证券代码：603663 证券简称：三祥新材 公告编号：2025-050 三祥新材股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 三祥新材股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第九次会议于 2025 年 8 月 20 日在公司会议室以现场方式召开。有关会议召开的通知，公司已 于 2025 年 8 月 10 日以现场送达和邮件等方式送达各位监事，本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席吴纯桥先生主持。会议的召开和表决程 序符合《中华人民共和国公司法》和《三祥新材股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，形成如下决议： 1、审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》 监事会对《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》进行了审议，认 为： （1）公司 2025 年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律法规、《公 司章程》和公司内部管理 ...

证券代码：603663 证券简称：三祥新材 公告编号：2025-049 三祥新材股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 2025 年 8 月 20 日，三祥新材股份有限公司（以下简称"公司"）以现场结 合通讯表决方式召开了第五届董事会第十次会议。有关会议召开的通知，公司已 于 2025 年 8 月 10 日以现场送达和邮件等方式送达各位董事。本次会议由公司董 事长夏鹏先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中 4 名董事以 现场方式书面表决，5 名董事以通讯方式表决，公司监事和高级管理人员列席了 本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和 《三祥新材股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》 本议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过。 表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。 2、审议通 ...

收入和利润（同比环比） - 营业收入5.62亿元，同比下降7.35%[22] - 归属于上市公司股东的净利润4490.79万元，同比下降28.45%[22] - 扣除非经常性损益的净利润4475.12万元，同比下降17.78%[22] - 利润总额5408.77万元，同比下降32.43%[22] - 公司2025年上半年营业收入为56,205.89万元，同比下降7.35%[34] - 归属于上市公司股东的净利润为4,490.79万元，同比下降28.45%[34] - 扣除非经常性损益的净利润为4,475.12万元，同比下降17.78%[34] - 营业收入同比下降7.35%至5.62亿元人民币[61] - 公司2025年上半年营业总收入为5.62亿元人民币，同比下降7.4%[129] - 公司净利润为4516.88万元人民币，同比下降35.1%[130] - 归属于母公司股东的净利润为4490.79万元人民币，同比下降28.5%[130] - 营业收入同比下降12.5%至2.79亿元（2024年半年度：3.18亿元）[133] - 净利润同比下降39.5%至1531万元（2024年半年度：2534万元）[134] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降1.62%至4.32亿元人民币[61] - 财务费用大幅下降47.39%至405万元人民币[61] - 研发费用同比下降22.16%至1832万元人民币[61] - 销售费用同比增长13.81%至672万元人民币[61] - 研发费用为1831.52万元人民币，同比下降22.2%[129][130] - 研发费用同比下降17.1%至875万元（2024年半年度：1056万元）[133] - 财务费用同比下降91.1%至12.7万元（2024年半年度：143.5万元）[133] - 所得税费用同比上升23.3%至430.6万元（2024年半年度：349.3万元）[134] - 信用减值损失扩大86.3%至-26.1万元（2024年半年度：-14.0万元）[134] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额448.35万元，同比由负转正[22] - 经营活动现金流量净额改善至448万元人民币[61] - 投资活动现金流量净额转为正值185万元人民币[61] - 筹资活动现金流量净额为-3083万元人民币[61] - 经营活动现金流量净额转正为448万元（2024年半年度：-3078万元）[136][137] - 销售商品提供劳务收到现金同比下降22.3%至5.06亿元（2024年半年度：6.51亿元）[136] - 投资活动现金流出同比减少65.1%至3670万元（2024年半年度：1.05亿元）[137] - 期末现金及现金等价物余额同比下降38.2%至4639万元（2024年半年度：7508万元）[137] - 经营活动产生的现金流量净额由-4596万元改善至-572万元，同比改善87.6%[139] - 销售商品提供劳务收到的现金下降21.3%至2.675亿元[139] - 购买商品接受劳务支付的现金下降34.3%至2.288亿元[139] - 投资活动产生的现金流量净额由-4892万元转为正133万元[139] - 筹资活动现金流入下降30.3%至1.173亿元[140] - 期末现金及现金等价物余额下降52.4%至2389万元[141] 资产和负债变化 - 总资产20.92亿元，较上年度末增长2.11%[22] - 归属于上市公司股东的净资产13.61亿元，较上年度末增长5.02%[22] - 交易性金融资产增至1000万元人民币，占总资产比例0.48%，较上年增长100%[63] - 应收账款增至3.3亿元人民币，占总资产比例15.76%，同比增长64.48%[63] - 预付款项增至1336万元人民币，占总资产比例0.64%，同比增长130.28%[63] - 其他非流动资产增至728.5万元人民币，占总资产比例0.35%，同比增长421.97%[63] - 合同负债增至785.7万元人民币，占总资产比例0.38%，同比增长74.77%[63] - 应交税费增至1633.2万元人民币，占总资产比例0.78%，同比增长191.27%[63] - 受限资产总额4165.8万元人民币，包括货币资金536.7万元及应收票据1716.2万元[64] - 货币资金减少至5176.65万元，较期初7310.69万元下降29.2%[122] - 应收账款增加至3.30亿元，较期初2.00亿元增长64.5%[122] - 存货略降至2.66亿元，较期初2.74亿元减少2.7%[122] - 流动资产总额增至8.39亿元，较期初7.66亿元增长9.5%[122] - 固定资产减少至7.83亿元，较期初8.16亿元下降4.0%[122] - 短期借款减少至2.24亿元，较期初2.89亿元下降22.4%[123] - 应付账款增至2.02亿元，较期初1.87亿元增长8.0%[123] - 未分配利润增至6.21亿元，较期初5.71亿元增长8.8%[124] - 母公司应收账款增至1.08亿元，较期初8137.69万元增长32.5%[125] - 母公司存货增至1.19亿元，较期初8264.64万元增长43.6%[125] - 短期借款为1.33亿元人民币，较期初增长2.0%[126] - 应收账款为7662.52万元人民币，较期初增长39.6%[126] - 固定资产为2.85亿元人民币，较期初下降3.3%[126] - 资产总计为15.79亿元人民币，较期初增长4.3%[126][127] - 负债合计为3.18亿元人民币，较期初增长10.7%[127] - 归属于母公司所有者权益增加6512万元至13.01亿元[143] - 未分配利润增加5006万元至5.72亿元[143] - 少数股东权益增加58万元至7505万元[143] 各业务线表现 - 电熔锆产品销售数量和价格较上年略有下降[37] - 海绵锆销量（含核级）近1400吨，市场占有率50%以上[39] - 海绵锆出口量同比增长8%[39] - 氧氯化锆销售量同比去年增幅超50%[41] - 公司电熔氧化锆业务规模位居国内同行业前列[51] - 公司为全球最大电熔氧化锆生产基地之一[51] - 公司锆基氯化物电解质材料已向下游客户小批量供货[46] - 公司电池级电熔氧化锆已实现产业化并向下游客户批量供货[46] - 辽宁华锆拥有年产5000吨工业级海绵锆的生产能力[51] - 辽宁华锆设备改造后可生产1300吨核级锆[51] 各地区表现 - 海绵锆出口量同比增长8%[39] 管理层讨论和指引 - 2025年上半年新增核电装机容量约2GW[39] - 预计2025年全年新增核电装机容量将达到6GW[39] - 锆英砂价格下滑影响氧氯化锆市场价格[40] - 公司拟通过锆铪分离技术提升氧氯化锆产能利用率[42] - 公司参股公司宁德汇智镁铝已批量供应电池PACK结构件[44] - 公司主要原材料锆英砂价格高位运行，三大供应商ILUKA、RioTinto、Tronox占全球总产量超50%[70] - 公司应对原材料价格波动措施包括实时监控市场动态、内部降本增效及运用金融工具对冲风险[71] - 公司面临贸易保护政策风险，应对措施为提升产品技术与质量及多元化市场布局[72] - 公司新产品存在市场不及预期风险，应对措施包括紧密对接市场需求和审慎评估与决策[73] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助金额为3,519,959.81元[25] - 非流动性资产处置损益为-77,088.93元[25] - 委托他人投资或管理资产的损益为47,547.17元[25] - 其他营业外收入和支出为-3,077,163.52元[26] - 非经常性损益所得税影响额为56,578.48元[26] - 少数股东权益影响额为199,956.41元[26] - 非经常性损益合计为156,719.64元[26] 公司治理和人事变动 - 公司技术总监叶旦旺离任，初薛基聘任为新任技术总监[75][76] - 独立董事詹俊森离任，周秋霞选举为新任独立董事[76] - 公司半年度无利润分配或资本公积金转增预案[77] - 公司2025年股票期权与限制性股票激励计划已获股东大会审议通过[78] - 公司2025年股票期权与限制性股票激励计划首次授予相关事项已获董事会及监事会审议通过[79] - 公司实际控制人及股东承诺每年转让股份不超过其直接或间接持有公司股份总数的25%[83] - 公司股东承诺离职后半年内不转让股份且离职六个月后十二个月内通过交易所出售股份不超过持有总数的50%[83] - 公司股东承诺锁定期满后两年内减持价格不低于A股发行价[83] - 控股股东及实际控制人承诺不从事与公司构成同业竞争的业务活动[85] - 控股股东及实际控制人承诺规范关联交易并遵循公平公正原则[86] - 控股股东及实际控制人承诺若违反同业竞争承诺将赔偿公司可举证的具体损失[85] - 公司及相关责任人于2025年1月9日收到中国证券监督管理委员会福建监管局出具的警示函行政监管措施[88] - 公司及相关责任人于2025年1月10日收到上海证券交易所出具的监管警示决定[88] - 公司已完成对规范运作和信息披露相关问题的整改工作[89] 子公司和投资表现 - 子公司辽宁华锆新材料总资产634.33百万元，净资产397.26百万元，营业收入228.11百万元，营业利润51.57百万元，净利润44.74百万元[69] - 子公司辽宁华祥新材料总资产525.51百万元，净资产-12.79百万元，营业收入57.48百万元，营业利润-25.19百万元，净利润-21.72百万元[69] - 直接控股8家子公司，注册资本总额2.25亿元人民币，持股比例51%-100%[65][66] - 参股6家企业，最高持股比例49.5%（宁德三祥锆镁产业基金）[66] - 交易性金融资产期末余额1000万元人民币，本期新增投资1000万元[67] - 公司合并报表包含8家子公司，合并范围未发生变动[156] 研发和技术 - 公司累计获得授权国家发明专利69件实用新型专利92件合计161件[49] - 公司拥有发明专利和实用新型专利160多项[55] - 生产烟尘回收率超过99%[57] 募集资金使用 - 募集资金净额为21607.63万元[96] - 截至报告期末募集资金累计投入金额为16125.87万元[96] - 募集资金总体投入进度为74.63%[96] - 本年度募集资金投入金额为601.75万元，占募集资金总额比例为2.78%[96] - 年产1500吨特种陶瓷项目承诺投资总额13700万元，累计投入9570.67万元，进度达69.86%[98] - 先进陶瓷材料实验室项目承诺投资总额1507.63万元，累计投入155.20万元，进度为10.29%[98] - 偿还银行借款项目承诺投资总额6400万元，累计投入6400万元，进度达100%[98] - 公司使用不超过人民币7500万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超过12个月[100] 担保和承诺事项 - 报告期末公司对子公司担保余额合计为2299.58万元[94] - 公司担保总额为2299.58万元，占净资产比例为1.60%[94] - 所有担保均为母公司对子公司华锆、华祥提供的担保[94] - 公司承诺若招股说明书存在虚假记载将回购全部新股并按发行价或公告前20个交易日成交均价孰高回购[83][84] - 公司及相关方承诺若因招股说明书问题导致投资者损失将启动赔偿程序[83] - 公司承诺若未能履行承诺将及时披露原因并提出补充或替代承诺保护投资者权益[83][84] - 公司承诺因不可抗力未能履行承诺时将提出替代方案保护投资者权益[84] - 公司股东承诺若违反承诺所得收益将归属于公司并依法赔偿损失[84] 股东和股权结构 - 公司股份总数从423,462,140股减少至423,299,750股，净减少162,390股[104][105] - 有限售条件股份变动后为480,000股，占总股本比例0.11%[104] - 无限售条件流通股份保持422,819,750股，占总股本比例99.89%[104] - 新增股权激励限售股480,000股[105] - 减少股权激励限售股642,390股[105] - 注册资本从423,462,140元减少至423,299,750元[105] - 报告期末普通股股东总数为32,797户[107] - 2022年股权激励首次授予部分限售股数为532,140股[106] - 2022年股权激励预留授予部分限售股数为110,250股[106] - 宁德市汇阜投资有限公司持股72,461,952股，占总股本17.12%[110] - 日本永翔贸易株式会社持股85,063,334股，占总股本20.10%[110] - 宁德市汇和投资有限公司持股67,283,978股，占总股本15.90%[110] - 寿宁县汇祥投资有限公司持股10,485,422股，占总股本2.48%[110] - AGC工业陶瓷株式会社持股8,515,181股，占总股本2.01%[110] - 夏鹏持股7,590,867股，占总股本1.79%[110] - 香港中央结算有限公司持股1,798,004股，占总股本0.42%[110] - 全国社保基金一一六组合持股1,776,400股，占总股本0.42%[110] - 2025年股权激励首次授予部分限售股数量为480,000股[112] - 公司高管报告期内获授股权激励合计120,000股[117] 财务报告和会计政策 - 基本每股收益0.11元/股，同比下降26.67%[23] - 加权平均净资产收益率3.39%，同比下降1.46个百分点[23] - 稀释每股收益0.11元/股，同比下降26.67%[23] - 基本每股收益为0.11元/股，同比下降26.7%[131] - 公司期末所有者权益合计为1,417,050,484.62元[149] - 归属于母公司所有者权益小计为1,325,441,391.60元[149] - 未分配利润期末余额为596,268,478.91元[149] - 专项储备本期提取5,377,881.75元[149] - 专项储备本期使用2,330,176.49元[149] - 综合收益总额为60,044,715.71元[146] - 实收资本（或股本）期末余额为423,462,140.00元[149] - 资本公积期末余额为242,160,606.64元[149] - 盈余公积期末余额为62,293,678.38元[149] - 其他综合收益期末余额为-6,538,627.62元[149] - 公司实收资本（或股本）为423,299,750.00元[151][152] - 资本公积为350,098,275.61元[151] - 未分配利润为422,683,165.49元[151] - 所有者权益合计为1,260,638,595.85元[151] - 本期综合收益总额为24,075,060.81元[151] - 股份支付计入所有者权益的金额为1,831,028.06元[151] - 专项储备本期提取2,076,931.08元[151] - 专项储备本期使用1,552,063.54元[151] - 公司注册资本变更为10,060万元[154] - 公司于2012年3月30日核准登记[154] - 公司首次公开发行A股3355万股，每股发行价格5.28元，发行后注册资本增至1.3415亿元[155] - 2021年非公开发行A股1106.6398万股，总股本由1.9246亿股增至2.0353亿股[155] - 截至2025年6月30日，公司总股本为4.233亿股[155] - 重要在建工程判定标准为单项金额超过100万元[165] - 重要非全资子公司判定标准为总资产占合并报表总资产10%以上或金额超过5000万元[165] - 重要存货计提减值判定标准为单项减值金额超过500万元[165] - 重要合营/联营企业判定标准为长期股权投资占期末总资产1%以上[165] - 企业合并审计等中介费用直接计入当期损益[169] - 合并报表编制需抵销公司间重大交易和往来余额[171] - 丧失子公司控制权时剩余

财务表现 - 报告期营业收入5.62亿元 同比下降7.35% [1] - 归属于上市公司股东的净利润4490.79万元 同比下降28.45% [1] - 扣除非经常性损益的净利润4475.12万元 同比下降17.78% [1] 盈利能力 - 基本每股收益0.11元 [1]

股价表现与交易数据 - 2025年8月19日收盘价27.61元，单日上涨3.49% [1] - 换手率5.36%，成交量22.68万手，成交金额6.16亿元 [1] - 主力资金净流入7389.52万元，占成交额12.0%，其中超大单净流入4095.38万元（占比6.65%），大单净流入3294.14万元（占比5.35%） [1] 资金流向结构 - 中单资金净流出937.27万元，占成交额1.52% [1] - 小单资金净流出6452.25万元，占成交额10.48% [1] 财务业绩表现 - 2025年第一季度营业总收入2.31亿元，同比减少9.75% [1] - 归属净利润1350.84万元，同比减少29.94% [1] - 扣非净利润1140.13万元，同比减少19.04% [1] 企业财务健康度 - 流动比率1.216，速动比率0.800 [1] - 资产负债率31.87% [1] 公司基础信息 - 成立于1991年，位于宁德市，属于有色金属冶炼和压延加工业 [1] - 注册资本42329.975万人民币，实缴资本21495.2162万人民币 [1] - 法定代表人夏鹏 [1] 企业运营与资产结构 - 对外投资16家企业，参与招投标项目13次 [2] - 拥有商标信息7条，专利信息184条 [2] - 行政许可数量251个 [2]

连续上涨股票统计 - 截至8月19日收盘 98只个股连续上涨5个交易日及以上 [1] - 中粮糖业连续上涨12个交易日 力生制药/君亭酒店/荣昌生物/昀冢科技连续上涨8个交易日 [1] - 海能技术连涨期间累计涨幅达90.23% 戈碧迦累计涨幅达87.60% [1] 个股表现亮点 - 海能技术连涨期间累计涨幅居首 达90.23% [1] - 戈碧迦连涨期间累计涨幅次之 达87.60% [1] - 中粮糖业为连续上涨持续时间最长个股 达12个交易日 [1] 数据来源 - 统计数据来源于每日经济新闻 [2]

行业投资评级 - 报告未明确给出行业投资评级 核心观点 - 固态电池在安全性、能量密度和集成性方面显著优于液态电池，将成为下一代电池技术的主流方向 [1][12] - 固态电解质是全固态锂电池技术的核心，直接影响电池性能指标，其中硫化物和氧化物路线为当前主流技术路线 [2][27] - 政策端和产业端共同推进，预计2027年将成为固态电池产业从初期迈向快速上升期的转折点，2027年中国固态电池出货量预计达18GWh，2028年达30GWh [5][20] - 硫化物电解质因高离子电导率和下游产能布局占比最高（38%），未来发展潜力最大，硫化锂作为其核心原料需求将快速增长 [3][36][41] - 氧化物电解质因稳定性强，产业化进展也在加速推进，多家企业已布局相关材料 [53][54] 固态电池性能优势 - 安全性：固态电解质热分解温度超500℃，远高于液态电解液的160℃，大幅降低热失控风险 [5][12] - 高比能：电化学窗口超5V（液态电池仅4.4V），适配高比能正负极材料，能量密度有望达500Wh/kg [5][12] - 易成组：无需隔膜，串联结构简化系统集成，降低成本 [5][12] 政策与产业布局 - 政策支持：工信部提出2027年前打造3-5家全球龙头企业，上海、珠海等地出台专项政策推动产业链建设 [16][17] - 车企规划：东风、蔚来等已实现半固态电池装车，丰田、宝马等计划2025-2030年推出全固态电池车型 [21][23] - 电池企业产能：宁德时代、比亚迪等头部企业2025年规划产能超8GWh，技术路线以硫化物/氧化物为主 [25][26] 固态电解质技术路线 硫化物路线 - 性能优势：室温离子电导率10⁻⁴-10⁻² S/cm，接近液态电解质，机械延展性好 [36][44] - 核心材料：硫化锂在Li6PS5Cl电解质中成本占比达82%，2027年需求预计达100-200吨 [41][42] - 企业布局：赣锋锂业（已量产）、光华科技（300吨产能）、恩捷股份（百吨级中试线）等加速布局 [51] 氧化物路线 - 性能优势：离子电导率10⁻⁶-10⁻⁴ S/cm，热稳定性和化学稳定性强 [53] - 企业布局：贝特瑞（LATP已吨级出货）、璞泰来（200吨中试线）、国瓷材料等聚焦氧化物材料 [54] 聚合物路线 - 应用局限：室温离子电导率低、热稳定性差，主要适用于可穿戴设备等特定场景 [57][58] 投资建议 - 重点关注布局硫化锂且具备技术优势的企业（如赣锋锂业、光华科技） [3][51] - 关注布局多种氧化物电解质并具备成本优势的企业（如贝特瑞、璞泰来） [3][54]

市场整体表现 - 沪指创近10年新高 北证50创历史新高 深成指和创业板指突破去年10月8日高点 [1] - 沪深京三市全天成交额28091亿元 较上日放量5363亿元 成交额创年内新高 [1] - 全市场超4000只个股上涨 [1] - 沪指涨0.85% 深成指涨1.73% 创业板指涨2.84% [3] 板块表现 - 券商和金融科技等大金融股冲高 指南针和同花顺续创历史新高 [3] - 液冷服务器等AI硬件股持续爆发 强瑞技术等20余股涨停 [3] - 稀土永磁概念股表现活跃 北方稀土等涨停 [3] - 液冷服务器、影视、CPO、稀土永磁等板块涨幅居前 [3] - 煤炭、有色金属、钢铁等板块跌幅居前 [3] 热门行业与概念 - 船舶制造今日涨幅4.33% 海兰信涨2.40元(+11.58%) [4] - 消费电子今日涨幅4.03% 影石创新无具体涨幅数据 [4] - 小金属今日涨幅3.48% 铝科新材涨44.88元(+20.00%) [4] - 玻璃玻纤今日涨幅3.47% 戈碧迦涨11.13元(+30.00%) [4] - 电源设备今日涨幅3.35% 科泰申源涨7.14元(+20.01%) [4] - 软件开发今日涨幅3.26% 中科海讯涨9.09元(+19.99%) [4] 券商策略观点 - 银河证券指出市场量能迈上新台阶 两融余额持续增长 投资者加速入场 资金面流入成为行情重要推动力量 [4] - 财信证券认为市场处于"量价齐升"震荡上行趋势 中报密集披露期可能加大市场分化 建议把握结构性机会 [4]

公司工商变更 - 公司注册资本从423,462,140元减少至423,299,750元，股份总数从423,462,140股减少至423,299,750股 [1] - 公司于2025年4月23日召开第五届董事会第八次会议，2025年5月28日召开2024年年度股东大会，审议通过变更注册资本并修改《公司章程》的议案 [1] - 公司已完成工商变更登记手续，取得宁德市市场监督管理局换发的《营业执照》，注册资本为42329.9750万人民币 [1] 公司基本信息 - 公司名称：三祥新材股份有限公司，类型为股份有限公司（中外合资、上市），成立于1991年8月24日 [1] - 公司住所：福建省寿宁县解放街292号，统一社会信用代码为91350000611157883K [1] - 经营范围包括锆系列产品、单晶刚玉高级研磨材料、铸造用包芯线及相关产品、微硅粉等化工产品的生产、研发及批发 [1]

股价表现 - 2025年8月14日收盘价26.17元，较前一交易日下跌1.84% [1] - 单日成交额2.56亿元，换手率2.29% [1] 资金流向 - 主力资金单日净流出2662.43万元 [1] - 近五日主力资金累计净流出8564.54万元 [1] 业务构成 - 主营业务覆盖化学原料、汽车一体化压铸及固态电池领域 [1] - 属于福建地区专精特新企业 [1] 注册资本变动 - 注册资本由423,462,140元减少至423,299,750元 [1] - 已完成工商变更登记手续 [1]