证券代码：688480 证券简称：赛恩斯 2024 年 1 月 1 赛恩斯环保股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 | 目 录 | | | --- | --- | | 2024 年第二次临时股东大会会议须知 | 3 | | 2024 年第二次临时股东大会会议议程 | 5 | | 议案一、关于收购福建紫金选矿药剂有限公司 | 61%股权暨关联交易的议案..6 | 2 赛恩斯环保股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，保 证大会的顺利召开，根据《公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》和公 司《股东大会议事规则》等规定，特制定会议须知如下： 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作 人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 二、请出席大会的股东或其代理人或其他出席者在会议召开前 30 分钟到达 会场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证、法定代表人/执行事 务合伙人委派代表身份证明书、营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书等证 明文件，经验证后方可出席会议。为 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于赛恩斯环保股份有限公司 2023年度现场检查报告 根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第11号——持续督导》等有关法律法规的要求，申万宏源证 券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"或"公司"）作为赛 恩斯环保股份有限公司（以下简称"赛恩斯"或"公司"） 首次公开发行股票 并在科创板上市的保荐机构，于2024年1月4日至1月12日对赛恩斯2023年度有关 情况进行了现场检查。 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐机构 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 2024年1月4日至2024年1月12日 （四）现场检查人员 （五）现场检查手段 1、与上市公司相关董事、监事、高级管理人员及有关人员访谈沟通； 6、查阅上市公司内控制度文件； 7、查阅上市公司持续督导期间关联交易、对外担保和重大对外投资有关资 （二）保荐代表人 叶强、王祎婷 （三）现场检查时间 2、查看上市公司及主要子公司生产经营场所； 3、查阅上市公司持续督导期间召开的历次三会文件； 4、查阅上市公司持续督导期间的信息披露文件； 5、查阅上市公司募集资金专户 ...

紫金药剂产能与业务规划 - 目前未满产2023年产量超2000吨收入超1亿[3] - 未来1 - 2年内稳定产能和销量未来考虑拓展表面活性剂及其他环保药剂[3] 紫金药剂净利率相关 - 低于康普化学原因一是未满产二是原属国有企业激励低经营效率低收购后可提升[3] 紫金药剂客户结构 - 国内销售占不到30%市场主要在海外[4] - 刚果（金）市场约占目前1/2收入智利市场销量占比较低[4] - 紫金矿业集团占紫金药剂销售占比不到30% 70%以上是国内外其他公司[5] 铜萃取剂相关 - 2019年确定发展路线主要客户是有色企业定位有色行业相比国际化工企业有成本服务优势[4] 紫金药剂与紫金矿业关系 - 收购前控股股东是紫金南方为紫金矿业全资子公司不影响与其他矿业公司合作[4] 紫金药剂销售季节性波动 - 受季节波动影响较小存在阶段性销售收入波动主要是发货问题[5] - 2023年第四季度销售提升因部分大客户到补货周期下单量较大[5]

证券代码：688480 证券简称：赛恩斯 公告编号：2024-005 赛恩斯环保股份有限公司 关于收到问询函的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 赛恩斯环保股份有限公司（以下简称"公司"或"赛恩斯"）于 2024 年 1 月 14 日收到上海证券交易所科创板公司管理部下发的《关于赛恩斯环保股份有 限公司收购参股子公司暨关联交易事项的问询函》（以下简称"问询函"）， 具体内容如下： "赛恩斯环保股份有限公司： 2024 年 1 月 13 日，你公司披露《赛恩斯环保股份有限公司关于收购参股子 公司暨关联交易的公告》称，拟使用自有资金 18,300 万元收购参股子公司福建 紫金选矿药剂有限公司（以下简称标的公司）61%股权，计划签订协议受让紫金 矿业集团南方投资有限公司（以下简称"紫金南方"）持有的标的公司 51%股 权以及上杭县众鑫投资部(有限合伙)持有的标的公司 10%股权。本次交易完成 后，公司将持有标的公司 100%股权。根据本所《上海证券交易所科创板股票上 市规则》相关规定，请公司核实并补充披露如下事 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 赛恩斯环保股份有限公司拟实施股权收购 涉及福建紫金选矿药剂有限公司股东全部权益价值 资 产 评 估 报 告 中联国际评字【2023】第 VYMQB0805 号 中联国际评估咨 询有限公司 ALLIED APPRAISAE CO., LTD. 二〇二三年十二月七日 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 4444020053202300798 | | | --- | --- | --- | | 合同编号: | 中联国际约字【2023】第0591号 | | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | | 报告文号: | 中联国际评字【2023】第VYMQB0805号 | | | 报告名称: | 寨恩斯环保股份有限公司拟实施股权收购涉及福建 | | | | 紫金选矿药剂有限公司股东全部权益价值 | | | 评估结论: | 304.000.000.00元 | | | 评估报告日: | 2023年12月07日 | | | 评估机构名称: | 中联国际评估咨询有限公司 | | | 签名人员: | 部 雅 海 会员编号:44210231 | (资产评 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于赛恩斯环保股份有限公司 收购参股子公司暨关联交易的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"或"保 荐机构"）作为赛恩斯环保股份有限公司（以下简称"赛恩斯"、"公司"）首 次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 有关规定，对赛恩斯收购参股子公司暨关联交易的事项进行了审慎核查，核查意 见如下： 一、关联交易概述 福建紫金选矿药剂有限公司（以下简称"紫金药剂"）为公司的参股子公司， 紫金矿业集团南方投资有限公司（以下简称"紫金南方"，紫金矿业集团股份有 限公司（以下简称"紫金矿业"）全资子公司）为紫金药剂控股股东，持有紫金 药剂 51%的股份，公司持有紫金药剂 39%的股份，上杭县众鑫投资部（有限合 伙）（以下简称"众鑫投资"）持有紫金药剂 10%的股份。 公司拟使用自有资金 18,300 万元收购参股子公司紫金药剂 61%股权，计划 签订协议受让紫金南方持有的紫金药剂 51%股权以及众鑫投资持有的紫金药剂 10%股权。本次交易完成后，公司 ...

（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024 年 1 月 30 日 14 点 30 分 证券代码：688480 证券简称：赛恩斯 公告编号：2024-004 赛恩斯环保股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 股东大会召开日期：2024年1月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票， 应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 有关规定执行。 （七） 涉及公开征集股东投票权 召开地点：湖南省长沙市岳麓区学士街道学士路 388 ...

证券代码：688480 证券简称：赛恩斯 公告编号：2024-002 赛恩斯环保股份有限公司 关于收购参股子公司暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 赛恩斯环保股份有限公司（以下简称"公司"或"赛恩斯"）拟使用自 有资金 18,300 万元收购参股子公司福建紫金选矿药剂有限公司（以下简称"紫 金药剂"）61%股权，计划签订协议受让紫金矿业集团南方投资有限公司（以下 简称"紫金南方"）持有的紫金药剂 51%股权以及上杭县众鑫投资部(有限合伙) （以下简称"众鑫投资"）持有的紫金药剂 10%股权。本次交易完成后，公司 将持有紫金药剂 100%股权。 本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组，交易实施亦不存在重大法律障碍。 本次关联交易已经公司第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次 会议审议通过。截至本次关联交易为止，过去 12 个月内公司与紫金矿业及其权 属公司之间未发生任何同类别关联交易，但此次关联交易金额超过公司最近一 期经审计总资产 ...

（本页无正文，为《赛恩斯环保股份有限公司独立董事关于第三届董事会第八次 会议文件相关事项的独立意见》之签署页） 独立董事签字：肖海军、刘放来、丁方飞 赛恩斯环保股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第八次会议文件相关事项的 独立意见 根据《公司章程》《董事会议事规则》等相关规章制度的有关规定，我们作 为赛恩斯环保股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，仔细阅读了公司第 三届董事会第八次会议材料，审慎地对公司提供的资料作了分析，现就相关事项 发表如下独立意见： 一、《关于收购福建紫金选矿药剂有限公司 61%股权暨关联交易的议案》的 独立意见 经审阅《关于收购福建紫金选矿药剂有限公司 61%股权暨关联交易的议案》， 我们认为公司本次收购福建紫金选矿药剂有限公司 61%股权该关联交易符合相 关法律、法规、其他规范性文件及《公司章程》的相关规定，符合公司战略发展 规划，此举将进一步增强公司相关技术研发创新能力，提高公司经营决策效率。 本次交易价格合理、公允，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。 在公司董事会表决过程中，关联董事已依法回避表决，表决程序符合有关法律、 法规的要求。我们同意公司收购福建紫金选 ...