发行流程 - 2024年12月6日，公司第二届董事会第八次会议审议通过本次发行相关议案[26] - 2024年12月30日，公司2024年第三次临时股东大会审议通过本次发行相关议案，决议有效期至2025年12月29日[26] - 2025年3月10日，公司第二届董事会第九次会议审议通过调整发行方案等相关议案[27] - 2025年7月11日，上交所认为公司向特定对象发行股票申请符合要求[27] - 2025年8月4日，中国证监会同意公司向特定对象发行股票注册[27] - 2025年9月30日，公司及主承销商向23名获配对象发出《缴款通知书》[28] - 2025年10月13日，主承销商向公司指定账户划转认股款[30] 发行结果 - 截至2025年10月10日，主承销商指定账户收到认购资金24.9999995亿元[30] - 截至2025年10月13日，公司向特定对象发行2857.1428万股，募集资金总额24.9999995亿元[31] - 扣除发行费用1923.257555万元后，公司实际募集资金净额24.8076737445亿元[31] - 本次向特定对象发行股票最终发行数量为28,571,428股，募集资金总额为24.9999995亿元，超过《发行方案》中拟发行股票数量的70%[35] - 发行价格最终确定为87.50元/股，与发行底价的比率为112.67%[36] - 发行对象最终确定为23家，均以现金方式认购，限售期为6个月[39][41] 发行对象 - 太平资产管理有限公司获配1,142,857股，获配金额99,999,987.50元[53] - 芜湖固信智能制造股权投资基金合伙企业（有限合伙）获配1,257,142股，获配金额109,999,925.00元[53] - 财通基金管理有限公司获配1,840,000股，获配金额161,000,000.00元[53] - 中信证券资产管理有限公司获配914,285股，获配金额79,999,937.50元[53] - 深圳力合金融控股股份有限公司获配914,285股，获配金额79,999,937.50元[53] - 华泰资产管理有限公司获配1,360,000股，获配金额119,000,000.00元[53] - 诺德基金管理有限公司获配2,399,200股，获配金额209,930,000.00元[53] - 华瑞世纪控股集团有限公司获配167,609股，获配金额14,665,787.50元[53] 股东情况 - 截至2025年6月30日发行前，公司前十大股东持股数合计164,712,655股，持股比例51.21%[97] - 发行前苏州翌流明光电科技有限公司持股37,800,963股，持股比例11.75%[97] - 发行前国投（上海）科技成果转化创业投资基金企业（有限合伙）持股30,259,767股，持股比例9.41%[97] - 发行前深圳小纳光实验室投资企业（有限合伙）持股18,855,937股，持股比例5.86%[97] - 发行后前十大股东合计持股164,712,655股，占比47.04%，限售股数量为73,300,753股[99] - 发行后苏州翌流明光电科技有限公司持股37,800,963股，持股比例10.80%[99] - 发行后国投（上海）科技成果转化创业投资基金企业（有限合伙）持股30,259,767股，持股比例8.64%[99] 其他 - 本次发行保荐人（主承销商）为国泰海通证券股份有限公司[93] - 本次发行发行人律师为北京市君合律师事务所[95] - 本次发行审计机构和验资机构均为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）[95][96] - 本次发行不会导致公司控制权发生变化，控股股东仍为苏州翌流明光电科技有限公司，实际控制人仍为陈鲁、哈承姝夫妇[101] - 本次发行募集资金到位后，公司总资产规模、净资产规模将增加，资产负债率将下降[102] - 本次发行完成后，公司主营业务保持不变，不涉及对现有业务及资产的整合[103]