融资情况 - 公司向特定对象发行27,264,325股，发行价32.46元/股，募资884,999,989.50元，净额870,487,724.31元[1] - 募资拟投入汽车线束项目62,000.00元、补充流动资金26,500.00元，合计88,500.00元[3] 资金管理 - 公司及昆山泽轩用不超4亿闲置募资现金管理，可循环使用[5] - 现金管理及协定存款期限不超12个月[5][12] - 现金管理产品为银行理财或存款类产品[7] 决策与风险 - 董事会授权总经理行使决策权并签文件[8] - 现金管理收益归公司，到期归还专户[11] - 现金管理受市场波动影响，公司多措施控风险[13][14][15]

募资情况 - 公司获准向特定对象发行不超131,032,824股人民币普通股[10] - 实际发行27,264,325股，每股32.46元，募资884,999,989.50元，净额870,487,724.31元[11] - 募集资金于2025年9月25日到位[11] - 募资总额不超88,500.00万元，净额用于昆山泽轩项目62,000.00万元和补充流动资金26,500.00万元[12][13] 项目投入 - 截至2025年9月25日，自筹资金投入募投项目301,400,624.11元[15] - 昆山泽轩项目预计总投资906,118,600.00元，自有资金预先投入255,939,064.09元[16] 费用情况 - 公司本次发行费用合计14,512,265.19元，截至2025年9月25日自筹资金支付1,339,622.65元[17] - 审计及验资费自筹支付962,264.16元，律师费自筹支付377,358.49元[18] 资金置换 - 公司拟以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，需经董事会审议等[19][20] 审计意见 - 立信认为公司专项说明符合相关规定，如实反映实际情况[8]

募集资金 - 公司向特定对象发行27,264,325股A股，募资884,999,989.50元，净额870,487,724.31元[2] - 募集资金于2025年9月25日到位，存于专户[3] 募投项目 - 募投项目含汽车整车线束生产项目和补流，投资117,111.86万元，拟投募资88,500.00万元[6] - 截至2025年9月25日，自筹已投301,400,624.11元[6] 费用与置换 - 发行费用14,512,265.19元，截至2025年9月25日，自筹支付1,339,622.65元[7] - 2025年10月23日，董事会同意用募资置换302,740,246.76元自筹资金[9] 机构意见 - 立信所认为专项说明合规，反映实际情况[9] - 保荐人认为置换合规，无变相改变用途和损害利益情形[10] - 保荐机构对募资置换自筹资金无异议[11]

公司基本信息 - 公司于2020年6月7日获批发行4010万股，8月18日在上海证券交易所上市[6] - 公司注册资本为464,040,406元[6] - 公司设立时发行22000万股，每股1元[13] - 发起人成三荣认购17600万股，持股80%；金成成认购4400万股，持股20%[13] - 公司已发行股份464,040,406股，均为普通股[13] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计不超已发行股本总额10%[14] - 董事会为他人取得股份提供财务资助决议，需全体董事三分之二以上通过[14] - 公司因特定情形收购本公司股份后，合计持股不超已发行股份总数10%[18] - 公司公开发行股份前已发行股份，上市交易之日起1年内不得转让[21] - 公司董事、高管任职期间每年转让股份不超所持总数25%，上市交易1年内及离职后半年内不得转让[21] 股东权益与诉讼 - 股东要求董事会执行相关规定期限为30日[22] - 股东请求法院撤销股东会、董事会决议期限为60日[25] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份股东有相关诉讼请求权[26][27] - 审计委员会、董事会收到股东书面请求后30日内未诉讼，股东可自行起诉[27] 股东会相关 - 公司年度股东会每年召开1次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[38] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东可请求召开临时股东会[38] - 单独或合计持有公司1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案[47] - 年度股东会需在召开20日前以公告通知股东，临时股东会需在召开15日前通知[48] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需出席股东所持表决权2/3以上通过[60] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，包括1名董事长和3名独立董事[83] - 董事会对外担保事项，须经出席董事会会议三分之二以上董事同意，且不少于董事会全体董事二分之一[84] - 代表十分之一以上表决权股东、三分之一以上董事或审计委员会可提议召开董事会临时会议[85] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前书面通知全体董事[85] - 董事任期三年，任期届满可连选连任[70] 独立董事相关 - 独立董事需具备五年以上法律、会计或经济等工作经验[76] - 独立董事行使部分职权需经全体独立董事过半数同意[77] - 董事会成员中独立董事应占三分之一以上，至少包括一名会计专业人士[116] - 独立董事每届任期三年，连续任期不得超过六年[117] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送年度财务报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[103] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[103] - 公司每年以现金形式分配的利润不少于当年可分配利润的10%，或最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[107] - 公司当年利润分配方案需经出席股东会的股东所持表决权1/2以上通过[109] - 公司调整现金分红政策需经出席股东会的股东所持表决权2/3以上通过[110] 公司合并、分立与清算 - 公司合并支付价款不超过净资产10%时，可不经股东会决议[121] - 公司合并、分立、减少注册资本应在作出决议之日起10日内通知债权人，30日内在报纸或国家企业信用信息公示系统公告[121][122] - 公司出现解散事由应在10日内通过国家企业信用信息公示系统公示[127] - 清算组应在成立10日内通知债权人，60日内在报纸或国家企业信用信息公示系统公告[129] 其他规定 - 控股股东指持股份额超公司股本总额50%或表决权足以影响股东会决议的股东[133] - 实际控制人指能实际支配公司行为的自然人、法人或其他组织[133] - 关联关系涉及公司控股股东等与其控制企业及可能致利益转移的关系[133] - 对外担保含公司对控股子公司担保，担保总额为两者之和[133] - 章程由公司董事会负责解释，自股东会审议通过之日起生效执行[134]

募集资金情况 - 公司向特定对象发行27,264,325股，募集资金884,999,989.50元，净额870,487,724.31元[4] - 公司使用募集资金置换自筹资金302,740,246.76元[3][10] 资金投入情况 - 自筹资金已投入募投项目301,400,624.11元[7] - 募集资金拟投入汽车整车线束项目62,000.00万元、补充流动资金26,500.00万元[6] 项目投资情况 - 昆山泽轩汽车电器有限公司汽车整车线束生产项目预计总投资906,118,600.00元[9] 费用情况 - 公司本次发行费用合计14,512,265.19元，自筹资金支付1,339,622.65元[7] 合规情况 - 立信会计师事务所认为公司相关专项说明符合规定[11] - 保荐机构认为公司置换事项符合规定，无异议[12]

募资情况 - 公司向特定对象发行27,264,325股股票，发行价32.46元/股，募资884,999,989.50元，净额870,487,724.31元[3] 资金管理 - 公司及子公司拟用不超4亿闲置募资现金管理，期限12个月，可循环使用[2][6] - 拟将部分闲置募资存款以协定存款存放，期限不超12个月[13] 决策情况 - 2025年10月23日董事会通过相关议案，无需股东会审议[17][18] - 董事会授权总经理决策并签署文件[10] 合规情况 - 保荐机构认为履行必要程序，无异议，操作合规且不损股东利益[18]

资本变更 - 2025 年 10 月 15 日向特定对象发行 A 股 27,264,325 股完成登记[2] - 发行后注册资本由 436,776,081 元增至 464,040,406 元[2] - 发行后股份总数由 436,776,081 股变更为 464,040,406 股[2] 章程修订 - 修订《公司章程》部分条款，涉及注册资本和已发行股份数[3] - 修订后《公司章程》2025 年 10 月披露[3] 审议事项 - 2025 年 10 月 23 日董事会通过变更注册资本等议案，待股东会审议[2] - 事项提交股东会审议，提请授权办理工商变更登记[4]

股东会信息 - 2025年第三次临时股东会11月11日14点在江苏昆山召开[2] - 网络投票11月11日进行，交易系统和互联网投票时间不同[3] - 审议《关于变更注册资本等议案》，10月24日已披露[4] 股权登记 - 股权登记日为2025年11月4日，A股代码605333[9] - 登记时间为11月6日，地点在昆山公司董事会办公室[9] 投票规则 - 委托上证信息提醒投票，按手册步骤操作[6] - 重复表决以首次结果为准，全议案表决完提交[6][7] - 多账户股东表决权为账户总和，可任一账户投票[6] 其他 - 会议预期半天，食宿交通自理，提前半小时签到[11] - 联系地址昆山，电话0512 - 50325196，邮箱ir@kshg.com[11]

会议安排 - 公司第三届董事会第十七次会议于2025年10月23日召开[2] - 公司将于2025年11月11日召开2025年第三次临时股东会[7] 资金运作 - 公司使用募集资金置换截至2025年9月25日自筹资金302,740,246.76元[3] - 公司及全资子公司拟用不超4亿闲置募集资金现金管理，期限不超12个月[5] 股本变更 - 公司向特定对象发行27,264,325股新股，注册资本增至464,040,406.00元[6]

融资概况 - 公司向特定对象发行2726.43万股，发行价格为每股32.46元，募集资金总额8.85亿元 [1] - 募集资金净额为8.70亿元，于2025年9月25日到位 [1] 资金使用 - 在募资到账前，公司已使用自筹资金预先投入募投项目3.01亿元 [1] - 公司已支付发行费用133.96万元 [1] - 2025年10月23日，公司董事会同意使用募集资金置换预先投入的自筹资金3.03亿元 [1] 合规性 - 募集资金置换事项距离募资到账时间未超过6个月，符合相关规定 [1] - 保荐机构对该置换事项无异议 [1]