公司业绩表现 - 2024年营收1.30亿元，同比下降39.12%，归母净利润-9721.68万元，大额转亏 [1] - 2023年营收同比下跌9.19%，归母净利润下跌逾七成 [1] - 2024年毛利率下降9.16个百分点，净利率下降83.03个百分点至负数 [3] 行业竞争格局 - MOSFET行业CR7为68.3%，主要被英飞凌、安森美等国外企业占据 [2] - 锴威特2020年全球市场份额约0.23%，市场地位较弱 [2] - 行业供过于求，价格战激烈，供应链话语权向下游转移 [3] 销售与市场策略 - 2024年销售费用1947.70万元，同比增长85.80%，销售人员增至39人 [6] - 功率器件-封装成品销售量同比大增45.75%，功率IC-封装成品销售量增31.69% [6] - 销售费用在同业中持续垫底 [1] 研发投入与同业对比 - 2024年研发费用5866.02万元，同比增长62.85%，研发费用率达45.08% [7] - 研发费用低于同业：士兰微超10亿元，*ST华微约1亿元，东微半导7572万元 [7][8] - IPO研发项目延期至2028年，研发能力建设进度受影响 [9] 财务与运营风险 - 2024年存货1.14亿元，资产减值损失-0.51亿元 [4] - 应收票据及应收账款占营收比值从2022年32%升至2024年81% [3] - 库存去化与应收账款回收为短期关注重点 [9]

业绩说明会安排 - 2025年05月30日15:00 - 16:00举办2024年度暨2025年第一季度业绩说明会[3] - 召开地点为价值在线（www.ir - online.cn）[3] - 召开方式为网络文字互动[3] 参与信息 - 2025年05月30日前可会前提问[3] - 参加人员包括董事长丁国华、董事兼总经理罗寅等[5] - 2025年05月30日15:00 - 16:00可通过指定网址或小程序码互动[5] 联系方式 - 联系人是证券部，电话0512 - 58979950[6] - 邮箱为zhengq@convertsemi.com[7] 后续查看 - 业绩说明会召开后可通过价值在线或易董app查看情况及内容[7] 公告时间 - 公告发布于2025年05月23日[8]

公司业绩表现 - 2024年公司实现营业收入13,013.44万元，同比下降39.83% [11][12] - 2024年公司净利润为-9,721.68万元，同比下降646.32%，由盈转亏 [11][12] - 2024年公司整体毛利率为35.46%，较2023年下降9.5个百分点 [2][17] 产品收入结构变化 - 功率器件收入7,089.98万元，同比下降41.63%，占总收入55.92% [14] - 功率IC收入3,878.22万元，同比下降25.86%，占总收入30.59% [14] - 技术服务收入838.60万元，同比下降62.63%，占总收入6.61% [14] 毛利率分析 - 功率器件毛利率5.54%，较2023年下降11.91个百分点 [17] - 功率IC毛利率90.17%，较2023年下降3.27个百分点 [2][17] - 技术服务毛利率5.40%，较2023年下降61.61个百分点 [2][17] 研发投入情况 - 2024年研发费用5,866.02万元，同比增长62.85% [7][20] - 研发费用占营业收入比例达45.08%，较2023年增加28.23个百分点 [7] - 研发人员从年初65人增至年末82人，增加26.15% [7][21] 产品布局进展 - 坚持"功率器件+功率IC"双轮驱动技术路线 [2] - 功率器件覆盖平面MOSFET、沟槽MOSFET、超结MOSFET和SiC MOSFET等多个品类 [3][8] - 功率IC已完成150余款产品研发，覆盖电源管理和电机驱动两大领域 [8][37] 技术成果 - 累计获授权专利113项，其中发明专利70项 [7][37] - 拥有集成电路布图设计专有权99项 [7][37] - 完成第3代SiC MOSFET产品平台开发 [21] 市场竞争环境 - 同行业可比公司中除新洁能、士兰微外，多数出现净利润下降 [12] - 功率器件市场竞争激烈，产品同质化严重，价格压力大 [15][39] - 功率IC市场技术门槛高，竞争格局相对友好 [39] 客户结构 - 前五大客户销售额4,197.28万元，占比较为稳定 [24][25] - 主要客户包括高可靠领域客户和知名芯片设计公司 [24][26] - 功率IC产品已成功导入400多家客户 [10] 2025年业务展望 - 2025年一季度营业收入4,482.93万元，扣除新增子公司后同比增长64.89% [24] - 战略布局四条产品线：BLDC电机驱动、工业及车用电源、新能源及智能电网应用、高可靠用电源及电机驱动 [22] - 电机驱动IPM产品已通过美的、格力、海尔等头部终端客户认证 [22] 供应商情况 - 前五大供应商采购额8,126.77万元，占年度采购总额68.48% [44] - 主要供应商包括西安微晶微、无锡品芯科技等晶圆代工厂商 [44] - 与西安微晶微合作时间最长，为主要晶圆代工供应商 [45]

业绩总结 - 2024年公司营业收入13,013.44万元，较上年同期下降39.12%[1] - 2024年公司净利润 - 9,718.93万元，由盈转亏[1] - 2024年公司毛利率为35.46%，比上年减少9.51个百分点[1] - 2024年度研发费用为5866.02万元，同比增长62.85%，研发投入占比达45.08%，较2023年增加28.23个百分点[16] - 2025年一季度公司实现营业收入4482.93万元，扣除新增控股子公司收入后较2024年同期增长64.89%，净利润为 - 1283.43万元较上年同期有所改善[34] 用户数据 - 功率IC产品已成功导入400多家客户，覆盖国内高可靠领域电源龙头企业及国家重点科研院所[19] - 前五大客户销售额合计4197.28万元，销售回款合计5651.89万元[35] 未来展望 - 2025年公司调整产品策略，布局四条产品线：BLDC电机驱动、工业及车用电源、新能源及智能电网应用、高可靠用电源及电机驱动[32] 新产品和新技术研发 - 功率器件方面，1700V2A、3A等部分产品已量产，120V、150V工艺平台预计2025年完成研发[7] - 功率IC方面，PFC控制器等部分产品已量产，LLC谐振控制IC在测试认证阶段[9] - 2024年末已完成150余款功率IC产品研发，电源管理可提供AC到DC整套芯片方案，电机驱动可提供60 - 600V半桥驱动IC方案及IPM产品[17] - 平面MOSFET电压范围覆盖40V至1700V，超结MOSFET完成第2代和第3代技术迭代，实现600V - 850V产品系列化，SiC MOSFET升级至第3代技术平台[17][18] 市场扩张和并购 - 公司打造智能功率模块和固态继电器产品线，由高可靠领域向工控、新能源及智能家电市场拓展[11] - 2024年12月，公司用1250万元认购众享科技新增520万元注册资本，占增资后注册资本总额51%股权[164] 其他新策略 - 2024年公司调整部分在职人员薪酬标准，扩大销售人员销售奖金占比[152]

业绩总结 - 2024年公司营业收入13,013.44万元，较上年同期下降39.12%[4] - 2024年公司净利润 - 9,718.93万元，由盈转亏[4] - 2024年公司毛利率为35.46%，比上年减少9.51个百分点[4] - 2024年功率器件毛利率5.54%，同比减少11.9个百分点[4] - 2024年功率IC毛利率90.17%，同比减少3.27个百分点[4] - 2024年技术服务毛利率5.4%，同比减少61.61个百分点[4] - 2024年度主营业务收入12,679.82万元，同比下降39.83%[22] - 功率器件销售额同比下降41.63%，功率IC销售额同比下降25.86%，技术服务收入同比下降62.63%[25] - 2024年度主营业务毛利额下降4,979.25万元，受产品销售收入及毛利率下降影响[29] - 2024年度经营费用增加3,765.16万元，其中研发费用同比增加2,263.91万元[34] - 2025年一季度公司营业收入4482.93万元，扣除新增控股子公司收入后较2024年同期增长64.89%，净利润为 - 1283.43万元且较上年同期有所改善[38] 用户数据 - 功率IC产品已成功导入400多家客户[20] - 2024年度前五大客户实现销售4197.28万元，销售回款5651.89万元[39] - 2024年前五大客户中仅芯朋微新进入，主要客户结构较稳定[42] - 2024年芯朋微向公司采购597.45万元，较2023年增加因子公司新增采购FRMOSFET产品390.90万元[42] 未来展望 - 2025年公司调整产品策略，布局四条产品线带动业绩增长[36] - BLDC电机驱动领域产品进入中试阶段，工业及通讯电源产品线关键技术突破，新能源及智能电网领域部分产品导入市场或试产[37] 新产品和新技术研发 - 功率器件方面1700V2A、3A产品已量产[9] - 功率器件方面1000V3A集成ESD产品已量产[9] - 功率IC围绕电源管理和电机驱动进行产品布局和研发[10] - 中低压沟槽MOSFET 120V和150V工艺平台预计2025年完成研发工作[9] - 截至2024年末，完成150余款功率IC的产品研发[17] - 平面MOSFET产品电压范围覆盖40V至1700V[18] - 超结MOSFET完成第2代和第3代技术迭代，实现600V - 850V产品系列化[18] - SiC MOSFET升级至第3代技术平台[18] 其他新策略 - 2023年四季度公司增设北京、西安、长沙等多地销售网点[146]

业绩总结 - 2024年公司营业收入13,013.44万元，较上年同期下降39.12%[1] - 2024年公司净利润 - 9,718.93万元，由盈转亏[1] - 2024年公司毛利率为35.46%，比上年减少9.51个百分点[1] - 2025年一季度公司实现营业收入4482.93万元，扣除新增控股子公司收入后较2024年同期增长64.89%，净利润为 - 1283.43万元，较上年同期有所改善[34] 产品营收与毛利 - 2024年功率器件营收7089.98万元，占比55.92%，同比下降41.63%；功率IC营收3878.22万元，占比30.59%，同比下降25.86%[23] - 2024年技术服务营收838.60万元，占比6.61%，同比下降62.63%；其他营收873.02万元，占比6.89%，同比下降39.83%[23] - 2024年功率器件毛利率5.54%，同比减少11.9个百分点；功率IC毛利率90.17%，同比减少3.27个百分点；技术服务毛利率5.4%，同比减少61.61个百分点[1] 研发情况 - 2024年度研发费用为5866.02万元，同比增长62.85%，研发投入占营业收入比例达45.08%，较2023年增加28.23个百分点[16] - 研发人员从2024年初的65人增至年末的82人，截至2024年12月31日，累计获授权专利113项（发明专利70项、实用新型专利43项），集成电路布图设计专有权99项[16] - 中低压沟槽MOSFET 120V、150V工艺平台预计2025年完成研发，集成SiC SBD预计2025年完成小批试产[7][8] 市场与客户 - 功率IC产品成功导入400多家客户，覆盖国内高可靠领域电源龙头企业及国家重点科研院所[19] - 2024年前五大客户销售额合计4197.28万元，销售回款合计5651.89万元[35] - 公司打造智能功率模块和固态继电器产品线，由高可靠领域向工控、新能源及智能家电市场拓展[11] 未来展望 - 2025年公司调整产品策略，布局四条产品线：BLDC电机驱动、工业及车用电源、新能源及智能电网应用、高可靠用电源及电机驱动[32] 并购情况 - 2024年12月公司用1250万元认购众享科技520万元注册资本，占股51%[175]

股东大会信息 - 2025年4月9日公司刊登召开2024年年度股东大会的通知[6] - 2025年5月9日下午公司2024年年度股东大会现场会议召开[7] - 出席本次股东大会的股东共45人，代表有表决权股份数46,117,670股，占公司股份总数的62.8837%[8] 议案表决情况 - 《关于2024年度董事会工作报告的议案》同意股份占出席有表决权股份总数的99.9566%[9] - 《关于2024年度监事会工作报告的议案》同意股份占比99.9566%[10] - 《关于2024年度财务决算报告的议案》同意股份占比99.9571%[13] - 《关于2024年年度报告及其摘要的议案》同意股份占比99.9566%[14] - 《关于2024年度利润分配预案的议案》同意股份占比99.9506%[15] - 《关于公司董事长丁国华薪酬相关议案》同意股份占比99.6110%[16] - 《关于公司董事谭在超薪酬相关议案》同意股份占比99.9043%[20] - 《关于公司董事严泓薪酬相关议案》同意股份占比99.6110%[22] - 《关于公司已离任董事姬磊薪酬确认议案》同意股份占比99.9043%[23] - 《关于公司独立董事津贴相关议案》同意股份占比99.9043%[23] - 《关于公司已离任独立董事苏中一津贴确认议案》同意股份占比99.9043%[24] - 《关于公司监事薪酬相关议案》同意股份占比99.6132% - 99.9049%[24][25][26] - 《关于公司2025年度向银行申请综合授信额度的议案》同意股份占比99.9566%[29]

会议信息 - 股东大会于2025年5月9日在张家港市杨舍镇召开[2] - 出席会议股东和代理人45人，所持表决权46,117,670，占比62.8837%[2] - 公司在任董事9人、监事3人全部出席会议，董秘出席，高管列席[4] 股权信息 - 截至股权登记日，公司总股本73,684,211股，回购专用账户股份346,226股无表决权[2] 议案表决 - 《关于2024年度董事会工作报告的议案》同意票数46,097,675，占比99.9566%[5] - 《关于2024年度监事会工作报告的议案》同意票数46,097,675，占比99.9566%[5] - 《关于2024年度财务决算报告的议案》同意票数46,097,920，占比99.9571%[6] - 《关于2024年年度报告及其摘要的议案》同意票数46,097,675，占比99.9566%[6] - 《关于2024年度利润分配预案的议案》同意票数46,094,929，占比99.9506%[6] - 《关于续聘会计师事务所的议案》同意票数46,097,675，占比99.9566%[7] - 《关于公司独立董事秦舒2024年度津贴及2025方案的议案》普通股同意票数46,073,575，比例99.9043%[10] - 《关于公司监事沈炜枫2024年度薪酬及2025方案的议案》普通股同意票数46,073,820，比例99.9049%[11] - 《关于公司监事陈瑶2024年度薪酬及2025方案的议案》普通股同意票数11,294,023，比例99.6132%[11] - 《关于2024年度利润分配预案的议案》同意票数759,916，比例97.0943%[13] - 《关于续聘会计师事务所的议案》同意票数762,662，比例97.4452%[13] - 《关于公司董事长丁国华2024年度薪酬及2025方案的议案》同意票数738,562，比例94.3659%[13] - 《关于公司董事罗寅2024年度薪酬及2025方案的议案》同意票数738,562，比例94.3659%[13] - 《关于公司董事陈锴2024年度薪酬及2025方案的议案》同意票数738,562，比例94.3659%[13] - 《关于公司董事谭在超2024年度薪酬及2025方案的议案》同意票数738,562，比例94.3659%[13] - 《关于公司2025年度向银行申请综合授信额度的议案》普通股同意票数46,097,675，比例99.9566%[14] 薪酬津贴 - 公司董事彭占凯、严泓2024年度薪酬738,562，占比94.3659%[15] - 已离任董事姬磊2024年度薪酬738,562，占比94.3659%[15] - 独立董事秦舒2024年度津贴738,562，占比94.3659%[15] - 公司监事沈炜枫、陈瑶2024年度薪酬738,807，占比94.3972%[15] - 公司监事陈佳庆、已离任监事戴明亮2024年度薪酬738,807，占比94.3972%[15] - 已离任监事孙新卫2024年度薪酬738,807，占比94.3972%[15] 其他 - 本次会议审议议案6、7、8、9、10对中小投资者单独计票[15] - 议案8.01、8.02、8.03、8.06、10.02关联股东丁国华等回避表决[15][16] - 议案8.05关联股东广东甘化科工股份有限公司回避表决[15][16] - 北京植德律师事务所认为股东大会程序合法有效[17]

回购方案 - 首次披露日为2024/12/17，由董事会提议[2] - 实施期限为待董事会审议通过后12个月[2] - 预计回购金额1000万元 - 2000万元[2] - 用途为员工持股计划或股权激励[2] - 回购股份价格不超过57.66元/股[3] 回购进展 - 截至2025年4月30日累计回购346,226股[2][5] - 占总股本比例0.47%[2][5] - 累计回购金额9,996,733.38元[2][5] - 实际回购价格区间25.98元/股 - 31.86元/股[2][5] 会议审议 - 2024年12月16日会议审议通过回购股份方案[3]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会时间为2025年5月9日[10][12] - 现场会议地点为张家港市杨舍镇华昌路10号沙洲湖科创园B2幢公司4楼会议室[12] - 网络投票起止时间为2025年5月9日，交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00；互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[10] - 会议召集人为董事会，主持人是董事长丁国华[12] - 会议投票方式为现场投票和网络投票相结合[12] - 会议将审议包括2024年度董事会工作报告、监事会工作报告等多项议案[4][14] 业绩总结 - 2024年公司营业总收入13,013.44万元，较上年同期下降39.12%[19] - 2024年公司归属于母公司所有者的净利润为 - 9,718.93万元，较上年同期下降646.16%[19] - 2024年公司归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为 - 10,825.84万元，较上年同期下降1,430.30%[19] - 2024年研发投入占营业收入的比例为45.08%，较2023年的16.85%增加28.23个百分点[56] - 2024年销售费用19,476,960.84元，较2023年的10,482,916.85元增长85.80%[58] - 2024年研发费用58,660,196.24元，较2023年的36,021,081.35元增长62.85%[58] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为 -22,347,435.32元，较2023年的642,817,809.30元下降103.48%[58] 财务状况 - 2024年末货币资金173,387,046.13元，占总资产17.97%，较2023年末下降56.01%[61] - 2024年末交易性金融资产422,707,090.42元，占总资产43.81%，较2023年末增长45.48%[61] - 2024年末使用权资产4,976,323.23元，占总资产0.52%，较2023年末增长523.68%[61] - 2024年末递延所得税资产11,209,085.56元，占总资产1.16%，较2023年末增长365.81%[61] - 2024年度公司应付票据为1184.33万元，较上期减少34.77%；应付账款为2185.69万元，较上期增加158.87%[62] - 2024年度公司预收款项为346.09万元，较上期增加78.27%；应付职工薪酬为990.46万元，较上期增加92.18%[62] - 2024年度公司一年内到期的非流动负债为270.38万元，较上期增加474.64%；租赁负债为225.27万元，较上期增加806.65%[62] - 2024年度公司递延所得税负债为113.42万元，较上期增加370.61%[62] 审计相关 - 北京德皓国际2024年度收入总额为46302.57万元，审计业务收入为30882.36万元，证券业务收入为21106.92万元[70] - 截止2024年12月31日，北京德皓国际合伙人66人，注册会计师300人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数140人[70] - 2024年度，北京德皓国际上市公司审计客户家数125家，本公司同行业上市公司审计客户家数为14家[70] - 公司2024年度的审计费用为52万元，其中财务报告审计费40万元，内部控制审计服务费12万元[73] 人员薪酬 - 2024年在公司全职工作的4位董事自愿放弃年度奖金[77] - 2024年度董事长丁国华税前报酬总额为121.48万元，2025年按经营管理职能领薪[81] - 2024年度董事罗寅税前报酬总额为108.84万元，2025年按具体职务领薪[82] - 2024年度董事陈锴未领董事津贴，2025年若不任职则不领[83] - 2024年度董事谭在超税前报酬总额为108.97万元，2025年按具体职务领薪[84] - 2024年度董事彭占凯未领董事津贴，2025年若不任职则不领[85] - 2024年度董事严泓税前报酬总额为96.97万元，2025年按具体职务领薪[86] - 2025年独立董事津贴标准拟为税前10.8万元/年，按月发放[90] - 2024年度独立董事秦舒、朱光忠税前报酬均为10.8万元，2025年津贴为10.8万元[90][91] - 2024年度独立董事张洪发税前报酬为7.04万元，2025年津贴为10.8万元[90] - 2024年度监事沈炜枫税前报酬为12.27万元，2025年按职务和考核结果领薪[98] 未来展望 - 2025年公司董事会将强化公司治理核心作用，提升规范运作水平[32] - 2025年董事会将发挥战略引领作用，优化决策机制[32] - 2025年董事会将聚焦主业创新突破，推动研发升级[32] - 2025年董事会将完善人才激励机制，加强人才队伍建设[32] - 2025年监事会将继续履行职责，促进公司治理和内控完善[46] 授信申请 - 公司2025年度拟向银行申请综合授信总额不超2.75亿元[104] - 招商银行拟申请授信额度6000万元[104] - 上海浦东发展银行拟申请授信额度5000万元[104] - 浙商银行拟申请授信额度5000万元[104] - 中国农业银行拟申请授信额度3000万元[104] - 苏州银行拟申请授信额度3000万元[104] - 宁波银行拟申请授信额度3000万元[104] - 中国建设银行拟申请授信额度1000万元[104] - 中国工商银行拟申请授信额度1000万元[104] - 江苏银行拟申请授信额度500万元[104]