会议信息 - 会议由公司第二届董事会第十八次会议决定召开，2024年3月27日发布通知[4] - 现场会议于2024年4月17日14点在深圳召开，网络投票时间为当日9:15至15:00[5] 参会情况 - 本次会议通过现场和网络投票的股东（股东代理人）23人，代表股份45,692,232股，占比61.3815%[8] 议案表决 - 多项议案同意股数均为45,692,232股，占比100%，包括2023年度董事会、监事会、财务决算报告等[9][11][12] - 2023年度利润分配及资本公积金转增股本方案等中小投资者同意7,253,343股，占比100%[15]

股份回购注销 - 2名离职激励对象需回购注销5180股限制性股票[3] - 因个人考核需回购注销4085股限制性股票[3] - 本次回购注销9265股，价格22.703元/股[3] 股份注销 - 拟注销回购专用账户686331股公司股份[4] - 申请办理合计695596股注销工作[4] 股本与注册资本变化 - 注销后总股本由75126051股减至74430455股[4] - 注销后注册资本由75126051元减至74430455元[4] 债权申报 - 债权申报时间为2024年4月18日至6月2日[6]

人事变动 - 2024年4月17日财务总监袁玲因个人原因辞职，继续在公司工作[1] - 袁玲持有公司股票5920股，离任后遵守减持规定[1] 后续安排 - 公司将尽快选聘新财务总监，未聘期间由董事长熊伟代行职责[2] 公告信息 - 公告于2024年4月18日发布[3]

会议信息 - 股东大会于2024年4月17日在深圳召开[3] - 出席会议股东和代理人23人，所持表决权数量45,692,232，占比61.3815%[3] - 公司在任董事5人、监事3人全部出席会议，董事会秘书出席并履职[5] 议案表决 - 多项议案同意票数45,692,232，比例100%[6] - 董事长等薪酬议案同意票数不等，比例均100%[7][9] - 调整激励计划回购价格等议案同意票数7,253,343，比例100%[10] - 减少注册资本等议案同意票数45,692,232，比例100%[11] - 5%以下股东相关议案同意票数7,253,343，比例100%[12] - 特别决议议案获三分之二以上通过，普通决议议案获二分之一以上通过[13]

股票上市与限售解除 - 本次上市流通股数为114,019股，日期为2024年4月19日[2] - 符合条件的62名激励对象可解除限售114,019股[2] - 本次为2022年激励计划首次授予部分第一期解除限售[8] 激励计划时间线 - 2022年12月26日董事会和监事会审议通过激励计划议案[3] - 2023年1月12日股东大会审议通过激励计划议案[4] - 2023年1月16日首次授予限制性股票[5] - 2023年9月12日调整授予数量及价格、授予预留限制性股票[5] - 2024年3月25日董事会和监事会审议多项激励计划议案[6] 授予情况 - 首次授予价格34元/股，数量20.30万股；预留授予价格22.703元/股，数量4.4918万股[10] 业绩与解除限售比例 - 2023年营收43,942.60万元，较2022年增长30.90%，公司层面可解除限售比例100%[12] - 50名激励对象个人可解除限售比例100%，12名80%，1名0[12] 股份变动 - 本次可解除限售股票占股本总额0.15%[16] - 需回购注销9,265股，回购价调为22.703元/股[14] - 有限售条件股份变动后数量231,339股，比例0.31%[20] - 无限售条件股份变动后数量74,894,712股，比例99.69%[20]

公司基本信息 - 证券简称三旺通信，代码 688618，2024 年 4 月 10 日举行投资者关系活动，包括特定对象调研、现场参观、业绩说明会等 [1] - 参与单位有工银瑞信基金、博时基金等，公司接待人员包括董事长熊伟、董事会秘书熊莹莹等 [1] 营业收入情况 行业板块营收 - 2023 年智慧能源、工业互联网、智慧交通、智慧城市、其他行业板块营收分别为 17693.27 万元、9670.05 万元、7722.09 万元、5145.50 万元、3711.69 万元 [1] - 工业互联网、智慧城市、智慧交通行业板块营收同比增长 79.48%、69.57%、49.25% [2] 海外市场营收 - 2023 年海外市场业务营收 4667.45 万元，同比增长 20.51%，产品销售额在多个国家和地区稳步增长 [3] 产品结构营收 - 2023 年主营业务收入主要源于工业交换产品、解决方案业务和工业网关及无线产品，占比 99.31% [3] - 工业交换产品收入 31035.69 万元，占比 72.13%，同比增长 21.64%；工业网关及无线产品收入 5223.99 万元，占比 12.14%，同比增长 9.32%；解决方案业务收入 6473.57 万元，占比 15.04% [3] 营收增长原因 - 2023 年公司营业收入同比增长 30.90%，原因是工业互联网行业快速发展，下游需求增长，且公司从产品型企业转变为端到端全栈式产品解决方案型企业，订单增加 [2] 销售费用情况 - 2023 年销售费用为 5633.42 万元，较上年同期增长 21.80%，原因是加大营销资源投入、优化渠道布局，以及实施激励计划导致相关费用增加 [2] 产品应用情况 - 在储能场景，公司提供智慧储能工业互联解决方案，处于储能数字化第一梯队，有工商储和储能电站联网解决方案在大量销售并拓展新客户，还在打造为虚拟电厂提供硬件支撑的新一代储能方案 [2] 毛利率情况 - 2023 年综合毛利率 56.94%，较 2022 年度减少 1.26%，主要因销售增长和产品结构变化，除新增解决方案业务外，其他产品销售毛利率较稳定 [3] - 外销毛利率 52.79%，内销毛利率 57.53%，国外市场毛利率低是因海外业务采用直销和代理商经销结合模式，国内以直销为主、经销为辅 [4][5] 供应链国产化情况 - 2023 年推出机架式全国产化串口服务器产品，全国产化串口服务器和交换机项目处于开发阶段，关键芯片替代工作持续推进，目前芯片相关产品不存在卡脖子问题 [4] 海外市场拓展情况 - 海外主打产品有工业以太网交换机、嵌入式工业以太网模块等，未来计划设立办事处，加快渠道布局与拓展，巩固和拓展已有国家和地区市场 [3][4]

公司基本信息 - 三旺通信注册资本为75,126,051元[4] - 证券发行时间为2020年12月21日，上市时间为2020年12月30日[4] - 年报披露时间为2024年3月27日[4] 资金情况 - 截至2023年12月31日，有1795.36万元募集资金未使用完毕[10] - 2024年1月9日，同意将募投项目节余的1795.36万元用于永久补充流动资金[10][11] 其他 - 持续督导期限至2023年12月31日届满[1]

上市与募集资金 - 三旺通信于2020年12月30日在上海证券交易所上市，发行1263.20万股，发行价34.08元/股，募集资金总额43049.86万元，净额38440.08万元[2] - 截至报告期末，募集资金净额38440.08万元，期初募集资金专户余额6227.10万元，期初理财产品余额4000.00万元，募集资金利息收入15.89万元，理财产品投资收益91.98万元[38] - 截至报告期末，募投项目已投入金额（不含支付的发行费用）8539.46万元，期末尚未使用的募集资金余额1795.36万元，其中专户存款余额795.36万元，理财产品余额1000.00万元[40] 业绩数据 - 2023年度营业收入43,942.60万元，较上年同期增长30.90%[24][25] - 2023年度归属于上市公司股东的净利润10,934.61万元，较上年同期增长13.77%[24][26] - 2023年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润9,457.02万元，较上年同期增长25.90%[24][26] - 2023年度经营活动产生的现金流量净额为5,154.96万元，较上年同期增长32.78%[24][26] - 2023年度归属于上市公司股东的净资产89,038.00万元，较上年同期增长12.40%[24] - 2023年度总资产108,006.85万元，较上年同期增长7.89%[24] - 2023年基本每股收益1.46元/股，较上年同期增长13.18%[24] - 工业交换产品营业收入较去年同期增加5,520.54万元，增长21.64%[25] - 工业网关及无线产品营业收入较去年同期增加445.39万元，增长9.32%[25] 研发情况 - 2023年度公司研发投入6145.71万元，较上年同期增长6.57%，研发投入占营业收入比例为13.99%，较上年同期占比减少3.19个百分点[35] - 2023年度公司新增获得发明专利14项，截至报告期末累计获得发明专利35项，实用新型专利55项，外观设计专利8项，拥有软件著作权144项[36] - 2023年费用化研发投入6145.71万元，2022年为5766.97万元，变化幅度6.57%[39] - 2023年研发投入总额占营业收入比例为13.99%，2022年为17.18%，减少3.19个百分点[39] 税收政策 - 公司及子公司三旺奇通可按15%的税率缴纳所得税至2023年[13] - 子公司三旺奇创在2022 - 2024年，年应纳税所得额超100万但不超300万部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%税率缴纳企业所得税；2023 - 2024年，年应纳税所得额不超100万部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%税率缴纳企业所得税[14] - 公司销售自行开发生产的软件产品，按13%税率征收增值税后，对增值税实际税负超3%的部分实行即征即退政策[14] 其他要点 - 本持续督导期，三旺通信未发生须保荐机构公开发表声明的违法违规情况[5] - 本持续督导期，三旺通信未发生违法违规或违背承诺等事项[5] - 三旺通信内控制度符合法规要求并有效执行，能保证公司规范运行[5] - 本持续督导期，三旺通信及其相关人员未受处罚、处分或被出具监管关注函[6] - 本持续督导期，三旺通信及其控股股东、实际控制人不存在未履行承诺情况[6] - 本持续督导期三旺通信不存在需要专项现场检查的情形[7] - 截至报告期末，公司存货账面价值为9783.25万元，存货跌价准备余额为805.76万元，存货跌价准备余额占期末存货余额的比例为7.61%[15] - 公司在国内成立21个办事处及服务网点，坚持24小时随时响应原则[32] - 公司拥有IS09001质量管理体系认证证书、IS014001环境管理体系认证证书等较完善资质，还取得UL、CE等国际认证资质[33][34] - 本持续督导期间，公司控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员持有的股份未发生质押、冻结及减持情况[41] 风险提示 - 公司面临核心技术泄密、技术研发、人才流失等核心竞争力风险[8][9][10][11] - 公司面临芯片等重要原材料供给波动、税收优惠政策等经营风险[12][13][14] - 公司面临存货跌价、毛利率波动、应收账款回收、研发费用较高等财务风险[15][16][17][18][19] - 公司面临行业竞争加剧、国家支持政策减弱等行业风险以及下游项目交付、国际贸易环境等宏观环境风险[20][21]

业绩总结 - 2023年公司实现营业收入439,425,959.66元，同比增长30.90%[60][94][111][113] - 2023年归属于上市公司股东的净利润109,346,143.17元，同比增长13.77%[60][94] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润94,570,156.56元，同比增长25.90%[60][94] - 2023年经营活动产生的现金流量净额51,549,560.89元，同比增长32.78%[94] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产890,380,036.95元，较上期末增长12.40%[94] - 2023年末总资产1,080,068,468.07元，较上期末增长7.89%[94] - 2023年基本每股收益及稀释每股收益1.46元/股，较上年同期增加13.18%[98] - 2023年扣除非经常性损益后的基本每股收益1.26元/股，较上年同期增加26%[98] - 2023年加权平均净资产收益率13.05%，较上年增加0.25个百分点[98] - 2023年研发投入占营业收入的比例13.99%，较上年减少3.19个百分点[99] 利润分配 - 拟向全体股东每10股派发现金红利5.2元，合计拟派发现金红利3870.86544万元，现金分红总额占2023年度合并报表归属于上市公司股东净利润的35.40%[29] - 拟以资本公积金向全体股东每10股转增4.8股，合计转增3573.1065万股，转增后总股本增加至1.10170785亿股[30] 人员报酬 - 2023年董事长兼任总经理熊伟税前报酬总额为73.27万元[32] - 2023年董事吴健税前报酬总额为68.27万元[32] - 2023年董事兼任副总经理袁自军税前报酬总额为68.27万元[32] - 2023年独立董事赖其寿、金江滨税前报酬总额均为10万元[32] - 2024年独立董事领取固定津贴为10万元/年[33] - 2023年度原监事张跃申、监事会主席蔡超、监事卢诗逸、监事姚群税前报酬分别为10.26万元、20.55万元、12.03万元、33.04万元[36] 股份回购注销 - 2024年公司回购股份价格不超66元/股，资金总额3000 - 6000万元，期限3个月[45] - 2024年2月26日至3月14日累计回购股份686,331股，占总股本75,126,051股的0.9136%，最高46.32元/股，最低41.51元/股，均价43.76元/股，支付3003.44万元[46] - 公司拟注销存放于回购专用证券账户的686,331股股份[47] - 本次回购股份注销后，公司总股本将由75,126,051股减少至74,439,720股[49] - 本次需回购注销限制性股票数量合计9,265股，其中2名离职激励对象5,180股，13名考核不达标激励对象4,085股[41] - 本次回购注销价格为调整后的22.703元/股，资金来源为自有资金，总额约210,343元[42] - 后续将申请办理合计695,596股回购注销工作[52] - 回购注销完成后，公司注册资本将由75,126,051元减少至74,430,455元，总股本将由75,126,051股减少至74,430,455股[53] 未来展望 - 2024年营业收入预计较2023年增长30%-40%[121] 其他 - 报告期内逐步修订《董事会议事规则》等多项制度，制定《投资理财管理制度》等制度[63] - 2023年公司董事会各专门委员会共召开10次会议，其中审计委员会会议4次、提名委员会会议2次、薪酬与考核委员会会议4次[71] - 2023年度公司董事会召集并组织了4次股东大会[73] - 2023年公司共开展了121场投资者沟通交流活动，其中参加券商策略会26场，接待现场调研47场，开展业绩说明会和业绩交流会7场[75] - 2023年第二届监事会共召开15次会议，涵盖整改报告、股票授予、财务报告等多项议案[81][82] - 监事会认为公司2023年已建立完善内控体系，决策程序合法，信息披露及时准确[83] - 监事会认为公司2023年财务运作规范，财务报表真实客观反映财务状况和经营成果[84] - 监事会认为公司2023年募集资金管理和使用合规，无违规使用情况[85] - 监事会认为公司2023年关联交易决策程序合规，价格公平合理，未损害公司利益[87]

投资者信息 - 参与单位包括平安基金、汇添富基金、富国基金等多家基金及证券机构 [2] - 活动时间为2024年4月1 - 3日，地点在上海、深圳 [2] - 公司接待人员为董事会秘书熊莹莹和证券事务代表邹榕容 [2] 业务应用情况 储能领域 - 有工商储和储能电站联网解决方案，设备成熟且大量销售，正拓展新客户 [2] - 打造新一代储能方案，为虚拟电厂提供硬件支撑，解决采集控制问题 [2] 煤矿领域 - 深耕多年，产品系列全且稳定，推进国产化和TSN [3] - 更强调井下业务，因做现场级设备，井上竞争更激烈 [3] 智能制造领域 - 为多领域多种系统提供数字化支撑方案 [3] - 联合生态伙伴推出制造数字化转型系统解决方案，完成从设备供应商到方案提供商转变 [3] 技术进展 - TSN技术已进入实际应用启动阶段，公司完成端到端从网卡到终端采集传输设备布局，将往应用方向赋能和支撑开发 [3] 海外市场情况 - 2023年度海外市场营业收入4,667.45万元，同比增长20.51%，在多个国家和地区销售额稳步增长 [4] - 未来计划在海外设办事处，加快渠道布局拓展，制定战略和市场策略，建立直营渠道，加大调研和人力投入 [4] 风险提示 - 对行业发展趋势、公司战略规划和未来经营情况的预测，不能视为承诺和保证，以指定媒体披露公告为准 [4]