行业趋势 - 存储产业2025年第一季度景气不振，但3月底开始利基型产品价格出现改善迹象 [1] - 存储器国产化率较低，2024年国产DRAM芯片市场份额低于5%，国产NAND Flash芯片市场份额低于10% [3] - AI技术革命将提升对高端存储器的需求，驱动存储提速、扩容并带动HBM3E、DDR5等高端内存需求增加 [3] 公司业绩 - 2024年度公司实现营业收入66.95亿元，同比增长86.46%，归母净利润1.61亿元，同比增长125.82% [2] - 2025年第一季度公司营收15.43亿元，归母净利润-1.97亿元，业绩短期承压符合行业整体趋势 [1][2] - 2024年公司面向AI眼镜产品收入约1.06亿元，预计2025年该业务收入同比增长超过500% [1] 经营展望 - 2025年第二季度存储价格企稳回升，公司经营业绩有望逐步改善 [1] - 面向AI眼镜、AI手机等领域的高价值存储产品从第二季度开始批量交付，营业收入和毛利率有望回升 [1] - 公司与Meta等重点客户合作深入，将推动AI眼镜业务持续增长 [1] 业务布局 - 公司将持续深化AI端侧布局，覆盖AI手机、AI PC、AI眼镜、具身智能等多场景 [2] - 公司将为嵌入式、PC、工车规、企业级等主流应用市场提供高性能、创新性存储解决方案 [2] - 公司将加速存储器封测产能扩张，晶圆级先进封测项目预计2024年下半年投产 [2] 技术研发 - 公司将持续推动第一款自研主控在端侧应用的扩大，并推进下一代主控芯片研发 [2] - 公司测试设备将服务自有产线测试环节，同时对外开拓市场 [2]

募资情况 - 公司向特定对象发行30,025,284股，每股63.28元，募资1,899,999,971.52元，净额1,870,685,419.71元[1] 项目投资 - 惠州佰维项目总投资88,947.41万元，调整后募资投资额85,068.54万元[4] - 晶圆级项目总投资129,246.09万元，募资投资额102,000.00万元[4] 资金置换 - 截至2025年4月30日，自筹资金预先投入募投项目176,772.25万元，拟置换159,941.17万元[5] - 截至2025年4月30日，自筹资金预先支付发行费用263.01万元，拟置换263.01万元[6] - 2025年5月13日，董事会、监事会同意置换160,204.18万元[8]

华泰联合证券有限责任公司 关于深圳佰维存储科技股份有限公司 使用向特定对象发行股票部分暂时闲置募集资金进行现金管理 的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合"或"保荐人"）作为深 圳佰维存储科技股份有限公司（以下简称"佰维存储"或"公司"）的向特定对 象发行 A 股股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等有关规定，对佰维存储使用向特定对象发行股票部分暂 时闲置募集资金进行现金管理的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2025 年 3 月 10 日出具的《关于同意深圳佰 维存储科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕 447 号），同意公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行" 或"本次向特定对象发行"）。公司本次向特定对象发行人民币普通股 30,025,284 股，发行价格为每股人民币 63.28 元，共募集资金人民币 1,899,999,971.52 元， 扣除不含税发行费 ...

二、以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明… 第 3—4 页 | 三、附件 | ………………………………………………………………第 | 5—8 | 页 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | （一）本所执业证书复印件 | ……………………………………… | 第 | 5 | 页 | | （二）本所营业执照复印件 | ……………………………………… | 第 | 6 | 页 | | （三）本所注册会计师执业证书复印件……………………… | 第 | 7—8 | 页 | | 目 录 一、以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告… 第 1—2 页 关于深圳佰维存储科技股份有限公司 以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的 鉴证报告 天健审〔2025〕3-428 号 深圳佰维存储科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的于深圳佰维存储科技股份有限公司（以下简称佰维存储公 司）管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供佰维存储公司为以募集资金置换预先投入募投项目及支付 发行费用的自筹资金之 ...

募集资金 - 公司向特定对象发行30,025,284股，发行价63.28元/股，募资净额1,870,685,419.71元[1] - 拟投入募资19亿，实际净额少于拟投入金额[2] 项目投资 - 惠州佰维项目调整后募资投资额85,068.54万元[4] - 晶圆级项目募资投资额102,000.00万元[4] 子公司情况 - 公司向泰来科技、芯成汉奇分别借款85,068.54万、102,000.00万元[5] - 2025年1 - 3月泰来科技营收48,369.53万元，净利润 - 1,289.64万元[8] - 2025年1 - 3月芯成汉奇营收0万元，净利润 - 482.90万元[10] - 公司持有泰来科技100%股权，持有芯成汉奇70%股权[9][11] 决策审批 - 2025年5月13日董事会和监事会通过募资借款议案[14] - 保荐人对募资借款事项无异议[16]

证券代码：688525 证券简称：佰维存储 公告编号：2025-029 深圳佰维存储科技股份有限公司 关于使用向特定对象发行股票的募集资金置换预先 投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 深圳佰维存储科技股份有限公司（以下简称"公司"或"佰维存储"） 于 2025 年 5 月 13 日分别召开第三届董事会第二十九次会议、第三届监事会第二 十四次会议，审议通过了《关于使用向特定对象发行股票的募集资金置换预先投 入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换 预先已投入募集资金投资项目费用及已支付发行费用的自筹资金，置换资金总额 为人民币 160,204.18 万元。 本次募集资金置换时间距募集资金到账日未超过 6 个月，符合相关法律 法规的规定。公司监事会发表了明确同意的意见，保荐人华泰联合证券有限责任 公司（以下简称"保荐人"）对该事项出具了明确的核查意见，天健会计师事务 所（特殊普通合伙）出具了专项鉴证报告。现将具体情况公告如下 ...

募资情况 - 公司向特定对象发行30,025,284股，发行价每股63.28元，募资1,899,999,971.52元，净额1,870,685,419.71元[4] 项目投资 - 惠州佰维项目总投资88,947.41万元，调整后募资投资85,068.54万元[6] - 晶圆级项目总投资129,246.09万元，调整后募资投资102,000.00万元[6] - 两项目合计总投资218,193.50万元，调整后募资投资187,068.54万元[6] 资金管理 - 公司及子公司拟用不超5亿闲置募资现金管理，有效期12个月，额度可循环[2][3][8] - 投资产品含协定、结构性存款，不得质押和证券投资[8] - 收益归公司，优先补足募投项目资金缺口[8]

募资情况 - 公司向特定对象发行30,025,284股，发行价63.28元/股，募资1,899,999,971.52元，净额1,870,685,419.71元[2] 借款与项目投资 - 公司向泰来科技借款85,068.54万元，向芯成汉奇借款102,000.00万元用于募投项目[5] - 惠州佰维项目总投资88,947.41万元，调整后募资投资85,068.54万元[6] - 晶圆级项目总投资129,246.09万元，调整后募资投资102,000.00万元[6] 子公司业绩 - 截至2025年3月31日，泰来科技总资产244,274.71万元，净资产50,266.93万元，1 - 3月营收48,369.53万元，净利润 - 1,289.64万元[8] - 截至2025年3月31日，芯成汉奇总资产90,424.04万元，净资产7,009.95万元，1 - 3月营收0万元，净利润 - 482.90万元[10] 股权与决策 - 公司持有泰来科技100.00%股权，持有芯成汉奇70%股权[8][10] - 2025年5月13日董事会和监事会审议通过向子公司借款议案[1][13] - 监事会同意使用募资向子公司借款实施募投项目[15] - 保荐人对使用募资向子公司借款实施募投项目无异议[16]

证券代码：688525 证券简称：佰维存储 公告编号：2025-027 深圳佰维存储科技股份有限公司 第三届监事会第二十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《关于使用向特定对象发行股票募集资金向子公司提供借款以实施募投项目的 公告》。 （二）审议通过《关于使用向特定对象发行股票的募集资金置换预先投入募 投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》 经审议，全体监事认为：公司本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项 目及已支付发行费用的自筹资金，置换时间距募集资金到账时间不超过 6 个月， 相关程序符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号一一上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》和公司《募集资金管理制度》等有关规定，符合公司募集资 金投资项目建设的实际情况，有利于公司生产经营和发展需要，不存在变相改变 募集资金用途和损害股东利益的情况，符合公司及全体股东的利益。因此，同意 公司本次使用募集资 ...

会议信息 - 第三届董事会第二十九次会议于2025年5月13日召开[2] 议案审议 - 审议通过使用募集资金向子公司提供借款实施募投项目议案[3][4] - 审议通过使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金议案[6][7] - 审议通过使用不超过5亿元暂时闲置募集资金进行现金管理议案[8][9]