交易概况 - 公司拟向中技进出口发行股份收购中技江苏清洁能源有限公司100%股权 交易作价1.51亿元[1] - 交易同时向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金[1] 业务协同 - 中技江苏主营业务为工商业用户侧储能项目的投资 开发和运营[1] - 交易完成后双方将在储能项目建设运营 客户资源及出海平台形成协同互补关系[1] - 收购有助于公司拓展产业链布局[1] 公司主营业务 - 公司当前主营业务为成套设备出口和工程承包 环境科技 复合材料生产[1]

交易结构 - 公司拟发行股份购买中国技术进出口集团有限公司持有的中技江苏清洁能源有限公司100%股权[1] - 交易同步募集配套资金[1] - 交易不构成重大资产重组且不构成重组上市[1] - 交易构成关联交易[1]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份购买中技江苏清洁能源有限公司100%股权并同步募集配套资金[1] 其他新策略 - 聘请中国银河证券等多家机构担任相关顾问及开展工作[1] - 董事会认为本次交易除聘请外无其他有偿聘请第三方行为[1] 说明信息 - 说明发布时间为2025年9月3日[2]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份购买中技江苏清洁能源有限公司100%股权并同步募集配套资金[1] 其他信息 - 本次交易前12个月内公司未发生与本次交易相关的购买、出售资产的交易行为[1] - 说明发布时间为2025年9月3日[3]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份购买中技江苏清洁能源有限公司100%股权并同步募集配套资金[1] 其他新策略 - 公司董事会认为不存在不得向特定对象发行股票的情形[1] - 公司董事会认为本次交易符合相关规定[3] 说明信息 - 说明发布时间为2025年9月3日[5]

股东回报规划 - 制定2025 - 2027年股东回报规划[1] - 三个连续年度内现金累计分配利润不少于三年年均可供分配利润30%[4] 分红比例 - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红比例最低80%[5] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红比例最低40%[5] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红比例最低20%[5] 规划管理 - 管理层、董事会每三年重新审阅一次股东回报规划[6] - 每年利润分配预案由总经理提出，经审议后提交股东大会[6] - 调整分红政策和规划需董事会论述，经审议后由股东大会特别决议通过[7] 特殊定义 - 重大投资或现金支出指未来十二个月内支出超净资产30%且超5000万元[4] - 最近一期经审计资产负债率超70%属特殊情况[4]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份购买标的公司100%股权并募集配套资金[1] 评估相关 - 聘请中联评估担任评估机构，选聘程序合规[1] - 评估假设符合法规、市场惯例和实际情况[2] - 评估方法恰当，结论合理，结果公允[3][4] 交易定价 - 交易各方参考评估价协商定价，方式合理[4] 评估结论 - 公司认为评估机构具独立性，报告结论合理，不损害公司及股东利益[5][6]

募集资金情况 - 公司非公开发行股票41,390,728股，每股面值1元，发行价6.04元/股，募集资金总额249,999,997.12元，净额243,456,114.36元[1] - 2021年5月21日，中信证券划转244,499,997.12元至公司募集资金专项存储账户[2] - 2021年5月31日，244,499,997.12元存入中国工商银行北京阜外支行，存储方式为活期[4] 资金使用及账户情况 - 截至2021年8月16日，募集资金账户余额54,765.13元，8月17日完成专户注销[6] - 截至2021年6月5日，公司以自筹资金偿还到期银行借款25,154.42万元，支付发行费用143.6515万元，总计25,298.07万元[7] - 公司使用募集资金244,499,997.12元置换上述预先投入的自筹资金[8] 资金整体情况 - 截至2025年6月30日，前次募集资金实际投资项目未发生变更[7] - 截至2025年6月30日，不存在临时将闲置募集资金用于其他用途的情况[9] - 截至2025年6月30日，募集资金均已使用完毕[10] - 前次募集资金全部用于置换自筹资金，无法单独核算效益[12] 项目效益情况 - 后全部用于偿还银行借款、支付律师费、审计费、登记费项目截止日累计产能利用率和最近四年一期实际效益均不适用[17]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份购买中技江苏清洁能源有限公司100%股权并募集配套资金[1] 股价相关 - 2025年4月14日股价13.80元/股，5月15日14.31元/股[1] - 停牌前20个交易日内累计涨幅3.70%，剔除因素后有不同涨跌幅[1] 其他 - 公司股票于2025年5月16日开市起停牌[1]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份购买中技江苏清洁能源有限公司100%股权并募集配套资金[1] 事件进展 - 2025年5月16日开始停牌，5月23日披露进展[1][2] - 5月27日、9月3日董事会审议通过交易议案并签协议[3][4] - 6 - 8月多次发布交易进展公告[3] 合规声明 - 董监高保证交易信息无虚假记载等[6] - 董事会认为交易程序完整、文件合法有效[6]