投资者信息 - 参与投资者关系活动的单位包括西部利得、中庚、汇丰晋信等多家基金管理公司，江苏养正、山东薏宸等多家私募基金管理公司，上海博亚、杭银理财等多家企业，以及招商、东兴、山西等多家证券股份有限公司 [2][3] 活动基本信息 - 活动时间为2024年3月28 - 29日，地点在上海 [4] - 公司接待人员有董事长兼总经理熊伟、战略市场部负责人邓顺义、董事会秘书熊莹莹、证券事务代表邹榕容 [4] 业务合作与发展 - 公司在机器人领域以通信技术赋能控制，希望用TSN技术融合视觉网和控制网，为新一代多业务融合机器人提供端到端支撑 [4] - 未来3 - 5年，公司预计能源板块（传统电力、新能源、储能）占比更大，轨道交通与国家政策相关，智能制造是增量空间，取决于新技术研发及应用 [4] 海外市场规划 - 2023年公司加大海外市场营销力度，海外客户尤其是欧洲客户对公司品牌和产品认可度提高，有德国保时捷项目等积累 [4][5] - 未来公司计划在海外设立办事处，拓展渠道，统筹制定战略和策略，建立直营渠道，加大市场调研和人力资源投入 [5] 园区规划 - 公司对上海园区围绕工业控制和工业数字化发展解决方案类业务，由单一通信产品提供商转变为场景化软硬件产品解决方案提供商 [5] AI产品研发 - 公司AI产品研发分硬件和软件板块，硬件投入更多，软件未来多与友商合作 [5] - 算法团队侧重于工厂自动化部分点位人工智能检测识别和HaaS平台预测性维护 [5] 毛利率趋势 - 2023年度公司综合毛利率为56.94%，短期内综合毛利率可能因产品结构、规模效益等因素波动，长期将维持在合理、可持续水平 [5][6]

业绩总结 - 三旺通信2023年全年实现营收4.4亿元，同比增长30.9%[1] - 归母净利润为1.1亿元，同比增长13.8%，23Q4单季度实现收入1.3亿元，同比增长12.1%[1] - 公司细分行业表现良好，23年智慧能源领域营收1.8亿元，工业互联网营收9670.1万元，智慧交通营收7722.1万元，智慧城市营收5145.5万元[1] 未来展望 - 预计2024-2026年EPS分别为2.13、2.97、4.20元，对应动态PE分别为19倍、14倍、10倍，维持“买入”评级[2] - 公司预测2024-2026年分业务收入增速分别为42.1%、40.0%、40.1%，毛利率逐年提升[3] 财务展望 - 2026年三旺通信预计净利润为313.88百万元，较2023年增长了41.50%[4] - 2026年三旺通信的ROE预计为21.46%，较2023年增长了9.24个百分点[4] - 2026年三旺通信的资产负债率预计为19.89%，较2023年略有增加[4] - 2026年三旺通信的PE预计为9.67，较2023年下降了18.22个百分点[6]

业绩总结 - 公司2023年实现营业收入4.39亿元，同比增长30.90%[1] - 公司23年新增解决方案营收达到0.65亿元，收入占比达到14.73%，工业交换产品、工业网关及无线产品分别同比增长21.64%和9.32%[1] - 预计公司2024-2026年归母净利润分别为1.52/1.87/2.28亿元，对应PE倍数为20/17/14x[2] 未来展望 - 2026年三旺通信预计营业总收入将达到815亿元，较2023年增长85.7%[4] - 2026年净利润率预计为27.97%，较2023年提高3.09个百分点[4] - 2026年每股收益预计为3.04元，较2023年增长108.22%[4] - 三旺通信2026年PE预计为14，较2023年下降50%[4]

公司财务状况 - 公司2023年度现金分红总额占净利润的35.40%[5] - 公司拟以资本公积金向全体股东每10股转增4.8股[5] - 公司总股本增加至110,170,785股[5] - 公司2023年营业收入达到439.43亿元，同比增长30.90%[18] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为109.35亿元，同比增长13.77%[18] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为51.55亿元，同比增长32.78%[19] - 公司2023年末总资产达到1080.07亿元，同比增长7.89%[18] - 公司2023年基本每股收益为1.46元，同比增长13.18%[19] - 公司2023年稀释每股收益为1.46元，同比增长13.18%[19] - 公司2023年加权平均净资产收益率为13.05%，较上年增长0.25个百分点[19] - 公司2023年扣除非经常性损益后的基本每股收益为1.26元，同比增长26.00%[19] - 公司2023年研发投入占营业收入的比例为13.99%，较上年减少3.19个百分点[19] 公司发展战略 - 公司实现了从产品型企业到端到端全栈式产品解决方案型企业的发展，订单保持稳定且持续增加，营业收入稳步增长[20] - 公司将继续坚持以“工业互联”为主导的发展战略，致力于成为全球领先的工业互联解决方案提供商，聚焦工业通信主航道[166] - 公司将以新技术为支撑，注重标准化引领、发挥政产学研用合力，积极拓展国内外市场，赋能重点领域、重点行业和重点客户[167] 工业互联网发展 - 工业互联网是新一代信息技术与制造业深度融合的产物，是第四次工业革命的重要基石[33] - 截至2023年底，我国工业互联网已累计遴选近600个试点示范应用标杆[34] - 国务院印发的《“十四五”数字经济发展规划》中指出到2025年，工业互联网平台应用的普及率目标为45%[34] - 工信部将研究出台推动工业互联网高质量发展的指导意见，加快建设覆盖重点企业、重点产业、重点区域的应用体系[34] - 艾瑞咨询发布的《2023中国工业互联网平台研究报告》显示，我国工业互联网市场发展主要由政策和补贴带动，市场需求推动为辅[34] 公司产品与技术 - 公司构建工业数字化软件、采集物联、工业网络、工业控制、边缘计算、网络安全等六大数字化产品体系[49] - 公司在智慧能源领域推出众多新场景数字化解决方案，市场份额得到提升[50] - 公司为光伏行业提供解决方案，市场规模已初具规模[51] - 公司在风电领域的数字化市场业绩稳定，品牌认可度较高[53] - 公司在新型储能领域处于数字化第一梯队，已建成投运新型储能项目累计装机规模达3139万千瓦/6687万千瓦时[54] 公司研发与创新 - 公司通过开发跨边缘硬件平台的AI应用组态化开发界面，降低了边缘AI应用的开发门槛，提升了效率[88] - 公司通过容器化技术实现对边缘侧AI应用的远程一键下发部署和管理，实现更高效的设备管理和资源调度[89] - 公司优化了新一代的POE实时检测和诊断技术，提供多种工作模式，支持大功率PD设备[90] - 公司在年度报告中展示了对多个新产品和技术的研发和推出情况，包括AI应用功能开发、TSN边缘智能网关等[95] - 公司在研发投入方面取得了显著成果，新增知识产权包括14项发明专利和7项实用新型专利[97] 公司治理与人才 - 公司建立了公正、透明、有效的绩效考核标准和激励约束机制，实施了限制性股票激励计划，调动核心团队的积极性[doc id='173'][3] - 公司将加强核心人才和关键人才培养，构建人力资源管理的组织体系，加快引入中高端人才、关键人才、核心人才[2] - 公司严格遵守信息披露管理法规，真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务[doc id='173'][1] - 公司通过多种方式积极开展投资者关系管理活动，增进投资者对公司的了解和认同，保护投资者的合法权益[doc id='173'][2]

会议信息 - 2024年3月15日发出会议通知，3月25日召开第二届董事会第十八次会议[2] - 应出席董事5名，实际出席5名[2] - 拟定于2024年4月17日召开2023年年度股东大会[36] 报告审议 - 审议通过2023年度总经理工作报告[3] - 审议通过2023年度董事会工作报告，需提交2023年年度股东大会审议[4][5] - 审议通过2023年度财务决算报告，需提交2023年年度股东大会审议[6] - 审议通过2024年度财务预算报告，需提交2023年年度股东大会审议[7] - 审议通过2023年年度报告及其摘要，需提交2023年年度股东大会审议[8][9] - 审议通过2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告[10] - 审议通过2023年度内部控制评价报告[13] - 审议通过2023年度社会责任报告[14] - 《深圳市三旺通信股份有限公司审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》获通过[17] - 《关于会计师事务所履职情况评估报告的议案》获通过[18] 利润分配 - 2023年度利润分配及资本公积金转增股本方案为每10股派发现金红利5.2元（含税），每10股转增4.8股[11] - 截至2024年3月25日总股本74,439,720股，拟派发现金红利38,708,654.40元（含税），转增35,731,065股，转增后总股本增加至110,170,785股[11][12] - 现金分红总额占2023年度归属于上市公司股东净利润的35.40%，需提交2023年年度股东大会审议[11][12] 薪酬方案 - 《关于公司董事薪酬方案的议案》包含5项子议案，各子议案表决反对和弃权均为0票，同意票为3 - 4票不等，需提交2023年年度股东大会审议[19][21] - 《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》包含5项子议案，全体董事无异议通过[22] 激励计划 - 作废2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票，合计9265股[23][24] - 调整公司2022年限制性股票激励计划回购价格，由34元/股调整为22.703元/股，回购注销限制性股票9265股，需提交2023年年度股东大会审议[25][27] - 2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二类限制性股票第一个归属期可归属数量为114,019股[27] - 2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一类限制性股票第一个解除限售期可解除限售数量为114,019股[28] 股份变动 - 董事会同意注销存放于回购专用证券账户的686,331股公司股份[31] - 回购注销完成后公司股份总数将由75,126,051股减少至74,430,455股，注册资本变更为7,443.0455万元[32] 授信担保 - 公司2024年度拟向银行申请综合授信额度总计不超过3.5亿元，授信有效期12个月[33] - 公司实际控制人熊伟先生及其配偶陶陶女士为3.5亿元银行授信提供连带保证担保且不收费、无需反担保[34] 行动方案 - 《深圳市三旺通信股份有限公司2024年度"提质增效重回报"行动方案》获董事会同意[35] 公告编号 - 《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一类限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》编号为2024 - 021[29] - 《关于注销回购股份的公告》编号为2024 - 022[31] - 《关于减少注册资本并修订<公司章程>的公告》编号为2024 - 023[32] - 《关于公司向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的公告》编号为2024 - 024[33]

业绩数据 - 2023年公司实现营业收入4.39亿元，同比增长30.90%[10][58] - 2023年度归属于上市公司股东的净利润10,934.61万元，同比增长13.77%[58] - 2023年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润9,457.02万元，同比增长25.90%[58] - 2023年智慧能源等行业板块分别实现对应营收，部分板块营收同比增长[61] - 2023年工业交换等产品分别实现对应营收，解决方案业务为新增业务线[61] - 报告期内海外市场业务实现营业收入4,667.45万元，同比增长20.51%[69] - 2021 - 2023年总资产分别为86,877.06万元、100,007.86万元、108,006.85万元[149] - 2021 - 2023年营业收入分别为25,385.17万元、33,568.85万元、43,942.60万元[149] - 2021 - 2023年归属于上市公司股东的净利润分别为6,042.24万元、9,608.98万元、10,934.61万元[149] - 2021 - 2023年基本每股收益分别为1.20元／股、1.90元／股、1.46元／股[149] 研发成果 - 截至2023年底，累计获得发明专利35项等多项知识产权[66][85] - 报告期内研发费用投入6145.71万元，研发投入占比约13.99%[66][85] - 2023年参与多项前沿技术标准起草工作[63][86] - 近年来参与多项国家级项目[89] - 多款工业交换机操作系统有新功能[89] - 模块化产品技术有优势[89] - 多项新技术取得成果[5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][21][22][23][24] - 完成对重点品牌交换芯片开发支持及产品切换[100] - 完成全系列新产品研发、中试及批量生产[101] 市场与业务 - 业务遍布30多个海内外国家和地区[20][30] - 2023年加大海外市场营销力度，参加多地会议及展览[68][92] - 2023年公司完善AI业务中台能力[93] - 三旺AIKit工具实现对两个边缘侧AI硬件平台覆盖[97] - 公司在国内成立21个办事处及服务网点[109] - 2023年大客户满意度调研报告显示服务环节用户体验领先[111] - 公司客户涵盖行业领军企业[119] - 为多个项目提供解决方案[121][122] 企业管理与发展 - 2023年进一步推进组织变革等[34] - 2023年公司获多项荣誉称号[41][42][64][55] - 报告期内制定和修订多项内部管理制度[76] - 内审部认为报告期内公司不存在重大内控缺陷[77] - 自2020年底上市后有现金红利和转增股本情况[80] - 报告期内与多所高校建立产学研合作[105] 社会责任与员工 - 参照相关标准编制报告[7] - 持续优化治理结构[11] - 坚守“人本主义”，保障员工权利等[12] - 将绿色可持续发展理念贯穿生产经营[17] - 实施降本增效[17] - 开展绿色低碳文化建设[17] - 2023年开展131场线下培训，员工学习累计时长5107小时[132] - 建立并实施职业健康安全管理体系[130] - 拥有不同人才发展培养体系，深化培养项目[132][133] - 设立多样化薪酬激励机制组合和专项股权激励政策[134][137] - 建立全面绩效管理体系[138]

募集资金情况 - 2020年12月公开发行1263.20万股，发行价34.08元/股，募资43049.86万元，净额38440.08万元[2] - 截至2023年12月31日，募集资金余额1795.36万元[4][5] - 2023年度募投项目投入8539.46万元（不含发行费用）[5] - 2023年募集资金利息收入15.89万元，理财收益91.98万元，手续费支出0.15万元[5] 理财情况 - 截至2023年12月31日，现金管理余额1000.00万元[13] - 多款银行理财2023年度有收益，如兴业银行两款分别收益9.61万元、32.95万元[15] 募投项目进度 - 工业互联网设备扩产项目累计投入17907.47万元，进度94.51%[30] - 工业互联网设备研发中心建设项目累计投入9782.43万元，进度103.05%[30] - 补充流动资金项目累计投入10025.16万元，进度100.25%[30] 未来计划 - 2024年1月9日审议通过募投项目结项，将节余17953623.98元永久补充流动资金[18][19][31]

业绩数据 - 2022年天职国际收入总额31.22亿元，审计业务收入25.18亿元，证券业务收入12.03亿元[2] - 2022年上市公司审计客户248家，审计收费总额3.19亿元，同行业上市公司审计客户19家[2] 审计相关 - 2023 - 2024年多次会议审议通过续聘天职国际为审计机构[2][5][6] - 天职国际对2023年度财务报告及内控有效性审计，出具标准无保留意见报告[4] - 审计委员会认为天职国际2023年年报审计表现良好[8]

财务审计 - 审计公司2023年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 公司于该日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] 公司信息 - 公司金额为4840万元[10] 事务所信息 - 会计师事务所执业文号为财会许可[2011]0105号[11] - 准予执业日期为2011年11月14日[11]

激励计划进展 - 2022 - 2024年多次召开会议审议激励计划相关议案[3][4][5][6][7] - 2023年1月16日授予限制性股票，2月20日登记[13] - 首次授予部分第一类限制性股票第一个限售期于2024年2月19日届满[8] 解除限售情况 - 符合解除限售条件激励对象62人，可解除限售股票114,019股，占股本0.15%[2] - 公司层面可解除限售比例为100%[9] - 50名激励对象2023年个人层面可解除限售比例为100%，12名80%，1名0[9][10] - 董事长等8人本次可解除限售比例40.00%，其他55名38.21%，全部38.62%[12] 业绩情况 - 2023年度公司实现营业收入43,942.60万元，较2022年增长30.90%[9]