| 证券代码：688595 | 证券简称：芯海科技 | 公告编号：2024-039 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118015 | 债券简称：芯海转债 | | 芯海科技（深圳）股份有限公司 关于公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况 专项报告的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 (一) 首次公开发行股票并上市募集资金情况 1、实际募集资金金额和资金到账时间 金额单位：人民币万元 | 项 目 | | 序号 | 金 额 | | --- | --- | --- | --- | | 募集资金净额 | | A | 49,449.64 | | 截至期初累计发生 额 | 项目投入 | B1 | 44,746.71 | | | 利息收入净额 | B2 | 1,144.70 | | 本期发生额 | 项目投入 | C1 | 494.29 | | | 利息收入净额 | C2 | 8.64 | | 截至期末累计发生 额 | 项目投入 | D1=B1+C1 | 45,241 ...

会议以投票表决方式审议通过了以下议案： | 债券代码：118015 | 债券简称：芯海转债 | | | --- | --- | --- | | 证券代码：688595 | 证券简称：芯海科技 | 公告编号：2024-038 | 芯海科技（深圳）股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 芯海科技（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十 次会议于 2024 年 8 月 19 日上午 10:00 以现场表决的方式召开，本次会议通知于 2024 年 8 月 9 日通过通讯方式通知全体监事。本次会议由监事会主席王金锁先 生召集并主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议的召集和召开程序符合 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规、部门规章以 及《芯海科技（深圳）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，作出的决议合法、有效。 一、审议通过《关于公司<2024 年半年度报告>及摘要的议案》 监事会认为：（1）《20 ...

可转债发行 - 2022年7月21日发行410.00万张可转换公司债券，总额41,000.00万元[4] - 2022年8月18日“芯海转债”在上海证券交易所挂牌交易[5] 转股信息 - 2023年1月27日起可转股，初始转股价格56.00元/股，现调整为55.67元/股[6] 付息情况 - 2023年7月21日至2024年7月20日计息，票面利率0.70%[12] - 2024年7月19日登记，7月22日除息兑息[3][13] - 个人、居民企业、非居民企业派息不同[15][16]

信用等级通知书 东方金诚债评字【2024】0262 号 芯海科技(深圳) 股份有限公司： 东方金诚国际信用评估有限公司信用评级委员会通过对贵公司及已 发行的"2022 年芯海科技(深圳)股份有限公司向不特定对象发行 可转换公司债券"（以下简称"芯海转债"）信用状况进行综合分 析和评估,评定贵公司主体信用等级为 A+,评级展望为稳定,"芯 海转债"信用等级为 A+。 东方金诚国际信用评估有限公司 信评委主 4.本次评级依据委托方提供的资料和/或已经正式对外公布的信息，相关信息的合法 性、真实性、准确性、完整性均由资料提供方和/或发布方负责,东方金诚按照相关性、 可靠性、及时性的原则对评级信息进行合理审慎的核查分析,但不对资料提供方和/或 发布方提供的信息合法性、真实性、准确性及完整性作任何形式的保证。 5.本报告仅为受评对象信用状况的第三方参考意见,并非是对某种决策的结论或建议。 东方金诚不对发行人使用/引用本报告产生的任何后果承担责任,也不对任何投资者的 投资行为和投资损失承担责任。 6.本报告自出具日起生效,在受评债项的存续期内有效。其中主体评级结果有效期自 2024 年 7 月 2 日至 2025 年 7 ...

公司信息 - 公司证券代码为688595，简称为芯海科技，债券代码为118015，简称为芯海转债[1] 信用评级 - 前次公司主体及“芯海转债”信用等级为A+，展望“稳定”，评级机构为中证鹏元，时间2023年5月29日[3] - 本次公司主体及“芯海转债”信用等级为A+，展望“稳定”，评级机构为东方金诚，时间2024年7月2日[3][5] - 本次信用评级报告于2024年7月2日披露在上海证券交易所网站[6]

| | | 芯海科技（深圳）股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 累计转股情况：芯海科技（深圳）股份有限公司（以下简称"芯海科技" 或"公司"）向不特定对象发行可转换公司债券"芯海转债"自 2023 年 1 月 30 日开始转股，截至 2024 年 6 月 30 日，"芯海转债"累计共有人民币 25,000 元已 转换为公司股票，累计转股数量为 446 股，占"芯海转债"转股前公司已发行股 份总额 142,381,046 股的 0.0003%。 未转股可转债情况：截至 2024 年 6 月 30 日，"芯海转债"尚未转股的可 转债金额 409,975,000 元，占"芯海转债"发行总量的 99.9939%。 本季度转股情况：自 2024 年 4 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日期间，"芯海 转债"共有人民币 0 元已转换为公司股票，转股数量为 0 股，占"芯海转债"转 股前公司已发行股份总额 142,381,046 股的 0.00%。 一、可 ...

报告公司投资评级 报告维持芯海科技"买入"评级 [6] 报告的核心观点 1) 芯海科技是一家集感知、计算、控制、连接于一体的全信号链芯片设计企业,专注于高精度 ADC、高性能 MCU、测量算法以及物联网一站式解决方案的研发与设计 [2] 2) 在 BMS 领域和 PC 领域,公司于 2022 年底和 2023 年陆续推出系列新产品,并在 2023 年开始逐步上量,2024 年第 1 季度相关产品继续保持良好的出货态势 [4] 3) 公司经过 20 年的发展,在高精度 ADC 和高可靠性 MCU 领域持续研发,不断创新,掌握了诸多核心技术 [5] 财务数据总结 1) 2023 年,公司取得营业收入 4.33 亿元,同比下降 29.91%;归母净利润-1.43 亿元,同比转亏 [3] 2) 2024 年一季度,公司取得营业收入 1.51 亿元,同比增长 145.42%,环比增长 1.51%;归母净利润-0.35 亿元,同比减亏 [3] 3) 预计公司 2024-2026 年营业收入分别为 6.81、9.39、12.32 亿元,归母净利润分别为-0.50、0.27、1.13 亿元 [6]

业绩提升的主要原因 - 公司自上市后全力进行业务转型,从2023年开始,应用于通信与计算机、工业测量等新领域的新产品开始逐步放量,并在2024年一季度开始大批量出货[1][2] - 消费电子需求复苏,物联网硬件智能化进程加快,行业库存见底,公司传统的MCU产品、健康测量产品和AIOT相关产品的需求也在稳步回升[1][2] 毛利率提升的主要原因 - 公司单价较高的新产品,如EC、PD、BMS、传感器调理芯片等,自2023年开始逐步上量,并在2024年一季度继续保持良好的出货态势[3] - 传统业务在成本端得到优化[3] PC相关业务的划分 - 公司将PC相关业务,包括EC、PD等产品相关营业收入,划分到MCU产品线[4] AI带来的增长机遇 - AI技术对数据处理、能耗管理、精准控制等提出了更高要求,推动了MCU、模拟芯片、BMS、测量感知及高性能计算等方面的深刻变革[5][6] - 电源管理需确保设备稳定、高效供电,降低能耗,提升能效;BMS则需精确监控电池状态,保障电池安全、延长使用寿命[6] - 公司将全面拥抱AI技术,不断创新,以满足前沿应用领域的快速发展和市场需求[6] PD产品营收增加的主要原因 - 随着快充功能的流行,各种锂电产品中的应用越来越广泛,具备快充功能的产品品类也在不断丰富,PD快充协议芯片的需求随之增加[7] 鸿蒙业务的迭代重点 - 公司借助高精度ADC、高可靠性MCU、无线连接的核心产品,为物联网设备提供精准测量、智慧传感、无线连接为基础的物联网整体解决方案,让这些设备可以接入鸿蒙操作系统[8] - 软件和应用是公司硬件的核心竞争力,未来鸿蒙业务的迭代将围绕软硬件和应用层展开,以解决终端物联网客户的定制化需求为主要目标[8]

业绩增长分析 - 公司2024年一季度实现营业收入1.51亿元,同比增长145.42%,环比增长1.51%[1][2] - 增长主要来自于新产品放量,如单节BMS恢复大批量出货,新品2~5节BMS也实现大批量出货;应用于计算机及其周边的EC和PD系列芯片营收同比增长170%左右[1] - 此外,消费电子需求复苏,物联网硬件智能化进程加快,行业库存见底,公司传统的MCU产品、健康测量产品和AIOT相关产品的需求也在稳步回升[1] AI PC及相关业务 - 公司在通信与计算机领域可提供嵌入式控制器EC芯片、PD快充协议芯片、USB Hub芯片、BMS电量计芯片等产品[3] - 公司PC相关产品已与国内主流笔记本厂家建立联系,未来将继续加大投入,致力于为客户打造更佳用户体验的产品[3] - 随着AI技术广泛应用,数据中心、自动驾驶、人形机器人、手机和AI PC等领域发展迅速,对MCU、模拟芯片、BMS、测量感知及高性能计算等提出更高要求[8][9] 毛利率提升 - 2024年一季度整体产品毛利率为34.18%,同比提升5.32个百分点,环比提升6.58个百分点[6][7] - 毛利率提升主要来自于单价较高的新产品如EC、PD、BMS、传感器调理芯片等自2023年开始逐步上量[6][7] MCU业务展望 - 2024年MCU市场回暖,公司有较强竞争力的通讯与计算机市场情况良好,消费电子等其他通用MCU下游市场也有进展,预计2024年MCU业务发展较去年将有所增长[11][12] - 经过过去几个季度的库存调整,MCU产品价格已经历持续变动,未来其价格进一步下跌的概率相对较低[12] 研发投入 - 随着市场回暖,公司传统业务回升,新产品持续上市和放量,研发投入将保持相对稳定[5]

分组1 - 公司从上市以后开始转型,转型的基础点来自于赛的逻辑,因为中美贸易摩擦导致很多客户对国产厂商开放了一些领域 [3] - 公司在PC领域已经量产的产品包括ECPD和PD,目标是能够占到国内PC笔记本市场份额的一半,约2000万台 [4][5] - 公司的ECPD是一个具有战略意义的产品,它是PC的第二核心,公司是国内唯一一家获得英特尔认证的企业 [4] - 公司的PD和USB产品已经在大客户那里开始批量应用,编码器和口袋柯代克等产品也在开发和测试中 [5][6] 分组2 - 公司在PC和模拟IC两个领域的毛利率预计都能达到40%以上,这两个领域的营收合计有望达到6-8亿元 [19][20][21] - 公司在PC领域的目标客户包括华为和国内最大的PC厂商,预计未来3-4年内能拿到2500-3000万台的出货量 [20][21] - 公司在汽车MCU领域的布局主要是为了建立客户连接,未来2-3年内出货量不会太大,但有助于公司未来5-6年的发展 [32][33] - 公司认为整个半导体行业需求在2023年下半年开始复苏,部分细分领域价格还有上涨空间,但大型厂商的涨价可能会滞后 [7][8][9] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **投资者提问** 公司全年营收和毛利的具体预期是什么,各个业务线的收入占比如何 [19] **公司回答** 公司全年营收预计可达8亿元,毛利率目标为40%左右。PC和模拟IC两个领域的收入占比较大,合计可达6-8亿元 [19][20][21] 问题2 **投资者提问** 公司在PC领域的市场份额目标是什么,未来3-4年的出货量预计如何 [20][21] **公司回答** 公司在PC领域的目标是未来3-4年内能拿到2500-3000万台的出货量,占到国内PC笔记本市场份额的一半左右 [20][21] 问题3 **投资者提问** 公司在汽车MCU领域的布局和发展情况如何 [32][33] **公司回答** 公司在汽车MCU领域主要是为了建立客户连接,未来2-3年内出货量不会太大,但有助于公司未来5-6年在这个领域的发展 [32][33]