业绩相关 - 公司近日收到政府补助款3796万元[3] - 预计补助对公司2025年度利润有积极影响[4] 其他说明 - 政府补助文件未明确资金支出类型[4] - 补助未经审计，会计处理和对损益影响以审计结果为准[4]

公司财务事件 - 公司于10月20日公告收到政府补助款，金额为3796万元 [1] - 该笔补助款预计将对公司2025年度的利润产生积极影响 [1]

公司融资与资本运作 - 中科飞测完成向特定对象发行股票 龙华专新基金和龙华巾帼科创基金合计投资约1.8亿元参与定增 [1] - 本次定增为企业持续研发和保持国内领先地位奠定了坚实财务基础 有利于加快公司总部基地项目建设 [1] - 龙华资本公司未来将持续关注辖区上市公司 通过资本纽带强化辖区产业根基和构建产业生态 [2] 公司业务与战略 - 中科飞测主营业务是为半导体行业提供涵盖设备产品、智能软件产品和相关服务的全流程良率管理解决方案 [1] - 公司主要产品是检测设备和量测设备 致力于研发解决半导体先进制程量测设备"卡脖子"问题 [1] - 龙华资本公司在集成电路产业多个细分领域精准布局 涵盖先进半导体设备、材料、设计等环节 [2] 行业布局与投资方向 - 龙华资本公司积极落实战略部署 同时储备了光量子技术领域优质标的以抢占未来通信与计算制高点 [2] - 相关投资布局旨在实现产业能级跃迁 有力支撑龙华区"1+2+3"现代化产业体系的构建 [2]

公司融资与项目进展 - 中科飞测完成向特定对象发行股票 龙华专新基金和龙华巾帼科创基金合计投资约1.8亿元参与定增 [1] - 本次定增募资为企业持续研发解决半导体先进制程量测设备问题及保持国内领先地位提供财务基础 [1] - 融资有利于加快中科飞测在龙华区的募投项目总部基地项目建设 [1] 公司主营业务 - 中科飞测主营业务是为半导体行业客户提供全流程良率管理解决方案 [1] - 公司主要产品包括检测设备和量测设备 [1] 区域产业战略与布局 - 龙华资本公司在集成电路产业多个细分领域精准布局 涵盖先进半导体设备、材料、设计等环节 [2] - 布局同时储备了光量子技术领域优质标的 旨在抢占未来通信与计算制高点 [2] - 相关举措旨在强化辖区产业根基 引领产业升级 构建富有韧性和活力的产业生态 [2]

公司定增情况 - 中科飞测发布向特定对象发行股票发行情况报告书 [1] - 龙华专新基金和龙华巾帼科创基金合计投资约1.8亿元参与定向增发 [1] - 定增顺利落地为公司的持续研发和总部基地项目建设奠定坚实财务基础 [1] 公司业务与产品 - 中科飞测主营业务是为半导体行业客户提供全流程良率管理解决方案 [3] - 公司主要产品是检测设备和量测设备 [3] - 公司致力于研发解决半导体先进制程量测设备"卡脖子"问题 [1] 产业布局与战略 - 龙华资本公司在集成电路产业多个细分领域精准布局 涵盖先进半导体设备、材料和设计等环节 [3] - 布局同时储备了光量子技术领域优质标的 以抢占未来通信与计算制高点 [3] - 相关举措旨在支撑龙华区"1+2+3"现代化产业体系的构建 [3] - 未来将持续通过资本纽带强化辖区产业根基并构建富有韧性和活力的产业生态 [3]

发行流程 - 2024年12月6日，公司第二届董事会第八次会议审议通过本次发行相关议案[26] - 2024年12月30日，公司2024年第三次临时股东大会审议通过本次发行相关议案，决议有效期至2025年12月29日[26] - 2025年3月10日，公司第二届董事会第九次会议审议通过调整发行方案等相关议案[27] - 2025年7月11日，上交所认为公司向特定对象发行股票申请符合要求[27] - 2025年8月4日，中国证监会同意公司向特定对象发行股票注册[27] - 2025年9月30日，公司及主承销商向23名获配对象发出《缴款通知书》[28] - 2025年10月13日，主承销商向公司指定账户划转认股款[30] 发行结果 - 截至2025年10月10日，主承销商指定账户收到认购资金24.9999995亿元[30] - 截至2025年10月13日，公司向特定对象发行2857.1428万股，募集资金总额24.9999995亿元[31] - 扣除发行费用1923.257555万元后，公司实际募集资金净额24.8076737445亿元[31] - 本次向特定对象发行股票最终发行数量为28,571,428股，募集资金总额为24.9999995亿元，超过《发行方案》中拟发行股票数量的70%[35] - 发行价格最终确定为87.50元/股，与发行底价的比率为112.67%[36] - 发行对象最终确定为23家，均以现金方式认购，限售期为6个月[39][41] 发行对象 - 太平资产管理有限公司获配1,142,857股，获配金额99,999,987.50元[53] - 芜湖固信智能制造股权投资基金合伙企业（有限合伙）获配1,257,142股，获配金额109,999,925.00元[53] - 财通基金管理有限公司获配1,840,000股，获配金额161,000,000.00元[53] - 中信证券资产管理有限公司获配914,285股，获配金额79,999,937.50元[53] - 深圳力合金融控股股份有限公司获配914,285股，获配金额79,999,937.50元[53] - 华泰资产管理有限公司获配1,360,000股，获配金额119,000,000.00元[53] - 诺德基金管理有限公司获配2,399,200股，获配金额209,930,000.00元[53] - 华瑞世纪控股集团有限公司获配167,609股，获配金额14,665,787.50元[53] 股东情况 - 截至2025年6月30日发行前，公司前十大股东持股数合计164,712,655股，持股比例51.21%[97] - 发行前苏州翌流明光电科技有限公司持股37,800,963股，持股比例11.75%[97] - 发行前国投（上海）科技成果转化创业投资基金企业（有限合伙）持股30,259,767股，持股比例9.41%[97] - 发行前深圳小纳光实验室投资企业（有限合伙）持股18,855,937股，持股比例5.86%[97] - 发行后前十大股东合计持股164,712,655股，占比47.04%，限售股数量为73,300,753股[99] - 发行后苏州翌流明光电科技有限公司持股37,800,963股，持股比例10.80%[99] - 发行后国投（上海）科技成果转化创业投资基金企业（有限合伙）持股30,259,767股，持股比例8.64%[99] 其他 - 本次发行保荐人（主承销商）为国泰海通证券股份有限公司[93] - 本次发行发行人律师为北京市君合律师事务所[95] - 本次发行审计机构和验资机构均为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）[95][96] - 本次发行不会导致公司控制权发生变化，控股股东仍为苏州翌流明光电科技有限公司，实际控制人仍为陈鲁、哈承姝夫妇[101] - 本次发行募集资金到位后，公司总资产规模、净资产规模将增加，资产负债率将下降[102] - 本次发行完成后，公司主营业务保持不变，不涉及对现有业务及资产的整合[103]

注册资本与股本 - 公司原注册资本和股本均为321,591,809元[5] - 向特定对象发行后注册资本变更为350,163,237元[5] - 2020年12月29日变更设立股份公司后注册资本为24,000万元[17] - 2023年5月19日发行后注册资本变更为32,000万元[17] 募集资金 - 截至2025年10月13日，募集资金总额2,499,999,950元，净额2,480,767,374.45元[5] - 募集资金中计入股本28,571,428元，计入资本公积2,452,195,946.45元[5] 新增投资 - 资产管理有限公司新增注册资本142,857元，货币出资9,999,987.5元，占比4.00%[11] - 固信智能制造股权投资基金合伙企业新增注册资本257,142元，货币出资9,999,925元，占比4.40%[11] - 财通基金管理有限公司新增注册资本840,000元，货币出资51,000,000元，占比6.44%[11] 股份情况 - 截至2025年10月13日，有限售条件流通股变更后股本48,291,056元，占比29.09%[14] - 无限售条件流通股变更后股本101,872,181元，占比70.91%[14] 账户资金 - 公司银行账户合计金额为24.834999503亿元[21] 发行费用 - 本次股票发行含税发行费用为2034.930927万元，不含税为1923.257555万元[21] - 保荐及承销费含税1748.999968万元，不含税1649.99997万元[23] - 审计及验资费含税106万元，不含税100万元[23] - 律师费含税82.539123万元，不含税77.867097万元[23] - 信息披露费含税5万元，不含税4.716981万元[23] - 手续费及其他含税92.391836万元，不含税90.673507万元[23]

发行流程 - 2024年12月6日，公司召开第二届董事会第八次会议，审议通过本次发行有关议案[7] - 2024年12月30日，公司召开2024年第三次临时股东大会，审议通过本次发行有关议案[7] - 2025年3月10日，公司召开第二届董事会第九次会议，调整本次发行方案和预案中股东大会决议有效期[7] - 2025年7月11日，上交所确认本次发行符合条件[8] - 2025年8月4日，中国证监会同意本次发行注册申请，批复12个月内有效[8] - 2025年9月24日，公司和主承销商报送《发行方案》等文件并启动发行[9] 认购情况 - 发行和簿记前收到4名新增投资者认购意向并加入邀请名单[10] - 截至2025年9月29日前，向212名投资者发出认购邀请文件[10] - 2025年9月29日上午9:00至12:00，主承销商收到28名认购对象递交的《申购报价单》[12] - 太平资产管理有限公司以119元/股申购8000万元、110元/股申购9000万元、95元/股申购1亿元[12] 发行结果 - 本次发行价格为87.50元/股，认购总股数为28,571,428股，认购总金额为2,499,999,950元，发行对象为23家[15] - 太平资产管理有限公司获配1,142,857股，获配金额99,999,987.50元[15] - 芜湖固信智能制造股权投资基金合伙企业（有限合伙）获配1,257,142股，获配金额109,999,925.00元[15] - 财通基金管理有限公司获配1,840,000股，获配金额161,000,000.00元[16] 资金情况 - 截至2025年10月10日，发行人已向特定对象发行28,571,428股，募集资金总额2,499,999,950元[20] - 扣除费用19,232,575.55元后，实际募集资金净额2,480,767,374.45元[20] - 计入股本28,571,428元，计入资本公积（股本溢价）2,452,195,946.45元[20] 后续流程 - 2025年9月30日，向23名发行对象发出《缴款通知书》[20] - 2025年10月13日，国泰海通划转剩余认购款项至发行人指定账户[20] - 容诚于2025年10月14日出具《验资报告》[20] 合规情况 - 本次发行认购对象未超过35名，均具有认购新增股份主体资格[23] - 芜湖固信等3家私募股权投资基金已完成备案，管理人已完成登记[25] - 深圳力合等5家公司以自有资金认购，无需私募登记备案[25] - 财通等7家基金公司管理的资管计划已备案，公募产品无需私募备案[26] - 太平等2家保险机构投资者产品属养老金产品，无需私募备案[26] - 中信证券资管计划已按规定在中基协备案[26] - 唐武盛等5位自然人以自有资金认购，无需私募登记和产品备案[27] - 本次发行认购对象无发行人、主承销商关联方及相关人员参与情形[29] - 发行人已就本次发行取得内部批准授权，经上交所审核及证监会注册[30] - 本次发行法律文件合法有效，过程合规，结果公平公正[30]

发行概况 - 拟发行股份数不超32191604股与96477542股孰低值，最终发行28571428股[5] - 募集资金总额24.9999995亿元，净额24.8076737445亿元[5][8] - 发行价格87.50元/股，与发行底价比率112.67%[7] - 发行对象23家，均现金认购并签《认购协议》[9] - 股票限售期6个月，衍生股份遵守锁定安排[12] 时间节点 - 2024年12月6日董事会审议通过发行议案[14] - 2024年12月30日股东大会审议通过，决议有效期至2025年12月29日[14] - 2025年3月10日董事会审议通过调整方案[14] - 2025年7月11日上交所认为申请符合要求[15] - 2025年9月24日报送《发行方案》并启动发行[18] - 2025年9月29日主承销商收到有效报价[21] - 2025年9月30日发出缴款通知，10月10日完成缴款验资[36] - 截至2025年10月13日发行A股2857.1428万股[37] 投资者情况 - 太平等23家获配，涵盖多种类型[26][30] - 太平获配1142857股，金额99999987.5元[26] - 财通获配1840000股，金额1.61亿元[26] 合规情况 - 发行风险等级R4，获配投资者符合要求[28][29] - 部分无需私募备案，部分已备案[31][32][34] - 发行过程合法合规，结果公平公正[38][41]

证券代码：688361 证券简称：中科飞测 公告编号：2025-050 深圳中科飞测科技股份有限公司 关于签订募集资金专户存储三方、四方监管协议 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2025 年 8 月 4 日出具的《关于同意深圳中 科飞测科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕 1640 号），深圳中科飞测科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度向 特定对象发行 A 股股票 28,571,428 股，发行价格 87.50 元/股，募集资金总额为 人民币 250,000.00 万元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币 1,923.26 万元 后，实际募集资金净额为人民币 248,076.74 万元。 上述募集资金到位情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出 具容诚验字[2025]518Z0128 号《验资报告》。 二、 《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协 议》的签订情况和募集 ...