财务业绩 - 公司2023年度营业收入达到74.74亿人民币，同比增长34.93%[11] - 公司2023年度净利润为8.91亿人民币，同比增长27.57%[11] - 公司2023年度经营活动产生的现金流量净额为6.78亿人民币，同比下降13.54%[11] - 公司2023年度实现营业收入747,378.27万元，同比增加34.93%，归属于母公司所有者的净利润为89,149.81万元，同比增加27.57%[15] - 公司2023年度新增定点项目总数为319项，涵盖多个项目领域[15] - 公司2023年报告期末总资产1,074,674.82万元，较期初增加24.29%，归属于母公司所有者权益567,377.52万元，较期初增长34.75%[15] - 公司2023年度主营业务收入为747,378.27万元，同比增长34.93%[34] - 公司2023年度智能电控产品销量为3,722,849套，同比增长48.93%；盘式制动器销量为2,847,712套，同比增长26.55%；轻量化制动零部件销量为10,190,465件，同比增长31.32%[31] - 公司主营业务涵盖汽车制动系统、汽车智能驾驶系统及汽车转向系统业务领域[30] 行业发展趋势 - 全球汽车产销量自2010年至2022年呈现持续增长趋势，2021年全球汽车产销量转向增长[25] - 我国汽车产销量从2010年至2023年持续增长，2023年达到历史峰值，新能源汽车市场发展迅速[25] - 智能化成为汽车未来发展趋势，自动驾驶技术不断提升，市场需求增长迅速[26] - 铝合金被视为汽车轻量化发展的主要方向，成为减排的重要方式[26] - 2020年，中国汽车零部件制造业营业收入为3.63万亿元，同比增长1.4%[27] - 2022年，中国汽车零部件出口总额达到810.89亿美元，年复合增长率为8.16%[27] - 2023年，中国品牌乘用车销量超千万辆，占乘用车销售总量的51.84%[28] 研发与技术创新 - 公司2023年持续加大研发投入，完成多项新产品研发和量产交付[23] - 公司已完成具备制动冗余功能线控制动系统WCBS2.0的研发工作，并同时开展对电子机械制动（EMB）的研发工作[54] - 公司将持续进行研发投入，推动产品、技术革新，加快产品更新迭代，实现新一代线控制动系统产品WCBS2.0及EMB的产业化[51] 财务管理 - 公司2023年度经营活动产生的现金流量净额为678,333,087.54元，同比下降13.54%[35] - 公司2023年度投资活动产生的现金流量净额为-841,431,652.47元，同比增长146.25%[35] - 公司2023年度筹资活动产生的现金流量净额为162,072,642.48元，同比增长155.21%[35] - 公司2023年度经营、投资、筹资活动产生的现金流量净额变动主要系当期业务运营、投资和筹资活动所致[36] 公司治理 - 公司严格按照相关法律法规和公司章程要求，完善法人治理结构，各项委员会运作规范[59] - 公司董事会审议通过了多项重要决议，包括发行GDR并在瑞士证券交易所上市等议案[87] - 公司董事会审议通过了关于聘任公司总经理和财务总监的议案[90] 员工福利与社会责任 - 公司将人才培养作为企业战略的重要组成部分，建立了一整套培训体系，提升员工综合素质水平及技能水平[117] - 公司建立了环境保护相关机制，投入环保资金并定期维护环保设施，积极履行环境保护责任[133] - 公司推广使用电动叉车、利用余热等方式降低能源消耗，减少碳排放量[139][140]

业绩总结 - 公司2023年实现营收74.7亿元，同比增长34.9%[1] - 公司2023Q4实现营收23.7亿元，同比增长27.7%，环比增长17.8%[1] - 公司2023年毛利率达22.6%，同比增长0.1个百分点[1] - 2026年伯特利公司预计营业总收入将达到16,343百万元，较2023年增长约118.1%[10] - 2026年伯特利公司预计净利润率将达到12.13%，较2023年提高了0.2个百分点[10] - 2026年伯特利公司预计每股收益将达到4.57元，较2023年增长了2.51元[10]

业绩总结 - 公司2023年全年营业收入为74.7亿元，同比增长34.9%[1] - 公司2023年全年归母净利润为8.9亿元，同比增长27.6%[1] - 公司2023年全年扣非后归母净利润为8.56亿元，同比增长36.78%[1] - 2026年预测营业收入为138.2百万元，较2022年增长了150.5%[4] - 2026年预测净利润为17.4百万元，较2022年增长了148.6%[4] - 2026年预测ROE为18.1%，较2022年增长了8.5%[4] - 2026年预测P/S比率为1.9，较2022年下降了57.8%[4] - 2026年预测CAGR为24.9%，表现稳健[4] 评级体系 - 公司评级体系包括收益评级和风险评级，分别对未来6个月的投资收益率和波动进行分类[5] - 收益评级分为买入、增持、中性、减持和卖出五个等级，根据领先或落后沪深300指数的百分比确定[5] - 风险评级分为A和B两个等级，根据投资收益率的波动与沪深300指数的关系确定[5]

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《芜湖伯特利汽 车安全系统股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及《董事会审计委员会实 施细则》等制度的有关规定，公司董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）本 着勤勉尽责的原则，认真履行职责，现就 2023 年度审计委员会工作情况向董事会 作如下报告： 一、审计委员会的基本情况 公司第三届董事会审计委员会由独立董事马黎珺女士、独立董事蒋琪先生及董 事王渊先生三名成员组成，主任委员由具有专业财务经验的独立董事马黎珺女士担 任。 二、审计委员会会议召开情况 2023 年度，公司共召开 7 次审计委员会会议，具体会议情况如下： （一）2023 年 2 月 7 日召开第三届董事会审计委员会 2023 年第一次会议，会 议审议了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于公司发行 GDR 募 集资金使用计划的议案》、《 ...

RSM 容诚 审计报告 | 序号 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | 2 | 合并资产负债表 | 7-8 | | 3 | 合并利润表 | 9 | | 4 | 合并现金流量表 | 10 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 11-12 | | 6 | 母公司资产负债表 | 13-14 | | 7 | 母公司利润表 | ાર . | | 8 | 母公司现金流量表 | 16 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 17-18 | | 10 | 财务报表附注 | 19-129 | 审计报告 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 容诚审字[2024]230Z0360 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 · 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.m6.gov.cn）"进行查验 " 目 录 容诚审字[2024]230Z0360 号 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司(以下简称伯特利)财务 报表,包括2023年12月31日的合并 ...

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司审计委员会 关于第三届董事会第二十七次会议有关事项的书面审核意见 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 审计委员会关于第三届董事会第二十七次会议有关事项的 书面审核意见 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下称"公司"）董事会审计委员会根据《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》、《公司章程》、《关联 交易管理办法》等有关规定，对公司第三届董事会第二十七次会议审议的《关于公司 2024 年度日常关联交易执行情况及增加预计公司 2024 年度日常关联交易预案的议案》、《关 于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构和内控审计机构 的议案》等事项发表书面审核意见如下： 我们听取了公司相关人员对上述议案的介绍，并经充分讨论认为： 1、 针对《关于公司 2023 年度日常关联交易执行情况及增加预计公司 2024 年度日 常关联交易预案的议案》的审核意见； 综上，我们同意审议通过《关于公司 2023 年度日常关联交易执行情况及增加预计 公司 2024 年度日常关联交易预案的议案》、《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合 伙）为公司 ...

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司董事会 董 事 会 2024 年 3 月 26 日 1 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 要求，芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下称"公司"）董事会就公司在任 独立董事郑继虎、蒋琪、马黎珺的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事郑继虎、蒋琪、马黎珺的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任 任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客 观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 ...

关于芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、专项审计报告 2、附表 联系电话：0553-5669308 1 委托单位：芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 审计单位：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了芜湖伯特利汽车安全系 统股份有限公司（以下简称伯特利公司）2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产 负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母 公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 3 月 26 日出具了容诚审 字[2024]230Z0360 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及上海证券交易所《上海证券交易所上市公 司自律监管指南第 2 号——业务办理》的规定，伯特利公司管理层编制了后附的 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况汇总表（以下简称汇总 ...

证券代码：603596 证券简称：伯特利 公告编号：2024-030 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 关于 2024 年度预计申请授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 协议及办理授信额度使用事宜等。此项授权在董事会审议通过之日起 12 个月之内 有效。 特此公告。 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 董 事 会 一、本次申请授信额度的基本情况 2024 年 3 月 26 日，芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届董事会第二十七次会议审议并通过了《关于 2024 年度银行授信额度的议案》。 具体情况如下： 根据公司资金预算及资金安全的需要，公司（含子公司）拟在 2024 年度内向银 行等金融机构申请总额不超过 280,000 万元人民币的综合授信额度，其中借款总额 不超过 70,000 万元人民币，以随时满足公司未来经营发展的融资要求。此授信额 度将根据实际情况各银行等金融机构共同使用，授信期限内，授信额度由公司、全 资子公司及控股子公司共同滚动使用，可以循环使用。授 ...

证券代码：603596 证券简称：伯特利 公告编号：2024-032 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 关于公司及子公司开展期货套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 重要内容提示： 交易目的：为避免原材料价格波动带来的影响，公司及子公司拟开展原材料期 货套期保值业务，通过套期保值的避险机制减少因原材料价格波动造成的产品成本波 动，保证产品成本的相对稳定，进而维护公司正常生产经营活动。 交易品种及场所：只限于上海期货交易所交易的铝材期货品种 交易金额：期货保证金金额不超过人民币 2,400 万元 已履行的审议程序：公司第三届董事会第二十七次会议审议通过，本次交易额 度在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。 特别风险提示：公司及子公司进行期货套期保值业务以对现货保值为目的，主 要为有效规避原材料及产品价格波动对公司带来的不利影响，但同时也会存在价格风 险、政策风险、流动性风险、技术风险等：敬请广大投资者注意投资风险。 一、交易情况概述 （一）交易目的 根据公司生产经营情况，公司生产所 ...