担保情况 - 2025年度公司向控股子公司等提供不超14亿元银行授信连带责任担保，子公司向公司提供不超0.6亿元担保[2] - 公司为顺特设备提供1.8亿元连带责任保证担保，担保前后余额均为5.31亿元[3] - 本次担保后公司及控股子公司担保额度总金额9.37亿元，对外担保余额5.36亿元，占最近一期经审计净资产61.73%[12] 顺特设备授信 - 顺特设备与佛山广发银行签订《授信额度合同》，授信最高限额2亿元，敞口最高限额1.8亿元[3] 顺特设备财务数据 - 截至2024年12月31日，资产总额300444.10万元、负债总额163010.83万元、股东权益137433.27万元[5] - 2024年营业收入242275.69万元、利润总额18259.90万元、净利润15599.23万元[5] - 截至2025年3月31日，资产总额303093.02万元、负债总额161332.74万元、股东权益141760.28万元[7] - 2025年1 - 3月营业收入48548.45万元、利润总额5113.05万元、净利润4346.09万元[7] 股权结构 - 公司间接持股顺特设备75%，施耐德电气东南亚（总部）有限公司持有25%股权[3][9] - 施耐德集团规定不对顺特设备担保事项提供同比例担保[9]

哈洽会概况 - 第三十四届哈尔滨国际经济贸易洽谈会于5月17日至21日在哈尔滨国际会展体育中心举行 [1] - 广东经贸代表团打造195平方米特装展区，以"粤贸全国·佛山智造"为主题亮相 [1] 参展企业与产品 - 近20家广东佛山知名品牌企业参展，包括美的智能家居、万家乐、小熊电器、佛山照明、大自然家居、箭牌卫浴、新明珠瓷砖、国瓷永丰源等 [1] - 展出百余件智能家居产品，突出"有家就有佛山造"的产业特色 [1] 经贸合作成果 - "粤贸全国—广东·黑龙江经贸合作对接交流活动"吸引粤龙两省重点企业及商协会代表超200人参会 [1] - 截至2024年底，"粤贸全国"系列活动举办615场，广东参加企业超15万家，配套专项资金近1.1亿元，撬动双向意向成交额超2100亿元 [1] - 本次哈洽会收集粤龙两省合作项目18个，涵盖消费电子、农产品采购、食品饮料、物流服务、进出口贸易等领域，意向合作总金额达5.064亿元 [1] 区域合作与平台效应 - 佛山市、韶关仁化县、哈尔滨深哈产业园及广东特色企业国瓷永丰源、琪发纺织等进行宣传推介 [2] - 粤龙两省经济互补性强，合作潜力突出，经贸代表团参会将深化对口合作 [2] - "粤贸全国"平台将持续助力广东企业开拓国内市场、推广产品、建立合作渠道，提升市场竞争力和产品影响力 [2]

投票情况 - 现场和网络投票股东439人，代表股份270,240,788股，占比39.1191％[3] - 现场投票股东2人，代表股份147,374,168股，占比21.3333％[3] - 网络投票股东437人，代表股份122,866,620股，占比17.7857％[4] - 现场和网络投票中小股东436人，代表股份2,866,620股，占比0.4150％[5] 议案表决 - 《2024年度董事会工作报告》同意269,830,188股，占比99.8481％[6] - 《2024年度财务决算报告》同意269,981,888股，占比99.9042％[10] - 《2024年年度报告全文及摘要》同意269,981,188股，占比99.9039％[12] - 《2024年度利润分配预案》同意269,848,188股，占比99.8547％[14] - 《2025年度财务预算报告》同意269,956,888股，占比99.8949％[16] - 《关于拟续聘会计师事务所的议案》同意269,947,288股，占比99.8914％[18] - 《关于公司及控股子公司2025年度担保计划的议案》总表决：同意269,812,388股，占99.8415％；反对339,500股，占0.1256％；弃权88,900股，占0.0329％[22] - 《关于公司及控股子公司2025年度担保计划的议案》中小股东表决：同意2,438,220股，占85.0556％；反对339,500股，占11.8432％；弃权88,900股，占3.1012％[23] - 《未来三年股东回报规划（2025年 - 2027年）》总表决：同意269,950,788股，占99.8927％；反对176,400股，占0.0653％；弃权113,600股，占0.0420％[24] - 《未来三年股东回报规划（2025年 - 2027年）》中小股东表决：同意2,576,620股，占89.8836％；反对176,400股，占6.1536％；弃权113,600股，占3.9629％[25] 议案结果 - 《关于公司及控股子公司2025年度担保计划的议案》出席股东大会股东所持表决权2/3以上审议通过[23] - 《未来三年股东回报规划（2025年 - 2027年）》议案通过[25] 其他 - 见证公司本次股东大会的律师事务所为北京市中伦（广州）律师事务所[26] - 见证律师为金涛、戴懿君[26] - 律师认为公司本次股东大会召集、召开等符合规定，结果合法有效[26] - 备查文件为2024年度股东大会决议、法律意见书[27]

ZHONG LUN 中倫律師事務所 特殊的普通合伙 Limited Liability Partnership 北京市中伦(广州)律师事务所 关于广东顺钠电气股份有限公司 2024 年度股东大会的 法律意见书 二〇二五年五月 北京 ・ 上海 ・ 深圳 ・ 广州 ・ 武汉 ・ 成都 ・ ［庆 ・ 青岛 ・ 杭州 ・ 南京 ・ 海口 ・ 东京 ・ 香港 ・ 企政・・ 纽约 ・ 浴杉矶 ・ 国会山 ・ 阿孜木田 Beijing ・Slengthu ・Slenzion ・Ruhan - Chongding：Oligsko・Hingzhou・Ringzhou・Ringsh 广东省广州市天河区珠江新城华夏路 10 号富力中心 23 楼整层及 31 楼 01、04 单元 23/F, Units 01 & 04 of 31/F, R&F Center, 10 Huaxia Road, Zhuijang New To Tianhe District Guangzhou, Guangdong 510623, P. R. Ch 电话/Tel : +86 20 2826 1688 北京市中伦(广州)律师事务所 关于广东顺钠电气股份有 ...

收入和利润（同比环比） - 公司2025年第一季度营业收入为4.8649亿元，同比增长7.44%[5][10] - 营业总收入为4.865亿元，同比增长7.4%[17] - 归属于上市公司股东的净利润为1950.40万元，同比增长39.11%[5][10] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1812.58万元，同比增长31.66%[5][10] - 净利润同比增长38.12%，从21,909,781.53元增至30,258,647.40元[18] - 归属于母公司所有者的净利润同比增长39.11%，从14,020,757.51元增至19,503,995.08元[18] - 基本每股收益为0.0282元/股，同比增长38.92%[5][10] - 基本每股收益同比增长38.92%，从0.0203元增至0.0282元[19] - 加权平均净资产收益率为2.22%，同比上升0.43个百分点[5] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本为4.531亿元，同比增长6.4%[17] - 研发费用同比增长8.58%，从19,471,226.41元增至21,141,525.10元[18] 经营活动现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为1355.49万元，同比减少67.76%[5][10] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降67.76%，从42,046,860.74元降至13,554,910.73元[20][21] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长10.81%，从413,523,186.54元增至458,231,798.50元[20] 投资和筹资活动现金流 - 筹资活动产生的现金流量净额同比增长2.72%，从40,361,703.70元增至41,459,013.65元[21] - 投资活动产生的现金流量净额同比恶化7.74%，从-13,399,617.32元降至-14,436,619.96元[21] - 期末现金及现金等价物余额同比增长9.05%，从192,443,766.97元增至209,834,263.95元[21] 资产和负债 - 货币资金期末余额为2.757亿元，较期初增长27.1%[14] - 应收账款期末余额为13.392亿元，较期初下降4.9%[14] - 交易性金融资产新增1000万元[14] - 短期借款期末余额为1.865亿元，较期初增长31.8%[15] - 应付账款期末余额为6.577亿元，较期初下降9.4%[15] - 资产总计为30.112亿元，较期初增长1.3%[15] - 公司总资产为30.1123亿元，较上年度末增长1.29%[5] 所有者权益 - 归属于上市公司股东的所有者权益为8.8811亿元，较上年度末增长2.27%[5] - 归属于母公司所有者权益合计为8.881亿元，较期初增长2.3%[16] - 未分配利润为5828万元，较期初增长50.3%[16] 非经常性损益 - 非经常性损益项目合计贡献137.82万元，其中政府补助35.64万元[7] - 信用减值损失同比改善109.44%，从-2,848,437.05元转为26,895.61元[18] 股东信息 - 第一大股东广州蕙富博衍投资合伙企业持股1.2亿股，占比17.37%，全部处于冻结状态[12]

公司基本信息 - 投资者关系活动类别为业绩说明会 [2] - 参与人员为线上参与公司2024年度业绩说明会的投资者 [2] - 活动时间为2025年4月18日15:00 - 16:00 [2] - 活动地点为价值在线（https://www.ir-online.cn/）网络互动 [2] - 上市公司接待人员包括董事长、总经理张译军等多位人员 [2] 业务布局 - 专业从事输配电及控制设备研发、生产与销售，打造完整电力系统输配电设备产业生态，产品涵盖变压器等，业务分布于新能源等多领域 [2] - 面向数据中心领域，能提供全套配电设备解决方案，与多个算力枢纽节点地区数据中心合作，累计供货超5000台套配电设备产品 [3][4] 业绩情况 - 2024年公司营业收入24.1956878432亿元，同比增长17.06%；归属于上市公司股东的净利润9405.245342万元，同比增长46.10%；加权平均净资产收益率11.43%，同比增加2.79% [3] 业绩驱动因素与未来规划 2024年业绩增长驱动因素 - 紧跟国家战略拓展市场，巩固国内市场并拓展海外市场 [2] - 核心业务产品收入稳定增长，新能源、新基建等领域业务拓展顺利 [2] - 持续推进降本增效措施，优化内生协同效率 [2] 未来发展规划 - 坚持总体战略，走“提质增效、创新转型”之路，国内外市场并行发展 [3] - 全力深化数智化转型，以科技创新驱动业务模式升级与运营效率提升 [3] 未来盈利增长驱动因素 - 通过新能源新基建等赛道深耕、海外市场扩张、技术产品高端化、智能制造升级四大核心战略驱动增长 [4] 研发情况 - 2024年公司研发投入金额约为9400万元 [3] - 成果包括开展多学科研究，使产品功能与性能兼顾融合并向节能环保等方向发展；开展配电智能运维系统应用研发，拓展新赛道新产品研发 [3] 行业地位与竞争优势 - 规模化生产能力在国内同业中处于前列，特定领域技术研发能力有明显优势，国内外应用案例丰富，“顺特”品牌传播范围广泛 [3] - 核心竞争优势包括业内领先的品牌知名度、广泛的业务覆盖面与丰富的项目经验等 [3] 其他业务相关 - 通过技术升级、产能扩张、市场深耕三重驱动，响应国家新型电力系统建设需求，变压器等产品广泛应用于电网建设 [4] - 未来将通过国际化布局，持续深化“走出去”战略，深入分析市场趋势，精准制定策略与措施 [4] - 分红计划详见公司制定的“未来三年股东回报规划（2025年—2027年）” [4] 行业整体情况 - 新型电力系统建设受国家政策支持，带动国内配电网改造等持续推进；全球能源结构转型带来电力设施新建及改造需求持续增长 [4]

财务审计 - 北京德皓国际会计师事务所于2025年4月14日对顺钠股份2024年度财报出具标准无保留意见审计报告[6] 资金占用与往来 - 控股股东等2024年期初非经营性占用资金余额106403万元[9] - 多家关联公司披露2024年往来资金期初、发生额及期末余额[9] - 其他关联资金往来2024年期初余额30364.56万元，期末30518.49万元[9]

审计信息 - 审计报告编号为德皓内字[2025]00000034号[1][4] - 审计截止日期为2024年12月31日[2] - 审计报告出具日期为2025年4月14日[10] 内部控制 - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[9] - 内部控制有固有局限性，推测未来有效性有风险[8] 金额相关 - 曾涉及金额4150万元[11]

德皓审字[2025]00000770 号 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) 广东顺钠电气股份有限公司 审计报告 Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 广东顺钠电气股份有限公司 审计报告及财务报表 二、形成审计意见的基础 （2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-7 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | 合并资产负债表 | | | 1-2 | | 合并利润表 | | | 3 | | 合并现金流量表 | | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | 母公司利润表 | | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | 财务报表附注 | | ...

独立董事履职 - 2024年独立董事肖健出席7次董事会、3次股东大会，无委托和缺席[3][4] - 2024年肖健担任多个委员会职务，现场工作不少于15日[5][10] - 2024年肖健与内部审计、注册会计师、投资者积极沟通[8][9] 公司决策 - 拟聘北京德皓国际为2024年度审计机构，聘期一年[14] - 同意聘任张译军为总经理等高级管理人员[17] 公司治理 - 2024年未发生需提交董事会审议的关联交易[13] - 认为公司内控体系完善，自评报告客观真实[15] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职并提建设性意见[21]