证券代码：603687 证券简称：大胜达 公告编号：2025-010 浙江大胜达包装股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与实际使用 情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、上海证券交易所发布的 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及相关格式指 引等有关规定，浙江大胜达包装股份有限公司（以下简称"公司"或"大胜达"） 将 2024 年度募集资金存放与实际使用情况报告如下： 经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1455 号《关于同意浙江大胜达 包装股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》同意注册，由主承销商东兴 证券股份有限公司根据发行的申购情况，对有效申购进行了累计投标统计，通过 簿记建档的方式，按照"价格优先、金额优先、时间优先"原则，最终确定本次 发行的发行价格为 8.50 元/股。 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额、资 ...

证券代码：603687 证券简称：大胜达 公告编号：2025-013 浙江大胜达包装股份有限公司 关于公司 2025 年度向银行申请信用（授信） 及融资业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江大胜达包装股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召 开了第三届董事会第二十五次会议，会议审议通过了《关于公司 2025 年度向银 行申请信用（授信）及融资业务的议案》。具体内容如下： 为满足公司日常生产经营及业务拓展对银行信贷产品及快速办理银行信贷 业务的需要，根据公司 2025 年的经营计划，2025 年公司及子公司拟向银行申请 银行综合授信额度不超过人民币 15 亿元（最终以银行实际审批的授信额度为准， 同意在上述总额度内在各家银行间进行调整，办理相应业务）。银行授信内容包 括但不限于：流动资金贷款、项目贷款、信用证、保函、贸易融资、银行承兑汇 票、保理等信用品种，该额度可循环使用。 为提高效率，在满足上述综合授信额度的条件下，董事会提请股东大会授权 公司董事长根据公司实际经营需要， ...

主要财务表现 - 2024年营业收入21.31亿元 同比增长5.81% 较2022年20.58亿元增长3.55% [1] - 净利润1.06亿元 同比增长19.1% 较2022年1.05亿元增长0.95% [1] - 基本每股收益0.19元 同比下降5% 较2022年0.25元下降24% [1] - 每股净资产5.92元 同比增长0.51% 较2022年4.68元增长26.5% [1] - 净资产收益率3.29% 同比下降14.55个百分点 较2022年5.30%下降2.01个百分点 [1] 股东结构变化 - 前十大流通股东持股比例63.58% 较上期增加79.82万股 [1] - 杭州新胜达投资有限公司为第一大股东 持股26904.27万股 占比49.23% 持股未变动 [2] - 香港中央结算有限公司持股357.63万股 占比0.65% 减持47.81万股 [2] - 上海乾瀛价值成长6号基金持股512.81万股 占比0.94% 增持127.63万股 [2] 利润分配方案 - 每10股派发现金红利0.5847元（含税） [3]

市场扩张和并购 - 2025年3月27日公司审议通过收购四川中飞20%股权议案[3] - 公司以10368万元收购江苏中彩持有的四川中飞20%股权[3] - 收购完成后公司将直接持有四川中飞80%股权[3] 其他信息 - 四川中飞完成工商变更登记及《公司章程》备案[4] - 四川中飞注册资本8500万元，成立于2010年4月16日[7]

资金募集 - 2023年向特定对象发行股票76,164,705股，发行价8.50元/股，募资总额647,399,992.50元，净额638,996,970.85元[7][8] - 募集资金拟投项目含纸浆模塑等三个项目，分别拟投入27,000.00万元、22,000.00万元、15,740.00万元[10] 现金管理 - 2024年4月26日同意用不超2.5亿元闲置募集资金现金管理，有效期12个月[3] - 2025年4月1日买2亿元七天通知存款，年化利率1.00%[11][12] 风险与管理 - 现金管理投资受宏观影响，有收益波动、流动性等风险[16] - 选流动性好、安全性高、期限不超12个月产品[16] 监督与影响 - 相关部门建台账跟踪收益，独董等有权监督检查[16] - 不影响募资计划，利于提效增收，按准则处理或影响报表科目[18]

交易概述 - 公司拟以人民币10,368万元收购江苏中彩持有的四川中飞20%股权，交易完成后持股比例从60%提升至80% [1][2] - 本次交易不构成关联交易或重大资产重组，已通过董事会审议且无需股东大会批准 [1][2] 交易标的方财务数据 - 四川中飞2024年1-9月营业收入30,853.35万元，净利润4,831.31万元；2023年全年营业收入21,428.15万元，净利润3,806.94万元 [7] - 截至2024年9月30日，四川中飞资产总额45,522.07万元，净资产15,381.00万元 [7] - 标的股权评估值为64,000万元，交易对价10,368万元基于协商确定 [7] 交易协议核心条款 - 支付分两期：首期支付90%（9,331.20万元），剩余10%（1,036.80万元）在2027年审计达标后支付 [9] - 业绩承诺：2025-2027年净利润分别不低于4,600万元、4,800万元、5,000万元，未达标需现金补偿 [9][10] - 超额完成净利润可提取30%奖励核心团队，奖励基数与承诺净利润挂钩 [11] 交易后治理结构 - 董事会5席中公司提名4席，监事会3席中提名2席，总经理由江苏中彩提名 [11] - 江苏中彩实际控制人焦小林、焦小平需在四川中飞任职至少36个月并签署竞业禁止协议 [12][13] 交易目的与影响 - 公司通过提升股权比例加强对四川中飞的控制权，优化经营决策效率 [13] - 交易预计提升公司长期投资回报，但存在业绩不达预期等潜在风险 [13]

收购信息 - 公司拟10368万元收购江苏中彩持有的四川中飞20%股权，交易后持股从60%增至80%[3][4] - 交易于2025年3月27日经董事会审议通过[6] - 交易不构成关联交易和重大资产重组，无需股东大会批准[3][4] 交易双方情况 - 江苏中彩注册资本3398万元，焦小林持股99.85%，实际控制人为焦小林、焦小平[8][9] - 四川中飞注册资本8500万元，交易前公司出资5100万元持股60%[14][15] 财务数据 - 江苏中彩2024年1 - 9月营收17936.74万元，净利润742.11万元[11] - 江苏中彩2024年9月30日净资产44395.52万元[11] - 四川中飞2024年1 - 9月营收21428.15万元，净利润3806.94万元[17] - 四川中飞2024年9月30日净资产15381.00万元[17] 交易安排 - 标的资产评估值64000万元，协商交易对价10368万元[18] - 交易对价分二期支付，协议生效后15日内付90%即9331.20万元[23] 业绩承诺 - 2025 - 2027年为利润承诺期，承诺净利润分别不低于4600万元、4800万元、5000万元[24] 后续权益 - 交易完成后，公司有权继续受让四川中飞20%股权使其成全资子公司[34]

股份数据 - 2023年8月17日股份总数变更为495,633,712股[7] - 截至2023年12月26日股本总数变更为550,031,864股[8] - 本次上市流通股数为3,529,411股[2] 上市信息 - 本次股票上市流通日期为2025年2月17日[2] - 本次上市流通的限售股限售期为18个月[6] 股东情况 - 杭州新胜达持有限售股3,529,411股，占比0.6417%[13] 资金情况 - 公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况[11]

股份变动 - 2023年8月17日新增76,164,705股股份完成登记托管[1] - 完成发行登记后公司股份总数变为495,633,712股[3] - 截至2023年12月26日，因可转债转股股本总数变为550,031,864股[3] 限售股情况 - 控股股东认购3,529,411股限售期18个月，2025年2月17日上市流通[2] - 本次限售股上市流通数量3,529,411股，占总股本0.6417%[7] 可转债情况 - 2020年7月1日公开发行55,000万元可转换公司债券，共550万张[3]

上海广发(杭州)律师事务所 关于浙江大胜达包装股份有限公司 致:浙江大胜达包装股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 浙江大胜达包装股份有限公司(以下简称"公司")2024年第二次临时股东 大会于 2024 年 12 月 26 日在浙江省杭州市萧山区市心北路 2036 号东方至尊国 际中心 19 楼会议室召开。上海广发(杭州)律师事务所经公司聘请,委派陈重 华律师、张屠思尊律师出席现场会议,根据《中华人民共和国公司法》(以下简 称"《公司法》")、《上市公司股东大会规则(2022年修订)》(以下简称"《股东大 会规则》") 等法律法规、其他规范性文件以及《浙江大胜达包装股份有限公司章 程》(以下简称"《公司章程》")的规定,就本次股东大会的召集和召开程序、召 集人及出席会议人员的资格、会议议案、表决方式和表决程序、表决结果和会议 决议等出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查,查阅了相关会议文件,并对有关问题进行了必要的核查和验证。 公司已向本所保证和承诺,公司向本所律师所提供的文件和所作的陈述和说 明是完整的、真实的和有效的,有关原件及其上 ...