保荐代表人变更 - 公司收到中信建投证券关于变更持续督导保荐代表人的函件 原保荐代表人陆丹君因工作变动不再担任公司首发上市项目的持续督导保荐代表人 [1] - 中信建投作为公司首发上市项目的保荐机构和持续督导机构 法定持续督导期限至2023年12月31日止 但因募集资金尚未使用完毕 将继续履行持续督导责任直至资金使用完毕 [1] - 中信建投委派邵路伟接替陆丹君担任公司持续督导保荐代表人 变更后持续督导保荐代表人为孙栋和邵路伟 [2] 新任保荐代表人背景 - 新任保荐代表人邵路伟为硕士研究生学历 曾主持或参与云中马IPO 天智航IPO 金春股份IPO 金禾实业IPO 永清环保IPO 开元仪器IPO 晶澳科技非公开及借壳重组等项目 [4] 公司致谢 - 公司董事会对原保荐代表人陆丹君在首发上市项目保荐发行及持续督导期间的贡献表示感谢 [3]

保荐代表人变更 - 原保荐代表人陆丹君因工作变动不再担任[1] - 邵路伟接替陆丹君担任持续督导保荐代表人[2] - 变更后首发上市项目持续督导保荐代表人为孙栋和邵路伟[2] 督导相关信息 - 中信建投法定持续督导期限至2023年12月31日[1] - 中信建投将对未使用完毕的募集资金继续履行督导责任[1] 新保荐代表人情况 - 邵路伟为硕士学历且有丰富项目经验[4] - 邵路伟曾参与云中马、天智航等公司IPO项目[4] - 邵路伟曾参与晶澳科技非公开、借壳重组等项目[4] 公告信息 - 公告日期为2025年6月14日[3]

公司调研信息 - 知名私募江苏高科近期调研了天智航 参与公司现场交流及《股东来了》投资者活动[1] - 天智航2024年机器人设备销售收入下降47.39% 配套设备及耗材收入增长28.52% 技术服务收入增长104.26%[1] - 耗材+服务类收入提升成为行业共识 公司已完成1000余例机器人远程手术 覆盖24个省市70余家医院[1] - 骨科手术机器人以三级医院为主 正逐步向二级及以下医院渗透 天智航在该市场处于领先地位[1] - 天智航骨科手术导航定位系统获欧盟CE认证 将推进海外市场布局[1] 机构背景 - 江苏高科成立于1997年 是国内较早成立的专业创业投资公司 净资产从二千多万发展到十七个多亿[2] - 公司投资20多家企业中已有8家成功上市 多数项目实现资本快速增值 在创投行业处于领先地位[2] - 投资模式以自有资金为主搭配PE基金 注重长期投资 以扩大生产规模和提高盈利水平为主要目的[2] - 为被投企业提供增值服务 包括完善治理结构 资源整合 财务咨询 辅助上市等[2] - 项目退出途径包括境内外上市 国内企业收购和管理层回购等[2]

股价表现 - 截至2025年5月30日收盘，天智航报收于13.63元，较上周11.86元上涨14.92% [1] - 本周盘中最高价14.16元，最低价11.76元 [1] - 当前总市值61.7亿元，在医疗器械板块市值排名48/126，两市A股市值排名2405/5146 [1] 财务数据 - 2024年度公司实现营业收入1.79亿元，其中机器人设备收入7430万元（同比下降47.39%），配套设备及耗材收入5486万元（同比增长28.52%），技术服务收入4296万元（同比增长104.26%） [1] - 2025年一季度营业收入5858.38万元，较2024年同期2894万元增长102.40% [1][5] 产品应用 - 2024年天玑系列骨科手术机器人全年手术量超3.9万例，2023年为超2.4万例，2022年为超1.2万例 [2][5] - 2025年一季度手术量已完成超1.1万例 [2] - 产品已进入全国31个省、自治区和直辖市的200余家医疗机构，累计手术量突破11万例 [2][5] 技术能力 - 2006年完成我国首例骨科机器人远程手术，2019年开展5G骨科机器多中心远程手术，累计实操经验1000余例 [3] - 远程手术技术可助力优质医疗资源下沉，提升基层医院手术能力 [3] 研发团队 - 公司员工307人，其中博士、硕士学历90人，研发人员123人（占员工总数40.07%） [4][5] - 研发团队覆盖机械、控制、软件、临床等专业，具备医疗机器人全产业链实践经验 [4] - 主要技术以自主研发为主，核心人员来自国内外知名机构 [4]

融资情况 - 2020年首次公开发行A股股票4190.00万股，发行价12.04元/股，募集资金总额5.04476亿元，扣除费用后实际募集净额4.4830070609亿元[2] - 2022年向特定对象发行A股股票2954.5091万股，发行价12.53元/股，募集资金总额3.7019999023亿元，扣除费用后实际募集净额3.59756594亿元[3] 合规情况 - 2024年度公司在持续督导期间未发生须保荐人公开发表声明的违法违规事项[6] - 2024年度公司在持续督导期间未发生违法违规或违背承诺等事项[6] - 2024年度公司及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员未受证监会行政处罚等[7] - 2024年度公司及其控股股东不存在未履行承诺的情况[7] - 2024年度公司不存在公共传媒报道相关问题及应披露未披露等情况[7] - 2024年度公司未发生涉嫌违反上交所相关业务规则等情形[7] 业绩数据 - 2024年度公司实现营业收入17,884.26万元，同比下降14.85%[11] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为 -121,129,693.02元，2023年为 -156,386,688.67元，亏损收窄22.54%[19] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -169,744,701.98元，2023年为 -214,009,396.46元，亏损收窄20.68%[19] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为 -98,652,865.47元，2023年为 -170,497,435.75元，同比增加42.14%[19][20] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为1,267,845,501.07元，较2023年末增长2.45%[19] - 2024年末总资产为1,691,716,774.29元，较2023年末增长4.46%[19] 人员与研发 - 公司共有员工307人，拥有博士、硕士学历的人员90人，研发人员123人，占员工总数的40.07%[25] - 截至报告期末，公司累积申请专利596项（其中发明专利申请232项），累积获得专利授权401项（其中发明专利授权74项），目前有效专利386项（其中发明专利70项），对37项软件申请了软件著作权[26] - 2024年度公司研发支出为1.17亿元，相较2023年度的1.50亿元减少22.33%；研发支出占营业收入的比例为65.34%，较2023年度减少6.29个百分点[27] - 2024年费用化研发投入8559.55万元，较上年度减少39.00%；资本化研发投入3125.14万元，较上年度增加208.66%[28] - 2024年研发投入资本化的比重为26.75%，较上年度增加20.02个百分点[28] - 报告期内公司新提交专利申请76项（其中发明专利申请36项），新获得专利授权58项（其中发明专利授权19项）[29] 募集资金使用 - 首次公开发行股票实际募集资金净额4.48亿元，募集资金支出总额4.36亿元，募集资金余额754.56万元[32] - 向特定对象发行股票实际募集资金净额3.60亿元，募集资金支出总额2.07亿元，本期闲置募集资金补充流动资金9000万元，募集资金余额6432.70万元[34] - 向特定对象发行股票募集资金投资项目“新一代骨科手术机器人研发及产业化项目”将于2025年12月达到预定可使用状态、“智慧医疗中心建设项目”将于2026年6月达到预定可使用状态[35] - 2024年公司募集资金存放与使用符合相关法律法规和制度文件规定，不存在违规使用情形[35] 股权情况 - 董事长张送根年初与年末持股均为7566.40万股，变动为0[36] - 董事、总经理徐进年初与年末持股均为32.00万股，变动为0[36] - 董事王彬彬年初与年末持股均为11.00万股，变动为0[36] - 副总经理刘铁昌年初与年末持股均为4.00万股，变动为0[37] - 财务总监齐敏年初与年末持股均为3.00万股，变动为0[37] - 核心技术人员赵永强年初与年末持股均为5.00万股，变动为0[37] - 公司董监高和核心技术人员合计年初与年末持股均为7621.40万股，变动为0[37] - 张送根通过智汇合创间接持有公司股份1260.2438万股[37] - 徐进通过智汇合创持有89.2327万股，通过智汇德创持有106万股[38] - 王彬彬通过智汇合创持有公司股份512.0829万股[39]

增资扩股交易 - 安徽爱视睿拟通过增资扩股方式引入5家投资者，包括国中三期基金、国中久荣基金、国元种子基金、合肥经开区天使基金、合肥产投大健康基金 [1] - 投资者拟以5980万元认购安徽爱视睿498.33万元注册资本，对应增资后28.53%股权 [1] - 增资前安徽爱视睿作价1.5亿元，增资后估值提升至2.1亿元 [2] - 每1元注册资本的增资价格为12元 [2] - 增资完成后安徽爱视睿注册资本增至1746.66万元 [1] 股权结构变化 - 增资前天智航持有安徽爱视睿40.85%股权，增资后持股比例降至29.20% [2] - 公司、员工持股平台俊采智兴及其他原股东放弃本次增资优先认购权 [1] - 安徽爱视睿仍为天智航合并报表内的子公司 [2] 公司财务与业务 - 安徽爱视睿成立于2024年12月26日，主营业务为医疗影像等系列机器人协同产品业务 [1] - 截至2025年3月31日，总资产3828.91万元，净资产3705.11万元 [1] - 2025年1-3月实现营业收入0万元，净利润-274.89万元 [1] - 本次交易将为安徽爱视睿带来现金投资5980万元 [2] 战略意义 - 增资扩股有助于为安徽爱视睿注入运营资金，促进其持续稳定发展 [2] - 将加速推动天智航打造以骨科手术机器人平台为核心的生态体系 [2] - 有助于完善公司产业布局，打造骨科手术全流程产品服务能力 [2] 历史融资情况 - 2024年12月31日安徽爱视睿曾通过增资扩股引入毅达铜陵基金、毅达芜湖基金2家投资者 [3] - 当时作价1.2亿元，投资者以2980万元认购248.3334万元注册资本，对应19.89%股权 [3] - 该次增资完成后注册资本增至1248.33万元 [3]

增资扩股 - 安徽爱视睿拟引入5家投资者增资扩股，作价14980万元[4] - 投资者以5980万元认购498.3335万元注册资本，对应增资后28.53%股权[4] - 增资完成后安徽爱视睿注册资本为1746.6667万元[4] - 国中三期等5家基金分别认购对应股权[5] - 增资完成后公司及员工持股平台合计持有安徽爱视睿45.80%股权[2] - 本次增资完成后安徽爱视睿估值为20960万元[6] - 安徽爱视睿增资前北京天智航等持股比例，增资后发生变化[21] 财务数据 - 截至2025年3月31日，安徽爱视睿总资产3828.91万元，净资产3705.11万元[20] - 2025年1 - 3月营业收入0万元，净利润 - 274.89万元[20] 投资相关 - 合肥经开区等基金出资额及认缴出资比例[14][15][16][18] - 公司向安徽爱视睿委派4名董事，部分技术人员已转岗[22] - 本次投资款用于安徽爱视睿主营业务[27] 回购条款 - 若8种情形发生，投资方有权要求回购义务人购买其股权[28] - 受让价格按三者孰高确定[28] - 控股股东应不晚于2028年12月31日启动对投资方股权的收购[31] - 不同情形下回购义务人按不同收益率回购股权[31] 影响与风险 - 公司子公司安徽爱视睿增资扩股预计带来现金投资5980万元[32] - 安徽爱视睿增资扩股后仍为公司合并报表内子公司[32] - 公司针对子公司增资扩股潜在回购义务需确认金融负债等[32] - 公司对涉及潜在回购义务的股权交易将及时披露信息[34] - 交易可能因各方问题无法实施，存在股权回购风险[34]

公司公告 - 天智航子公司安徽爱视睿拟增资扩股引入国中三期基金等5家投资者 [1] - 公司及员工持股平台俊采智兴放弃优先认购权 [1] - 增资扩股前安徽爱视睿估值为人民币1.498亿元 [1] - 增资完成后公司和俊采智兴合计持有安徽爱视睿45.80%股权 [1] - 公司有权获得四个董事席位并对安徽爱视睿形成实际控制 [1] - 本次交易不会导致公司合并报表范围变化但涉及潜在的回购股权义务 [1]

公司增资扩股 - 子公司安徽爱视睿医疗科技有限公司拟增资扩股引入5家投资者 增资金额为5980万元 [1] - 增资完成后 安徽爱视睿注册资本增至1746 67万元 [1] - 公司及员工持股平台俊采智兴合计持有安徽爱视睿45 80%股权 [1] 公司控制权 - 安徽爱视睿董事会由六名董事组成 公司有权获得四个董事席位 [1] - 公司对安徽爱视睿形成实际控制 [1] - 本次交易不会导致公司合并报表范围发生变化 [1]

威领股份 - 控股孙公司天津长领矿业以2.2亿元竞得湖南临武嘉宇矿业74.3%股权 [1] - 嘉宇矿业主营有色金属矿、黑色金属矿的采矿、选矿及冶炼业务 [1] - 公司成立于1994年10月，主营锂矿选矿、锂盐加工及冶炼业务 [1] - 所属行业为机械设备–专用设备–能源及重型设备 [1] 中农立华 - 拟收购台州农资不少于50%股份，完成后将成为控股子公司 [1] - 公司成立于2009年4月，主营农药流通及植保技术服务业务 [1] - 所属行业为基础化工–农化制品–农药 [1] 潮宏基 - 正筹划在香港联交所发行H股上市，细节和方案尚未确定 [1] - 公司成立于1996年3月，主营高端时尚消费品品牌运营管理及产品设计、研发、生产、销售 [2] - 所属行业为纺织服饰–饰品–钟表珠宝 [3] 红四方 - 控股子公司拟投资约14.9亿元在随州高新区新建生产基地 [3] - 公司成立于2012年3月，主营复合肥和氮肥产品的研发、生产、销售和服务 [3] - 所属行业为基础化工–农化制品–复合肥 [4] 上纬新材 - 股东金风投控拟减持不超过3%公司股份（1210.09万股） [4] - 公司成立于2000年10月，主营新材料研发、生产与销售 [4] - 所属行业为基础化工–塑料–合成树脂 [5] 怡和嘉业 - 证券简称变更为"瑞迈特"，证券代码保持不变 [5] - 公司成立于2001年7月，主营呼吸健康领域医疗设备与耗材产品制造 [6] - 所属行业为医药生物–医疗器械–医疗设备 [7] 华西能源 - 控股股东、实际控制人黎仁超被留置并立案 [7] - 公司成立于2004年5月，主营装备制造、工程总包、投资营运三大业务 [8] - 所属行业为电力设备–其他电源设备Ⅱ–火电设备 [9] 奥飞娱乐 - 全资子公司拟认缴出资1000万元参投共青城植钰股权投资合伙企业 [9] - 公司成立于1997年7月，主营动漫IP及内容创作、传播和运营，玩具衍生品、婴童产品研发、生产和销售 [10] - 所属行业为传媒–影视院线–影视动漫制作 [10] 杭电股份 - 实际控制人孙庆炎拟减持不超过1.93%公司股份（1336.23万股） [10] - 公司成立于2002年4月，主营电线电缆及光通信产品研发、生产、销售和服务 [11] - 所属行业为电力设备–电网设备–线缆部件及其他 [11] 九华旅游 - 拟定增募资不超5亿元，用于景区索道、酒店改造等项目 [11] - 公司成立于2000年12月，主营酒店、索道缆车、旅游客运及旅行社业务 [12] - 所属行业为社会服务–旅游及景区–自然景区 [12] 鼎信通讯 - 选举刘敏为新任董事长及审计委员会委员 [12] - 公司成立于2008年3月，主营智能电网设备供应和解决方案 [13] - 所属行业为通信–通信设备–通信网络设备及器件 [13] 杰华特 - 拟3.19亿元收购天易合芯40.89%股权，实际控制其41.31%股权 [13] - 公司成立于2013年3月，主营模拟集成电路研发与销售 [14] - 所属行业为电子–半导体–模拟芯片设计 [14] 达瑞电子 - 拟收购维斯德80%股权，完成后将纳入合并报表 [14] - 公司成立于1999年5月，主营智能终端产品、LED光电及贸易类业务 [15] - 所属行业为电子–消费电子–消费电子零部件及组装 [15] 天智航 - 2股东拟合计减持不超过3%公司股份（各1.5%） [15] - 公司成立于2010年10月，主营骨科手术导航定位机器人研发、生产、销售和服务 [16] - 所属行业为医药生物–医疗器械–医疗设备 [16] ST世龙 - 5月22日起撤销其他风险警示，证券简称变更为"世龙实业" [16] - 公司成立于2003年12月，主营AC发泡剂、氯化亚砜、氯碱等化工产品研发、生产和销售 [17] - 所属行业为基础化工–化学原料–氯碱 [17] 金财互联 - 股东徐正军拟减持不超过1.97%公司股份（1538.43万股） [17] - 公司成立于1988年7月，主营热处理装备制造、商业热处理加工服务等 [18] - 所属行业为机械设备–专用设备–其他专用设备 [18] 美力科技 - 2股东拟合计减持不超过4.81%公司股份（2.7%和2.11%） [18] - 公司成立于2002年5月，主营高端弹簧产品研发、生产和销售 [19] - 所属行业为汽车–汽车零部件–底盘与发动机系统 [19] 拉卡拉 - 股东孙浩然拟减持不超过2.45%公司股份（1927.09万股） [19] - 公司成立于2005年1月，主营数字支付业务和科技服务业务 [20] - 所属行业为非银金融–多元金融–金融信息服务 [20] 万胜智能 - 股东拟减持不超过1%公司股份（286.2万股） [20] - 公司成立于1997年7月，主营智慧计量、智慧物联、智慧配网及智慧能源 [21] - 所属行业为电力设备–电网设备–电工仪器仪表 [21] 宁德时代 - H股在香港联交所主板上市，发售价每股263港元，募资净额约353.31亿港元 [21] - 公司成立于2011年12月，主营动力电池、储能电池和电池回收利用产品研发、生产和销售 [22] - 所属行业为电力设备–电池–锂电池 [22] 明阳电气 - 股东及高管拟合计减持不超过3.01%公司股份（941万股） [22] - 公司成立于2015年11月，主营输配电及控制设备研发、生产和销售 [23] - 所属行业为电力设备–电网设备–配电设备 [23] 渤海租赁 - 全资子公司拟转让GSCL 100%股权，基础价格17.5亿美元（约126.01亿元） [23] - 公司成立于1993年8月，主营飞机、集装箱及基础设施租赁服务 [24] - 所属行业为非银金融–多元金融–租赁 [24] 设研院 - 2高管拟合计减持不超过0.04%公司股份（0.02%和0.02%） [24] - 公司成立于2007年8月，主营交通、城建、建筑等领域基础设施建设和服务 [25] - 所属行业为建筑装饰–工程咨询服务Ⅱ–工程咨询服务Ⅲ [25]