本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 气派科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟向特定对象发行 A 股股票（以 下简称"本次发行"）。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理 办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有关法律、法规及规范性文件的规定以及 《公司章程》的规定，公司董事会审计委员会在全面了解和审核公司本次发行的相关 文件后，发表审核意见如下： 一、根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》等法律、法规及规范性文件的有 关规定，对照上市公司向特定对象发行股票的相关资格、条件和要求，经对公司实际 情况和有关事项逐项检查和谨慎论证后，我们认为公司符合有关法律、法规和规范性 文件关于上市公司向特定对象发行 A 股股票的各项规定和要求，具备申请向特定对 象发行 A 股股票的资格和条件。 二、公司本次发行的方案和预案符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》等法 律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，符合公司和全体 ...

业绩数据 - 2024年度归母净利润 - 10211.37万元，扣非净利润 - 12112.36万元[5] - 2024年总股本10710.85万股，2025年发行前总股本10687.98万股，发行后11477.98万股[6] - 假设2025年净利润持平、增亏20%、减亏20%，对应基本每股收益分别为 - 0.95元/股、 - 1.15元/股、 - 0.76元/股[6][7] - 假设2025年扣非后净利润持平、增亏20%、减亏20%，对应基本每股收益分别为 - 1.13元/股、 - 1.36元/股、 - 0.91元/股[7] 募集资金 - 本次发行募集资金总额不超15900万元，假设发行790万股，募集15886.90万元[4] 风险与措施 - 发行后股本增加，若利润未增，每股收益或受影响，股东即期回报有被摊薄风险[8] - 公司制定《募集资金使用管理办法》确保资金规范有效使用[11] - 公司拓展主营业务、优化经营管理降低摊薄风险[12][13] 股东与高管承诺 - 控股股东等承诺不越权干预、不侵占公司利益，履行填补回报措施[15] - 董事、高管承诺不输送利益、约束职务消费、不动用公司资产[17] - 董事、高管薪酬及股权激励方案行权条件与填补回报措施执行情况挂钩[17]

定增募资方案 - 公司拟向实控人家族定向增发不超过790万股 发行价格为20.11元/股 募集资金总额不超过1.59亿元 全部用于补充流动资金[1] - 发行完成后实控人由梁大钟、白瑛夫妇变更为梁大钟、白瑛和梁华特 梁华特成为新增实际控制人[1] - 梁大钟目前控制公司42.86%股份 与白瑛合计控制52.96%股份 发行后仍保持控股股东地位[1] 资金用途与财务影响 - 募资将优化资本结构 增强资金实力 提升总资产和净资产规模 降低资产负债率[2] - 公司2022至2025年上半年资产负债率持续上升 分别为50.24%、60.03%、65.86%和66.87%[3] - 通过股权融资缓解资金压力 满足业务规模扩大带来的营运资金需求[3] 行业特性与战略意义 - 公司从事半导体封装测试业务 属于资金密集型和技术密集型行业 生产经营和研发投入较大[2] - 银行借款等有息负债金额较高 本次定增有助于降低财务风险 增强稳健经营能力[2] - 实控人家族全额认购彰显对公司支持的决心 有利于保障经营持续稳定发展[2] 参与者背景 - 新增实控人梁华特生于1991年 曾任中芯国际设备工程师 2024年5月起任气派芯竞董事 2025年7月起任公司总经理助理[2] - 发行价格20.11元/股较最新收盘价26.38元/股存在23.77%折价[1]

发行方案 - 向特定对象发行A股股票 发行对象为梁大钟 白瑛和梁华特 [1] - 发行对象中梁大钟与白瑛为公司实际控制人 梁华特为其儿子 [1] - 本次发行构成关联交易 [1] 募集资金 - 拟募集资金总额不超过1.59亿元 [1] - 扣除发行费用后募集资金净额将全部用于补充流动资金 [1]

发行方案 - 向特定对象发行A股股票 发行对象为梁大钟 白瑛和梁华特[1] - 发行对象中梁大钟与白瑛为公司实际控制人 梁华特为其子 构成关联交易[1] - 募集资金总额不超过1.59亿元 全部用于补充流动资金[1] 资金用途 - 扣除发行费用后募集资金净额将全部补充流动资金[1]

发行方案概述 - 公司公布2025年度向特定对象发行A股股票预案 拟募集资金总额不超过1.59亿元[1] - 发行对象为实际控制人梁大钟 白瑛及其子梁华特 构成关联交易[1] - 募集资金净额将全部用于补充流动资金[1] 股权结构变动 - 发行前控股股东为梁大钟 实际控制人为梁大钟与白瑛夫妇[1] - 发行后实际控制人变更为梁大钟 白瑛及梁华特三人[1] - 本次发行不会导致公司股权分布不具备上市条件 不涉及重大资产重组[1]

融资计划 - 公司拟通过向特定对象发行股票募资不超过1.59亿元用于补充流动资金 [1] - 发行对象为梁大钟、白瑛及梁华特 其中梁大钟与白瑛为公司实际控制人 梁华特为其子 [1]

公司融资计划 - 气派科技拟向特定对象发行股票募资不超过1 59亿元用于补充流动资金 [1] - 发行价格为20 11元/股 发行数量不超过790万股(含) [1] - 发行对象为梁大钟 白瑛和梁华特 其中梁大钟和白瑛为公司实控人 梁华特为其子 [1]

发行方案 - 发行对象为梁大钟、白瑛和梁华特三位特定投资者 [1] - 发行价格为每股20.11元人民币 [1] - 发行股份数量不超过790万股 [1] 募集资金 - 募集资金总额不超过1.59亿元人民币 [1] - 募集资金在扣除发行费用后将全部用于补充公司流动资金 [1] 交易影响 - 本次发行构成关联交易 [1] - 交易不会导致公司控制权发生变化 [1]

股价表现 - 最新股价27.45元 较前一交易日上涨1.87元 涨幅7.31% [1] - 盘中最高触及29.88元 最低25.65元 单日振幅达16.54% [1] - 当日成交量73343手 成交金额2.06亿元 [1] 资金流向 - 主力资金单日净流入1401.74万元 [2] - 近五日累计资金净流入1470.99万元 [2] 业务与技术进展 - 公司属于半导体行业 主营业务为集成电路封装测试 [1] - 主要产品包括QFN、DFN、SOP等封装形式 [1] - 上半年立项FCQFN先进封装项目 目前处于工艺开发阶段 [1]