募集资金情况 - 公司发行可转换公司债券403.431万张，募集资金总额40,343.10万元，净额39,479.88万元[3] - 公司发行费用合计8,632,237.32元，已自筹支付3,132,237.32元[10] 募投项目投入 - 截至2024年11月15日，公司以自筹资金预先投入募投项目103,415,702.02元[7] - 新能源及智能配网项目拟投入282,431,000.00元，已自筹投入103,415,702.02元[8] - 补充流动资金拟投入121,000,000.00元[8] 资金置换 - 2024年11月29日董事会、监事会同意用106,547,939.34元募集资金置换自筹资金[12][14] - 信永中和认为专项说明如实反映自筹资金投入情况，保荐机构对置换事项无异议[15][17]

资金置换 - 公司拟用1.0654793934亿元募集资金置换自筹资金[3] - 2024年11月29日董事会、监事会同意置换[9][11] 资金投入 - 截至2024年11月15日，自筹投募投项目1.0341570202亿元[5] - 新能源及智能配网项目募投2.82431亿元，自筹1.0341570202亿元[6] - 补充流动资金募投1.21亿元，自筹未投入[6] 发行费用 - 可转债发行费用863.223732万元（不含税）[7] - 截至2024年11月15日，自筹付313.223732万元（不含税）[7] - 其余550万元从募集资金扣除[7] - 拟置换募投项目费用1.0341570202亿元、发行费用313.223732万元[8]

募集资金情况 - 公司本次发行可转债募集资金总额40343.10万元，净额39479.88万元[11] - 截至2024年10月23日，中泰证券汇入39793.10万元至专户[12] 项目投资情况 - 募集资金拟投资项目计划投资43755.28万元，拟投入40343.10万元[15] - 截至2024年11月15日，自筹资金预先投入103415702.02元[16] 费用支付情况 - 发行费用合计8632237.32元，自筹预先支付3132237.32元[17] - 各费用自筹预先支付与置换金额均为3132237.32元[22] 资金置换情况 - 公司决定置换预先投入及已支付发行费用自筹资金[20][21] - 置换需经董事会审议等程序[23]

募集资金情况 - 公司发行可转换公司债券403.431万张，募资40,343.10万元，净额39,479.88万元[2] - 发行费用8,632,237.32元（不含税），已自筹支付3,132,237.32元（不含税）[6] 项目投资计划 - 新能源及智能配网项目计划投资31,655.28万元，拟用募资28,243.10万元[5] - 补充流动资金计划投资12,100.00万元，拟用募资12,100.00万元[5] 资金置换情况 - 公司拟用募资置换自筹资金106,547,939.34元，已获董事会、监事会通过[8][9][10] - 信永中和认为专项说明合规，保荐机构中泰证券无异议[12][13]

募集资金 - 发行可转换公司债券403.431万张，募资40,343.10万元，净额39,479.88万元[1] 项目投资 - 新能源及智能配网项目计划投资31,655.28万元，拟用募资28,243.10万元[4] - 补充流动资金计划投资12,100.00万元，拟用募资12,100.00万元[5] 现金管理 - 拟用不超12,000万元闲置募资现金管理，期限不超12个月[8] - 产品含协定、结构性存款等保本型产品[10] - 2024年11月29日董事会和监事会通过现金管理议案[19][20]

| 证券代码：603829 | 证券简称：洛凯股份 | 公告编号：2024-051 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113689 | 债券简称：洛凯转债 | | 江苏洛凯机电股份有限公司 第三届监事会第二十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年 11 月 29 日，江苏洛凯机电股份有限公司（以下简称"公司"）第三 届监事会第二十四次会议在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会 议通知于 2024 年 11 月 25 日通过电话、微信、专人送达等方式发出。本次会议 应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由何正平女士召集主持，公司董事会秘书列 席了会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规的有关规定， 会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，相关审批程序 合规有效，不存在改变或变相改变募集资金用途以及损害公司及股东利益的情形， 符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 ...

资金管理 - 公司拟用不超1.2亿元闲置募集资金现金管理，额度内可滚动使用[3] - 委托理财期限12个月，产品为保本型或存款类[3][11] 项目投资 - 新能源及智能配网项目计划投资31,655.28万元，拟用募资28,243.10万元[8] - 补充流动资金计划投资12,100.00万元，拟用募资12,100.00万元[8] 决议情况 - 2024年11月29日董事会和监事会通过现金管理议案[3] - 保荐机构中泰证券对现金管理无异议，决议有效期一年[22][12]

会议信息 - 公司第三届董事会第二十五次会议于2024年11月29日召开[3] - 本次董事会应参加董事9人，实际参加9人[3] 议案审议 - 审议通过使用募集资金置换自筹资金议案，表决9票同意[4][5] - 审议通过使用部分闲置募集资金现金管理议案，表决9票同意[6][7]

可转债质押情况 - 洛辉等五家公司合计质押可转债2.7923亿元，占总发行量69.21%[4] - 洛辉投资质押9050万元，占所持100%，占总发行量22.43%[3][6] - 洛腾投资质押8142万元，占所持99.99%，占总发行量20.18%[3][6] - 洛盛投资质押4890万元，占所持99.99%，占总发行量12.12%[4][6] - 上海电科质押3781万元，占所持99.99%，占总发行量9.37%[4] - 添赛电气质押2060万元，占所持99.97%，占总发行量5.11%[4] 风险评估 - 截至公告披露日，股东可转债质押风险可控，不影响公司经营治理[7]

担保情况 - 2024年拟对合并报表内子公司担保不超3.6亿元[1] - 2024年11月22日为洛凯动力新增担保不超2525万元[2] - 拟对控股子公司担保总额3.8525亿元，占2023年净资产40.90%[10] 子公司情况 - 洛凯股份对洛凯动力持股50.50%[3] - 洛凯动力2023年末营收2496.38万元，净利润121.87万元[5] - 洛凯动力2024年1 - 9月营收1440.39万元，净利润 - 84.09万元[6] 其他 - 公司未对控股股东等关联人担保，无逾期担保[10] - 保荐机构对增加担保额度无异议[11]