公司基本信息 - 公司股票简称焦作万方，代码000612，上市于深圳证券交易所[19] - 公司法定代表人是霍斌，注册地址和办公地址均为河南省焦作市马村区待王镇焦新路南侧，邮编454005[19] - 公司董事会秘书为王科芳，证券事务代表为石睿[20] - 公司选定的信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》[21] - 登载年度报告的中国证监会指定网站网址为www.cninfo.com.cn，年度报告备置地点为河南省焦作市马村区待王镇焦新路南侧公司办公楼二楼[23] - 公司组织机构代码为91410000173525171F，自上市以来主营业务为铝冶炼及加工未变[24] - 1993 - 2006年公司控股股东为万方集团，2006年9月变更为中国铝业股份有限公司，2013年7月变为无控股股东和实际控制人[24] - 2014年9月公司第一大股东变为拉萨经济技术开发区吉奥高投资控股有限公司，2016年8月变为杭州金投锦众，2017年11月变为和泰安成[24] - 公司聘请的会计师事务所为亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址为郑州市农业路22号兴业大厦A座5楼，签字会计师为唐自强、庞汝庆[25] 利润分配情况 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以1,192,199,394为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.1元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[7] - 2017年度以1,192,199,394股为基数，每10股派现金红利0.50元，现金分配总额59,609,969.7元，不转增股本，方案于2018年6月14日实施[105] - 2018年度因净利润为负，不派发现金红利、不送红股、不转增股本[106] - 2019年度以1,192,199,394股为基数，每10股派发现金红利0.1元，共计派发现金11,921,993.94元，不送红股、不转增股本[106] - 2019年现金分红金额11,921,993.94元，占净利润比率11.18%；2018年现金分红金额0元，占净利润比率0.00%；2017年现金分红金额59,609,969.70元，占净利润比率33.92%[106] - 每10股派息0.1元（含税），分配预案股本基数为1,192,199,394股，现金分红金额为11,921,993.94元（含税）[109] - 可分配利润为95,978,778.08元，现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例为100%[109] - 2019年度母公司报表净利润为111,290,386.04元，合并报表归属于母公司所有者的净利润为106,643,086.76元[109] - 计提法定盈余公积金11,129,038.60元，当年可供股东分配的净利润为95,514,048.16元[109] - 公司现金分红金额占当期可供股东分配净利润的比例为12.48%[109] 财务数据关键指标变化 - 2019年营业收入47.61亿元，较2018年减少3.01%[27] - 2019年归属于上市公司股东的净利润1.07亿元，2018年为 - 4.42亿元[27] - 2019年经营活动产生的现金流量净额7.27亿元，较2018年减少13.31%[27] - 2019年末总资产70.13亿元，较2018年末减少5.79%[27] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产43.14亿元，较2018年末增加2.10%[27] - 2019年第一至四季度营业收入分别为11.90亿元、11.32亿元、12.33亿元、12.06亿元[30] - 2019年非流动资产处置损益为 - 999.63万元[35] - 公司2019年实现营业收入47.61亿元，利润总额1.05亿元，归属于上市公司所有者的净利润1.07亿元，较上一年度扭亏为盈[52] - 在建工程较上年末减少91.32%，主要系转固所致[43] - 其他应收款较上年末减少97.01%，系本期收到赵固能源分红款所致[43] - 2019年销售费用693.99万元，同比减少22.56%；管理费用8757.18万元，同比减少56.06%；财务费用8479.62万元，同比减少24.65%；研发费用1.88万元，同比减少79.79%[65][66] - 2019年研发人员97人，占比3.53%，研发投入1.88万元，占营业收入比例0.00%[68] - 2019年经营活动现金流入小计54.22亿元，同比减少4.66%；现金流出小计46.95亿元，同比减少3.17%；现金流量净额7.27亿元，同比减少13.31%[69] - 2019年投资活动现金流入小计1.24亿元，同比增加16.53%；现金流出小计1.41亿元，同比减少38.57%；现金流量净额 - 1707.11万元，同比增加86.15%[69] - 2019年筹资活动现金流入小计11.77亿元，同比减少44.56%；现金流出小计18.41亿元，同比减少31.98%；现金流量净额 - 6.64亿元，同比减少13.81%[69][71] - 经营净现金流净额7.27亿元与净利润1.07亿元相差较大，主要因折旧计提、应收票据背书付款等因素[72] - 投资收益9284.17万元，占利润总额比例88.41%；公允价值变动损益 - 11.16万元，占比 - 0.11%；资产减值 - 397.76万元，占比 - 3.79%；营业外收入204.53万元，占比1.95%；营业外支出1023.23万元，占比9.74%[73] - 2019年末长期股权投资25.40亿元，占总资产比例36.22%，较年初增加2.50%；在建工程1008.26万元，占比0.14%，较年初减少1.42%；短期借款11.02亿元，占比15.71%，较年初减少8.41%[75] - 报告期投资额为42,488,262.08元，上年同期投资额为216,531,708.38元，变动幅度为-80.38%[78] 各条业务线数据关键指标变化 - 2019年电解铝及铝产品营业收入47.61亿元，占比100%，同比减少3.01%[56][57] - 2019年铝锭营业收入6.02亿元，占比12.64%，同比减少23.08%；铝液营业收入36.15亿元，占比75.92%，同比增加0.63%；铝合金营业收入3.96亿元，占比8.32%，同比增加18.53%；其他业务营业收入1.49亿元，占比3.12%，同比减少25.78%[57] - 2019年河南省内营业收入43.71亿元，占比91.81%，同比减少1.39%；河南省外营业收入3.90亿元，占比8.19%，同比减少18.07%[57] - 2019年铝行业销售量37.86万吨，同比减少2.26%；生产量38.25万吨，同比增加1.40%；库存量6068.5吨，同比增加173.23%[61] - 2019年铝行业原材料成本22.91亿元，占营业成本比重50.85%，同比增加3.07%；电力成本16.90亿元，占比37.51%，同比增加0.61%；折旧成本2.45亿元，占比5.44%，同比增加0.99%[62] 客户与供应商情况 - 公司前五名客户合计销售金额26.90亿元[63] - 前五名客户合计销售金额26.90亿元，占年度销售总额比例56.49%，关联方销售额占比21.50%[64] - 前五名供应商合计采购金额47.99亿元，占年度采购总额比例86.55%，关联方采购额占比5.83%[64] 参股企业情况 - 公司参股企业中国稀有稀土获中国铝业以金属镓生产线相关资产增资[46] 公司荣誉与管理情况 - 公司被环保部评定为“重污染天气绩效分级B类企业”，获环保豁免政策，被推荐为河南省铝工业绿色发展协会首届会长单位[47] - 公司完成董、监、高换届选举选聘工作，组建经验丰富管理团队，建立高效运营管理模式[48] 衍生品投资情况 - 国泰君安期货有限公司衍生品期末投资金额为45,261.23万元，占公司报告期末净资产比例为10.49%，报告期实际损益金额为812.6万元[82] - 前海期货有限公司衍生品期末投资金额为17,527.78万元，占公司报告期末净资产比例为4.06%，报告期实际损益金额为585.12万元[82] - 衍生品投资合计期末投资金额为62,789.01万元，占公司报告期末净资产比例为14.55%，报告期实际损益金额为1,397.72万元[82] 参股公司财务情况 - 焦作煤业集团赵固（新乡）能源有限责任公司注册资本为800,000,000.00元，总资产为7,757,006,655.41元，净资产为6,574,416,946.91元，营业收入为1,279,286,722.00元，营业利润为243,984,799.60元，净利润为226,171,705.89元[90] 铝价波动情况 - 2019年初受宏观经济、环保及传统消费旺季影响，铝价上涨；年中因海德复产、国外氧化铝价格下挫，铝价回落；年末因电解铝厂减产，铝价上涨[91] - 2020年一季度新冠疫情加大企业安全生产难度，铝价持续走低[91] 公司未来发展策略 - 公司未来将优化煤 - 电 - 铝 - 铝加工一体化经营策略，提高综合竞争力[94] - 公司将利用股东产业优势，加强产业合作，探索产业转型升级[94] - 公司将加大新产品开发力度，向高科技含量、高附加值产品升级[94] - 2020年公司将围绕自备电厂供电量与发电成本优化电解铝成本，强化现场和工艺纪律管理，提升电解铝主要指标[95] 公司面临风险及应对措施 - 2020年2月28日工信部发布《铝行业规范条件》，公司可能面临取缔不合规产能等政策性风险，但公司技术和装备及生产指标处于行业先进水平，风险较小[97][99] - 铝行业受宏观经济和供求关系影响，公司产品销售和原料采购有不确定性风险，公司将完善产业链、研发新产品、利用套期保值等应对[99][100] - 国家环保要求趋严，公司面临增加环保投入风险，目前公司环保设施运行效果≥95%，净化设施完好率和运行率≥98%，热电厂废气治理设施2019年平均运行效率分别为95.14%、99.9%、99.57%[100][101] 股东承诺情况 - 樟树市和泰安成投资管理中心（有限合伙）实际控制人霍斌承诺在成为第一大股东三年内处理同业竞争业务[113] - 樟树市和泰安成投资管理中心（有限合伙）及实际控制人承诺减少关联交易并按规定执行[113] - 樟树市和泰安成投资管理中心（有限合伙）及实际控制人承诺保持与公司在各方面的独立性[116] - 杭州金投锦众投资合伙企业（有限合伙）原承诺在股权收购完成后三年内处理同业竞争业务，2019年7月24日股东大会批准豁免履行[116] 资金占用与审计情况 - 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金[123] - 境内会计师事务所为亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙），报酬70万元，审计服务连续年限6年，注册会计师为唐自强、庞汝庆，审计服务连续年限3年[129] 诉讼情况 - 万方电力与西北电力建设第一工程有限公司诉讼涉案金额约1245万元，仍处于审理、调解阶段[132] - 公司与武汉凯迪电力环保有限公司诉讼涉案金额599.99万元，判决书因双方上诉未生效，二审尚未开庭审理[132] 会计准则执行情况 - 2019年1月1日起境内上市公司执行“新金融工具准则”，已通过相关会议审议[124] - 2019年4月30日发布“新财务报表格式”，已通过相关会议审议[124] - 2019年9月27日修订合并财务报表格式，已通过相关会议审议[124] - 2019年6月10日起执行修订后的《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》，已通过相关会议审议[124] - 2019年6月17日起执行修订后的《企业会计准则第12号 ——债务重组》，已通过相关会议审议[124] 会计差错与合并报表情况 - 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况[127] - 公司报告期无合并报表范围发生变化的情况[128] 关联交易情况 - 公司向万方集团销售铝液关联交易金额为112337.22万元，占同类交易金额的比例为27.33%；销售铝合金棒关联交易金额为4158.55万元，占同类交易金额的比例为30.34%[142] - 2019年度公司预计与万方集团日常关联交易总金额为148933万元（含税），实际发生额为116495.77万元（含税），完成预计数的78.22%[143] - 公司报告期未发生资产或股权收购出售、共同对外投资等关联交易，不存在托管、承包、租赁、担保、委托理财、委托贷款及其他重大合同情况[146][147][150][151][152][153][155][156][157][158] 扶贫工作情况 - 2019年公司扶贫工作队在秦庄村基本完成80栋住宅房建设，完成新村配套项目工程5个[161] - 公司在秦庄村投资33.3万元建成文化戏台1个，投资27万元硬化村东大街道路，投资86余万元架设新村供电设施，投资