债券规模 - 发行及存续规模为12亿元[5] 债券条款 - 期限3年，票面利率3.23%[6][7] - 起息日7月14日，2023 - 2025年每年7月14日付息[9][11][12] - 2025年7月14日兑付本金[12] 担保情况 - 由华侨城集团提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保[11] 付息兑付 - 每手派息32.3元（含税），兑付本金1000元，本息合计1032.3元[13] - 2025年7月11日债权登记[14] - 2025年7月14日兑付兑息和债券摘牌[15][16] 税收政策 - 个人等利息所得税税率20%，由付息网点代扣代缴[20] - 2021.11.7 - 2025.12.31境外机构债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税[22]

发行结果公告 - 公司完成2025年面向专业投资者非公开发行公司债券（第二期）的发行，发行规模为7.90亿元，发行价格为每张100元 [1] - 本期债券发行期间为2025年7月3日至2025年7月4日 [1] - 本期债券为3年期，附第2年末投资人回售选择权和发行人票面利率调整选择权，最终票面利率为2.80% [1] 投资者情况 - 本期债券的投资者共16家，发行对象未超过200人，均符合相关法规要求 [2] - 承销机构及其关联方未参与本期债券认购 [2] - 公司的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过5%的股东及其他关联方未参与认购 [2]

债券发行情况 - 公司完成2025年面向专业投资者非公开发行公司债券（第二期）发行[3] - 本期债券发行规模7.90亿元，价格每张100元[3] - 发行期间为2025年7月3日至7月4日[3] 债券特征 - 本期债券为3年期，附第2年末相关选择权[4] 资金与利率 - 实际募集资金7.90亿元，票面利率2.80%[4] 投资者情况 - 本期债券投资者共16家，发行对象未超200人[5] 认购限制 - 承销机构等关联方及董监高等未参与认购[5]

充电宝行业监管趋严 - 华强北市场严禁销售无3C认证的充电宝 目前只有带3C标识的产品可售 监管明显加严 [3] - 罗马仕发布停工停产通知 2025年7月7日起持续6个月 次月起按当地最低工资标准80%支付生活费 [2] - 充电宝行业近期出现多起召回事件 罗马仕 安克等品牌产品因安全问题被暂停3C认证 行业或从技术竞赛转向安全比拼 [3] - 电芯供应商安普瑞斯工厂放假并停止招聘 相关部门已介入调查 其电芯原材料变更导致燃烧风险是召回主因 [10] 互联网大厂动态 - 百度搜索进行十年来最大改版 升级为智能框 支持超千字文本输入及AI工具调用 应对AI搜索产品竞争 [5] - 阿里系多个业务冠名"苏超"球队 包括淘宝闪购 支付宝 花呗 余额宝等 通过赛事经济进行流量打法和场景创新 [4] - 美团即时零售日订单突破1.2亿单 其中餐饮订单超1亿单 服务器曾因订单峰值触发限流保护 [9] 科技行业反腐 - 完美世界通报8名在职及离职人员涉嫌与供应商勾结 已向公安机关报案 [6] - B站通报原游戏合作部总经理存在严重职务犯罪 已被依法逮捕 [7] - 游戏公司市场营销 广告投放 美术外包等岗位是贪腐重灾区 腾讯 网易等公司近期也发布反腐公告 [7] 机器人行业进展 - 均普智能获得2825万元人形机器人订单 单价56.5万元 显示行业量产能力提升 [11][12] - 2025年前5个月机器人领域融资额达232亿元 已超2024年全年 大型产业投资者开始入局 [13] - "人本智能倡议"新增百度 MiniMax 西门子等近50家成员单位 覆盖AI技术研发与应用全链条 [14] 消费电子与半导体 - 2025年5月国内市场手机出货量2371.6万部 同比下降21.8% 但销量实现小幅上升 反映市场需求仍在 [16] - 华润收购康佳获市场监管总局批准 将实现半导体业务协同发展 但激活康佳仍需技术创新和机制变革 [17][18] AI技术应用 - 微软裁员9000人 约占总员工4% 公司表示30%代码已由AI编写 显示AI正在取代部分工作 [8] - 集思科技推出"实时替身"数字人直播产品 AI在零售行业的全链路渗透率预计2028年超70% [15]

公司股权变更 - 中国华润收购康佳集团股权案获国家市场监督管理总局无条件批准 康佳集团实际控制人变更为中国华润 最终实际控制人仍为国务院国资委 [1] - 华侨城集团及其一致行动人将不再持有深康佳A股份 磐石润创及合贸公司将合计持有29.999997%公司股份 [1] - 此次权益变动旨在推进央企之间专业化整合 优化资源配置 [1] 收购方背景 - 中国华润成立于1986年12月31日 业务涵盖大消费、综合能源、城市建设运营、大健康、产业金融、科技及新兴产业等6大领域 [1] - 中国华润所属企业有9家在港股上市、11家在A股上市 是A股公司长电科技（600584）的实控人 [1][2] 公司业务现状 - 康佳集团成立于1980年10月1日 主要从事彩色电视、白色家电等产品的生产与销售 [2] - 深康佳A旗下康佳芯云半导体科技（盐城）有限公司与长电科技的对外封测业务存在重合或潜在竞争 [2] - 康佳集团终止收购宏晶微电子78%股权 加码入局半导体业务未果 [2]

华润集团收购康佳股权案 - 国家市场监督管理总局于2025年6月23日—6月29日无条件批准华润集团收购康佳集团股权案 [1] - 2025年4月29日华侨城集团及其一致行动人签署协议将所持康佳全部股份无偿划转给华润下属企业磐石润创及合贸有限公司 [1] - 2025年6月30日国务院批准华侨城集团无偿划转康佳股份事项 [2] 股权变更情况 - 划转完成后康佳控股股东变更为磐石润创实际控制人变更为中国华润 [3] - 磐石润创持有52,4022432万股A股占总股本2176% 合贸有限公司持有198361110万股B股占总股本824% [4] 康佳经营状况 - 公司主营业务包括彩电手机白色家电厨卫电器等产品研发制造销售 [5] - 2024年营业收入11115亿元同比下降3773% 净利润-3296亿元 [5] - 2025年Q1营业收入2544亿元同比增长332% 净利润948107万元实现扭亏为盈 [5]

央企专业化整合案例 - 国家市场监督管理总局于2025年6月23日-29日无条件批准中国华润有限公司收购康佳集团股份有限公司股权案[1] - 华侨城集团及其一致行动人将持有的深康佳A全部股份无偿划转给中国华润下属全资子公司，涉及5.24亿股A股和27.55万股A股股份[3] - 国务院国资委批复同意该无偿划转事项，完成后公司控股股东变更为磐石润创（深圳）信息管理有限公司，实际控制人变更为中国华润[5][6] 股权划转细节 - 划转完成后磐石润创持有52,402.2432万股A股股份（占总股本21.76%），合贸有限公司持有19,836.1110万股B股股份（占总股本8.24%）[6] - 该交易属于央企之间专业化整合，旨在优化资源配置[5] 其他获批交易案例 - 重庆渝富控股收购庆铃汽车集团股权案于2025年6月24日审结[4] - 日本精工株式会社收购NSK Steering & Control版权案于2025年6月25日审结[4] - 国机仪器仪表(重庆)收购重庆川仪自动化股权案于2025年6月26日审结[5]

股权划转事件 - 2025年4月29日华侨城集团及其一致行动人计划无偿划转公司全部股份给中国华润下属子企业[3] - 2025年6月27日国家市场监督管理总局对收购股权案不予禁止[4] - 2025年6月30日国务院国资委同意多主体划转股份[5][6] 划转结果 - 划转后磐石润创持52402.2432万股A股，占比21.76%[6] - 划转后合贸有限公司持19836.1110万股B股，占比8.24%[6] 后续事项 - 股份无偿划转需通过深交所合规确认[7] - 需履行相关法律法规要求的其他批准或核准[7]

股份无偿划转基本情况 - 华侨城集团及其一致行动人计划将持有的康佳集团全部股份无偿划转给中国华润下属全资子企业磐石润创及合贸有限公司 [1] - 划转完成后公司控股股东变更为磐石润创实际控制人变更为中国华润 [1] - 涉及股份包括华侨城集团及其全资子公司深圳华侨城资本投资管理有限公司以及嘉隆投资有限公司所持股份 [1] 股份无偿划转进展 - 国家市场监管总局已出具《经营者集中反垄断审查不予禁止决定书》批准该股权收购案 [1] - 反垄断审查决定文号为反执二审查决定〔2025〕360号明确"从即日起可以实施集中" [1] 后续待履行程序 - 需获得国务院国资委对本次股份无偿划转的批准 [1] - 需通过深圳证券交易所的合规性确认 [1] - 需完成其他相关法律法规要求的批准或核准程序 [1] 信息披露安排 - 公司将根据事项进展及时履行信息披露义务 [2]

市场扩张和并购 - 2025年4月29日华侨城集团及一致行动人拟无偿划转公司全部股份给中国华润下属企业[3] - 划转完成后控股股东将变为磐石润创，实控人变为中国华润[3] - 6月27日国家市场监管总局对收购案不予禁止[4] - 划转尚需国务院国资委等批准或核准[4]