[73][74] - 报告期内未取得和处置子公司[75] 政策及市场风险 - 2020年2月28日工信部制定《铝行业规范条件》，公司可能面临政策性风险，但公司铝电解生产技术等处于行业先进水平，且建立环境管理体系，风险较小[78] - 铝行业受宏观经济和供求关系影响，公司产品销售和原料采购面临不确定性，公司将完善产业链、研发新产品、利用套期保值等应对[79] 环保设施情况 - 公司共建有6套电解铝生产线干法净化处理设施、6套石灰石 - 石膏湿法脱硫设施、7套配套辅助净化设施、1套生活水处理设施，环保设施运行效果（各污染因子）≥95%，净化设施完好率≥98%、运行率≥98%[80] - 热电厂废气治理设施SCR脱硝设施、静电除尘器、石灰石石膏湿法脱硫设施2019年平均运行效率分别为95.14%、99.9%、99.57%[80] - 公司共建有6套电解铝生产线干法净化处理设施、6套石灰石 - 石膏湿法脱硫设施、7套配套辅助净化设施、1套生活水处理设施，环保设施运行效果（各污染因子）≥95%，净化设施完好率≥98%、运行率≥98%[127] - 热电厂废气治理设施SCR脱硝设施、静电除尘器、石灰石石膏湿法脱硫设施2020年上半年平均运行效率分别为93.48%、99.9%、99.57%[127] 股东大会情况 - 2019年度股东大会投资者参与比例为55.67%，于2020年04月22日召开[83] - 2020年第一次临时股东大会投资者参与比例为55.72%，于2020年06月24日召开[83] 承诺事项情况 - 樟树市和泰安成投资管理中心（有限合伙）实际控制人霍斌2017年11月16日出具承诺，原承诺期限至2025年11月16日，预计无法在2020年11月16日前完成避免同业竞争承诺，已申请延期并获2020年第一次临时股东大会审议通过[89] - 杭州金投锦众投资合伙企业（有限合伙）2016年05月06日承诺，原期限至2021 - 03 - 31，2019年5月22日公司2018年度股东大会批准该承诺展期履行[92] 审计及破产重整情况 - 公司半年度报告未经审计[95] - 公司报告期未发生破产重整相关事项[96] 诉讼情况 - 公司与西北电建诉讼涉案金额1180.64万元，判决公司支付工程款1180.635万元，已支付500万元[99] - 公司与武汉凯迪诉讼涉案金额599.99万元，一审判决公司支付工程款599.9904万元及利息，武汉凯迪支付拖期违约金120万元及利息，目前尚未宣判[99] - 公司报告期无重大诉讼、仲裁事项[99] 关联交易情况 - 公司向万方集团销售铝液关联交易金额44193.46万元，占同类交易金额的26.47%[109] - 公司向万方集团销售铝合金棒关联交易金额1546.14万元，占同类交易金额的20.95%[109] - 公司2020年计划与万方集团日常关联交易预计总金额不超过125172.8万元（含税），报告期内完成年度预计的36.54%[109] - 2019年半年度公司实际与万方集团发生日常关联交易，销售电解铝液约83000吨，销售铝合金棒产品约4200吨[109] 其他事项情况 - 公司报告期无媒体普遍质疑事项[102] - 公司报告期不存在处罚及整改情况[103] - 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施[105] 污染物排放情况 - 公司二氧化硫排放总量297.1吨（焦作万方铝业股份有限公司236.56吨、热电厂60.54吨），颗粒物排放总量43.36吨（焦作万方铝业

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入10.0021669075亿元，上年同期11.8966577859亿元，同比减少15.92%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润8404.15518万元，上年同期亏损6968.604899万元[8] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额2.7899189617亿元，上年同期2238.247917万元，同比增长1146.47%[8] - 本报告期末总资产73.1800824344亿元，上年度末70.1320989549亿元，同比增长4.35%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产44.0135865232亿元，上年度末43.1398502365亿元，同比增长2.03%[8] - 公司2020年3月31日资产总计73.18亿元，较2019年12月31日的70.13亿元增长4.35%[47] - 公司2020年3月31日流动负债合计25.36亿元，较2019年12月31日的21.57亿元增长17.57%[47][50] - 公司2020年3月31日非流动负债合计3.80亿元，较2019年12月31日的5.42亿元下降29.72%[50] - 公司2020年3月31日负债合计29.17亿元，较2019年12月31日的26.99亿元增长8.07%[50] - 公司2020年3月31日所有者权益合计44.01亿元，较2019年12月31日的43.14亿元增长2.02%[52] - 公司2020年第一季度短期借款11.53亿元，较2019年末的11.02亿元增长4.63%[47][56] - 公司2020年第一季度应付票据7.34亿元，较2019年末的5.46亿元增长34.43%[47][56] - 流动负债合计从2020年第一季度的21.57亿元增至25.36亿元[58] - 非流动负债合计从2020年第一季度的5.42亿元降至3.80亿元[58] - 负债合计从2020年第一季度的26.99亿元增至29.16亿元[58] - 所有者权益合计从2020年第一季度的43.20亿元增至44.08亿元[58] - 营业总收入从2020年第一季度的11.90亿元降至10.00亿元[60] - 营业总成本从2020年第一季度的13.02亿元降至9.46亿元[63] - 营业利润从2020年第一季度亏损9632万元转为盈利1.03亿元[66] - 利润总额从2020年第一季度亏损9612万元转为盈利1.03亿元[66] - 净利润从2020年第一季度亏损6969万元转为盈利8404万元[66] - 基本每股收益从2020年第一季度的 -0.058元增至0.070元[68] - 公司营业利润为104,165,498.66元，上年同期为 -94,555,244.27元[72] - 公司利润总额为103,661,800.04元，上年同期为 -94,358,292.42元[72] - 公司净利润为84,780,455.50元，上年同期为 -67,921,638.30元[72] - 公司综合收益总额为83,669,771.12元，上年同期为 -67,921,638.30元[75] - 公司基本每股收益为0.071元，上年同期为 -0.057元[75] - 公司经营活动产生的现金流量净额为278,991,896.17元，上年同期为22,382,479.17元[79] - 公司投资活动产生的现金流量净额为60,202,141.11元，上年同期为41,624,199.95元[79] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为 -192,442,607.68元，上年同期为 -76,775,561.97元[80] - 公司现金及现金等价物净增加额为146,751,429.60元，上年同期为 -12,768,882.85元[80] - 公司期末现金及现金等价物余额为599,720,379.27元，上年同期为393,972,548.67元[80] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为54892户[14] - 樟树市和泰安成投资管理中心（有限合伙）持股比例17.30%，持股数量2.06278976亿股[14] - 杭州金投锦众投资合伙企业（有限合伙）持股比例16.41%，持股数量1.95582591亿股[14] - 嘉益（天津）投资管理有限公司持股比例15.64%，持股数量1.86510161亿股[14] - 山西证券股份有限公司约定购回专用账户持股比例3.46%，持股数量4130万股[14] - 截止报告期末，万方集团所持公司股份为30,880,000股，占公司总股份的2.59%[18] 资产负债表项目变化 - 货币资金期末数为961,807,088.18元，较上年年末数736,289,036.42元增加30.63%，主要系本期主营业务实现盈利、票据支付增加所致[22] - 应收票据期末数为12,138,000.00元，较上年年末数3,307,887.33元增加266.94%，本期收到以票据结算的货款增加[22] - 应收账款本期末为32,003,871.83元，较上年年末数18,074,406.78元增加77.07%，本期末未收回销售货款增加[22] - 其他流动资产期末数为3,940,005.23元，较上年年末数16,175,334.26元减少75.64%，待抵扣的进项税减少[22] - 应付票据期末数为733,950,000.00元，较上年年末数546,000,000.00元增加34.42%，本期开具应付票据增加[22] - 2020年3月31日公司货币资金为961,807,088.18元，较之前的736,289,036.42元有所增加[44] - 2020年3月31日公司交易性金融资产为25,462,075.00元[44] - 2020年3月31日公司应收票据为12,138,000.00元，较之前的3,307,887.33元有所增加[44] - 2020年3月31日公司应收账款为32,003,871.83元，较之前的18,074,406.78元有所增加[44] - 2020年3月31日公司存货为525,864,544.53元，较之前的427,218,315.22元有所增加[44] - 2020年3月31日公司流动资产合计为1,600,825,328.79元，较之前的1,237,406,101.07元有所增加[44] - 母公司2020年3月31日流动资产合计15.99亿元，较2019年12月31日的12.35亿元增长29.59%[53] - 母公司2020年3月31日非流动资产合计57.25亿元，较2019年12月31日的57.84亿元下降1.02%[56] - 母公司2020年3月31日资产总计73.24亿元，较2019年12月31日的70.19亿元增长4.35%[56] 利润表项目变化 - 投资收益本期数为43,641,533.18元，较上年同期数15,774,672.99元增加176.66%，本期期货套期保值业务平仓及交割收益增加[22] - 营业外收入本期数为510,471.26元，较上年同期数197,144.61元增加158.93%，本期收到保险公司理赔款[22] - 营业外支出本期数为1,014,169.88元，较上年同期数192.76元增加526030.88%，本期对外捐赠100万元[22] 期货套期保值业务数据 - 国泰君安期货有限公司期货套期保值初始投资金额45,261.22元，期末投资金额16,126.52元，占公司报告期末净资产比例3.66%，报告期实际损益金额1,226.92元[32] - 前海期货有限公司期货套期保值初始投资金额17,527.78元，期末投资金额3,763.22元，占公司报告期末净资产比例0.86%，报告期实际损益金额4,022.10元[32] - 衍生品投资合计初始投资金额62,789.00元，期末投资金额19,889.74元，占公司报告期末净资产比例4.52%，报告期实际损益金额5,249.02元[32] 公司合规情况 - 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动，无违规对外担保情况，不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金[38][39][40] 现金流量相关美元数据 - 投资活动现金流入小计为6500万美元和7000万美元[84] - 投资活动现金流出小计为479.79万美元和3037.58万美元[84] - 投资活动产生的现金流量净额为6020.21万美元和3962.42万美元[84] - 筹资活动现金流入小计为5171.50万美元[84] - 筹资活动现金流出小计为2.44亿美元和7677.56万美元[84] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 1.92亿美元和 - 7677.56万美元[84] - 现金及现金等价物净增加额为1.48亿美元和 - 1285.53万美元[84] - 期初现金及现金等价物余额为4.51亿美元和4.07亿美元[84] - 期末现金及现金等价物余额为5.98亿美元和3.94亿美元[84] 预收款项与合同负债变化 - 2020年预收款项较2019年减少3038.98万美元，合同负债新增2768.32万美元[87] - 公司预收款项从3584.834367万美元降至545.853254万美元，减少3038.981113万美元[93] - 公司合同负债新增2768.322497万美元[93] 其他财务指标（美元） - 公司流动资产合计12.3492054335亿美元，非流动资产合计57.8389449128亿美元，资产总计70.1881503463亿美元[93] - 公司流动负债合计21.5704878563亿美元，非流动负债合计5.4190197284亿美元，负债合计26.9895075847亿美元[93] - 公司所有者权益合计43.1986427616亿美元，负债和所有者权益总计70.1881503463亿美元[96] - 公司应交税费从1038.720493万美元增至1309.379109万美元，增加270.658616万美元[93] - 公司长期股权投资为25.4985340006亿美元[93] - 公司固定资产为26.5739839161亿美元[93] - 公司短期借款为11.02亿美元，长期借款为5.1亿美元[93] - 公司股本为11.92199394亿美元[93]

公司基本信息 - 公司股票简称焦作万方，代码000612，上市于深圳证券交易所[19] - 公司法定代表人是霍斌，注册地址和办公地址均为河南省焦作市马村区待王镇焦新路南侧，邮编454005[19] - 公司董事会秘书为王科芳，证券事务代表为石睿[20] - 公司选定的信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》[21] - 登载年度报告的中国证监会指定网站网址为www.cninfo.com.cn，年度报告备置地点为河南省焦作市马村区待王镇焦新路南侧公司办公楼二楼[23] - 公司组织机构代码为91410000173525171F，自上市以来主营业务为铝冶炼及加工未变[24] - 1993 - 2006年公司控股股东为万方集团，2006年9月变更为中国铝业股份有限公司，2013年7月变为无控股股东和实际控制人[24] - 2014年9月公司第一大股东变为拉萨经济技术开发区吉奥高投资控股有限公司，2016年8月变为杭州金投锦众，2017年11月变为和泰安成[24] - 公司聘请的会计师事务所为亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址为郑州市农业路22号兴业大厦A座5楼，签字会计师为唐自强、庞汝庆[25] 利润分配情况 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以1,192,199,394为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.1元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[7] - 2017年度以1,192,199,394股为基数，每10股派现金红利0.50元，现金分配总额59,609,969.7元，不转增股本，方案于2018年6月14日实施[105] - 2018年度因净利润为负，不派发现金红利、不送红股、不转增股本[106] - 2019年度以1,192,199,394股为基数，每10股派发现金红利0.1元，共计派发现金11,921,993.94元，不送红股、不转增股本[106] - 2019年现金分红金额11,921,993.94元，占净利润比率11.18%；2018年现金分红金额0元，占净利润比率0.00%；2017年现金分红金额59,609,969.70元，占净利润比率33.92%[106] - 每10股派息0.1元（含税），分配预案股本基数为1,192,199,394股，现金分红金额为11,921,993.94元（含税）[109] - 可分配利润为95,978,778.08元，现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例为100%[109] - 2019年度母公司报表净利润为111,290,386.04元，合并报表归属于母公司所有者的净利润为106,643,086.76元[109] - 计提法定盈余公积金11,129,038.60元，当年可供股东分配的净利润为95,514,048.16元[109] - 公司现金分红金额占当期可供股东分配净利润的比例为12.48%[109] 财务数据关键指标变化 - 2019年营业收入47.61亿元，较2018年减少3.01%[27] - 2019年归属于上市公司股东的净利润1.07亿元，2018年为 - 4.42亿元[27] - 2019年经营活动产生的现金流量净额7.27亿元，较2018年减少13.31%[27] - 2019年末总资产70.13亿元，较2018年末减少5.79%[27] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产43.14亿元，较2018年末增加2.10%[27] - 2019年第一至四季度营业收入分别为11.90亿元、11.32亿元、12.33亿元、12.06亿元[30] - 2019年非流动资产处置损益为 - 999.63万元[35] - 公司2019年实现营业收入47.61亿元，利润总额1.05亿元，归属于上市公司所有者的净利润1.07亿元，较上一年度扭亏为盈[52] - 在建工程较上年末减少91.32%，主要系转固所致[43] - 其他应收款较上年末减少97.01%，系本期收到赵固能源分红款所致[43] - 2019年销售费用693.99万元，同比减少22.56%；管理费用8757.18万元，同比减少56.06%；财务费用8479.62万元，同比减少24.65%；研发费用1.88万元，同比减少79.79%[65][66] - 2019年研发人员97人，占比3.53%，研发投入1.88万元，占营业收入比例0.00%[68] - 2019年经营活动现金流入小计54.22亿元，同比减少4.66%；现金流出小计46.95亿元，同比减少3.17%；现金流量净额7.27亿元，同比减少13.31%[69] - 2019年投资活动现金流入小计1.24亿元，同比增加16.53%；现金流出小计1.41亿元，同比减少38.57%；现金流量净额 - 1707.11万元，同比增加86.15%[69] - 2019年筹资活动现金流入小计11.77亿元，同比减少44.56%；现金流出小计18.41亿元，同比减少31.98%；现金流量净额 - 6.64亿元，同比减少13.81%[69][71] - 经营净现金流净额7.27亿元与净利润1.07亿元相差较大，主要因折旧计提、应收票据背书付款等因素[72] - 投资收益9284.17万元，占利润总额比例88.41%；公允价值变动损益 - 11.16万元，占比 - 0.11%；资产减值 - 397.76万元，占比 - 3.79%；营业外收入204.53万元，占比1.95%；营业外支出1023.23万元，占比9.74%[73] - 2019年末长期股权投资25.40亿元，占总资产比例36.22%，较年初增加2.50%；在建工程1008.26万元，占比0.14%，较年初减少1.42%；短期借款11.02亿元，占比15.71%，较年初减少8.41%[75] - 报告期投资额为42,488,262.08元，上年同期投资额为216,531,708.38元，变动幅度为-80.38%[78] 各条业务线数据关键指标变化 - 2019年电解铝及铝产品营业收入47.61亿元，占比100%，同比减少3.01%[56][57] - 2019年铝锭营业收入6.02亿元，占比12.64%，同比减少23.08%；铝液营业收入36.15亿元，占比75.92%，同比增加0.63%；铝合金营业收入3.96亿元，占比8.32%，同比增加18.53%；其他业务营业收入1.49亿元，占比3.12%，同比减少25.78%[57] - 2019年河南省内营业收入43.71亿元，占比91.81%，同比减少1.39%；河南省外营业收入3.90亿元，占比8.19%，同比减少18.07%[57] - 2019年铝行业销售量37.86万吨，同比减少2.26%；生产量38.25万吨，同比增加1.40%；库存量6068.5吨，同比增加173.23%[61] - 2019年铝行业原材料成本22.91亿元，占营业成本比重50.85%，同比增加3.07%；电力成本16.90亿元，占比37.51%，同比增加0.61%；折旧成本2.45亿元，占比5.44%，同比增加0.99%[62] 客户与供应商情况 - 公司前五名客户合计销售金额26.90亿元[63] - 前五名客户合计销售金额26.90亿元，占年度销售总额比例56.49%，关联方销售额占比21.50%[64] - 前五名供应商合计采购金额47.99亿元，占年度采购总额比例86.55%，关联方采购额占比5.83%[64] 参股企业情况 - 公司参股企业中国稀有稀土获中国铝业以金属镓生产线相关资产增资[46] 公司荣誉与管理情况 - 公司被环保部评定为“重污染天气绩效分级B类企业”，获环保豁免政策，被推荐为河南省铝工业绿色发展协会首届会长单位[47] - 公司完成董、监、高换届选举选聘工作，组建经验丰富管理团队，建立高效运营管理模式[48] 衍生品投资情况 - 国泰君安期货有限公司衍生品期末投资金额为45,261.23万元，占公司报告期末净资产比例为10.49%，报告期实际损益金额为812.6万元[82] - 前海期货有限公司衍生品期末投资金额为17,527.78万元，占公司报告期末净资产比例为4.06%，报告期实际损益金额为585.12万元[82] - 衍生品投资合计期末投资金额为62,789.01万元，占公司报告期末净资产比例为14.55%，报告期实际损益金额为1,397.72万元[82] 参股公司财务情况 - 焦作煤业集团赵固（新乡）能源有限责任公司注册资本为800,000,000.00元，总资产为7,757,006,655.41元，净资产为6,574,416,946.91元，营业收入为1,279,286,722.00元，营业利润为243,984,799.60元，净利润为226,171,705.89元[90] 铝价波动情况 - 2019年初受宏观经济、环保及传统消费旺季影响，铝价上涨；年中因海德复产、国外氧化铝价格下挫，铝价回落；年末因电解铝厂减产，铝价上涨[91] - 2020年一季度新冠疫情加大企业安全生产难度，铝价持续走低[91] 公司未来发展策略 - 公司未来将优化煤 - 电 - 铝 - 铝加工一体化经营策略，提高综合竞争力[94] - 公司将利用股东产业优势，加强产业合作，探索产业转型升级[94] - 公司将加大新产品开发力度，向高科技含量、高附加值产品升级[94] - 2020年公司将围绕自备电厂供电量与发电成本优化电解铝成本，强化现场和工艺纪律管理，提升电解铝主要指标[95] 公司面临风险及应对措施 - 2020年2月28日工信部发布《铝行业规范条件》，公司可能面临取缔不合规产能等政策性风险，但公司技术和装备及生产指标处于行业先进水平，风险较小[97][99] - 铝行业受宏观经济和供求关系影响，公司产品销售和原料采购有不确定性风险，公司将完善产业链、研发新产品、利用套期保值等应对[99][100] - 国家环保要求趋严，公司面临增加环保投入风险，目前公司环保设施运行效果≥95%，净化设施完好率和运行率≥98%，热电厂废气治理设施2019年平均运行效率分别为95.14%、99.9%、99.57%[100][101] 股东承诺情况 - 樟树市和泰安成投资管理中心（有限合伙）实际控制人霍斌承诺在成为第一大股东三年内处理同业竞争业务[113] - 樟树市和泰安成投资管理中心（有限合伙）及实际控制人承诺减少关联交易并按规定执行[113] - 樟树市和泰安成投资管理中心（有限合伙）及实际控制人承诺保持与公司在各方面的独立性[116] - 杭州金投锦众投资合伙企业（有限合伙）原承诺在股权收购完成后三年内处理同业竞争业务，2019年7月24日股东大会批准豁免履行[116] 资金占用与审计情况 - 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金[123] - 境内会计师事务所为亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙），报酬70万元，审计服务连续年限6年，注册会计师为唐自强、庞汝庆，审计服务连续年限3年[129] 诉讼情况 - 万方电力与西北电力建设第一工程有限公司诉讼涉案金额约1245万元，仍处于审理、调解阶段[132] - 公司与武汉凯迪电力环保有限公司诉讼涉案金额599.99万元，判决书因双方上诉未生效，二审尚未开庭审理[132] 会计准则执行情况 - 2019年1月1日起境内上市公司执行“新金融工具准则”，已通过相关会议审议[124] - 2019年4月30日发布“新财务报表格式”，已通过相关会议审议[124] - 2019年9月27日修订合并财务报表格式，已通过相关会议审议[124] - 2019年6月10日起执行修订后的《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》，已通过相关会议审议[124] - 2019年6月17日起执行修订后的《企业会计准则第12号 ——债务重组》，已通过相关会议审议[124] 会计差错与合并报表情况 - 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况[127] - 公司报告期无合并报表范围发生变化的情况[128] 关联交易情况 - 公司向万方集团销售铝液关联交易金额为112337.22万元，占同类交易金额的比例为27.33%；销售铝合金棒关联交易金额为4158.55万元，占同类交易金额的比例为30.34%[142] - 2019年度公司预计与万方集团日常关联交易总金额为148933万元（含税），实际发生额为116495.77万元（含税），完成预计数的78.22%[143] - 公司报告期未发生资产或股权收购出售、共同对外投资等关联交易，不存在托管、承包、租赁、担保、委托理财、委托贷款及其他重大合同情况[146][147][150][151][152][153][155][156][157][158] 扶贫工作情况 - 2019年公司扶贫工作队在秦庄村基本完成80栋住宅房建设，完成新村配套项目工程5个[161] - 公司在秦庄村投资33.3万元建成文化戏台1个，投资27万元硬化村东大街道路，投资86余万元架设新村供电设施，投资

财务数据关键指标变化 - 资产与净资产 - 本报告期末总资产71.20亿元，较上年度末减少4.35%；归属于上市公司股东的净资产42.58亿元，较上年度末增加0.77%[8] - 公司2019年9月30日资产总计71.20亿元，较2018年12月31日的74.44亿元下降4.35%[39] - 2019年9月30日所有者权益合计42.58亿元，较2018年12月31日的42.25亿元增长0.77%[45] - 母公司2019年9月30日资产总计71.25亿元，较2018年12月31日的74.45亿元下降4.30%[49] - 所有者权益合计本期为42.63亿元，上期为42.26亿元；负债和所有者权益总计本期为71.25亿元，上期为74.45亿元[52][55] 财务数据关键指标变化 - 营业收入 - 本报告期营业收入12.33亿元，较上年同期减少8.85%；年初至报告期末营业收入35.55亿元，较上年同期增加0.79%[8] - 营业总收入本期为12.33亿元，上期为13.53亿元；营业总成本本期为11.92亿元，上期为14.04亿元[56] - 本期营业收入为12.33亿元，上期为13.53亿元[67] - 年初到报告期末营业总收入为35.55亿元，上期为35.28亿元[74] - 母公司营业收入本期为3,555,396,294.31元，上期为3,527,551,060.19元[81] 财务数据关键指标变化 - 净利润 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润6135.89万元，较上年同期增加1265.72%；年初至报告期末为2703.99万元，较上年同期增加118.87%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5216.99万元，较上年同期增加1957.51%；年初至报告期末为1924.98万元，较上年同期增加112.01%[8] - 净利润本期为6135.89万元，上期亏损526.36万元；综合收益总额本期为5916.61万元，上期亏损526.36万元[59][63] - 本期净利润为6238.84万元，上期亏损487.60万元[67] - 年初到报告期末利润总额为706.36万元，上期亏损2.04亿元[77] - 净利润本期为30,727,249.35元，上期为 - 142,943,083.80元[84] 财务数据关键指标变化 - 每股收益 - 本报告期基本每股收益0.051元/股，较上年同期增加1265.72%；年初至报告期末为0.023元/股，较上年同期增加118.87%[8] - 基本每股收益本期为0.051，上期为 - 0.004；稀释每股收益本期为0.051，上期为 - 0.004[63] - 本期基本每股收益为0.05元，上期为 - 0.004元[70] - 基本每股收益本期为0.023，上期为 - 0.120；稀释每股收益本期为0.023，上期为 - 0.120[80] 财务数据关键指标变化 - 净资产收益率 - 本报告期加权平均净资产收益率1.46%，较上年同期增加1.58%；年初至报告期末为0.64%，较上年同期增加3.75%[8] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额5.54亿元，较上年同期减少27.59%[8] - 经营活动产生的现金流量净额本期数5.54亿元，上年同期数7.66亿元，增减幅度-27.59%，因现金支付原材料货款增加[17] - 投资活动产生的现金流量净额本期数-6879.89万元，上年同期数-8968.44万元，增减幅度23.29%，因购置固定资产支付现金减少[17] - 筹资活动产生的现金流量净额本期数5.18亿元，上年同期数-4.22亿元，增减幅度-22.74%，因偿还债务净支付现金增加[20] - 经营活动产生的现金流量净额本期为554,333,632.55元，上期为765,520,911.51元[90] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为4,020,633,444.02元，上期为4,109,560,632.14元[87] - 投资活动现金流入小计本期为84,508,797.92元，上期为106,348,502.60元[90] - 经营活动现金流入小计本期为40.75亿元，上期为41.28亿元；经营活动产生的现金流量净额本期为5.58亿元，上期为7.66亿元[98] - 投资活动现金流入小计本期为8450.88万元，上期为1.06亿元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 7304.65万元，上期为 - 9068.44万元[98] - 筹资活动现金流入小计本期为6.11亿元，上期为14.28亿元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 5.18亿元，上期为 - 4.22亿元[98][101] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 3268.62万元，上期为2.53亿元；期末现金及现金等价物余额本期为3.74亿元，上期为5.27亿元[101] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为40.21亿元，上期为41.10亿元[95] - 收到其他与经营活动有关的现金本期为5457.56万元，上期为1876.43万元[98] - 购建固定资产等长期资产支付的现金本期为3415.53万元，上期为1.76亿元[98] - 取得借款收到的现金本期为4.30亿元，上期为14.28亿元[98] - 偿还债务支付的现金本期为7.74亿元，上期为14.18亿元[98] - 分配股利等支付的现金本期为7152.45万元，上期为1.47亿元[98] 财务数据关键指标变化 - 非经常性损益 - 年初至报告期末非经常性损益合计779.02万元[11] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数60277户[12] - 樟树市和泰安成投资管理中心（有限合伙）持股比例17.30%，持股数量2.06亿股，质押数量2.06亿股[12] - 焦作市万方集团有限责任公司约定购回交易前持有公司8118万股，占总股本6.81%，交易后持有3988万股，占总股本3.35%[14] 财务数据关键指标变化 - 资产项目明细 - 应收票据期末数470万元，上年末数7083.57万元，增减幅度1407.14%，因收到赵固能源分红[17] - 其他应收款期末数843.54万元，上年末数21705.04万元，增减幅度-96.11%，因收到赵固能源分红款2.1亿元[17] - 短期借款期末数10.09亿元，上年末数17.96亿元，增减幅度64.20%，因偿还短期银行借款[17] - 应付票据期末数6.45亿元，上年末数1.2亿元，增减幅度437.33%，因开具应付票据支付原材料货款增加[17] - 销售费用本期数468.8万元，上年同期数699.26万元，增减幅度-32.96%，因产品销售结构改变、运费减少[17] - 投资收益本期数2869.17万元，上年同期数10731.58万元，增减幅度-73.26%，因联营企业利润减少[17] - 2019年9月30日公司货币资金为694,109,857.75元[36] - 2019年9月30日公司以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产为14,576,400.00元[36] - 2019年9月30日公司应收票据为70,835,746.62元[36] - 2019年9月30日公司应收账款为21,826,747.96元[36] - 2019年9月30日公司预付款项为36,735,704.43元[36] - 2019年9月30日公司其他应收款为8,435,426.96元，其中应收股利为6,239,655.28元[36] - 2019年9月30日公司存货为432,305,737.75元[36] - 2019年9月30日公司其他流动资产为19,085,863.62元[36] - 2019年9月30日流动负债合计23.27亿元，较2018年12月31日的26.73亿元下降12.94%[42] - 2019年9月30日非流动负债合计5.36亿元，较2018年12月31日的5.46亿元下降1.80%[42] - 2019年9月30日负债合计28.63亿元，较2018年12月31日的32.19亿元下降11.05%[42] - 母公司2019年9月30日流动资产合计12.96亿元，较2018年12月31日的14.81亿元下降12.40%[49] - 母公司2019年9月30日非流动资产合计58.29亿元，较2018年12月31日的59.64亿元下降2.26%[49] - 2019年9月30日短期借款10.09亿元，较2018年12月31日的17.96亿元下降43.83%[39] - 2019年9月30日应付票据6.45亿元，较2018年12月31日的1.20亿元增长437.50%[39] - 流动负债合计本期为23.27亿元，上期为26.73亿元；非流动负债合计本期为5.36亿元，上期为5.46亿元；负债合计本期为28.63亿元，上期为32.19亿元[52] - 应付票据本期为6.45亿元，上期为1.2亿元；应付账款本期为1.61亿元，上期为2.12亿元[52] - 预收款项本期为6059.92万元，上期为3690.56万元；应付职工薪酬本期为2908.26万元，上期为4298.76万元[52] - 税金及附加本期为1341.91万元，上期为2361.32万元；销售费用本期为162.27万元，上期为190.24万元[56] - 投资收益本期为1354.47万元，上期为3544.45万元；其中对联营企业和合营企业的投资收益本期为1283.27万元，上期为3531.01万元[56][59] 期货套期保值业务 - 公司与国泰君安期货开展期货套期保值，报告期内购入金额98,924.1，售出金额24,969.75，期末投资金额72,569.4，占报告期末净资产比例17.04%，实际损益金额1,473.75[24] - 公司衍生品投资资金来源为自有资金，审批董事会公告披露日期为2018年12月12日[27]

报告期信息 - 报告期为2019年1月1日至2019年6月30日[12] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[7] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[80] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入23.22亿元，上年同期21.74亿元，同比增长6.79%[21] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 -3431.89万元，上年同期 -1.38亿元，同比增长75.14%[21] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额2786.11万元，上年同期3.85亿元，同比下降92.76%[21] - 本报告期末总资产71.36亿元，上年度末74.44亿元，较上年度末下降4.13%[21] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产42.04亿元，上年度末42.25亿元，较上年度末下降0.50%[21] - 2019年上半年公司实现营业收入232,200万元，同比上升6.79%[44] - 2019年上半年公司利润总额为 -6,032万元，同比减亏67.46%[44] - 2019年上半年公司净利润为 -3,432万元，同比减亏75.14%[44] - 筹资活动现金流量净额为 -3637.00 万元，同比增长 90.97%，主要因本期支付信用证保证金同比减少[48] - 现金及现金等价物净增加额为 3808.82 万元，同比增长 194.65%[48] - 投资收益 1876.52 万元，占利润总额比例 -31.11%，主要系确认联营企业投资收益[49] - 货币资金期末金额 5.95 亿元，占总资产比例 8.34%，较上年同期末比重增加 1.52%，主要系保证金减少[53] - 固定资产期末金额 27.50 亿元，占总资产比例 38.54%，较上年同期末比重增加 2.66%，因工程转固[53] - 短期借款期末金额 13.32 亿元，占总资产比例 18.66%，较上年同期末比重增加 3.59%，因银行短期融资增加[53] - 报告期投资额 2162.40 万元，上年同期投资额 7834.89 万元，变动幅度 -72.40%[57] - 2019年6月30日货币资金为595,076,595.62元，较2018年12月31日的710,741,664.85元减少[182] - 2019年6月30日应收票据为68,245,000.00元，较2018年12月31日的4,700,000.00元大幅增加[182] - 2019年6月30日应收账款为28,341,660.99元，较2018年12月31日的17,815,246.81元增加[182] - 2019年6月30日存货为488,226,776.20元，较2018年12月31日的439,341,664.54元增加[185] - 2019年6月30日流动资产合计为1,253,942,625.39元，较2018年12月31日的1,480,969,638.34元减少[185] - 2019年6月30日非流动资产合计为5,882,516,709.23元，较2018年12月31日的5,963,159,966.69元减少[185] - 2019年6月30日资产总计为7,136,459,334.62元，较2018年12月31日的7,444,129,605.03元减少[185] - 2019年6月30日短期借款为1,332,000,000.00元，较2018年12月31日的1,795,500,000.00元减少[185] - 2019年6月30日流动负债合计为2,393,691,149.12元，较2018年12月31日的2,673,269,261.54元减少[188] - 2019年6月30日负债合计为2,932,631,762.40元，较2018年12月31日的3,218,972,978.25元减少[195] 非经常性损益 - 非流动资产处置损益5450.97元[27] - 计入当期损益的政府补助208.27万元[27] - 非经常性损益合计 -139.88万元[27] 公司业务基础信息 - 公司年电解铝产能42万吨，是河南省电解铝骨干企业和焦作市重点企业[33] - 公司自备电厂可满足约90%的电力需求[38] 资产项目变动 - 在建工程本期减少74.06%，主要系在建工程转固所致[37] - 应收票据本期增加1352.02%，主要系收到赵固公司以票据形式分红款所致[37] - 其他应收款本期减少96.85%，主要系收到赵固公司分红款所致[37] - 其他流动资产本期减少66.82%，主要系增值税未抵扣进项税减少所致[37] 费用变动 - 销售费用本期为3,065,269.47元，同比减少39.78%，主要系销售运费减少所致[45] 各条业务线数据关键指标变化 - 电解铝及铝产品营业收入 22.47 亿元，同比增长 9.15%，营业成本 22.20 亿元，同比增长 0.56%，毛利率 1.20%，同比增长 8.44%[48] 衍生品投资情况 - 衍生品投资报告期内购入金额 7233.69 万元，售出金额 7289.60 万元，实际损益金额 -55.10 万元[60] 质押业务 - 2019 年 6 月 14 日，公司质押 6600 万元 1 年期银行承兑汇票于中原银行，用于取得半年期银行承兑汇票 6600 万元[54] 主要参股公司信息 - 主要参股公司中，焦作煤业集团赵固（新乡）能源有限责任公司注册资本8亿元，总资产81.3779267245亿元，净资产65.1101816496亿元，营业收入5.2894297481亿元，营业利润7533.050633万元，净利润5308.777574万元[69] - 中国稀有稀土有限公司注册资本13.6亿元，总资产48.2994871765亿元，净资产27.8770235482亿元，营业收入17.7801907813亿元，营业利润5118.658491万元，净利润2966.954362万元[69] - 焦作万都实业有限公司注册资本1.0518亿元，总资产3.9700003184亿元，净资产2.0234780816亿元，营业收入2.1677353453亿元，营业利润 - 1398.965167万元，净利润 - 1289.334377万元[69] 股东大会信息 - 2019年第一次临时股东大会投资者参与比例为56.79%，召开日期为2019年02月01日[78] - 2018年度股东大会投资者参与比例为56.72%，召开日期为2019年05月22日[78] 套期保值业务政策 - 公司套期保值业务会计政策及核算原则与上一报告期相比无重大变化[63] 重大资产及股权出售情况 - 公司报告期未出售重大资产和重大股权[68][69] 行业风险及应对 - 铝行业面临取缔不合规产能、行业差别性政策及环保准入和退出政策风险，公司差别性政策风险小，但重视环保工作[72] - 铝电解行业产能过剩，产品价格低迷，原料采购有价格波动风险，公司将完善产业链等应对[72][73] 相关方承诺事项 - 樟树市和泰安成投资管理中心实际控制人霍斌承诺，在其控制企业为上市公司第一大股东三年内，将竞争业务注入上市公司或转让给第三方，承诺时间为2017年11月16日[85] - 樟树市和泰安成投资管理中心承诺尽可能减少与上市公司关联交易，承诺时间为2017年11月17日[85] - 樟树市和泰安成投资管理中心承诺作为第一大股东期间保持与上市公司五方面独立，承诺时间为2017年11月16日[85] - 杭州金投锦众及钭正刚承诺在股权收购完成后三年内解决同业竞争，2019年7月24日股东大会批准豁免履行[87] - 杭州金投锦众原定于2019年5月5日完成回购优先级合伙人份额，2019年5月22日股东大会批准展期至2021 - 03 - 31[87] - 杭州金投锦众9亿元优先级合伙份额回购义务展期至2020年12月31日，3亿元展期至2021年3月31日[91] 审计及破产重整情况 - 公司半年度报告未经审计[94] - 公司报告期未发生破产重整相关事项[94] 诉讼事项 - 公司向西北电建提起诉讼，要求返还多支付工程款等约1245万元[95][98] - 武汉凯迪起诉公司，要求支付工程款及逾期利息约1211万元[98] 关联交易情况 - 2019年度公司与万方集团预计日常关联交易总金额148933万元（含税），上半年末已发生60596.99万元（含税）[106] - 公司向万方集团销售铝合金棒关联交易金额2154.99万元，占同类交易金额36.07%[109] - 公司向万方集团销售铝液关联交易金额58442万元，占同类交易金额28.93%[109] 环保相关情况 - 公司排放二氧化硫233.83吨、颗粒物10.64吨，均未超标[124] - 公司热电厂排放烟尘24.04吨、二氧化硫71.26吨、氮氧化物131.83吨，均未超标[124] - 公司共建有6套电解铝生产线干法净化处理设施和6套石灰石 - 石膏湿法脱硫设施[124] - 公司共建有7套配套辅助净化设施[124] - 生活水处理设施环保设施运行效果（各污染因子）≥95%，净化设施完好率≥98%、运行率≥98%[127] - 2019年上半年热电厂废气治理设施SCR脱硝设施、静电除尘器、石灰石石膏湿法脱硫设施平均运行效率分别为95.591%、99.9%、99.26%[127] - 2016年9月底公司完成《年产35.2万吨电解铝及配套项目》环境现状评估报告书，10月上会讨论通过，12月底前完成备案[127] - 2019年5月公司通过第三轮清洁生产审核[128] 扶贫工作情况 - 2016年底秦庄村摘掉省级贫困村的帽子，力争2020年之前现有贫困户全部脱贫[132] - 2019年上半年公司协调施工队使60栋住宅房交工，20栋房施工进入收尾工作[133] - 2019年上半年公司协调扶贫资金50万元，建成文化戏台1个，硬化村东大街1条道路[133] - 2019年上半年公司重新整理村级档案7大类19项，对照75个问题进行整改[133] - 2019年上半年公司帮扶的秦庄村32户享受光伏发电、到户增收、金融带贫项目，9人享受雨露计划获1.6万元，14人接受雨露技能培训[133] - 后续公司计划完成80栋住宅房建设，协调86万元资金建设新村供电设施，开工建设自来水管网和硬化新村安置区道路[136] 股份变动情况 - 有限售条件股份变动前数量为2,590,953股，占比0.22%，变动后数量为2,998,667股，占比0.25%[143] - 无限售条件股份变动前数量为1,189,608,441股，占比99.78%，变动后数量为1,189,200,727股，占比99.75%[143] - 股份总数变动前后均为1,192,199,394股，占比100%[143] - 限售股份期初总数为2,590,953股，本期增加407,714股，期末总数为2,998,667股[146] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为67,041[147] - 樟树市和泰安成投资管理中心（有限合伙）持股比例17.30%，持股数量206,278,976股[151] - 杭州金投锦众投资合伙企业（有限合伙）持股比例16.41%，持股数量195,582,591股[151] - 嘉益（天津）投资管理有限公司持股比例15.64%，持股数量186,510,161股[151] - 焦作市万方集团有限责任公司持股比例6.81%，持股数量81,180,000股，报告期内减少7,301,331股[151] - 联储证券有限责任公司持股比例2.94%，持股数量35,045,780股[151] - 前10名普通股股东中，北京美瑞泰富置业有限公司持股13,666,588股，中央汇金资产管理有限责任公司持股11,511,900股，刘庆丽持股4,952,893股，王颖持股2,817,773股[157] 股东交易情况 - 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易[158] 控股股东及实际控制人情况 - 报告期公司控股股东和实际控制人均未发生变更[159] 优先股情况 - 报告期公司不存在优先股[163] 董监高持股情况 - 现任董事、监事、高级管理人员中，周传良期初和期末持股810,000股，马东洋期初和期末持股54,000股，王绍鹏期初和期末持股659,000股[166

财务数据关键指标变化 - 营业收入 - 本报告期营业收入11.8966577859亿元，上年同期10.098299805亿元，同比增长17.81%[8] - 营业总收入为11.90亿元，较上期10.10亿元增长16.82%[61] - 母公司营业收入本期为 1,189,665,778.59 元，上期为 1,009,829,980.50 元[67] 财务数据关键指标变化 - 净利润 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 - 6968.604899万元，上年同期 - 9151.236692万元，同比增长23.85%[8] - 净利润为 -6968.60万元，较上期 -9151.24万元亏损有所收窄[64] - 综合收益总额本期为 -69,686,048.99 元，上期为 -91,512,366.92 元[66] - 净利润本期为 -67,921,638.30 元，上期为 -91,512,366.92 元[70] 财务数据关键指标变化 - 经营活动现金流量净额 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为2238.247917万元，上年同期1.0227022754亿元，同比下降78.11%[8] - 经营活动产生的现金流量净额本期数为22,382,479.17元，较上年同期数102,270,227.54元减少78.11%[20] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 22,382,479.17 元，上期为 102,270,227.54 元[75] - 经营活动产生的现金流量净额本期为2429.602833万元，上期为1.0227022754亿元[81] 财务数据关键指标变化 - 总资产 - 本报告期末总资产72.8283994242亿元，上年度末74.4412960503亿元，同比下降2.17%[8] - 2019年3月31日公司资产总计72.83亿元，较2018年12月31日的74.44亿元下降2.17%[45] - 资产总计为72.86亿元，较上期74.45亿元略有下降[54] 财务数据关键指标变化 - 归属于上市公司股东的净资产 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产41.5523294474亿元，上年度末42.2515662678亿元，同比下降1.65%[8] - 2019年3月31日公司所有者权益合计41.55亿元，较2018年12月31日的42.25亿元下降1.65%[50] - 所有者权益合计41.58亿元，较上期42.26亿元略有下降[60] 财务数据关键指标变化 - 普通股股东总数 - 报告期末普通股股东总数为54301户[12] 财务数据关键指标变化 - 股东持股情况 - 樟树市和泰安成投资管理中心（有限合伙）持股比例17.30%，持股数量2.06278976亿股[12] - 杭州金投锦众投资合伙企业（有限合伙）持股比例16.41%，持股数量1.95582591亿股[12] - 嘉益（天津）投资管理有限公司持股比例15.64%，持股数量1.86510161亿股[12] - 焦作市万方集团有限责任公司持股比例7.32%，持股数量8731.1331万股[12] 财务数据关键指标变化 - 应收票据及应收账款 - 应收票据及应收账款期末数为35,352,904.53元，较期初数22,515,246.81元增加57.02%[20] - 2019年3月31日公司应收票据及应收账款为3535.29万元，较2018年12月31日的2251.52万元增长57.02%[42] - 2018年12月31日母公司应收票据及应收账款为2251.524681万美元，其中应收票据470万美元，应收账款1781.524681万美元[90] 财务数据关键指标变化 - 其他流动资产 - 其他流动资产期末数为25,798,978.13元，较期初数52,441,932.80元减少50.80%[20] 财务数据关键指标变化 - 应付票据及应付账款 - 应付票据及应付账款期末数为505,368,143.45元，较期初数332,111,985.40元增加52.17%[20] 财务数据关键指标变化 - 税金及附加 - 税金及附加本期数为11,200,096.66元，较上年同期数6,233,363.62元增加79.68%[20] 财务数据关键指标变化 - 资产减值损失 - 资产减值损失本期数为 - 382,753.00元，较上年同期数 - 75,345.43元增加408.00%[20] 财务数据关键指标变化 - 投资活动现金流量净额 - 投资活动产生的现金流量净额本期数为41,624,199.95元，较上年同期数 - 681,411.36元增加6208.53%[20] - 投资活动现金流入小计本期为 70,000,000.00 元，上期为 61,192,096.00 元[75] - 投资活动现金流入小计本期为7000万元，上期为6119.2096万元；投资活动现金流出小计本期为3037.580005万元，上期为6187.350736万元；投资活动产生的现金流量净额本期为3962.419995万元，上期为 - 68.141136万元[81] 财务数据关键指标变化 - 期货套期保值 - 公司在国泰君安期货有限公司进行期货套期保值，报告期内购入金额为6381.19万元，售出金额为6430.95万元，实际损益金额为 - 49.9万元[28] 财务数据关键指标变化 - 证券投资 - 公司报告期不存在证券投资[24] 财务数据关键指标变化 - 接待活动 - 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动[36] 财务数据关键指标变化 - 流动资产 - 2019年3月31日公司流动资产合计13.44亿元，较2018年12月31日的14.81亿元下降9.26%[42] - 流动资产合计13.43亿元，较上期14.81亿元有所减少[54] - 2018年12月31日流动资产合计为14.8096963834亿元[84][87] - 2018年12月31日母公司流动资产合计14.8086407953亿美元[90] - 2019年第一季度流动负债合计26.7388047405亿美元[94] 财务数据关键指标变化 - 非流动资产 - 2019年3月31日公司非流动资产合计59.39亿元，较2018年12月31日的59.63亿元下降0.40%[45] - 非流动资产合计59.42亿元，较上期59.64亿元稍有降低[54] - 2018年12月31日非流动资产合计为59.6315996669亿元[84][87] - 2018年12月31日母公司非流动资产合计59.6415996669亿美元[90] 财务数据关键指标变化 - 流动负债 - 2019年3月31日公司流动负债合计25.86亿元，较2018年12月31日的26.74亿元下降3.28%[48] - 2018年12月31日流动负债合计为26.7421798609亿元[87] 财务数据关键指标变化 - 非流动负债 - 2019年3月31日公司非流动负债合计5.41亿元，较2018年12月31日的5.45亿元下降0.66%[48] - 2018年12月31日非流动负债合计为5.4475499216亿元[87] 财务数据关键指标变化 - 负债合计 - 2019年3月31日公司负债合计31.28亿元，较2018年12月31日的32.19亿元下降2.84%[48] - 负债合计31.27亿元，较上期32.19亿元有所减少[57] 财务数据关键指标变化 - 营业总成本 - 营业总成本为13.02亿元，较上期11.82亿元增长10.19%[61] 财务数据关键指标变化 - 营业利润 - 营业利润为 -9631.97万元，较上期 -1.27亿元亏损有所收窄[64] - 营业利润本期为 -94,555,244.27 元，上期为 -126,738,963.42 元[70] 财务数据关键指标变化 - 利润总额 - 利润总额为 -9612.27万元，较上期 -1.27亿元亏损有所收窄[64] 财务数据关键指标变化 - 基本每股收益 - 基本每股收益本期为 -0.0585 元，上期为 -0.077 元[66] 财务数据关键指标变化 - 母公司营业成本 - 母公司营业成本本期为 1,247,961,216.29 元，上期为 1,125,044,946.61 元[67] 财务数据关键指标变化 - 经营活动现金流入与流出 - 经营活动现金流入小计本期为 1,330,146,042.88 元，上期为 1,145,753,699.82 元[75] - 经营活动现金流出小计本期为 1,307,763,563.71 元，上期为 1,043,483,472.28 元[75] - 经营活动现金流入小计本期为13.3014166422亿元，上期为11.4575369982亿元；经营活动现金流出小计本期为13.0584563589亿元，上期为10.4348347228亿元[81] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为13.2262121203亿元，上期为11.4137253826亿元；收到其他与经营活动有关的现金本期为752.045219万元，上期为438.116156万元[78] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期为12.1096187748亿元，上期为9.302508453亿元；支付给职工以及为职工支付的现金本期为7201.499492万元，上期为8143.809611万元[81] - 支付的各项税费本期为1186.560192万元，上期为1387.020546万元；支付其他与经营活动有关的现金本期为1100.316157万元，上期为1792.432541万元[81] 财务数据关键指标变化 - 筹资活动现金流量 - 筹资活动现金流入小计上期为1.6亿元；筹资活动现金流出小计本期为7677.556197万元，上期为2.3233632684亿元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 7677.556197万元，上期为 - 7233.632684万元[81][83] 财务数据关键指标变化 - 现金及现金等价物 - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 1285.533369万元，上期为2925.248934万元；期初现金及现金等价物余额本期为4.0667147871亿元，上期为2.7451247164亿元；期末现金及现金等价物余额本期为3.9381614502亿元，上期为3.0376496098亿元[83] 财务数据关键指标变化 - 新金融工具准则影响 - 公司首次执行新金融工具准则，减少2019年1月1日可供出售金融资产4.125578亿美元，增加其他权益工具投资4.125578亿美元[95] 财务数据关键指标变化 - 母公司其他财务指标 - 2018年12月31日母公司货币资金为7.1067171204亿美元[90] - 2018年12月31日母公司预付款项为3887.87089万美元[90] - 2018年12月31日母公司其他应收款为2.1701481444亿美元[90] - 2018年12月31日母公司应收股利为2.1623965528亿美元[90] - 2018年12月31日母公司存货为4.3934166454亿美元[90]

整体财务关键指标变化 - 2018年营业收入49.09亿元，较2017年的50.17亿元减少2.15%[23] - 2018年归属于上市公司股东的净利润为 -4.42亿元，较2017年的1.76亿元下降351.58%[23] - 2018年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -3.73亿元，较2017年的0.87亿元下降528.05%[23] - 2018年经营活动产生的现金流量净额为8.39亿元，较2017年的1.49亿元增长463.27%[23] - 2018年基本每股收益为 -0.371元/股，较2017年的0.148元/股下降350.68%[23] - 2018年稀释每股收益为 -0.371元/股，较2017年的0.147元/股下降352.38%[23] - 2018年加权平均净资产收益率为 -9.92%，较2017年的3.81%下降13.73%[23] - 2018年末总资产为74.44亿元，较2017年末的74.65亿元减少0.28%[23] - 2018年末归属于上市公司股东的净资产为42.25亿元，较2017年末的47.10亿元下降10.30%[23] - 公司2018年实现营业收入490,882.49万元，同比下降2.15%；利润总额-46,583.28万元，同比下降341.25%；归属于上市公司所有者的净利润-44,210.55万元，同比下降351.58%[51] - 2018年销售费用896.11万元，同比减少19.85%；管理费用1.99亿元，同比增加86.67%；财务费用1.13亿元，同比增加23.72%；研发费用9.28万元，同比增加23.29%[67] - 2018年经营活动现金流入小计56.87亿元，同比减少2.63%；经营活动现金流出小计48.49亿元，同比减少14.82%；经营活动产生的现金流量净额8.39亿元，同比增加463.27%[72] - 2018年投资活动现金流入小计1.06亿元，同比减少83.91%；投资活动现金流出小计2.30亿元，同比减少73.81%；投资活动产生的现金流量净额-1.23亿元，同比增加44.03%[72] - 2018年筹资活动现金流入小计21.23亿元，同比增加203.21%；筹资活动现金流出小计27.06亿元，同比增加216.48%；筹资活动产生的现金流量净额-5.83亿元，同比减少276.39%[72] - 2018年现金及现金等价物净增加额1.32亿元，同比增加159.60%[72] - 投资收益1.36亿元，占利润总额比例-29.28%；公允价值变动损益1789.35万元，占利润总额比例-3.84%；资产减值7366.14万元，占利润总额比例-15.81%[77] - 2018年末货币资金7.11亿元，占总资产比例9.55%，较2017年末比重增加5.22%；存货4.39亿元，占总资产比例5.90%，较2017年末比重减少4.89%[80] - 2018年末短期借款17.96亿元，占总资产比例24.12%，较2017年末比重增加12.91%；长期借款5.10亿元，占总资产比例6.85%，较2017年末比重增加4.99%[80] - 报告期投资额为2.17亿元，上年同期投资额为1.96亿元，变动幅度为10.52%[84] - 2018年现金分红金额0元，归属于上市公司普通股股东的净利润 -442,105,544.66元，现金分红比率0.00%[117] - 2017年现金分红金额59,609,969.70元，归属于上市公司普通股股东的净利润175,731,126.68元，现金分红比率33.92%[117] - 2016年现金分红金额300,710,715.35元，归属于上市公司普通股股东的净利润99,223,616.85元，现金分红比率303.06%[117] 各季度财务数据 - 2018年各季度营业收入分别为10.098299805亿元、11.6460364434亿元、13.5311743535亿元、13.8127388136亿元[28] - 2018年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为 - 9151.236692万元、 - 4655.472722万元、 - 526.360941万元、 - 29877.484111万元[28] 非经常性损益情况 - 2018年非经常性损益合计为 - 6978.043052万元，2017年为8853.389209万元，2016年为 - 5941.700259万元[29][32] 铝行业市场及公司业务情况 - 中国电解铝终端消费中建筑占比27%，交运占比20%，耐用消费品占比17%，电力设备占比12%，机械设备占比10%，包装占比9%[37] - 公司年生产电解铝42万吨[37] - 铝锭收入782,179,715.79元，占比15.93%，同比下降27.68%；铝液收入3,592,220,400.07元，占比73.18%，同比增长5.43%；铝合金收入334,196,453.25元，占比6.81%，同比下降10.40%；其他业务收入200,228,372.44元，占比4.08%，同比增长29.13%[55] - 河南省内收入4,432,947,174.25元，占比90.31%，同比下降3.80%；河南省外收入475,877,767.30元，占比9.69%，同比增长16.48%[55] - 铝行业销售量387,388.26吨，同比下降2.04%；生产量377,213.93吨，同比下降7.21%；库存量2,221.01吨，同比下降82.27%[59] - 铝行业原材料成本2,423,054,442.30元，占比47.77%，同比下降1.68%；电力成本2,000,249,914.07元，占比39.44%，同比下降4.57%；折旧成本97,183,778.23元，占比1.92%，同比下降0.46%；人工成本155,370,214.77元，占比3.06%，同比下降0.25%[60][63] 公司亏损原因 - 公司亏损原因包括原材料价格高、铝市场消费乏力、铝产品产销量下降、支付非经常性损益费用9412万元[50][52][54] 参股公司分红情况 - 公司从参股公司赵固能源实现分红2.1亿元[50] 公司客户与供应商情况 - 公司前五名客户合计销售金额2,208,676,723.67元，占年度销售总额比例44.99%，其中关联方销售额占比15.86%[64] - 公司主要销售客户中，焦作市万方集团有限责任公司销售额778,700,116.99元，占比15.86%；修武圣昊铝业有限公司销售额556,049,203.55元，占比11.33%；焦作市铝鑫铝业有限公司销售额340,783,790.20元，占比6.94%；河南升华新能源材料科技有限公司销售额303,043,446.78元，占比6.17%；焦作市鑫岳铝业有限公司销售额230,100,166.15元，占比4.69%[64] - 前五名供应商合计采购金额47.86亿元，占年度采购总额比例83.57%[66] 研发情况 - 2018年研发人员数量97人，较2017年减少22.40%；研发投入金额92,810.20元，较2017年增加23.29%[71] 衍生品投资情况 - 衍生品投资初始金额为57368.27元，报告期内购入金额为17973.44元，售出金额为72521.31元，实际损益金额为2799.36元，期末投资金额占公司报告期末净资产比例为0.00%[87] 参股公司经营情况 - 参股公司焦作煤业集团赵固（新乡）能源有限责任公司注册资本8亿元，总资产85.54亿元，净资产64.64亿元，营业收入20.13亿元，营业利润4.88亿元，净利润3.68亿元[95] 公司资产相关情况 - 报告期内公司主要资产计量属性未发生重大变化[83] - 截至报告期末公司资产权利无受限情况[83] 公司投资及股权变动情况 - 2018年9月公司成立全资子公司焦万铝业(北京)有限公司，注册资本1000万元，本期纳入合并财务报表范围[63] - 报告期内投资焦万铝业（北京）有限公司，减少利润总额123.20万元[95] - 公司报告期不存在证券投资[86] - 公司报告期无募集资金使用情况[93] - 公司报告期未出售重大资产和重大股权[94][95] 铝行业发展趋势 - 2018年国内铝行业产能基本稳定，由快速规模扩张向结构优化转变，终端用铝增速下滑，供需基本平衡，主要原辅材料价格涨幅较大[98] 利润分配情况 - 公司计划2018年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[4] - 2016年半年度以总股本1,192,199,394股为基数，每10股派2.522322元现金（含税）[115] - 2017年度以总股本1,192,199,394股为基数，每10股派现金红利0.50元（含税），现金分配总额59,609,969.7元[115] - 2018年度经营亏损，利润分配预案为不分配、不转增[116] 公司未来规划 - 2019年公司将持续优化电解主要工艺技术指标，提升热电厂主要技术指标[101][102] 铝行业风险情况 - 铝行业面临取缔不合规产能、行业差别性政策及环保准入和退出政策风险[105] - 铝电解行业产能相对过剩，铝产品市场价格低迷，行业竞争加剧[106] - 国家新《环保法》等实施，公司面临持续增加环保投入的风险[107] 公司相关承诺情况 - 樟树市和泰安成投资管理中心实际控制人霍斌承诺，在其控制企业为上市公司第一大股东期间，若存在经营竞争关系，将在三年内把竞争业务注入上市公司或转让给无关联第三方[125] - 樟树市和泰安成投资管理中心承诺尽可能减少与上市公司的关联交易，按市场化原则和公允价格进行，并履行决策程序及信息披露义务[125] - 洲际油气股份有限公司和樟树市和泰安成投资管理中心承诺自股份转让完成后6个月内不减持上市公司股份，截止日期为2018年4月30日，已履行完毕[128] - 杭州金投锦众投资合伙企业承诺若存在经营竞争关系，将在股权收购完成后三年内把竞争业务纳入焦作万方或转让给无关联第三方，截止日期为2019年8月3日，正常履行中[128] - 杭州金投锦众投资合伙企业受让的西藏吉奥高股份锁定期至2018年4月30日止，已履行完毕[128] - 杭州金投锦众投资合伙企业承诺在优先级和中间级有限合伙人出资满一年后至满三年前，劣后级有限合伙人将回购全部份额，截止日期为2019 - 05 - 05，正常履行中[128] 财务报表项目调整情况 - 资产负债表中“应收票据及应收账款”本期金额22,515,246.81元，上期金额32,543,634.87元；“应付票据及应付账款”本期金额332,111,985.40元，上期金额149,135,728.95元[132] - 资产负债表调增“其他应收款”216,239,655.28元，上期金额0.00元；调增“其他应付款”3,109,147.02元，上期金额3,128,207.92元[132] - 利润表调减“管理费用”本期金额92,810.20元，上期金额75,279.36元，重分类至“研发费用”[135] - 所有者权益变动表中新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目[135] 子公司成立情况 - 2018年9月公司成立全资子公司焦万铝业(北京)有限公司，注册资本1000万元，持股比例和表决权比例均为100%[137] 审计相关情况 - 境内聘任亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙），报酬70万元，审计服务连续年限5年，注册会计师唐自强、庞汝庆审计服务连续年限2年[138] 关联交易情况 - 与焦作市万方集团有限责任公司销售铝液关联交易金额87773.7万元，占同类交易金额比例21.00%；销售铝合金棒关联交易金额2777.8万元，占同类交易金额比例0.07%；合计关联交易金额90551.5万元[148] 扶贫项目情况 - 2018年度，秦庄村有建档立卡贫困户32户150人，当年新识别1户6人，脱贫2户4人，现有贫困户3户9人[167] - 2018年公司完成秦庄村18.52万元新村道路硬化项目、58.3万元新村雨污管网项目、26.3万元文化广场道路硬化项目[167] - 2018年公司完成秦庄村19.2万元到户增收项目，完成1项企贷企用金融带贫项目覆盖31户，每户年增收1600元，实施雨露计划项目培训补贴19人4.05万元[167] 环保相关情况 - 公司排放二氧化硫2202.43吨、颗粒物133.3吨，热电厂排放烟尘52.8

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入13.53亿元人民币，同比下降9.12%[7] - 年初至报告期末营业收入35.28亿元人民币，同比下降6.52%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净亏损526.36万元人民币，同比下降103.19%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净亏损1.43亿元人民币，同比下降152.59%[7] - 加权平均净资产收益率-3.11%，同比下降8.95个百分点[7] 成本和费用（同比环比） - 所得税费用为负60,300,247.22元，下降233.58%，因本期应纳税所得额亏损[14] 资产和负债变化 - 货币资金增加157.06%至830,345,779.01元，主要由于存货减少、信用证及其保证金增加以及期货保证金收回[14] - 存货减少42.79%至460,957,109.75元，系本期领用上年末库存原材料及销售上年末库存产品[14] - 短期借款大幅增加89.37%至1,585,000,000元，反映公司短期融资增加[14] - 长期借款激增337.77%至608,500,000元，系银行长期借款净增加所致[14] - 预收账款大幅增加493.55%至85,673,982.67元，因期末预收的销售货款增加[14] 现金流量表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额7.66亿元人民币，同比增长422.77%[7] - 经营活动产生的现金流量净额大幅增长422.77%至765,520,911.51元，主要由于存货减少及开具信用证增加[15] 非经常性损益及投资收益 - 非经常性损益项目中金融资产公允价值变动及投资收益贡献2799.36万元人民币[7] - 公允价值变动收益激增6115.39%至17,893,500元，系冲销期初套期保值持仓浮亏[14] 股东结构和持股信息 - 前三大股东持股比例合计49.35%（和泰安成17.30%/金投锦众16.41%/嘉益投资15.64%）[10] - 第一大股东樟树市和泰安成投资管理中心持股206,278,976股，占比显著[11] 关联方承诺和独立性 - 公司第一大股东和泰安成及其实际控制人承诺保持与公司在人员、资产、业务、机构及财务方面的独立性[19] - 和泰安成承诺在作为公司关联人期间将减少关联交易并确保交易按市场化原则进行[19] - 金投锦众承诺在2019年8月3日前将存在竞争关系的业务注入公司或转让给无关联第三方[20] - 杭州锦江集团有限公司承诺在2019年5月5日前回购优先级及中间级有限合伙人全部份额[20] 衍生品投资情况 - 衍生品投资初始金额为5736.827万元[24] - 报告期内衍生品购入金额为1797.344万元[24] - 报告期内衍生品售出金额为7252.131万元[24] - 衍生品投资实际收益金额为279.936万元[24] - 期末衍生品投资金额为0元[24] - 衍生品投资占公司期末净资产比例为0.00%[24] - 衍生品投资资金来源为自有资金[24] - 衍生品投资类型为套期保值[24] - 衍生品投资未计提减值准备[24] - 衍生品投资无关联交易[24] 其他财务数据 - 总资产77.32亿元人民币，较上年度末增长3.57%[7] - 归属于上市公司股东的净资产45.02亿元人民币，较上年度末下降4.41%[7] 公司投资和子公司 - 公司报告期不存在证券投资行为[22] - 公司报告期不存在委托理财业务[23] - 公司成立全资子公司焦万铝业(北京)有限公司，注册资本1000万元，第三季度起编制合并财务报表[16] 业绩展望 - 公司预计2018年度累计净利润不存在亏损或大幅变动情况[21]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为21.74亿元人民币，同比下降4.82%[16] - 归属于上市公司股东的净利润为-1.38亿元人民币，同比下降228.13%[16] - 基本每股收益为-0.116元/股，同比下降227.47%[16] - 加权平均净资产收益率为-2.98%，同比下降5.34个百分点[16] - 营业收入同比下降4.82%至21.74亿元[30][32] - 净利润同比下降228.13%至亏损1.38亿元[30] - 营业总收入同比下降4.8%至21.74亿元，上期为22.85亿元[115] - 净利润由盈转亏，净亏损1.38亿元，同比下降228.1%[116] - 基本每股收益为-0.116元，同比下降227.5%[117] - 综合收益总额为亏损1662.5万元[127] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比上升3.36%至23.18亿元[32] - 营业成本同比上升3.4%至23.18亿元[115] - 财务费用同比增加20.3%至5398.9万元[116] - 资产减值损失同比激增248.1%至1070.5万元[116] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为3.85亿元人民币，同比大幅增长412.43%[16] - 经营活动现金流量净额同比改善412.43%至3.85亿元[32] - 经营活动现金流量净额显著改善至3.85亿元，同比由负转正[120] - 投资活动产生的现金流量净额为-2222万元，较上年同期的-524.45万元恶化323.7%[121] - 筹资活动现金流出小计为9.13亿元，其中偿还债务支付5.34亿元，分配股利等支付1.22亿元[121] - 期末现金及现金等价物余额为2.34亿元，较期初2.75亿元减少14.7%[121] 资产和负债变化 - 总资产为74.48亿元人民币，较上年度末微降0.23%[16] - 归属于上市公司股东的净资产为45.07亿元人民币，较上年度末下降4.31%[16] - 预付账款同比增加126.43%[25] - 存货同比减少40.18%[25] - 货币资金占总资产比例上升2.23个百分点至6.82%[38] - 短期借款同比增加28.70%至11.22亿元[38] - 长期股权投资占总资产比例上升1.83个百分点至35.41%[38] - 货币资金期末余额为5.08亿元人民币，较期初3.23亿元人民币增长57.2%[110] - 预付款项期末余额为2.13亿元人民币，较期初0.94亿元人民币增长126.8%[110] - 存货期末余额为4.82亿元人民币，较期初8.06亿元人民币下降40.2%[110] - 短期借款期末余额为11.22亿元人民币，较期初8.37亿元人民币增长34.1%[111] - 一年内到期的非流动负债期末余额为6.98亿元人民币，较期初12.17亿元人民币下降42.6%[111] - 长期借款期末余额为6.34亿元人民币，较期初1.39亿元人民币增长355.8%[112] - 归属于母公司所有者权益减少4.3%至45.07亿元[113] - 归属于母公司所有者权益合计为45.07亿元，较上年同期减少4.3%[124][125] - 货币资金期末余额为5.0777亿元，较期初3.2301亿元增长57.2%[198] - 银行存款期末余额为2.3424亿元，较期初2.7451亿元下降14.7%[198] - 其他货币资金期末余额为2.7350亿元，较期初0.4850亿元增长463.9%[198] - 应收票据期末余额为3138.24万元，较期初959.05万元增长227.2%[199] 业务表现 - 铝产品产量同比下降25.17%至15.99万吨[30] - 公司主营业务为铝冶炼、发电及合金制品的生产和销售，主要产品是铝液、铝锭和铝合金产品[24] - 公司通过期货交易控制成本，氧化铝采购价格与铝锭期货价格挂钩[53] - 公司面临铝行业产能过剩风险，产品市场价格长期低迷[52] 衍生品投资 - 衍生品投资初始金额为6388.8万元人民币，报告期内购入金额15462.56万元，售出金额70025.61万元[45] - 衍生品投资报告期实际损益金额为2785.91万元人民币[45] - 期末衍生品投资金额为0元，占公司报告期末净资产比例0.00%[45] - 衍生品投资类型为套期保值，主要用于规避铝产品销售及原材料采购风险[45][53] - 衍生品投资未计提减值准备，涉诉情况为无[45] - 衍生品投资严格控制头寸规模：当月持仓不超过月产量/需求量5%，次月不超过10%[45] 关联交易 - 与万方集团的关联交易销售合金金额为1622.23万元，占同类交易比例8.78%[67] - 与万方集团的关联交易销售铝液金额为41103.71万元，占同类交易比例25.36%[67] - 关联交易总额为42725.94万元，获批交易额度为100292.95万元[67] 股东和股权结构 - 有限售条件股份减少190,276,238股至2,747,141股，占比从16.19%降至0.23%[92] - 无限售条件股份增加190,276,238股至1,189,452,253股，占比从83.81%升至99.77%[92] - 杭州金投锦众所持190,216,238股限售股于2018年5月11日解除限售[93][94] - 境内法人持股减少190,216,238股至0股，占比从15.96%降为0%[92] - 境内自然人持股减少60,000股至2,747,141股，占比保持0.23%[92] - 股份总数保持1,192,199,394股不变[92] - 高管锁定股期末余额为2,747,141股[94] - 报告期末普通股股东总数为54,477户[96] - 第一大股东樟树市和泰安成投资管理中心持股比例为17.30%，持有206,278,976股，其中质押205,920,000股[96] - 第二大股东杭州金投锦众投资合伙企业持股比例为16.41%，持有195,582,591股，其中质押195,580,000股[96] - 第三大股东嘉益（天津）投资管理有限公司持股比例为15.64%，持有186,510,161股，其中质押147,470,087股[96] - 第四大股东焦作市万方集团持股比例为7.42%，持有88,481,331股，其中质押43,650,000股[96] - 第五大股东中英益利景晖2号资管产品持股比例为2.16%，持有25,720,462股[96] - 第六大股东中英益利景融1号资管产品持股比例为1.36%，持有16,225,318股[96] - 第七大股东陶世青持股比例为1.35%，持有16,129,900股[96] - 第十大股东曹财宝持股比例为0.55%，持有6,586,200股，报告期内增持6,586,200股[96] - 报告期内公司控股股东及实际控制人未发生变更[98] - 公司副总经理李勇本期减持2.6万股股份，期末持股降至70.3万股[102] - 公司董事、监事及高级管理人员期末合计持股345.46万股，较期初348.06万股减少0.7%[102] - 期末总股本为1,192,199,394股[131] - 2013年非公开发行股票169,266,914股，发行价10.64元/股[130] - 2013年利润分配方案为每10股送4股派2.5元并转增4股[130] - 2014年股权激励授予限制性股票3,202.2万股[130] 承诺和协议 - 和泰安成实际控制人霍斌承诺三年内将存在竞争业务注入上市公司或转让第三方[59] - 和泰安成及其实际控制人承诺减少关联交易并履行信息披露义务[59] - 和泰安成承诺保持上市公司在人员资产业务机构财务独立性[59] - 和泰安成与洲际油气承诺股份转让后6个月内不减持上市公司股份（2018年4月30日截止）[61] - 金投锦众承诺2019年8月3日前将竞争业务纳入上市公司或转让第三方[61] - 金投锦众受让股份锁定期至2018年4月30日止[61] 环境和社会责任 - 二氧化硫排放总量为1194.04吨，颗粒物排放总量为80.51吨[78] - 防治污染设施总投资1.3亿元，运行效果达95%以上[79] - 2017年投资3500余万元建设脱硫系统，2018年1月投入运行[79] - 电解烟气治理技术改造后排污技术将达到行业领先水平[52] - 电解烟气提标改造二期项目于2018年6月开工，预计9月底投运[84] - 改造后污染物排放浓度和排放量预计降低80%以上[84] - 精准扶贫项目中安置区电网架设投资86.5万元[85] - 新村室外配套项目总投资近170万元[85] - 光伏发电项目投运使32户年均增收900元[89] 其他财务数据 - 非经常性损益项目合计为1946.92万元人民币，主要来自金融资产公允价值变动收益2785.91万元人民币[21] - 公司持有焦作煤业集团赵固能源有限责任公司股权，该公司报告期净利润为1.39亿元[50] - 投资收益同比增长45.9%至7187.1万元[116] - 所得税收益4730.3万元，主要源于亏损抵税效应[116] - 其他综合收益项目减少531.41万元，主要来自其他权益工具投资公允价值变动[124] - 未分配利润减少1.98亿元，其中本期综合收益总额亏损1380.67万元[124] - 专项储备减少17.37万元，本期提取729.77万元但使用747.14万元[124] - 盈余公积保持8.75亿元未发生变动[124][125] - 资本公积保持16.07亿元未发生变动[124][125] - 本期利润分配支付5.96亿元，全部为对股东的现金分红[124] - 所有者投入和减少资本净额为2359.9万元[127] - 股份支付计入所有者权益的金额为2359.5万元[127] - 专项储备减少96,786.64元[127] - 本期专项储备提取615.0万元[127] - 本期专项储备使用624.7万元[127] 公司治理和合规 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[4] - 公司半年度不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[57] - 2017年度股东大会投资者参与比例为61.73%[56] - 公司半年度财务报告未经审计[62] - 公司及第一大股东和泰安成无未履行法院判决及大额到期未清偿债务[65] - 公司报告期不存在需要说明的其他重大事项[88] - 公司子公司无需要说明的重大事项[89] - 公司半年度财务报告未经审计[109] - 公司不存在公开发行并在证券交易所上市的未到期债券[107] - 公司无已质押应收票据[200] - 公司无衍生金融资产[198] - 公司无以公允价值计量金融资产[198]

收入和利润（同比） - 营业收入为10.10亿元人民币，同比下降2.85%[8] - 归属于上市公司股东的净利润为-9151.24万元人民币，同比下降392.90%[8] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1.12亿元人民币，同比下降516.80%[8] - 基本每股收益为-0.077元/股，同比下降385.19%[8] - 稀释每股收益为-0.077元/股，同比下降396.15%[8] - 加权平均净资产收益率为-1.96%，同比下降2.65个百分点[8] 成本和费用（同比） - 销售费用本期数3.34百万元较上年同期2.25百万元增长48.90%[17] 现金流表现（同比） - 经营活动产生的现金流量净额为1.02亿元人民币，同比大幅增长179.43%[8] - 偿还债务支付现金本期数182.59百万元较上年同期33.67百万元增长442.36%[18] - 取得借款收到现金本期数160百万元[18] 非经常性损益及公允价值相关 - 非经常性损益项目合计2057.88万元人民币，主要包括金融资产公允价值变动及投资收益2685.48万元人民币[9] - 公允价值变动收益本期数17.58百万元较上年同期-3.83百万元改善558.96%[17] 资产和负债项目变化 - 应收票据期末数28.29百万元较期初9.59百万元增长194.99%[16] - 应收账款期末数38.72百万元较期初22.95百万元增长68.67%[16] - 以公允价值计量金融负债期末数0.31百万元较期初17.89百万元下降98.25%[16] - 长期借款期末数284百万元较期初139百万元增长104.32%[16] - 递延所得税资产期末数107.59百万元较期初72.51百万元增长48.39%[16] 税务相关 - 所得税费用本期数-35.09百万元较上年同期1.20百万元下降3032.24%[17] 衍生品投资信息 - 衍生品投资初始金额为456.267百万元人民币[21] - 报告期衍生品投资金额为63.888百万元人民币[21] - 期末衍生品投资金额为63.888百万元人民币[21] - 衍生品投资占公司期末净资产比例为0.04%[21] - 报告期衍生品实际损益金额为9.2753百万元人民币[21] - 衍生品投资类型为套期保值[21] - 衍生品投资资金来源为公司自有资金[21] - 衍生品投资审批董事会公告披露日为2017年03月10日[21] - 衍生品持仓风险控制措施规定当月头寸不超过月产量/需求量5%[21] - 衍生品会计政策与上一报告期相比无重大变化[22]