会议安排 - 董事会会议通知于2025年7月29日以邮件发出[1] - 第九届董事会二十一次会议于2025年8月1日现场召开[2] - 公司将于2025年8月18日召开2025年第三次临时股东会[32] 会议表决 - 六项议案表决均为9票同意，0票反对、弃权[8,10,12,15,18,21] - 三项议案需经股东会三分之二以上表决权通过[9,11] - 选举非独立董事议案9票同意，0票反对、弃权[25] - 选举独立董事议案尚需提交股东会审议[30] 董事会构成 - 第十届董事会由9名董事组成，含3名独董、1名职工董事[23,27] - 股东及董事会提名6名非独董和3名独董候选人[23,28]

会议规则修订 - 公司于2025年8月1日召开会议审议通过修订《公司股东会议事规则》议案，尚需股东会审议[1] - 本规则由公司董事会负责解释，自股东会通过之日起执行，《董事、监事选举办法》自动失效[59] 股东会召集与提案 - 单独或合计持有公司10%以上股份股东可请求董事会召开临时股东会，董事会10日内反馈[4] - 董事会不同意或未反馈，股东可向审计委员会提议，审计委员会未通知，连续90日以上、持股10%以上股东可自行召集主持[4] - 董事会、审计委员会及单独或合并持有公司1%以上股份股东有权提提案[4] - 单独或合计持有公司1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[4] 会议通知与登记 - 年度股东会20日前、临时股东会15日前公告通知股东[25] - 发出通知后需提示性公告的，在股权登记日后3个交易日内、网络投票开始前发布[21] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且登记日确认后不得变更[5] 会议召开与主持 - 董事长不能履职，由过半数董事推举董事主持；审计委员会召集人不能履职，由过半数成员推举成员主持；股东自行召集的，由召集人或其推举代表主持[35] - 主持人违规，经现场出席有表决权过半数股东同意可推举新主持人[35] 会议记录与决议 - 会议记录保存不少于10年，出席或列席相关人员签名保证内容真实准确完整[37] - 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[40] 重大事项审议 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[3] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%，需特别决议通过[42] 关联交易与投票 - 股东会审议关联交易，关联股东回避，决议需出席非关联股东所持表决权过半数通过，特定事项需2/3以上通过[7] - 持有1%以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[42] 董事与独立董事 - 董事候选人名单由单独或合并持有公司有表决权股份总数1%以上股东提出[7] - 股东会选举两名以上独立董事应采用累积投票制，选举两名以上非独立董事可根据决议实行[48] - 独立董事连任不超6年，连续2次未亲自出席董事会且不委托他人出席，董事会30日内提议解除职务[49] 其他规定 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[13] - 董事人数不足5人或低于《公司章程》规定人数的2/3等情况，公司应2个月内召开临时股东会[13]

董事会构成 - 董事会由9名董事组成，含6名非独立董事（含1名职工董事）和3名独立董事[2][3][14] - 董事任期3年可连任，独立董事连任不超6年[14] 融资权限 - 董事会可决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[2][14] 委员会设置 - 审计委员会成员3名，非高管董事，独立董事不少于2名，会计专业独董任召集人[3][15] - 战略委员会负责研究公司长期发展战略和重大投资决策建议[3] - 提名委员会负责拟定董事、高管选择标准和程序，遴选、审核人选及任职资格[3][4][5] - 薪酬与考核委员会负责研究董事与高管考核标准并考核，审查薪酬政策与方案[5] 会议规则 - 董事会每年至少上下半年度各开一次定期会议[21] - 代表1/10以上表决权股东、1/3以上董事、过半数独立董事提议，董事会应开临时会议[7][24] - 定期会议通知提前10日，临时会议提前3个自然日[7][26] - 会议需过半数董事出席，表决一人一票，决议需超全体董事半数赞成[27][32][35] - 对外担保等事项需全体董事过半数及出席会议2/3以上董事同意[35] 其他事项 - 公司拟修订《公司董事会议事规则》，议案需提交股东会审议[1][10] - 公司拟以半年度财报现金分红，不送红股、不转增股本时，半年度财报可不经审计[39]

行业CFO薪酬概况 - 2024年A股上市公司CFO群体薪酬总规模达42.70亿元 平均年薪81.48万元 [1] - 有色金属行业CFO薪酬处于较高水平 近30家公司CFO年薪超百万 其中8家超200万元 [2] 高薪CFO个案分析 - 华友钴业CFO王军以558.11万元年薪居行业首位 [1][2][3] - 紫金矿业CFO吴红辉年薪445.38万元 焦作万方CFO焦纪芳年薪411.29万元 赤峰黄金CFO黄学斌年薪340.46万元 [2][3] - 天齐锂业CFO邹军年薪215.19万元 中国铝业CFO葛小营年薪237.20万元 厦门钨业CFO钟炳贤年薪257.89万元 中金岭南CFO潘文皓年薪264.12万元 [2][3] 财务运营指标变化 - 华友钴业近三年应收账款周转率持续下降 从2022年10.15降至2024年8.25 [1] - 存货周转率从2022年3.84降至2024年3.05 总资产周转率从2022年0.75降至2024年0.47 [1] CFO群体特征 - 行业CFO学历以本科为主 上百名CFO中仅11名为专科学历 [3] - 年薪超200万的8名CFO中多数为硕士学历 3名为本科学历 [3] - 行业CFO年龄多在40岁以上 最年轻CFO为鑫科材料席丽娟（32岁） [4] - 年薪超百万CFO中最年轻者为寒锐钴业韩厚坤（38岁） [4] 薪酬区间对比 - 有色金属行业CFO最高薪酬与最低薪酬差距显著 华友钴业558.11万元对比永杉锂业4.63万元 [1] - 行业头部CFO薪酬明显高于A股平均水平（81.48万元） [1]

2024年A股CFO薪酬总体情况 - A股上市公司财务总监群体薪酬规模合计达42.70亿元[1] - CFO平均年薪为81.48万元[1] 薪酬最高CFO排名 - 美的集团财务总监钟铮以946万元年薪位列榜首[2] - 比亚迪财务总监周亚琳以896万元年薪位居第二[2] - 中兴通讯财务总监李莹以852.10万元年薪排名第三[2] 薪酬最低CFO排名 - 麦趣尔财务总监许文年薪1.66万元为最低 较上年下降14.34万元降幅89%[3] - 时代新材财务总监黄蕴洁年薪3.82万元位列倒数第二 较上年下降14.34万元降幅80.56%[3] - 天地科技财务总监王志刚年薪9.41万元位列倒数第三 较上年下降90.86万元降幅90.62%[3] 涨薪幅度最大CFO排名 - 焦作万方财务总监焦纪芳涨薪309.53万元至411.29万元 涨幅居首[4] - 蓝英装备财务总监余之森涨薪305.1万元至320.1万元 涨幅第二[4] - 海大集团财务总监杨少林涨薪227万元至425.81万元 涨幅第三[4] 降薪幅度最大CFO排名 - 隆基绿能财务总监刘学文降薪433.64万元至451.11万元 降幅49.01%[5] - 晶澳科技财务总监李少辉降薪306.87万元至238.25万元 降幅56.29%[5] - 国金证券财务总监姜文国降薪279.37万元至197.61万元 降幅58.57%[5]

稀土永磁板块市场表现 - A股稀土永磁板块整体拉升 [1] - 华宏科技触及涨停 [1] - 盛和资源涨幅超过8% [1] - 北方稀土、包钢股份、焦作万方跟涨 [1] 行业出口动态 - 中国稀土磁体6月出口激增 [1]

稀土永磁板块市场表现 - 华宏科技（002645）触及涨停 [1] - 盛和资源（600392）涨幅超过8% [1] - 北方稀土（600111）、包钢股份（600010）、焦作万方（000612）股价跟涨 [1]

政策背景与目标 - 河南省政府发布《河南省支持上市公司并购重组若干政策措施》 围绕"7+28+N"产业链群推动并购重组 服务传统产业升级和新兴未来产业培育[1] - 政策目标是通过并购重组促进科技创新与产业创新融合 引导资源向人工智能、低空经济、生物医药、新材料、高端装备等新质生产力领域集聚[1] - 2024年新"国九条"和"并购六条"政策出台后 河南省并购重组政策支持力度持续加大[1] 并购重组实施情况 - 2024年以来河南A股上市公司完成12起并购重组 涉及金额超300亿元 其中重大资产重组3起[1] - 焦作万方收购三门峡铝业公司 形成"氧化铝—电解铝—铝加工"完整铝基材料产业链[2] - 平煤股份收购乌苏四棵树煤炭公司60%股权 强化新疆煤炭基地布局[2] - 安阳钢铁通过资产置换引入上游优质资产 实现上下游协同运营[2] 企业跨区域并购案例 - 易成新能拟收购梅山湖科技公司70%股权 提升石墨电极产能[2] - 仕佳光子拟收购东莞福可喜玛通讯科技公司82.38%股权 实现关键原材料自主生产[2] 政策支持措施 - 税务部门将优化并购重组涉及的税务服务 落实各类税收优惠政策[2] - 鼓励企业跨区域并购获取先进技术和管理经验 扩大市场规模[2] 经济影响分析 - 并购重组被视为推动企业转型升级和经济可持续发展的重要手段[1] - 有助于优化资源配置 夯实现代化产业体系基础 助推河南省新旧动能转换[3]

业绩预告 - 2025年上半年预计经营业绩同向上升，主要受益于铝产品销售价格和销售量同比上升，同时大宗原材料煤采购价格同比下降，产品毛利增加 [2][3] - 业绩预告期间为2025年1月1日至2025年6月30日，未经注册会计师预审计 [2] - 具体数据将在2025年半年度报告中详细披露 [4] 重大资产重组进展 - 公司拟发行股份购买杭州锦江集团有限公司等交易对方持有的开曼铝业（三门峡）有限公司100%股权，并募集配套资金，构成关联交易及重大资产重组，可能构成重组上市 [7] - 交易预案已于2025年3月15日披露，目前尽职调查、审计、评估等工作仍在进行中 [7][11] - 公司股票曾于2025年3月3日起停牌，2025年3月17日复牌 [9] - 交易需经董事会再次审议、股东大会批准，并需深圳证券交易所审核及中国证监会注册 [8][11] 信息披露 - 公司指定信息披露媒体包括《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 [4] - 公司已按监管要求定期披露交易进展公告，最近一次为2025年6月14日披露的公告（编号2025-045） [10]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份购买开曼铝业（三门峡）有限公司100%股权，预计构成重大资产重组和重组上市[3] 时间节点 - 2025年3月3日开市起停牌，3月17日开市起复牌[4][5] - 2025年3月14日，召开董事会和监事会审议通过交易议案[5] - 2025年4 - 6月多次披露交易进展公告[5][6] 交易进展 - 截至2025年7月12日，尽职调查等工作未完成[7][11] - 交易尚需董事会、股东大会、深交所、证监会批准[3][8][9] - 交易能否获批及实施时间不确定[3][9]