整体财务关键指标变化 - 2018年营业收入49.09亿元，较2017年的50.17亿元减少2.15%[23] - 2018年归属于上市公司股东的净利润为 -4.42亿元，较2017年的1.76亿元下降351.58%[23] - 2018年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -3.73亿元，较2017年的0.87亿元下降528.05%[23] - 2018年经营活动产生的现金流量净额为8.39亿元，较2017年的1.49亿元增长463.27%[23] - 2018年基本每股收益为 -0.371元/股，较2017年的0.148元/股下降350.68%[23] - 2018年稀释每股收益为 -0.371元/股，较2017年的0.147元/股下降352.38%[23] - 2018年加权平均净资产收益率为 -9.92%，较2017年的3.81%下降13.73%[23] - 2018年末总资产为74.44亿元，较2017年末的74.65亿元减少0.28%[23] - 2018年末归属于上市公司股东的净资产为42.25亿元，较2017年末的47.10亿元下降10.30%[23] - 公司2018年实现营业收入490,882.49万元，同比下降2.15%；利润总额-46,583.28万元，同比下降341.25%；归属于上市公司所有者的净利润-44,210.55万元，同比下降351.58%[51] - 2018年销售费用896.11万元，同比减少19.85%；管理费用1.99亿元，同比增加86.67%；财务费用1.13亿元，同比增加23.72%；研发费用9.28万元，同比增加23.29%[67] - 2018年经营活动现金流入小计56.87亿元，同比减少2.63%；经营活动现金流出小计48.49亿元，同比减少14.82%；经营活动产生的现金流量净额8.39亿元，同比增加463.27%[72] - 2018年投资活动现金流入小计1.06亿元，同比减少83.91%；投资活动现金流出小计2.30亿元，同比减少73.81%；投资活动产生的现金流量净额-1.23亿元，同比增加44.03%[72] - 2018年筹资活动现金流入小计21.23亿元，同比增加203.21%；筹资活动现金流出小计27.06亿元，同比增加216.48%；筹资活动产生的现金流量净额-5.83亿元，同比减少276.39%[72] - 2018年现金及现金等价物净增加额1.32亿元，同比增加159.60%[72] - 投资收益1.36亿元，占利润总额比例-29.28%；公允价值变动损益1789.35万元，占利润总额比例-3.84%；资产减值7366.14万元，占利润总额比例-15.81%[77] - 2018年末货币资金7.11亿元，占总资产比例9.55%，较2017年末比重增加5.22%；存货4.39亿元，占总资产比例5.90%，较2017年末比重减少4.89%[80] - 2018年末短期借款17.96亿元，占总资产比例24.12%，较2017年末比重增加12.91%；长期借款5.10亿元，占总资产比例6.85%，较2017年末比重增加4.99%[80] - 报告期投资额为2.17亿元，上年同期投资额为1.96亿元，变动幅度为10.52%[84] - 2018年现金分红金额0元，归属于上市公司普通股股东的净利润 -442,105,544.66元，现金分红比率0.00%[117] - 2017年现金分红金额59,609,969.70元，归属于上市公司普通股股东的净利润175,731,126.68元，现金分红比率33.92%[117] - 2016年现金分红金额300,710,715.35元，归属于上市公司普通股股东的净利润99,223,616.85元，现金分红比率303.06%[117] 各季度财务数据 - 2018年各季度营业收入分别为10.098299805亿元、11.6460364434亿元、13.5311743535亿元、13.8127388136亿元[28] - 2018年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为 - 9151.236692万元、 - 4655.472722万元、 - 526.360941万元、 - 29877.484111万元[28] 非经常性损益情况 - 2018年非经常性损益合计为 - 6978.043052万元，2017年为8853.389209万元，2016年为 - 5941.700259万元[29][32] 铝行业市场及公司业务情况 - 中国电解铝终端消费中建筑占比27%，交运占比20%，耐用消费品占比17%，电力设备占比12%，机械设备占比10%，包装占比9%[37] - 公司年生产电解铝42万吨[37] - 铝锭收入782,179,715.79元，占比15.93%，同比下降27.68%；铝液收入3,592,220,400.07元，占比73.18%，同比增长5.43%；铝合金收入334,196,453.25元，占比6.81%，同比下降10.40%；其他业务收入200,228,372.44元，占比4.08%，同比增长29.13%[55] - 河南省内收入4,432,947,174.25元，占比90.31%，同比下降3.80%；河南省外收入475,877,767.30元，占比9.69%，同比增长16.48%[55] - 铝行业销售量387,388.26吨，同比下降2.04%；生产量377,213.93吨，同比下降7.21%；库存量2,221.01吨，同比下降82.27%[59] - 铝行业原材料成本2,423,054,442.30元，占比47.77%，同比下降1.68%；电力成本2,000,249,914.07元，占比39.44%，同比下降4.57%；折旧成本97,183,778.23元，占比1.92%，同比下降0.46%；人工成本155,370,214.77元，占比3.06%，同比下降0.25%[60][63] 公司亏损原因 - 公司亏损原因包括原材料价格高、铝市场消费乏力、铝产品产销量下降、支付非经常性损益费用9412万元[50][52][54] 参股公司分红情况 - 公司从参股公司赵固能源实现分红2.1亿元[50] 公司客户与供应商情况 - 公司前五名客户合计销售金额2,208,676,723.67元，占年度销售总额比例44.99%，其中关联方销售额占比15.86%[64] - 公司主要销售客户中，焦作市万方集团有限责任公司销售额778,700,116.99元，占比15.86%；修武圣昊铝业有限公司销售额556,049,203.55元，占比11.33%；焦作市铝鑫铝业有限公司销售额340,783,790.20元，占比6.94%；河南升华新能源材料科技有限公司销售额303,043,446.78元，占比6.17%；焦作市鑫岳铝业有限公司销售额230,100,166.15元，占比4.69%[64] - 前五名供应商合计采购金额47.86亿元，占年度采购总额比例83.57%[66] 研发情况 - 2018年研发人员数量97人，较2017年减少22.40%；研发投入金额92,810.20元，较2017年增加23.29%[71] 衍生品投资情况 - 衍生品投资初始金额为57368.27元，报告期内购入金额为17973.44元，售出金额为72521.31元，实际损益金额为2799.36元，期末投资金额占公司报告期末净资产比例为0.00%[87] 参股公司经营情况 - 参股公司焦作煤业集团赵固（新乡）能源有限责任公司注册资本8亿元，总资产85.54亿元，净资产64.64亿元，营业收入20.13亿元，营业利润4.88亿元，净利润3.68亿元[95] 公司资产相关情况 - 报告期内公司主要资产计量属性未发生重大变化[83] - 截至报告期末公司资产权利无受限情况[83] 公司投资及股权变动情况 - 2018年9月公司成立全资子公司焦万铝业(北京)有限公司，注册资本1000万元，本期纳入合并财务报表范围[63] - 报告期内投资焦万铝业（北京）有限公司，减少利润总额123.20万元[95] - 公司报告期不存在证券投资[86] - 公司报告期无募集资金使用情况[93] - 公司报告期未出售重大资产和重大股权[94][95] 铝行业发展趋势 - 2018年国内铝行业产能基本稳定，由快速规模扩张向结构优化转变，终端用铝增速下滑，供需基本平衡，主要原辅材料价格涨幅较大[98] 利润分配情况 - 公司计划2018年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[4] - 2016年半年度以总股本1,192,199,394股为基数，每10股派2.522322元现金（含税）[115] - 2017年度以总股本1,192,199,394股为基数，每10股派现金红利0.50元（含税），现金分配总额59,609,969.7元[115] - 2018年度经营亏损，利润分配预案为不分配、不转增[116] 公司未来规划 - 2019年公司将持续优化电解主要工艺技术指标，提升热电厂主要技术指标[101][102] 铝行业风险情况 - 铝行业面临取缔不合规产能、行业差别性政策及环保准入和退出政策风险[105] - 铝电解行业产能相对过剩，铝产品市场价格低迷，行业竞争加剧[106] - 国家新《环保法》等实施，公司面临持续增加环保投入的风险[107] 公司相关承诺情况 - 樟树市和泰安成投资管理中心实际控制人霍斌承诺，在其控制企业为上市公司第一大股东期间，若存在经营竞争关系，将在三年内把竞争业务注入上市公司或转让给无关联第三方[125] - 樟树市和泰安成投资管理中心承诺尽可能减少与上市公司的关联交易，按市场化原则和公允价格进行，并履行决策程序及信息披露义务[125] - 洲际油气股份有限公司和樟树市和泰安成投资管理中心承诺自股份转让完成后6个月内不减持上市公司股份，截止日期为2018年4月30日，已履行完毕[128] - 杭州金投锦众投资合伙企业承诺若存在经营竞争关系，将在股权收购完成后三年内把竞争业务纳入焦作万方或转让给无关联第三方，截止日期为2019年8月3日，正常履行中[128] - 杭州金投锦众投资合伙企业受让的西藏吉奥高股份锁定期至2018年4月30日止，已履行完毕[128] - 杭州金投锦众投资合伙企业承诺在优先级和中间级有限合伙人出资满一年后至满三年前，劣后级有限合伙人将回购全部份额，截止日期为2019 - 05 - 05，正常履行中[128] 财务报表项目调整情况 - 资产负债表中“应收票据及应收账款”本期金额22,515,246.81元，上期金额32,543,634.87元；“应付票据及应付账款”本期金额332,111,985.40元，上期金额149,135,728.95元[132] - 资产负债表调增“其他应收款”216,239,655.28元，上期金额0.00元；调增“其他应付款”3,109,147.02元，上期金额3,128,207.92元[132] - 利润表调减“管理费用”本期金额92,810.20元，上期金额75,279.36元，重分类至“研发费用”[135] - 所有者权益变动表中新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目[135] 子公司成立情况 - 2018年9月公司成立全资子公司焦万铝业(北京)有限公司，注册资本1000万元，持股比例和表决权比例均为100%[137] 审计相关情况 - 境内聘任亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙），报酬70万元，审计服务连续年限5年，注册会计师唐自强、庞汝庆审计服务连续年限2年[138] 关联交易情况 - 与焦作市万方集团有限责任公司销售铝液关联交易金额87773.7万元，占同类交易金额比例21.00%；销售铝合金棒关联交易金额2777.8万元，占同类交易金额比例0.07%；合计关联交易金额90551.5万元[148] 扶贫项目情况 - 2018年度，秦庄村有建档立卡贫困户32户150人，当年新识别1户6人，脱贫2户4人，现有贫困户3户9人[167] - 2018年公司完成秦庄村18.52万元新村道路硬化项目、58.3万元新村雨污管网项目、26.3万元文化广场道路硬化项目[167] - 2018年公司完成秦庄村19.2万元到户增收项目，完成1项企贷企用金融带贫项目覆盖31户，每户年增收1600元，实施雨露计划项目培训补贴19人4.05万元[167] 环保相关情况 - 公司排放二氧化硫2202.43吨、颗粒物133.3吨，热电厂排放烟尘52.8