业绩说明会安排 - 公司计划于2025年6月10日下午15:00-16:00举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会，以网络互动形式召开 [1] - 说明会旨在让投资者更全面了解2024年度及2025年第一季度经营成果和财务状况 [1] - 投资者可通过上证路演中心网站或公司邮箱提前提交问题，提问截止时间为2025年6月9日16:00 [2] 参会人员 - 参会人员包括董事长邝广雄、总裁李东来、独立董事徐起平、财务负责人刘春新及董事会秘书陈邦灯 [1] - 如有特殊情况，参会人员可能调整 [1] 投资者参与方式 - 投资者需登录上证路演中心网站参与互动交流 [1] - 公司将在说明会上回答投资者普遍关注的问题 [1] - 说明会结束后，投资者可通过上证路演中心查看会议内容 [2] 联系方式 - 投资者可通过电话0571-88603816或邮箱securities@kukahome.com联系公司投资证券管理中心 [2]

报告发布 - 公司于2025年4月29日发布2024年年度和2025年第一季度报告[4] 业绩说明会 - 2025年6月10日15:00 - 16:00以网络互动形式召开[4][5] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[6] - 投资者2025年6月3 - 9日16:00前提问[6] - 参加人员包括董事长邝广雄等[7] - 投资者可2025年6月10日15:00 - 16:00在线参与[8] 联系方式 - 联系人是公司投资证券管理中心[9] - 联系电话0571 - 88603816[9] - 联系邮箱securities@kukahome.com[9]

行业数据 - 4月家具类零售总额153亿元 同比增长26 9% 1-4月累计583亿元 同比增长20 2% [2] - 4月建筑及装潢材料类零售总额138亿元 同比增长9 7% 1-4月累计530亿元 同比增长2 3% [2] 名创优品集团 - 一季度总营收44 3亿元 同比增长19% [3] - 毛利率44 2% 同比上升0 8个百分点 [3] - 经调整净利润5 9亿元 经调整净利率13 3% [3] 顾家家居 - 盈峰集团拟以19 15元/股认购不超过1 04亿股 总金额不超过19 97亿元 [4] - 增持后盈峰集团直接持股比例11 26% 与一致行动人合计持股37 37% [4] - 控股股东仍为盈峰睿和投资 实际控制人仍为何剑锋 [4] *ST建艺 - 郭伟辞任副董事长 代理董事长等职务 董事兼总经理张有文代行董事长职责 [6] - 2024年亏损8 3亿元 同比下降47 23% [6] 展辰新材 - IPO上市板块由创业板变更为北交所 [7] - 2024年营收15 73亿元 同比增长3 52% 净利润8892万元 同比增长44 42% [8] 炬森精密 - 副总经理黄福清因个人原因辞职 未持有公司股份 [5] 乐扣乐扣 - 召回2024年8月8日生产的1008件LocknLock牌电子饭盒 因输入功率和电流不达标 [9]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于5月23日在杭州召开[2] - 出席会议股东和代理人276人，持股507,228,116股，占比61.7230%[2] - 公司在任董事9人出席1人，监事3人出席1人，董秘出席，部分高管列席[5] 议案表决情况 - 多项向特定对象发行A股股票相关议案同意比例超92%[5][6][10][12][13] - 公司未来三年股东回报规划议案同意比例96.5133%[11] - 5%以下股东对多项议案同意比例超77%[17][18][19] - 议案1 - 11及议案13获有效表决权股份总数2/3以上通过[20] 其他要点 - 关联股东宁波盈峰睿和投资管理有限公司241,838,695股回避表决[20] - 见证律师为国浩律师（杭州）事务所何晶晶、陈家齐[21] - 公告日期为2025年5月24日[22]

股东大会时间 - 公司于2025年5月8日刊载召开2025年第一次临时股东大会的通知[7] - 现场会议于2025年5月23日下午14点召开[8] - 网络投票时间为2025年5月23日[8] - 有权出席人员登记截至2025年5月15日下午收市后[11] 股东出席情况 - 现场出席股东及代理人3名，代表股份144,348,349股，占比17.5653%[11] - 网络有效投票股东273名，代表股份362,879,767股，占比44.1577%[11] - 现场及网络出席股东合计276名，代表股份507,228,116股，占比61.7230%[12] - 中小投资者股东268名，代表股份89,257,531股，占比10.8615%[12] 议案情况 - 审议13项议案，与通知记载相符[16][17] - 12项特别决议需三分之二以上通过，其余普通决议需过半数通过[20] - 10项议案关联股东回避表决[20] - 12项议案对中小投资者单独计票[20] 合法性 - 律师认为表决程序和结果合法有效[20] - 律师认为召集和召开程序符合规定[21] - 律师认为出席人员、召集人资格及表决合法有效[22]

董事长留置事件及公司回应 - 董事长汪林朋被武汉市江汉区监察委员会留置并立案，公司控制权未变化，其他高管正常履职[1] - 汪林朋所持3.72亿股（占公司总股本5.97%）被司法冻结，其中2.79亿股为高管限售股，冻结比例达100%[2] - 公司强调汪林朋无大额债务违约或侵害公司利益行为，与金隅集团的七大领域合作（包括卖场业务、房地产开发等）未受影响[2] 市值管理与投资者沟通 - 公司提出市值管理三措施：推进业务战略增强盈利、运用回购注销提升股东回报、加强信息披露与投资者沟通[3] 2024年业绩表现与改善措施 - 2024年营业收入同比下降4.04%至129.66亿元，归母净利润同比下滑40.83%至7.69亿元，扣非净利润下降27.62%至8.90亿元[4] - 业绩下滑主因商户租金优惠导致收入减少，公司将通过线上线下营销、以旧换新政策争取补贴及销售提振[4] - 调整连锁发展模式：以品牌管理输出为主，优化加盟店收入，争取物业成本优惠或分成模式，强化费用与现金流管理[4] 2025年经营规划与战略 - 升级20家智能家居体验中心，构建"人、车、家"三位一体场景，实现多品类展示与流量互导[5] - 强化整装体验中心服务承诺（如"家装零增项"），推出爆款样板间及局改实景[5] - 利用政策窗口期建立"四位一体"闭环转化补贴红利，数智化招商系统与智慧物业管理已部分落地[5][6] - 2025年目标新签约30家门店，开业25家（含1家海外），看好行业数字化、智能化及国际化趋势[6]

收购概述 - 盈峰集团拟以现金认购顾家家居向特定对象发行的不超过104,281,493股A股股票，认购金额不超过19.97亿元，发行价格为19.15元/股 [17][19][20] - 发行完成后，盈峰集团及其一致行动人合计持股比例将从29.42%提升至37.37%，触发要约收购义务但申请豁免 [17][26][36] - 收购资金来源于自有或自筹资金，盈峰集团承诺36个月内不转让认购股份 [32][28] 收购目的 - 募集资金将用于家居生产线智能化技改、功能铁架扩建、智能家居研发、AI及零售数字化转型等项目，提升公司核心竞争力 [10] - 巩固实际控制人何剑锋的控制权（直接持股88.09%），增强市场信心 [11][12] - 无未来12个月内增持或处置股份的计划，但保留调整权利 [13] 收购方背景 - 盈峰集团主营业务为投资管理/咨询，实际控制人何剑锋通过多层持股结构控制100%股权 [5][6] - 2022-2024年经审计合并总资产分别为1,748.72亿元、1,857.34亿元、1,962.18亿元，资产负债率稳定在65%左右 [7][66] - 无重大行政处罚记录，核心企业包括盈峰环境（持股31.86%）等上市公司 [8][9] 交易结构 - 采用锁价发行方式，定价基准日前20个交易日股价均价的80% [20] - 协议生效需满足股东大会批准、交易所审核及证监会注册等条件 [25] - 若发行期间发生除权除息，发行价格和数量将相应调整 [19][20] 对公司影响 - 控制权保持不变，盈峰睿和投资仍为控股股东（持股29.42%） [17] - 承诺保持上市公司独立性，避免同业竞争及规范关联交易 [45][57][60] - 无调整主营业务、管理层或分红政策的计划 [39][40][43] 财务数据 - 顾家家居2024年Q1未经审计营收同比增长12.3%，净利润率提升至9.8% [7] - 盈峰集团2024年Q1末货币资金余额为58.24亿元，可覆盖认购资金需求 [66] - 发行后公司总股本将增至9.26亿股，每股收益可能短期摊薄但长期利好 [71] 审批进展 - 已获双方董事会通过，尚需股东大会审议及监管机构批准 [14][15] - 关键节点包括上交所审核、证监会注册及豁免要约收购的股东会表决 [25][37]

收购概述 - 盈峰集团拟以现金认购顾家家居向特定对象发行的股票，认购价格19.15元/股，认购金额不超过19.97亿元[12][13] - 发行完成后盈峰集团及其一致行动人合计持股比例将达37.37%，触发要约收购义务[13][21] - 收购人承诺36个月内不转让本次认购股份[12][21] 收购目的 - 筹集资金用于家居产品生产线智能化技改、功能铁架生产线扩建等项目[11] - 提升公司数字化运营管理能力与品牌影响力[11] - 巩固实际控制人控制权，传递对公司发展信心[11] 收购人情况 - 盈峰集团主营业务为投资管理、资产管理、投资咨询[8] - 2024年末资产总额919.96亿元，负债率67.22%[9] - 实际控制人何剑锋直接持有盈峰集团88.09%股权[5] 交易结构 - 发行数量不超过1.04亿股，占发行后总股本11.26%[13] - 认购资金来源于自有资金或自筹资金[22] - 交易尚需股东大会批准及证监会注册[12][21] 对公司影响 - 不会导致公司控制权变化[13][21] - 承诺保持上市公司独立性[29] - 承诺避免同业竞争与规范关联交易[30][32]

收购方案核心内容 - 盈峰集团拟以现金方式认购顾家家居定向增发的A股股票，每股认购价格为19.15元，认购金额不超过19.97亿元，资金来源为自有资金或合法自筹资金[9][11][31] - 本次发行股票数量不超过1.04亿股，发行完成后盈峰集团直接持股比例达11.26%，与其一致行动人合计持股比例将提升至37.37%[26][47] - 收购人承诺本次认购的股份自发行结束之日起36个月内不转让[29][45] 收购目的与战略意义 - 推动顾家家居业务发展，募集资金将用于家居产品智能化技改、功能铁架生产线扩建、智能家居研发等6个项目，总投资额19.97亿元[8] - 巩固实际控制人何剑锋的控制地位，提升控制权比例至37.37%，维护上市公司控制权稳定[9] - 通过产能优化和数字化升级增强核心竞争力，2024年公司营业收入达33.34亿元，净利润1.86亿元[23] 收购方基本情况 - 盈峰集团成立于2002年，注册资本44.5亿元，实际控制人何剑锋持股88.09%，主营投资管理及资产管理业务[9][16] - 2024年末总资产864.33亿元，资产负债率66.21%，当年实现净利润18.56亿元，净资产收益率11.56%[13][23] - 控股盈峰环境(32.14%)和百纳千成(26.76%)两家上市公司，具备丰富的上市公司管理经验[14][24] 交易合规性核查 - 收购人最近五年无行政处罚或重大诉讼记录，具备收购主体资格[15] - 财务顾问确认收购报告书内容真实准确完整，符合《上市公司收购管理办法》要求[1][8] - 交易尚需获得股东大会批准及证监会注册，关联股东将回避表决[33][47] 后续安排与影响 - 收购人承诺保持上市公司独立性，避免同业竞争，规范关联交易[36][37][42] - 未来12个月内无调整主营业务、管理层或分红政策的计划[34][35] - 本次收购不会导致控制权变更，何剑锋仍为实际控制人[26][47]

证券简称：顾家家居 证券代码：603816 顾家家居股份有限公司 收购报告书 上市公司名称：顾家家居股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：顾家家居 股票代码：603816 收购人：盈峰集团有限公司 住所/通讯地址：广东省佛山市顺德区北滘镇君兰社区美和路 8 号盈峰商务中心 24 楼 2406 一致行动人：宁波盈峰睿和投资管理有限公司 住所/通讯地址：浙江省宁波市北仑区梅山七星路 88 号 1 幢 401 室 B 区 L0660 二〇二五年五月 顾家家居股份有限公司 收购报告书 声 明 本声明的相关用语与本报告书"释义"中的相关用语具有相同含义。 一、本报告书系收购人依据《公司法》《证券法》《收购办法》《公开发行 证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号—上市公司收购报告书》等相关法 律、法规及部门规章的有关规定编制。 二、依据《证券法》《收购办法》的规定，本报告书已全面披露收购人在顾 家家居拥有权益的股份；截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外， 收购人没有通过任何其他方式在顾家家居拥有权益。 三、收购人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人 章程或内部规则中的 ...