公司变更 - 公司注册资本由92,474,692元变更为92,707,940元[16] - 公司拟取消监事会，职权由董事会审计委员会行使[17] - 公司拟修订《公司章程》并办理工商变更登记[18] 股票相关 - 本次归属的限制性股票数量为233,248股，于2025年5月23日上市流通[16] 会议投票 - 会议采取现场和网络投票结合方式表决[9] - 网络投票起止时间为2025年7月4日[12] 议案审议 - 制定、修订部分治理制度议案含六项子议案，提请股东大会审议[20][22][23] 董事选举 - 董事会推荐林长青等为第四届非独立董事候选人[24] - 董事会推荐宋云锋等为第四届独立董事候选人[28]

新产品和新技术研发 - 获国内医疗器械注册证1项、境外资质认证15项、化妆品新原料备案1项、授权专利7件、计算机软件著作权2件[2] 未来展望 - 资质取得丰富产品种类，完善业务体系，提高市场拓展能力[7] - 产品销售受市场推广等因素影响有不确定性[8]

大股东持股基本情况 - 股东周锌当前持有公司股份6,806,629股，占公司总股本的7.3420%，股份来源于公司首次公开发行前持有及资本公积转增股本取得，已上市流通 [1] - 周锌并非公司控股股东、实际控制人或一致行动人，且非董事、监事或高级管理人员 [3] - 过去12个月内，周锌曾减持1,000,000股，减持比例为1.0787%，减持价格区间为21.46-21.46元/股 [3] 减持计划主要内容 - 周锌计划通过集中竞价和大宗交易方式减持不超过1,800,000股，占公司总股本的1.9416% [1] - 集中竞价减持不超过927,079股，大宗交易减持不超过1,800,000股 [3] - 减持期间为2025年7月18日至2025年10月17日，若公司股票停牌则顺延 [3] - 减持原因为自身资金需求，股份来源为IPO前取得 [3] 减持规则与限制 - 根据上交所规定，任意连续90日内，集中竞价减持不得超过公司股份总数的1%，大宗交易减持不得超过2% [2] - 若公司发生派发现金红利、送股、转增股本等事项，减持计划将相应调整 [2] 其他相关事项 - 周锌未作出过关于持股比例、数量、期限、减持方式等的承诺 [3] - 本次减持不属于控股股东或实际控制人减持首发前股份的情况 [4]

股东股份情况 - 股东周锌持有公司股份6,806,629股，占比7.3420%[2] 减持计划 - 周锌计划减持不超1,800,000股，占总股本1.9416%[2] - 集中竞价减持不超927,079股，大宗交易减持不超1,800,000股[5] - 减持期间为2025年7月18日～2025年10月17日[5] 前期减持情况 - 2024年9月12日减持1,000,000股，减持比例1.0787%[5] - 前期减持价格区间为21.46 - 21.46元/股[5] 其他 - 任意连续90日内，集中竞价交易减持不得超1%，大宗交易减持不得超2%[2] - 本次减持计划无重大不利影响，存在不确定性[6]

主营业务表现 - 2024年营业收入51,090万元同比下降6.74%，但扣除2023年非常规检测业务后同比增长23.10% [2] - 仪器业务销量同比增长262.79%，收入同比增长289.79%，毛利率由负转正增加17.61个百分点 [2] - 试剂业务收入同比下滑18.55%，但毛利率同比增加5.94个百分点 [2] - 常规试剂业务销售量同比增长8.24%，除感染炎症类外其他常规业务试剂销量均增长 [4] 销售模式调整 - 将"联动销售"模式调整为投放与销售并进策略，导致仪器收入大幅增长 [5] - 2024年仪器业务毛利率6.41%，主要因销售存量3年以内及新仪器为主，成新率较高 [5] - 同行业上市公司仪器业务收入均呈现增长趋势，但公司增幅显著高于同行 [5] 应收账款情况 - 2024年应收账款余额9,608.68万元同比增长214%，一年以内应收账款8,697.18万元同比增长265% [10] - 2025年一季度应收账款11,382.18万元同比增长178%，当期营业收入同比下滑20% [10] - 应收账款增幅高于收入主要因调整信用政策，将核心经销商账期由3个月调整为6-12个月 [12] 印度子公司状况 - 应收印度热景款项2,125.72万元已计提坏账准备1,299.13万元，占应收账款余额61% [10] - 印度热景已资不抵债，主要因当地市场开拓不达预期，产品毛利率不足10% [15] - 对印度热景应收账款主要形成于2021年度至今的销售，部分产品已过有效期 [16] 存货减值情况 - 2024年计提存货跌价损失2,911.22万元同比增长226%，其中原材料计提1,925.97万元 [21] - 原材料已计提跌价准备3,362.85万元，占原材料账面余额64% [21] - 非常规业务原材料计提减值主要因销售大幅下滑，常规业务减值因产品升级换代 [28] 固定资产变动 - 2023-2024年购置测试仪器17,828.88万元和6,168.08万元，此前以自产为主 [33] - 2023-2024年对测试仪器计提减值损失1,818.75万元和2,471.92万元 [33] - 测试仪器折旧年限由5年延长为5-10年，基于产品加速试验和可靠性预计报告 [39][41] 参股公司情况 - 舜景生物2023年增资价格3元/注册资本，2025年增至25元/注册资本 [48][58] - 2024年对两家联营企业确认投资损失4,361.36万元，同比增长41% [48] - 舜景生物估值提升主要因创新药SGC001项目进入Ib期临床试验阶段 [59] 理财投资 - 2024年末持有大额存单9.8亿元和货币资金2.7亿元，占总资产38% [63] - 2024年利息收入3,284.84万元同比减少17%，主要因大额存单本金下降 [65] - 大额存单利率区间2.9%-3.55%，规模与利息收入变化匹配 [65]

业绩数据 - 2024年公司营业收入51,090万元，同比下降6.74%，扣除2023年非常规检测业务后同比增长23.10%[3] - 2024年仪器业务销量同比增长262.79%，收入同比增长289.79%，毛利率同比增加17.61个百分点、由负转正[3] - 2024年试剂业务收入同比下滑18.55%，毛利率同比增加5.94个百分点[3] - 2024年试剂销售量5,287.60万人份，较2023年减少3,359.53万人份，扣除非常规试剂业务后常规试剂业务销售量同比增长8.24%[4][5] - 2024年仪器业务收入为7,927.59万元，相比2023年度增长289.79%，销售数量2,016.00台，同比增长212.56%，销售单价3.93万元/台，同比增长24.71%[5] - 2024年仪器业务毛利率为6.41%，相比2023年度由负转正（2023年为 - 11.20%）[5] - 2024年公司常规试剂销售3,963.47万人份，销量增加301.88万人份，相比2023年增长8.24%[9] - C系列试剂销量2024年为1,146.55万人份，同比增长43.80%，仪器销量/投放量890.00台，同比增长61.82%[9] - MQ系列试剂销量2024年为2,322.20万人份，同比下降3.54%，仪器销量/投放量13,900.00测试单元，同比增长6.92%[9] - 2024年公司应收账款余额为9608.68万元，同比增长214%；一年以内应收账款为8697.18万元，同比增长265%[12] - 2025年一季度公司应收账款账面价值为11382.18万元，同比增长178%，当期营业收入同比下滑20%[12] - 2024年末应收子公司印度热景款项余额为2125.72万元，已单项计提坏账准备1299.13万元，占应收账款余额的61%[12] - 2024年公司直销占比1.52%，经销占比98.48%；2023年直销占比1.97%，经销占比98.03%[16] - 2024年应收账款增幅213.64%，营业收入增幅 - 6.74%（扣除非常规业务增长11.97%）；2025年一季度应收账款增幅22.84%，营业收入增幅 - 19.71%[18] - 2025年3月31日应收账款余额相比2024年12月31日增加2194.45万元，欠款余额100万以上的经销商合计增加1762.96万元，占全部增加额的80.34%[19] - 2024年12月31日前十大客户应收账款余额合计3064.95万元，2025年3月31日合计3254.11万元，增减变动189.16万元[19][20] - 2023年度公司应收账款周转率为8.87，2024年度为8.54，高于行业平均的2.92和3.41[20] - 2024年公司计提存货跌价损失2911.22万元，同比增长226%[32] - 针对原材料计提存货跌价损失1925.97万元，占当期计提存货跌价损失的66%[32] - 原材料账面余额5239.08万元，已计提存货跌价准备3362.85万元，占比64%[32] - 非常规业务原材料余额1845.53万元，占原材料总额的35.23%[35] - 常规业务中诊断试剂类原材料余额1270.43万元，占比24.25%[35] - 常规业务中测试仪器类原材料余额2123.12万元，占比40.52%[35] - 2023 - 2024年，公司购置测试仪器金额为17828.88万元、6168.08万元[51] - 2023 - 2024年，公司对测试仪器计提减值损失1818.75万元、2471.92万元，截至2024年末测试仪器减值准备合计6325.43万元[51] - 2023 - 2024年，处置报废的测试仪器净值分别为1829.83万元、5972.34万元，相关仪器成新率约为70%[51] - 2023年和2024年临床诊断领域试剂收入分别为37639.43万元、38178.44万元，增加539.01万元，增长1.43%[56] - 2023年和2024年处置及报废测试仪器净值分别是1516.20万元和5421.75万元[57] - 2023年和2024年测试仪器报废处置计入营业外支出的金额分别为201.02万元和113.64万元[57] - 2023年和2024年分别对测试仪器计提减值1818.75万元和2471.92万元[58] - 2024年公司就两家联营企业确认投资损失4361.36万元，同比增长41%，占公司净亏损的23%[70] - 2024年公司实现利息收入为3284.84万元，同比减少17%[92] - 2024年公司大额存单累计实现利息收入6974.66万元，本金合计91000万元[94] - 2024年公司利息收入相比于2023年减少674.13万元，下降17.03%[94] - 2024年公司大额存单本金加权平均数由2023年的111701.48万元下降到91236.11万元[96] - 2024年公司大额存单期末余额由2023年的96000万元下降到91000万元，变动率 - 5.21%[97] - 2024年公司大额存单加权平均余额由2023年的111701.48万元下降到91236.11万元，变动率 - 18.32%[97] 新产品与新技术 - MQ系列暂定申报的产品使用期限为5年，获国家药监局批准[61] - 2022年12月21日，公司取得MQ60 proB的《检验报告》和《可靠性预计报告》[62] - MQ60系列设备平均故障间隔时间MTBF为34062h，大于可靠性预计指标10年（MTBF = 20000h）[63] - 2023年1月6日公司提交MQ60系列设备网申，3月31日取得北京市药监局批复，将有效期由5年变更为10年[63] - 2023年10月9日公司取得河北省药监局准予变更行政许可决定书，将廊坊热景MQ60系列使用期限从5年变更为10年[64] - C2000 plus平均故障间隔时间MTBF为76320h，大于可靠性预计指标10年（MTBF = 20000h）[65] - 2023年12月22日公司提交C系列仪器“延长铭牌标称使用期限”变更申请，已取得北京市药监局批复[65] 市场扩张与并购 - 2019年1月公司出资设立印度热景开拓外贸市场[21] - 2023年6月舜景生物引入增资，公司持股比例降至48%；2024年6月进一步增资，持股比例降至45.83%[73] - 2024年2月2日，公司将尧景基因10%股权以1000万元转让给林长青，交易后持股从58%降至48%[76][77] - 2025年4月，热景生物等对舜景医药增资，价格25元/注册资本，投前估值150000万元[85] - 2025年增资总金额30000万元，公司出资13300万元[85] - 2025年增资后，舜景生物注册资本从6000万元增至7200万元，公司持股从45.8333%降至45.5833%[85] 新策略 - 公司将“联动销售”模式调整为投放与销售并进的销售策略[57]

业绩数据 - 2024年公司营业收入51090万元，同比下降6.74%；扣除非常规检测业务后，同比增长23.10%[2] - 2024年仪器业务销量同比增长262.79%，收入同比增长289.79%，毛利率同比增加17.61个百分点、由负转正[2] - 2024年试剂业务收入同比下滑18.55%，毛利率同比增加5.94个百分点[2] - 2024年试剂销售量5287.60万人份，较2023年减少3359.53万人份；扣除非常规试剂业务后，常规试剂业务销售量同比增长8.24%[5] - 2024年仪器业务收入为7927.59万元，相比2023年度增长289.79%；毛利率为6.41%，相比2023年度由负转正[5] - 2024年公司仪器销售数量2016.00台，相比2023年的645.00台增长212.56%；销售单价3.93万元/台，相比2023年的3.15万元/台增长24.71%[8] - 2024年常规试剂销售为3963.47万人份，销量增加301.88万人份，相比2023年增长8.24%[10] - 2024年C系列试剂销量1146.55万人份，相比2023年增长43.80%；仪器销量890.00台，相比2023年增长61.82%[10] - 2024年MQ系列试剂销量2322.20万人份，相比2023年下降3.54%；仪器销量13900.00测试单元，相比2023年增长6.92%[10] - 2024年公司应收账款余额为9608.68万元，同比增长214%；一年以内应收账款为8697.18万元，同比增长265%[15] - 2025年一季度公司应收账款账面价值为11382.18万元，同比增长178%，当期营业收入同比下滑20%[15] - 2024年末应收子公司印度热景款项余额为2125.72万元，已单项计提坏账准备1299.13万元，占应收账款余额的61%[15] - 2024年和2023年公司经销占比分别为98.48%和98.03%，直销占比分别为1.52%和1.97%[19] - 扣除非常规业务，公司2024年营业收入为47574.27万元，相比2023年增长5087.42万元，增幅11.97%[19] - 2025年3月31日应收账款余额相比2024年12月31日增加2194.45万元，欠款余额100万以上的经销商合计增加1762.96万元，占全部增加额的80.34%[21] - 2024年应收账款增幅213.64%，营业收入增幅 -6.74%；2025年一季度应收账款增幅22.84%，营业收入增幅 -19.71%[21] - 公司2023年度应收账款周转率为8.87，2024年度为8.54，与博拓生物相近，高于行业平均[23] - 2024年公司计提存货跌价损失2911.22万元，同比增长226%[33] - 2023 - 2024年，公司购置测试仪器金额为17828.88万元、6168.08万元[51] - 2023 - 2024年，公司对测试仪器计提减值损失1818.75万元、2471.92万元，截至2024年末测试仪器减值准备合计6325.43万元[51] - 2023 - 2024年，处置报废的测试仪器净值分别为1829.83万元、5972.34万元，成新率约为70%[51] - 2023 - 2024年临床诊断领域试剂收入分别为37639.43万元、38178.44万元，增长1.43%[56] - 2023 - 2024年测试仪器处置及报废净值分别是1516.20万元和5421.75万元[58] - 2023 - 2024年测试仪器报废处置计入营业外支出金额分别为201.02万元和113.64万元[58] - 2023 - 2024年对测试仪器计提减值分别为1818.75万元和2471.92万元[59] - 2024年公司实现利息收入3284.84万元，同比减少17%[91] - 2023 - 2024年大额存单加权平均余额从111701.48万元下降到91236.11万元，期末余额从96000.00万元下降到91000.00万元，变动率分别为-18.32%和-5.21%[95][97] 产品与技术 - MQ60系列测试仪器平均故障间隔时间MTBF = 34062h，大于可靠性预计指标10年（MTBF = 20000h）的要求[63] - 2023年3月31日公司取得北京市药监局批复，将MQ60系列由“有效期5年”变更为“使用期限10年”[63] - 2023年10月9日公司取得河北省药监局准予变更行政许可决定书，将廊坊热景MQ60系列使用期限从5年变更为10年[64] - C系列和MQ系列测试仪器暂定申报产品使用期限为5年，获国家药监局批准[61][64] - 公司自产设备C2000 plus平均故障间隔时间MTBF=76320h，大于可靠性预计指标10年（MTBF=20000h）的要求[66] - 公司C系列仪器“延长铭牌标称使用期限”的变更申请于2023年12月22日提交北京市药监局并获批[66] - 公司测试仪器折旧年限由5年变更为10年[67] 市场与销售策略 - 公司将“联动销售”模式调整为投放与销售并进的销售策略[58] 股权与投资 - 2023年舜景生物引入同程舜景增资，公司持股比例从51.38%降至48%，确认股权处置收益335.29万元[71] - 2024年公司转让10%尧景基因股权，持股比例从58%降至48%，确认股权处置损失165.71万元[71] - 2024年公司就两家联营企业确认投资损失4361.36万元，同比增长41%，占公司净亏损的23%[71] - 2023年6月舜景生物引入增资后公司持股比例降至48%，2024年6月进一步降至45.83%[74] - 2025年4月公司等对舜景医药增资，价格25元/注册资本，对应投前估值150000万元，增资总金额30000万元[84] - 2025年增资后舜景生物注册资本由6000万元增至7200万元，公司持股比例由45.8333%降至45.5833%[84] - 2023年6月同程舜景以3元/注册资本对舜景医药增资377.17万元，出资金额1131.51万元，增资后公司持股48.00%[82] - 2023年舜景医药股东全部权益价值评估为5056.16万元，增值率1.24%，对应投前估值15000万元[83] - 2024年5月和8月，舜景医药创新药SGC001项目临床试验申请先后获美国FDA及中国NMPA批准[86] - 2025年4月舜景医药以25元/注册资本融资30000万元，对应投前估值150000万元[87] - 2024年3月起，公司对尧景基因股权投资构成重大影响，不构成控制，认定为联营企业不再纳入合并报表合理[80]

证券投资决策 - 总额占净资产10%以上且超1000万元，董事会审议披露；占50%以上且超5000万元，股东会审议披露；未达标准总经理审批[7] 投资额度与期限 - 额度使用期限不超12个月，任一时点投资金额不超额度[7] 检查与披露 - 审计委员会及内审部每半年检查，年末全面检查[12] - 按规定披露报告，重大变化信息知情人向董事长报告[14][15] - 定期报告披露交易情况[15] 适用范围与资金 - 不适用于固定收益等情形，不得用募集资金投资[3][5] 部门职责 - 投资管理部负责规划等工作，财务部门负责资金相关工作[10]

审计委员会构成 - 由三名董事组成，独立董事应过半数[5] - 任期与同届董事会任期一致，委员任期与董事任期一致[6] 会议规则 - 每季度至少召开一次会议，可开临时会议[17] - 会议应提前3日通知，紧急情况可豁免[17] - 三分之二以上委员（含）出席方可举行[18] - 所作决议应经全体委员过半数通过方有效[18] 履职规定 - 独立董事辞职致比例不符规定，应履职至新任产生，公司60日内补选[7] - 委员连续2次未出席或一年内出席不足四分之三，视为不能履职[20] 信息披露 - 披露年度报告时，应在交易所网站披露审计委员会年度履职情况[21] - 提审议意见未被采纳，公司应披露并说明理由[21] 日常工作 - 下设内审部为日常办事机构，负责联络和组织工作[24] - 内审部应制定工作制度和程序，报董事会备案[24] - 公司应为审计委员会提供必要工作条件[24] - 认为必要可聘请中介机构，费用由公司承担[24] 会议记录与档案 - 会议记录由内审部制作，包含多项内容[26] - 决议应制作记录，成员需签名保存[27] - 会议档案由董事会秘书负责保存[27] 规则生效与解释 - 本规则报经董事会批准后生效实施，由董事会负责修改和解释[29] - 未尽事宜依规定执行，抵触时以《公司章程》为准[29]

独立董事任职资格 - 董事会设3名独立董事，人数不少于董事会人数三分之一且至少含一名会计专业人士[4] - 已在三家境内上市公司任独立董事的，不得提名为候选人[9] - 连续任职独立董事满六年，不得再连续任职[10][15] - 特定股东及相关亲属不得担任独立董事[10] - 近36个月内有证券期货违法犯罪等情况不得担任[12] - 过往任职因未出席会议被解职未满12个月不得担任[13] - 以会计专业人士提名，有经济管理高级职称需5年以上相关全职经验[8] 独立董事提名与选举 - 董事会、持股1％以上股东可提候选人[14] - 因特定情形致比例不符或缺会计专业人士，60日内完成补选[17][19] 独立董事履职规定 - 连续两次未亲自且不委托出席董事会会议，董事会30日内提议解职[22] - 关联交易等经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[24] - 部分事项经独立董事专门会议审议[24] - 专门会议由过半数推举一人召集，不履职时两人及以上可自行召集[25] - 每年现场工作时间不少于15日[26] - 工作记录及公司资料至少保存10年[28] - 年度述职报告最迟在发年度股东会通知时披露[28] 公司义务 - 不迟于规定期限向独立董事提供会议资料，专委会会议原则上提前三日提供[32] - 保存会议资料至少10年[32] - 承担独立董事履职费用[35] - 津贴标准由董事会制订预案，股东会审议通过并在年报披露[35] 其他 - 本制度自董事会审议通过生效，修改亦同[37] - 持股1%以上股东可对独立董事提质疑或罢免提议[17]