公司基本信息 - 公司股票简称焦作万方，代码000612，上市于深圳证券交易所[17] - 公司年电解铝产能42万吨，是河南省百强企业和骨干电解铝企业[35] 报告期信息 - 报告期为2020年1月1日至2020年6月30日[13] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[7] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[85] 财务数据关键指标变化 - 营业收入本报告期为2,283,541,672.75元，上年同期为2,322,000,800.66元，同比减少1.66%[23] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期为151,235,534.19元，上年同期为 - 34,318,941.13元[23] - 经营活动产生的现金流量净额本报告期为754,543,549.84元，上年同期为27,861,134.94元，同比增长2,608.23%[23] - 基本每股收益本报告期为0.127元/股，上年同期为 - 0.029元/股[23] - 加权平均净资产收益率本报告期为3.44%，上年同期为 - 0.82%[23] - 总资产本报告期末为7,241,232,577.14元，上年度末为7,013,209,895.49元，同比增长3.25%[23] - 归属于上市公司股东的净资产本报告期末为4,461,480,098.02元，上年度末为4,313,985,023.65元，同比增长3.42%[23] - 货币资金较去年底上升58.19%，系本期盈利、存货减少及票据支付增加所致[39] - 预付账款较去年底上升97%，系本期末预付的原材料货款增加所致[39] - 递延所得税资产较去年底下降45.21%，系本期主营盈利，应纳税所得额增加所致[39] - 报告期内公司实现营业收入228,354万元，利润总额19,548万元，归属上市公司所有者净利润15,124万元，较上年同期扭亏为盈[47] - 营业收入同比减少1.66%，本报告期为2,283,541,672.75元，上年同期为2,322,000,800.66元[49] - 营业收入合计22.84亿元，同比减少1.66%；营业成本20.44亿元，同比减少10.58%[51] - 销售费用586.35万元，同比增加91.29%；管理费用4595.56万元，同比增加20.64%；财务费用3613.58万元，同比减少17.45%[51] - 经营活动产生的现金流量净额7.55亿元，同比增加2608.23%；投资活动产生的现金流量净额 - 9652.18万元，同比减少307.14%；筹资活动产生的现金流量净额 - 4.88亿元，同比减少1242.61%[51] - 投资收益6213.94万元，占利润总额比例31.79%；公允价值变动损益11.16万元，占利润总额比例0.06%[56] - 营业外收入185.25万元，占比0.95%；营业外支出116.94万元，占比0.60%；资产处置收益841.67万元，占比4.31%[59] - 货币资金11.65亿元，占总资产比例16.08%，同比增加7.74%；应收账款1226.57万元，占总资产比例0.17%，同比减少0.23%[60] - 存货3.54亿元，占总资产比例4.88%，同比减少1.96%；固定资产25.49亿元，占总资产比例35.20%，同比减少3.34%[60] - 短期借款8.17亿元，占总资产比例11.28%，同比减少7.38%；长期借款1.50亿元，占总资产比例2.07%，同比减少5.08%[60] - 报告期投资额530.77万元，上年同期投资额2162.40万元，变动幅度 - 75.45%[65] - 2020年6月30日货币资金为1,164,712,662.74元，较2019年12月31日的736,289,036.42元增长约58.19%[183] - 2020年6月30日应收票据为500,680.00元，较2019年12月31日的3,307,887.33元下降约84.86%[183] - 2020年6月30日应收账款为12,265,693.41元，较2019年12月31日的18,074,406.78元下降约32.14%[183] - 2020年6月30日预付款项为58,826,724.07元，较2019年12月31日的29,861,588.83元增长约97.00%[183] - 2020年6月30日存货为353,537,129.87元，较2019年12月31日的427,218,315.22元下降约17.25%[186] - 2020年6月30日短期借款为816,500,000.00元，较2019年12月31日的1,102,000,000.00元下降约25.91%[188] - 2020年6月30日应付票据为904,800,000.00元，较2019年12月31日的546,000,000.00元增长约65.71%[188] - 2020年6月30日长期借款为150,000,000.00元，较2019年12月31日的510,000,000.00元下降约70.59%[188] - 2020年6月30日资产总计为7,241,232,577.14元，较2019年12月31日的7,013,209,895.49元增长约3.25%[186] - 2020年6月30日公司流动资产合计15.9710406383亿美元，较2019年12月31日的12.3492054335亿美元增长29.33%[194] - 2020年6月30日公司非流动资产合计56.5155546837亿美元，较2019年12月31日的57.8389449128亿美元下降2.28%[197] - 2020年6月30日公司资产总计72.486595322亿美元，较2019年12月31日的70.1881503463亿美元增长3.27%[197] - 2020年6月30日公司流动负债合计25.9979979664亿美元，较2019年12月31日的21.5704878563亿美元增长20.52%[197] - 2020年6月30日公司非流动负债合计17.974270355亿美元，较2019年12月31日的54.190197284亿美元下降66.83%[200] - 2020年6月30日公司负债合计27.7954250019亿美元，较2019年12月31日的26.9895075847亿美元增长2.98%[200] - 2020年6月30日公司所有者权益合计44.6911703201亿美元，较2019年12月31日的43.1986427616亿美元增长3.45%[200] - 2020年6月30日公司货币资金为11.6433706434亿美元，较2019年12月31日的7.3408119725亿美元增长58.61%[194] - 2020年6月30日公司短期借款为8.165亿美元，较2019年12月31日的11.02亿美元下降25.91%[197] - 2020年6月30日公司长期借款为1.5亿美元，较2019年12月31日的5.1亿美元下降70.59%[197] 扭亏为盈原因 - 公司实现扭亏为盈原因是主要原材料、能源价格同比下降及期货套期保值业务收益同比增加[47] 公司经营策略 - 公司与大宗原材料供应商结成长期战略伙伴关系，保障生产资源稳定[40] - 公司坚持煤 - 电 - 铝一体化经营，投资相关公司对冲成本[41] - 公司参股多家公司，投资收益可期且拓宽融资渠道[42] 各条业务线数据关键指标变化 - 铝锭销售收入4.88亿元，同比增加61.54%；铝液销售收入14.78亿元，同比减少16.31%；铝合金销售收入2.38亿元，同比增加32.16%[51] 衍生品投资情况 - 衍生品投资初始金额合计62,789元，报告期内购入金额45,154.36元，售出金额103,362.26元，实际损益金额4,380.55元，期末投资金额占公司报告期末净资产比例为0.00%[68] - 公司套期保值业务进入当月所持头寸不超过当期月产量或需求量的20%，进入次月不超过30%（确定交割除外）[68] - 公司衍生品投资资金来源为自有资金，涉诉情况为无[68] - 公司套期保值业务按相关会计准则分为公允价值套期和现金流量套期，采用套期会计方法处理[70] - 公司报告期衍生品会计政策及核算原则与上一报告期相比无重大变化[70] 参股公司情况 - 参股公司焦作煤业集团赵固（新乡）能源有限责任公司注册资本8亿元，总资产77.14亿元，净资产66.37亿元，营业收入5.98亿元，营业利润7299.66万元，净利润5550.53万元[75] 重大资产及股权变动情况 - 公司报告期未出售重大资产和重大股权[73][74] - 报告期内未取得和处置子公司[75] 政策及市场风险 - 2020年2月28日工信部制定《铝行业规范条件》，公司可能面临政策性风险，但公司铝电解生产技术等处于行业先进水平，且建立环境管理体系，风险较小[78] - 铝行业受宏观经济和供求关系影响，公司产品销售和原料采购面临不确定性，公司将完善产业链、研发新产品、利用套期保值等应对[79] 环保设施情况 - 公司共建有6套电解铝生产线干法净化处理设施、6套石灰石 - 石膏湿法脱硫设施、7套配套辅助净化设施、1套生活水处理设施，环保设施运行效果（各污染因子）≥95%，净化设施完好率≥98%、运行率≥98%[80] - 热电厂废气治理设施SCR脱硝设施、静电除尘器、石灰石石膏湿法脱硫设施2019年平均运行效率分别为95.14%、99.9%、99.57%[80] - 公司共建有6套电解铝生产线干法净化处理设施、6套石灰石 - 石膏湿法脱硫设施、7套配套辅助净化设施、1套生活水处理设施，环保设施运行效果（各污染因子）≥95%，净化设施完好率≥98%、运行率≥98%[127] - 热电厂废气治理设施SCR脱硝设施、静电除尘器、石灰石石膏湿法脱硫设施2020年上半年平均运行效率分别为93.48%、99.9%、99.57%[127] 股东大会情况 - 2019年度股东大会投资者参与比例为55.67%，于2020年04月22日召开[83] - 2020年第一次临时股东大会投资者参与比例为55.72%，于2020年06月24日召开[83] 承诺事项情况 - 樟树市和泰安成投资管理中心（有限合伙）实际控制人霍斌2017年11月16日出具承诺，原承诺期限至2025年11月16日，预计无法在2020年11月16日前完成避免同业竞争承诺，已申请延期并获2020年第一次临时股东大会审议通过[89] - 杭州金投锦众投资合伙企业（有限合伙）2016年05月06日承诺，原期限至2021 - 03 - 31，2019年5月22日公司2018年度股东大会批准该承诺展期履行[92] 审计及破产重整情况 - 公司半年度报告未经审计[95] - 公司报告期未发生破产重整相关事项[96] 诉讼情况 - 公司与西北电建诉讼涉案金额1180.64万元，判决公司支付工程款1180.635万元，已支付500万元[99] - 公司与武汉凯迪诉讼涉案金额599.99万元，一审判决公司支付工程款599.9904万元及利息，武汉凯迪支付拖期违约金120万元及利息，目前尚未宣判[99] - 公司报告期无重大诉讼、仲裁事项[99] 关联交易情况 - 公司向万方集团销售铝液关联交易金额44193.46万元，占同类交易金额的26.47%[109] - 公司向万方集团销售铝合金棒关联交易金额1546.14万元，占同类交易金额的20.95%[109] - 公司2020年计划与万方集团日常关联交易预计总金额不超过125172.8万元（含税），报告期内完成年度预计的36.54%[109] - 2019年半年度公司实际与万方集团发生日常关联交易，销售电解铝液约83000吨，销售铝合金棒产品约4200吨[109] 其他事项情况 - 公司报告期无媒体普遍质疑事项[102] - 公司报告期不存在处罚及整改情况[103] - 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施[105] 污染物排放情况 - 公司二氧化硫排放总量297.1吨（焦作万方铝业股份有限公司236.56吨、热电厂60.54吨），颗粒物排放总量43.36吨（焦作万方铝业