证券代码：688612 证券简称：威迈斯 公告编号：2023-002 深圳威迈斯新能源股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本次会议审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目 的议案》 经核查，监事会认为本次使用部分募集资金向全资子公司芜湖威迈斯新能源 有限公司（以下简称"芜湖威迈斯"）进行增资主要是基于募投项目的建设需要， 有助于满足募投项目资金需求，提高募集资金使用效率，保障募投项目顺利实施， 不存在变相改变募集资金用途的情况，不存在损害公司及股东利益的情形，相关 决策审批程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券 交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规、 规范性文件及公司《募集资金管理制度》的规定。监事会同意公司使用部分募集 资金向全资子公司进行增资以实施募投项目的事宜。 具体内容 ...

证券代码：688612 证券简称：威迈斯 公告编号：2023-005 深圳威迈斯新能源股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付 发行费用的自筹资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳威迈斯新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 17 日 召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于使 用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意 公司本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目（以下简称"募投项目"） 及已支付的发行费用的自筹资金，金额共计人民币 38,804.16 万元。本次募集资 金置换时间距募集资金到账日未超过 6 个月，符合相关法律法规的要求。现将相 关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经上海证券交易所审核同意，并根据中国证券监督管理委员会出具的《关于 同意深圳威迈斯新能源股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可 〔2023〕1006 号），公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）4 ...

深圳威迈斯新能源股份有限公司 章程 深圳威迈斯新能源股份有限公司 章程 第一章 总则 第一条 为维护深圳威迈斯新能源股份有限公司（以下简称"公司"）、股 东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司章程指引》等有关法律规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司前身深圳威迈斯电源有限公司于 2005 年 8 月 18 日设立并取得深圳市 工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》。2018 年 12 月 14 日，公司采取 整体变更发起设立方式设立深圳威迈斯新能源股份有限公司，在深圳市市场监督 管理局注册登记，取得《营业执照》（统一社会信用代码：91440300775566106A）。 第三条 公司于 2023 年 3 月 29 日经上海证券交易所审核通过，并经中华人 民共和国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）作出注册决定，首次 公开向社会公众发行人民币普通股 4,210 万股，于 2023 年 7 月 26 日在上海证券 交易所上市。 ...

深圳威迈斯新能源股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第九次会议相关事项的 经审核，我们认为：本次使用部分募集资金向全资子公司芜湖威迈斯新能源 有限公司进行增资主要是基于募投项目的建设需要，有助于满足募投项目资金需 求，提高募集资金使用效率，保障募投项目顺利实施。符合募集资金实施计划， 不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司的决策程序符合《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等相关规 定。我们同意公司使用部分募集资金向全资子公司进行增资以实施募投项目的事 宜。 二、关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金 的独立意见 经审核，我们认为：公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超 过六个月，本次募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金， 未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目的正常进 行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，特别是 ...

证券代码：688612 证券简称：威迈斯 公告编号：2023-007 深圳威迈斯新能源股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳威迈斯新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 17 日 召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于使 用闲置自有资金进行现金管理的议案》。为提高闲置自有资金的使用效率，增加 公司资金收益，在不影响公司正常经营及确保资金安全的情况下，董事会同意公 司及控股子公司使用不超过人民币 12 亿元（含本数）闲置自有资金进行现金管 理，购买中短期安全性高、流通性好、中低风险、稳健型金融机构产品，使用期 限为自本次董事会审议通过之日起至 12 个月内，在前述额度及期限范围内，资 金可以循环滚动使用。本次事项无需提交股东大会审议。具体情况如下： 公司本次用于现金管理的资金均为公司自有闲置资金。 （三）现金管理额度及期限 一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况 （一）现金管理目的 为提高闲置资金 ...

上市信息 - 公司股票于2023年7月26日在上海证券交易所科创板上市，证券简称为“威迈斯”，代码为“688612”[3][35][37] - 发行后总股本为42,095.7142万股，上市无限售流通股为3,131.9477万股，占比7.44%[8][9][37][72] - 本次发行价格为47.29元/股，发行后总市值为199.07亿元[42] 财务数据 - 2021 - 2022年归属于母公司股东的净利润分别为6,494.05万元、26,907.37万元[42] - 报告期内主营业务毛利率为26.05%、21.87%和19.70%，呈下降趋势[23] - 报告期各期末存货账面价值分别为18,936.76万元、52,382.68万元和100,087.82万元，占流动资产比例逐年增长[26] - 2023年1 - 3月营业收入104,388.88万元，同比增长54.40%[108] - 2023年1 - 3月经营活动现金流量净额为2,762.63万元，同比增加232.55%[111] - 2023年1 - 6月预计营业收入区间为214,683.31 - 224,683.31万元，同比变动42.90% - 49.56%[117] - 2023年1 - 6月预计扣非后归母净利润区间为18,588.44 - 20,870.70万元，同比变动56.02% - 75.17%[117] 股权结构 - 万仁春直接持股8,093.4338万股，占比21.3625%，直接和间接控制42.7724%的表决权[46] - 三个员工持股平台合计持有公司8111.28万股，占总股本的21.41%[55] - 本次发行后前十名股东持股总数为28143.4057万股，占比66.86%[74] 战略配售 - 参与战略配售的投资者获配股票数量为8,420,000股[37] - 保荐人相关子公司跟投比例为3.01%，跟投股数1268767股，跟投金额59999991.43元[77] 行业与市场 - 2018 - 2022年国内新能源汽车销量分别为125.6万辆、120.6万辆、136.7万辆、352.1万辆和688.7万辆[18][19] - 新能源汽车市场规模小、占比小，易受宏观经济、补贴政策、安全事件影响产生波动[18] 风险提示 - 电驱系统领域业务刚起步，产品布局和收入占比有待发展，存在研发和业务拓展风险[16] - 电驱多合一总成产品对车载电源产品有替代性，业务拓展可能受不利影响[17] - 主要原材料采购价格上升，下游整车厂采购价有下调要求，补贴政策逐渐退出[23] 未来展望 - 公司将加大研发投入、转化成果、完善营销网络，提高盈利能力[192] - 制定未来三年股东回报规划，完善利润分配政策[194] - 严格执行分红政策，加大对投资者回报[194] - 不断完善治理结构，加强内部控制[195]

发行信息 - 拟在科创板上市，发行4210.00万股，占发行后总股本10%[1][5] - 每股面值1.00元，发行价格47.29元，发行日期2023年7月17日[5] - 募集资金总额199,090.90万元，净额183,581.54万元[41] 业绩数据 - 2020 - 2022年主营业务收入分别为65,544.52万元、169,071.95万元、382,016.41万元[60] - 2023年1 - 3月营业收入104388.88万元，同比增长54.40%[77] - 2023年1 - 3月净利润8578.23万元，同比增长52.11%[78] 市场份额 - 2020 - 2022年公司在中国乘用车车载充电机市场份额分别为17.30%、20.90%、20.40%，排名分别为第1名、第1名、第2名[69] 研发情况 - 最近三年累计研发投入41369.17万元，占最近三年累计营业收入的比例为6.69%[72] - 截至2022年12月31日，研发人员524人，占员工总人数的比例为20.02%[72] - 截至2022年12月31日，拥有发明专利52项，应用于主营业务的有48项[72] 客户与供应商 - 2020 - 2022年向前五大供应商合计采购金额分别为15,174.56万元、45,887.00万元、81,321.19万元[63][64] - 2020 - 2022年向前五大客户合计销售额分别为47,467.38万元、113,729.29万元、219,158.04万元[68] 未来规划 - 未来规划包括技术创新、产品拓展、“走出去”、产能扩充和人才队伍建设[93] 风险提示 - 面临税收优惠政策变化、知识产权纠纷、产品质量等风险[115][116][117] - 募集资金投资项目面临效益未达预期等风险[120][121][122] - 新能源汽车产业政策变化、市场需求波动、行业竞争加剧等风险[124][125][127] 股权结构 - 控股股东和实际控制人为万仁春，公司注册资本和实收资本均为37,885.71万元[38][132] - 截至招股书签署日，万斌龙持有公司170.6006万股股份，占比0.4503%，存在2宗股权纠纷案件[175] - 2021年11 - 12月，公司注册资本由36400万元增至37885.7142万元[186] 子公司情况 - 截至2022年12月31日，有17家控股子公司，3家参股公司[196] - 深圳威迈斯软件2022年总资产40162.14万元，净资产31257.82万元，营业收入31004.41万元，净利润24547.33万元[197] - 上海威迈斯新能源2022年总资产27831.85万元，净资产 -3912.35万元，营业收入22830.76万元，净利润 -4465.05万元[199]

深圳威迈斯新能源股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 发行结果公告 保荐人（主承销商）：东方证券承销保荐有限公司 深圳威迈斯新能源股份有限公司（以下简称"发行人"、"威迈斯"或"公司"） 首次公开发行不超过 4,210.00 万股人民币普通股（A 股）并在科创板上市（以下 简称"本次发行"）的申请已经上海证券交易所（以下简称"上交所"）科创板股 票上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）证监许可〔2023〕1006 号文同意注册。本次发行的保荐人（主承销商）为 东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行"或"保荐人（主承销商）"）。 发行人的股票简称为"威迈斯"，扩位简称为"威迈斯"，股票代码为"688612"。 本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称"战略配售"）、 网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称"网下发行"）、网上向持有上海市 场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简 称"网上发行"）相结合的方式进行。 发行人与保荐人（主承销商）根据初步询价结果，综合评估公司合理投资价 值、可比公司二级市场估值水平、所属 ...

发行基本信息 - 本次发行数量4210万股，占发行后总股本比例10.00%，发行后总股本42095.7142万股[5][29] - 发行价格47.29元/股，未超出四数孰低值，对应不同计算方式市盈率分别为60.77倍、66.58倍、67.53倍、73.98倍[5][19] - 预计募集资金总额199090.90万元，扣除约15509.36万元发行费用后，预计募集资金净额183581.54万元[31][32] 战略配售情况 - 承诺认购战略配售总量842.00万股，占本次发行数量比例20.00%，初始和最终战略配售数量均为此[5][29] - 东证创新获配股数126.8767万股，对应金额59999991.43元，限售24个月[45][47] - 威迈斯1号资管计划获配股数2716641股，占比6.45%，获配金额128469952.89元，限售12个月[47] - 威迈斯2号资管计划获配股数900824股，占比2.14%，获配金额42599966.96元，限售12个月[47] 申购相关情况 - 网下申购日为2023年7月17日9:30 - 15:00，网上申购日为2023年7月17日9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[6][52][63] - 网下缴款日为2023年7月19日16:00，网上缴款日为2023年7月19日日终[6] - 网下发行提交有效报价投资者325家，管理配售对象8471个，有效拟申购数量总和7655530.00万股，为战略配售回拨前网下初始发行规模的2841.27倍[22] - 网上初始发行数量为673.60万股，持有市值10000元以上，每5000元市值可申购一个500股的申购单位，最高不得超过6500股[67][68] 询价情况 - 初步询价期间为2023年7月12日9:30 - 15:00，收到355家网下投资者管理的8773个配售对象报价，报价区间25.72 - 63.59元/股，拟申购数量总和7919170.00万股[11] - 6家网下投资者管理的10个配售对象报价无效，对应拟申购数量8020.00万股[12] - 剔除102个配售对象，对应拟申购总量79870.00万股，约占剔除无效报价后申报总量的1.0096%[16] - 剔除无效和最高报价后，参与询价投资者354家，配售对象8661个，剩余报价拟申购总量7831280.00万股，网下整体申购倍数为2906.50倍[17] 行业与可比公司情况 - 截至2023年7月12日，汽车制造业最近一个月平均静态市盈率为26.71倍[24] - 可比上市公司欣锐科技2022年扣非前EPS为 - 0.1706元/股，扣非后EPS为 - 0.4137元/股，T - 3日收盘价48.79元/股[25] - 2022年英搏尔扣非前EPS为0.0976元/股，扣非后为 -0.1150元/股，收盘价21.79元/股，扣非前静态市盈率223.29倍[26] - 2022年汇川技术扣非前EPS为1.6233元/股，扣非后为1.2736元/股，收盘价68.08元/股，扣非前静态市盈率41.94倍，扣非后53.46倍[26] - 2022年精进电动 - uw扣非前EPS为 -0.6580元/股，扣非后为 -0.7657元/股，收盘价9.54元/股[26]

发行信息 - 发行股票为人民币普通股（A股），数量4210.00万股，占发行后总股本10%，每股面值1.00元[5] - 预计2023年7月17日发行，拟上市于上海证券交易所科创板[5] - 发行后总股本42095.7142万股，保荐人（主承销商）为东方证券承销保荐有限公司[5] 业绩数据 - 报告期内主营业务毛利率为26.05%、21.87%和19.70%，呈下降趋势[31] - 2020 - 2022年新能源汽车领域业务收入分别为55495.87万元、163978.12万元和376099.30万元[59] - 2020 - 2022年向前五大供应商合计采购金额分别为15174.56万元、45887.00万元和81321.19万元[62][63] - 2020 - 2022年向前五大客户合计销售额分别为47467.38万元、113729.29万元和219158.04万元[67] - 2020 - 2022年在中国乘用车车载充电机市场份额分别为17.30%、20.90%和20.40%，排名分别为第1名、第1名和第2名[68] - 最近三年累计研发投入41369.17万元，占最近三年累计营业收入比例为6.69%[71] - 2022年资产总额405839.90万元，净利润29381.92万元[72] - 2023年1 - 3月营业收入104388.88万元，同比增长54.40%[77] - 2023年1 - 3月净利润8578.23万元，同比增长52.11%[78] - 2023年1 - 3月经营活动现金流量净额2762.63万元，同比增加232.55%[80] - 2023年1 - 3月归属于母公司所有者的非经常性损益净额1445.69万元，同比增长233.65%[84] - 2023年1 - 6月预计营业收入区间为214683.31万元至224683.31万元，同比变动42.90%至49.56%[86] - 2023年1 - 6月预计扣非后归母净利润区间为18588.44万元至20870.70万元，同比变动56.02%至75.17%[86] 公司架构 - 发行人全资子公司包括深圳威迈斯软件、大连威迈斯软件等[14] - 发行人控股子公司包括华源电源，截至2022年12月31日有17家控股子公司，3家参股公司[14][198] - 发行人分公司包括光明分公司、龙岗分公司[14][15] - 上海传南是上海威迪斯参股股东、员工持股平台[16] 风险提示 - 面临技术升级迭代和研发失败风险，电驱系统业务刚起步有研发和业务拓展风险[24][25] - 电驱多合一总成产品对车载电源有替代性，影响业务拓展[26] - 新能源汽车市场规模小、占比低，需求波动影响公司经营[27] - 国内部分厂商对公司市场份额有“挤占”效应，竞争激烈[29] - 存在芯片、功率器件等半导体材料依靠进口的风险[33] - 期末存货金额较大，有经营风险和存货跌价减值风险[34] - 产品质量管控要求高，质量问题影响品牌和财务指标[36] 未来规划 - 未来规划包括技术创新、产品拓展、“走出去”战略、产能扩充和人才队伍建设[93] 股权相关 - 截至招股意向书签署日，万斌龙持有公司170.6006万股，占比0.4503%，存在2宗股权纠纷[176] - 发行人其他股东现涉及2宗股权纠纷案件，但不构成发行上市实质性障碍[181] 财务费用 - 融资总额19亿元（含）以下，承销费率为4.5%；19 - 21亿元（含），承销费率为5.8%；超21亿元，21亿元以下部分承销费率为5.8%，超过部分为10%，且保荐承销费用总额不低于3000万元[41] - 审计、验资费用2280.00万元，律师费用1035.85万元，信息披露费用503.77万元，发行手续费及其他费用（不含印花税）96.55万元[41]