证券代码：688559 证券简称：海目星 公告编号：2024-087 海目星激光科技集团股份有限公司 关于调整募集资金投资项目投资规模的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次拟调整项目投资总规模 拟调减《海目星激光科技集团股份有限公司向特定对象发行股票证券募集说 明书》中披露的募集资金投资项目"西部激光智能装备制造基地项目（一期）" 和"海目星激光智造中心项目"的总投资规模，具体如下： 1、西部激光智能装备制造基地项目（一期）总投资金额由原 120,000 万元调 减为 53,020.14 元，其中以募集资金投资金额不变，仍为 40,000 万元； 本次调整募集资金投资项目投资总规模的事项，未改变募集资金投资项目的 投资方向，不会对募集资金投资项目的正常进行造成重大不利影响，不涉及 关联交易。 本次调整募集资金投资项目投资规模的事项尚需提交股东大会审议。 （一）公司向特定对象发行 A 股股票募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意海目星激光科技集团股份有限 公司向特定对 ...

授信与担保 - 2024年度公司及子公司拟申请不超过85亿元综合授信额度[2] - 2023 - 2024年公司与全资子公司相互担保额度不超过70亿元[2] - 拟在原有2024年度授信基础上新增15亿元授信额度[3] - 拟在原有2024年度担保额度基础上新增35亿元担保额度[4] - 新增授信及担保额度议案待2024年第三次临时股东大会审议[5] 业绩数据 - 截至2023年12月31日，公司总资产837,500.85万元等多项业绩数据[6] - 截至2024年9月30日，公司总资产925,791.45万元等多项业绩数据[7] - 截至2023年12月31日，江门海目星多项业绩数据[7] - 截至2024年9月30日，江门海目星多项业绩数据[8] - 截至2023年12月31日，江苏海目星多项业绩数据[8] 担保情况 - 本次申请新增授信及担保额度助于业务和项目资金需求[12][13] - 本次被担保对象为公司及控股子公司，风险可控[12][13] - 本次担保由公司超比例担保，风险总体可控[12] - 本次担保不影响公司运作和发展，不损害股东利益[12][13] - 担保对象为公司或下属控股子公司，不提供反担保[12] 担保比例 - 截至公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额及占比[14] - 公司对控股子公司提供的担保总额及占比[14] - 公司不存在逾期对外担保和涉及诉讼的担保[14]

责任险信息 - 2024年12月13日审议为公司及董监高买责任险议案[1] - 投保人是海目星激光科技集团股份有限公司[2] - 被保险人含公司及相关人员[2] - 赔偿限额不低于1亿元/年，保费不超50万元/年[2] - 保险期限12个月，可续保[2] 审议流程 - 议案经薪酬与考核委员会审议，委员回避表决[4] - 董监因利益相关回避表决，议案提交股东大会[4] - 董事会提请授权管理层办理购买及续保事宜[2][3]

募集资金协议 - 公司应在募集资金到账后一个月内与保荐机构或独立财务顾问、商业银行签订三方监管协议[7] 募投项目资金使用 - 募投项目超期限且投入未达计划金额50%需重新论证[12] - 公司以自筹资金预先投入募投项目可在6个月内置换[12] - 闲置募集资金补充流动资金单次不超12个月[14] - 每12个月内超募资金永久补充流动资金或还贷累计不超总额30%[16] - 单次使用超募资金达5000万元且超总额10%以上需股东会审议[17] - 节余募集资金（含利息）低于1000万元在年报披露使用情况[17] 募投项目变更 - 募投项目变更需经董事会、股东会审议及相关方同意[20] - 仅变更实施地点经董事会审议并2个交易日内公告[21] - 拟变更募投项目提交董事会审议后2个交易日内公告[22] - 拟转让或置换募投项目提交董事会审议后2个交易日内公告[23] 募集资金核查与披露 - 董事会每半年度核查募投项目进展并公告专项报告[25][26] - 年度审计时聘请会计师事务所出具鉴证报告并披露[26] - 审计委员会或监事会可聘请会计师事务所，公司承担费用[28] - 董事会收到鉴证报告2个交易日内公告，违规需公告措施[27] - 保荐机构或独立财务顾问至少每半年现场调查[27] - 保荐机构或独立财务顾问年度出具专项核查报告并披露[27]

会议安排 - 第三届董事会第十一次会议于2024年12月13日召开，应到9名董事实到9名[2] - 2024年第三次临时股东大会定于12月31日下午2:00召开[11] 议案表决 - 《关于调整募集资金投资项目投资规模的议案》等5项议案表决全票通过，需提交临时股东大会审议[3][6][7][10] - 《关于为公司及董监高购买责任险的议案》9票回避，将提交临时股东大会审议[4][5] 制度修订 - 修订《总经理工作细则》《募集资金管理制度》，制定《舆情管理》《外汇套期保值业务管理》制度[8][9][10]

会议信息 - 第三届监事会第十一次会议通知于2024年12月9日送达，12月13日召开[2] - 会议应到监事3人，实到3人[2] 议案表决 - 《关于调整募集资金投资项目投资规模的议案》3票同意[3] - 《关于为公司及董监高购买责任险的议案》3票回避[5] - 《关于开展外汇套期保值业务的议案》3票同意[6]

活动概述 - 公司将于2024年12月18日15:00-17:00在深圳市龙华区科姆龙科技园B栋举办投资者开放日活动 [2] - 活动旨在增进投资者对公司业务布局、战略规划及核心竞争力的了解，促进公司与投资者的互动 [2] 活动详情 - 活动时间：2024年12月18日15:00-17:00 [2] - 活动地点：深圳市龙华区科姆龙科技园B栋 [2] - 邀请对象：公司股东及对公司感兴趣的投资者 [2] - 活动方式：现场交流 [2] 参会高管 - 公司董事、首席技术官周宇超先生 [2] - 公司董事、首席资本运营官、董事会秘书罗筱溪女士 [2] - 公司首席财务官曾长进先生 [2] 预约报名 - 报名方式：电话/邮箱报名或二维码报名 [3] - 报名截止时间：2024年12月16日18:00前 [4] - 报名确认：公司将以短信形式反馈报名回执 [4] 联系方式 - 联系部门：海目星董事会办公室 [5] - 联系电话：0755-23325470 [5] - 电子邮箱：ir@hymson.com [5] 注意事项 - 个人投资者需携带身份证原件及复印件，机构投资者需携带身份证原件、复印件及名片 [5] - 公司将安排投资者签署《承诺书》 [5] - 活动期间食宿、交通费用自理 [5]

股东减持 - 减持前海目星股东聂水斌持股10,218,379股，占比4.1436%[3] - 拟减持不超200,000股，比例不超0.0811%[3] - 2024/11/11 - 2024/12/6完成减持200,000股，金额8,182,917.03元[5] - 减持后持股10,018,379股，比例4.0625%[5] - 实际减持与计划一致，达最低数量未提前终止[5]

活动信息 - 公司将参加2024年度深圳辖区上市公司集体接待日活动[1] - 活动采用网络远程方式举行[1] - 活动时间为2024年12月12日14：30 - 17：00[1] 参与方式 - 投资者可通过“全景路演”网站等参与活动[1] 沟通安排 - 届时公司董事、高管将与投资者就业绩等问题交流[1]

公司基本情况 - 海目星致力于成为全球领先的激光技术创新型高科技企业，自2008年成立，集中于工业激光和医疗激光两大领域研发，工业激光已完成光伏电池、消费电子和动力及储能电池三个应用板块布局，医疗激光聚焦激光毛发再生治疗等能量源医疗器械板块 [7] 投资者活动信息 - 2024年11月10 - 21日开展投资者关系活动，包括特定对象调研、电话及线上网络交流、分析师会议、路演活动等，参与单位众多，如3W Fund、PINPOINT、博时基金等，活动地点包括线上网络交流会议及多地酒店 [3][5][7] 固态电池业务 - 公司是欣界能源固态电池生产设备整线供应商，已签署2GWh、价值4亿左右量产订单，为行业内首家锂金属高能量密度固态电池设备量产订单 [7] - 核心技术围绕电池结构和负极材料革新，核心设备为电池前段极片激光设备、特种叠片、负极制程等关键设备 [7] - 固态电池底层技术包括超高离子导率的氧化物固态电解质技术（HICORE）和冷温定向界面调控技术（TIE技术） [9] - 固态电池整线设备价值量约为2 - 3亿元/GWh，高于液态电池设备价值量 [9] 光伏业务 - 公司预期四季度光伏订单明显增长，集中在激光图形化开膜类设备，涉及TOPCon升级背面图形化技术、铜替银光伏激光设备升级技术和BC电池图形化开膜技术 [9] - TOPCon方面，背面图形化技术已在头部客户GW级量产线生产近三个月，提效约0.2%，预计近期订单落地；正面技术明年量产推出；铜替银技术预计明年订单陆续落地 [9][11] - BC方面对激光设备需求大，预计近期订单落地；BC设备产能将平稳扩张，公司有两年技术储备，已有实际订单交付，自研光伏高功率超快倍频激光器优于进口激光器 [11] - TOPCon+双面合计价值量约2000万元/GW，铜替银光伏激光设备预计为500 - 600万/GW，BC激光设备约5000万元/GW，综合毛利率预计在40%左右 [11] - 公司预计在TOPCon+和铜替银激光设备技术上可做到50%左右市占率，BC激光设备预计达到30%左右市占率 [13] 3C业务 - 今年3C业务订单量稳步增长，明年预计同比增长超50%，主要集中在海外A公司和国内H公司、富士康、立讯、欣旺达等 [13] 减值计提及订单情况 - 三季度公司做了部分存货减值计提，信用减值可控，在手订单中锂电占比约80%，主要为2022 - 2023年获取；2022年光伏订单大幅增长，近15亿订单量，与行业头部客户合作，违约风险小；80%应收账款账期在一年以内，主要为头部客户订单，验收风险可控 [13]