股票发行 - 本次发行指 2025 年度向特定对象发行 A 股股票，定价基准日为 2025 年 8 月 15 日，发行价格 20.11 元/股，不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的 80%[8][38][67][68] - 发行股票数量不超过 790 万股，未超过发行前总股本 30%，募集资金总额不超过 15900 万元，净额用于补充流动资金[9][10][39][42][66][71][83][99][154] - 发行对象为梁大钟、白瑛和梁华特，构成关联交易，三人以现金全额认购，资金为合法自有或自筹[8][31][62][73] - 若发行前梁大钟、白瑛控制公司股份比例不低于 50%，认购股份 18 个月内不得转让；低于 50%，则 36 个月内不得转让[9][75] - 本次发行已获公司第五届董事会第三次会议审议通过，尚需公司股东会审议通过、上交所审核通过并经中国证监会同意注册[8] 股权结构 - 发行前控股股东为梁大钟，实际控制人为梁大钟、白瑛夫妇；发行后梁华特将成为实际控制人之一[11][60][99][107] - 截至预案公告日，公司股本总额为 10687.98 万股，梁大钟合计控制 42.86%，白瑛占比 10.11%，夫妇合计控制 52.96%[47] 业绩情况 - 2022 - 2024 年公司营业收入分别为 54037.82 万元、55429.63 万元和 66656.25 万元，2025 年 1 - 6 月为 32590.65 万元，同比增长 4.09%[85] - 报告期内公司净利润分别为 - 5856.58 万元、 - 13099.99 万元、 - 10579.91 万元和 - 6161.84 万元，2022 年至 2025 年上半年业绩连续亏损[115] - 报告期各期末公司资产负债率（合并）分别为 50.24%、60.03%、65.86%和 66.87%[88] 行业数据 - 先进封装市场规模将从 2024 年的 450 亿美元增长至 2030 年的 800 亿美元，年复合增长率达 9.4%[26] - 2023 年全球封测市场规模为 822 亿美元，同比增长 0.86%，预计 2026 年市场规模有望达 961 亿美元[26] - 2023 年中国市场封装测试业销售额 2932.2 亿元[27] - 2024 年全球半导体收入总计 6559 亿美元，较 2023 年的 5421 亿美元增长 21%[28] - 2024 年国内 162 家半导体上市公司实现营业收入 6022.25 亿元，对比 2023 年 4972.81 亿元增长 21.1%；实现归母净利润 353.41 亿元，对比 2023 年的 313.18 亿元增长 12.85%[28] 分红规划 - 公司制定《气派科技股份有限公司未来三年（2025 年 - 2027 年）股东分红回报规划》[11] - 现金分红需满足可分配利润为正、审计报告无保留意见、未来十二个月无重大投资或现金支出等条件[132][141][144][145] - 具备现金分红条件时，每年现金分红不少于当年可供现金分配利润的 20%，任何 3 个连续年度内累计不少于 3 年平均可分配利润的 30%[133][146] 其他 - 截至 2025 年 6 月 30 日，公司拥有研发技术人员 185 人，占员工总人数的 10.05%[164] - 公司形成 5G 基站 GaN 射频功放塑封封装等多项核心技术，推出 CQFN/CDFN 等封装系列产品[165] - 公司与兆易创新等境内外芯片企业建立合作关系，未来将拓展功率半导体新客户[167]

业绩数据 - 2024年全球半导体收入总计6,559亿美元，较2023年增长21%[9] - 2024年A股162家半导体上市公司营收6,022.25亿元，较2023年增长21.1%[9] - 2024年A股162家半导体上市公司归母净利润353.41亿元，较2023年增长12.85%[9] - 2024年度公司归属于母公司股东的净利润为 -10211.37万元，扣非净利润为 -12112.36万元[40] 市场规模 - 先进封装市场规模将从2024年的450亿美元增长至2030年的800亿美元，年复合增长率达9.4%[6] - 2023年全球封测市场规模为822亿美元，同比增长0.86%，预计2026年达961亿美元[7] - 2023年中国市场封装测试业销售额2,932.2亿元[7] 发行情况 - 公司拟向特定对象发行A股股票募资不超15,900.00万元补充流动资金[3] - 发行对象为梁大钟、白瑛及其关联方梁华特，共3名[16][17] - 发行价格为20.11元/股，不低于定价基准日前20个交易日均价80%[20] - 拟发行股份数量不超发行前总股本的30%[33] - 2025年8月14日董事会审议通过发行预案[34][36] 股份转让限制 - 若发行前实控人控制股份比例不低于50%，认购股票18个月内不得转让；低于50%，36个月内不得转让[28] 假设情景 - 假设2025年度扣非前后净利润按持平、增亏20%、减亏20%三种情景计算[40] - 若2025年净利润持平，归母净利润 -10211.37万元，扣非净利润 -12112.36万元[41] - 若2025年净利润增亏20%，归母净利润 -12253.65万元，扣非净利润 -14534.83万元[41] - 若2025年净利润减亏20%，归母净利润 -8169.10万元，扣非净利润 -9689.89万元[41] 公司保障措施 - 制定《募集资金使用管理办法》，专户专储、专款专用并监督[44] - 完善《公司章程》利润分配条款，发行后严格执行[48] - 控股股东等承诺不越权干预、不侵占公司利益[49] - 董事及高管承诺不输送利益、约束职务消费[51] - 董事及高管薪酬和股权激励与填补回报措施挂钩[51]

公司决策 - 2025年8月14日召开第五届董事会第三次会议及审计委员会第二次会议[2] - 会议审议通过2025年度向特定对象发行A股股票相关议案[2] 公司承诺 - 不存在向发行对象作保底保收益或变相承诺情形[2] - 不存在直接或间接向发行对象提供资助或补偿情形[2]

未来展望 - 公司拟2025年度向特定对象发行A股股票[2] 其他新策略 - 公司最近五年不存在被证券监管部门或交易所处罚的情况[2] - 公司最近五年不存在被证券监督管理部门或证券交易所采取监管措施的情况[3]

发行股票信息 - 拟向特定对象发行A股，募集不超15,900.00万元[14][18] - 股票为境内上市人民币普通股（A股），面值1.00元[3] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日均价80%[10] - 发行数量不超发行前总股本30%[14] - 发行对象为梁大钟、白瑛及其关联方梁华特，现金全额认购[8] 转让与上市规定 - 实控人股份比例不同，认购股票转让限制不同[16] - 本次发行股票拟在上海证券交易所科创板上市[20] 资金与决议情况 - 募集资金净额用于补充流动资金[18] - 发行决议有效期自股东会通过起12个月[24] 独立董事意见 - 多项议案获独立董事同意[34][35][36][37][38][39][40][41]

股权结构 - 发行前公司股本总额为10687.98万股[2] - 发行前梁大钟、白瑛夫妇合计控制52.96%股份[2] - 发行后实际控制人预计增至三人，控制比例升至56.20%[3][4] 发行事项 - 向特定对象梁大钟夫妇及其关联方发行A股[2] - 发行符合规定，认购对象可免要约[3] - 提请股东会审议免要约议案，关联股东回避表决[4]

随着气派科技股份有限公司（以下简称"公司"）的成长及发展，为给予投 资者合理的投资回报，进一步强化回报股东的意识，充分维护股东依法享有的收 益权，公司根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》以及《气派 科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等相关规定制定了公司未来三 年股东分红（2025 年-2027 年） 回报规划，具体内容如下： 一、制定分红回报规划考虑的因素 公司着眼于长远和可持续发展，在综合分析企业经营发展的实际情况、股东 要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前 及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、本次发行 融资、银行信贷及债权融资环境等情况，细化分红回报规划，建立对投资者持续、 稳定、科学的回报机制，从而对利润分配作出制度性安排，以保证利润分配政策 的连续性和稳定性。 气派科技股份有限公司 未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划 二、制定分红回报规划的原则 （一）公司实行连续、稳定的利润分配政策，公司的利润分配应重视对投资 者的合理投资回报，保护投资者合法权益，并兼顾公司的可持续发展。 （二）公司可以采取 ...

资金募集 - 本次发行拟募资不超15900.00万元，净额用于补充流动资金[4] 业绩总结 - 2022 - 2024年营收分别为54037.82万、55429.63万和66656.25万元[6] - 2025年1 - 6月营收32590.65万元，同比增4.09%[6] 财务状况 - 报告期各期末资产负债率分别为50.24%、60.03%、65.86%和66.87%[9] - 发行后资产负债率下降，资本结构将优化[9] 发行影响 - 发行后贷款需求降低，可降财务费用和风险[9] - 实际控制人表决权比例提升，增强控制权稳定性[10] - 偿债和抗风险能力增强，利于业务拓展[13][14] 合规与管理 - 募资补充流动资金符合法规和战略[11] - 公司有规范治理和内控，对募资管理有规定[12]

发行情况 - 向特定对象发行募集资金不超15900.00万元，股票不超790.00万股[4][5] - 发行前股本总额10687.98万股，梁大钟、白瑛夫妇合计控制52.96%[6] - 定价基准日为2025年8月15日，价格不低于前二十交易日均价80%[12] - 梁大钟、白瑛、梁华特分别认购不超40.00、120.00、630.00万股[14] - 发行价格20.11元/股，除权除息相应调整[16] 资金安排 - 募集资金扣除费用后用于补充流动资金[19] - 发行前滚存未分配利润新老股东按持股比例共享[20] 认购与锁定期 - 认购人现金认购，银行转账支付[21][22][23] - 发行前梁大钟、白瑛控制比例不低于50%，锁定期18个月；低于则36个月[24] 协议相关 - 协议签署成立，经董事会、股东会、上交所、证监会通过生效[25] - 协议可书面修改，履行审批程序后生效[27] - 协议在7种情形下终止，重大违约30日未纠正可书面通知[28] - 违约方赔偿损失，发行终止发行人返还认购金及利息[30][31] 影响与进展 - 发行助满足资金需求，优化资本结构[32] - 发行后实际控制人变为梁大钟、白瑛和梁华特[32] - 2025年8月14日董事会审计委员会、董事会审议通过预案[34][35]