交易概述 - 公司拟向焦作万方出售持有的三门峡铝业0.5714%股权 通过发行股份方式完成交易 不涉及现金对价 [2][4] - 交易标的对应股权作价为18,359.08万元 公司可获得焦作万方34,061,376股股份 发行价格为5.39元/股 [2][4] - 本次交易不构成关联交易及重大资产重组 已通过董事会审议 无需提交股东会 [3][5][6] 交易标的详情 - 公司于2024年11月以1亿元人民币受让该部分股权 权属清晰无限制 [9] - 三门峡铝业100%股权评估值为3,213,600.00万元 协商作价为3,213,000.00万元 [4] - 标的公司无质押或司法限制 交易不影响公司合并报表范围 [9][15] 交易定价机制 - 发行价格按定价基准日前120日股票均价80%确定为5.52元/股 后因权益分派调整为5.39元/股 [10] - 定价以评估值为基础经协商确定 被认为公平合理符合法规 [12] 交易影响分析 - 交易不会对公司主营业务、持续经营能力及现金流造成不利影响 [15][19] - 不涉及管理层变动、人员安置或同业竞争 无资金占用情况 [15] - 监事会全票通过议案 认为交易符合公司长远发展战略 [19][20][21] 审批进度 - 交易已获公司董事会和监事会审议通过 [5][19] - 尚需焦作万方股东会审议、交易所审核及证监会注册方可实施 [3][7][16]

交易概述 - 公司拟通过焦作万方向其发行股份购买所持开曼铝业（三门峡）有限公司0.5714%股权 交易不涉及现金对价 公司预计获得焦作万方34,061,376股股份 发行价格为5.39元/股 [1][2] - 本次交易不构成关联交易或重大资产重组 已通过公司第六届董事会第二十一次会议审议 无需提交股东会审议 [1][2] - 交易尚需焦作万方股东会审议通过 交易所审核通过及中国证监会同意注册 [1][2] 交易对方情况 - 交易对方为焦作万方铝业股份有限公司 成立于1996年11月27日 注册资本119,219.9394万元 实际控制人为钭正刚 主营业务为铝冶炼及加工等 [3] - 截至2025年4月30日 焦作万方资产总额845,098.73万元 负债总额195,392.01万元 归属于母公司所有者权益649,706.73万元 2025年1-4月营业收入217,705.52万元 净利润25,969.59万元 [4] - 焦作万方资信状况良好 未被列为失信被执行人 与公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关联关系 [4] 交易标的情况 - 交易标的为开曼铝业（三门峡）有限公司0.5714%股权 公司于2024年11月以1亿元人民币受让该股权 权属清晰无限制转让情况 [5] - 标的公司成立于2003年6月9日 注册资本396,786.624万元 主营业务为氧化铝、电解铝、烧碱、金属镓等产品的生产和销售 所属行业为铝冶炼 [5][6] - 截至2024年12月31日 标的公司资产总额3,762,617.70万元 负债总额1,650,985.83万元 净资产2,111,631.86万元 2024年营业收入3,553,921.05万元 净利润988,557.06万元 [6] 交易定价与评估 - 三门峡铝业100%股权评估值为3,213,600.00万元 经协商最终作价3,213,000.00万元 对应公司持股部分作价18,355.00万元 [2][6] - 发行价格参照定价基准日前120个交易日股票交易均价的80%确定 原为5.52元/股 因2024年权益分派调整为5.39元/股 [6] - 评估采用收益法 增值率82.00% 评估机构为北京中企华资产评估有限责任公司 定价经友好协商确定 被认为公平合理 [6][7] 交易影响 - 交易完成后公司合并报表范围不变 不涉及现金支付 对主营业务、持续经营能力、现金流及资产状况无不利影响 [8] - 交易不涉及管理层变动、人员安置、土地租赁或同业竞争 不会导致控股股东、实际控制人及其关联人形成非经营性资金占用 [8]

交易方案 - 焦作万方铝业股份有限公司向公司发行股份购买开曼铝业（三门峡）有限公司0.5714%股权 [1] - 焦作万方发行股份购买资产的定价为5.39元/股 [1] - 公司预计通过交易获得焦作万方34,061,376股股份 [1] 交易影响 - 交易完成后公司合并报表范围保持不变 [1] - 交易不涉及现金对价支付 目前公司财务状况稳定良好 [1] - 交易不会对主营业务、持续经营能力、现金流及资产状况产生不利影响 [1] 审议程序 - 第六届监事会第十八次会议于2025年8月22日以现场结合通讯方式召开 [1] - 会议应出席监事3人 实际出席3人 表决结果为全票通过 [1][2] - 交易符合公司长远经营发展战略规划 不存在损害公司及全体股东利益的情形 [1]

重大事件 - 中国中铁全资子公司施工的尖扎黄河特大桥发生事故 造成12人遇难4人失联 事故原因正在调查中 项目合同额约4.36亿元 公司称不会对生产经营产生重大影响 [4] - 格林美拟发行H股股票并在香港联交所主板挂牌上市 [5] - 景旺电子拟投资50亿元建设珠海金湾基地扩产项目 聚焦AI算力、高速网络通讯、汽车智驾及AI端侧应用等高增长领域 税后投资回收期约7.5年 建设周期为2025年至2027年 [6][7] - 明泰铝业拟向焦作万方出售持有的三门峡铝业2.5%股权 交易对价为获得焦作万方1.49亿股股份 发行价格5.39元/股 不涉及现金对价 [8] - 鼎胜新材拟向焦作万方出售持有的三门峡铝业0.57%股权 交易对价为获得焦作万方3406.14万股股份 发行价格5.39元/股 不涉及现金对价 [9] 业绩表现 - 锡业股份上半年营业收入210.93亿元同比增长12.35% 净利润10.62亿元同比增长32.76% 基本每股收益0.626元 [10] - 金螳螂上半年营业收入95.28亿元同比增长2.49% 净利润3.58亿元同比增长3.95% 基本每股收益0.1348元 [11] - 华厦眼科上半年营业收入21.39亿元同比增长4.31% 净利润2.82亿元同比增长6.2% 基本每股收益0.34元 [12] - 炬芯科技上半年营业收入4.49亿元同比增长60.12% 净利润9137.54万元同比增长123.19% 基本每股收益0.53元 拟每10股派现1元 端侧AI处理器芯片实现数倍增长 [13][14] - 振东制药上半年营业收入14.57亿元同比下降3.3% 净利润793.13万元同比下降74.13% 基本每股收益0.0077元 [15] - 招商南油上半年营业收入27.72亿元同比下降21.43% 净利润5.7亿元同比下降53.28% 基本每股收益0.1187元 拟2.5-4亿元回购股份用于减资 回购价不超4.32元/股 [16] - 重庆建工上半年营业收入143.59亿元同比下降7.97% 净利润亏损2.49亿元 同比亏损扩大 受房地产行业下行及建筑业调整影响 [17] - 华灿光电上半年营业收入25.32亿元同比增长33.93% 净利润亏损1.15亿元 同比减亏 仍处于扩产调试与量产交付并行阶段 [18] - 数字政通上半年营业收入3.21亿元同比下降40.34% 净利润亏损1869.27万元 受地方财政支出节奏放缓影响 [19] 重大合同 - 中工国际签署尼加拉瓜蓬塔韦特国际机场配套道路工程项目合同 金额7196.47万美元约合5.13亿元人民币 占2024年营业总收入4.2% 工期24个月 [20][21] 股东减持 - 天承科技股东青珣电子拟减持不超过11.9万股 占总股本比例不超过0.1% [22] - 艾隆科技控股股东张银花拟减持不超过100万股占总股本1.3% 董事长徐立拟减持不超过30万股占总股本0.39% 合计减持不超过总股本1.69% [23]

交易概述 - 鼎胜新材拟通过焦作万方发行股份方式出售其持有的开曼铝业（三门峡）有限公司0.5714%股权 [1] - 焦作万方发行股份购买资产的定价为5.39元/股 [1] - 鼎胜新材预计通过交易获得焦作万方3406.14万股股份 [1] - 交易不涉及现金对价支付 [1] 交易结构 - 交易采用发行股份购买资产方式实施 [1] - 标的资产为三门峡铝业的少数股权（0.5714%） [1] - 交易对方为焦作万方铝业股份有限公司 [1]

交易方案 - 鼎胜新材拟通过焦作万方发行股份购买其持有的开曼铝业(三门峡)有限公司0.5714%股权 [1] - 焦作万方发行股份购买资产的发行价格为5.39元/股 [1] - 鼎胜新材预计通过本次交易获得焦作万方3406.14万股股份 [1] 交易结构 - 本次交易不涉及支付现金对价 [1] - 交易通过焦作万方向鼎胜新材发行股份完成 [1]

交易核心信息 - 鼎胜新材持有三门峡铝业0.5714%股权 焦作万方拟通过发行股份收购三门峡铝业约99.44%股权[1] - 三门峡铝业100%股权评估值为321.36亿元 最终交易作价为321.3亿元[1] - 鼎胜新材持股部分对应股权作价约1.84亿元 将获得焦作万方约3406万股股份 发行价格为5.39元/股[1] 公司业务结构 - 鼎胜新材2024年营业收入构成中 有色金属铝压延占比95.57% 其他业务占比4.43%[2] - 公司当前市值约为90亿元[2] 资产重组细节 - 本次交易为发行股份购买资产 不涉及现金对价支付[1] - 交易依据符合《证券法》规定的评估机构出具的资产评估报告执行[1]

股权交易 - 公司拟出售三门峡铝业0.5714%股权，预计获焦作万方34,061,376股股份[2] - 2024年11月公司受让三门峡铝业0.5714%股权，受让金额1亿元[15] - 交易前公司持有三门峡铝业0.5714%股权，交易后焦作万方持股99.4375%，杭州景秉持股0.5625%[17][18] - 本次交易股权比例为0.5714%[19] - 交易标的为三门峡铝业0.5714%股权，实缴出资额2267.2388万元[24] 交易价格与评估 - 焦作万方发行股份购买资产发行价为5.39元/股[2] - 三门峡铝业100%股权最终评估值为3,213,600.00万元，作价3,213,000.00万元，公司持股部分作价18,359.08万元[5] - 发行股份购买资产发行价格原定为5.52元/股，因2025年5月27日权益分派调整为5.39元/股[20] - 三门峡铝业100%股权对应的整体交易价格3213000.00万元[21] - 评估基准日为2025/04/30，采用收益法评估，评估价值3213600.00万元，增值率82.00%[21] 业绩数据 - 2025年1 - 4月焦作万方资产总额845,098.73万元，负债总额195,392.01万元，归属母公司所有者权益649,706.73万元，营业收入217,705.52万元，营业利润32,693.59万元，净利润25,969.59万元[12][13] - 2024年度焦作万方资产总额805,959.43万元，负债总额182,484.30万元，归属母公司所有者权益623,475.13万元，营业收入646,518.53万元，营业利润76,347.58万元，净利润58,869.78万元[12][13] - 2025年1 - 4月标的资产资产总额3719168.28万元，负债总额1865830.84万元，净资产1853337.44万元，营业收入1118086.87万元，净利润215505.44万元，扣非后净利润174938.96万元[19] - 2024年度标的资产资产总额3762617.70万元，负债总额1650985.83万元，净资产2111631.86万元，营业收入3553921.05万元，净利润988557.06万元，扣非后净利润858137.49万元[19] 交易进展与影响 - 本次交易已获公司第六届董事会第二十一次会议审议通过，尚需焦作万方股东会、交易所审核及中国证监会同意注册[3][7] - 本次交易不构成关联交易和重大资产重组，无需提交公司股东会审议[3][7] - 本次交易尚需获得焦作万方股东会审议通过，交易所审核通过，并经中国证监会同意注册[28] - 本次交易完成后不会导致公司合并报表范围变化，不影响主营业务等[25] 其他信息 - 三门峡铝业注册资本396786.624万元[17] - 标的股权转让方式为焦作万方发行股份购买，发行价格5.39元/股[24]

市场扩张和并购 - 同意焦作万方向公司发行股份购买开曼铝业（三门峡）有限公司0.5714%的股权[3] - 发行价格为5.39元/股[3] - 预计获焦作万方34,061,376股股份[3] - 交易不涉及支付现金对价[3] - 交易符合公司长远经营发展战略规划[3]

交易结构 - 焦作万方拟通过发行股份方式购买鼎胜新材持有的三门峡铝业0.57%股权 [1] - 股份发行价格为5.39元/股 [1] - 鼎胜新材预计获得焦作万方3406.14万股股份 [1] 交易方式 - 交易采用纯股权置换方式 [1] - 不涉及现金对价支付 [1] - 通过发行股份完成资产收购 [1]