报告期信息 - 报告期为2024年1月1日至2024年6月30日[6] 公司基本信息 - 公司注册地址于2019年5月28日由湖州市吴兴区织里镇中华东路88号变更为浙江省湖州市吴兴区织里镇利济东路555号[10] - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，股票简称为东尼电子，代码为603595[13] - 公司选定的信息披露报纸有中国证券报、上海证券报等，登载半年度报告的网站地址为http://www.sse.com.cn，半年度报告备置地点为公司董事会办公室[12] 财务数据关键指标变化 - 公司营业收入为832,721,082.96元，较上年同期增长7.15%[13] - 归属于上市公司股东的净利润为 - 66,554,929.91元，较上年同期增长47.54%[13] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 111,180,329.92元，较上年同期增长18.00%[13] - 经营活动产生的现金流量净额为305,362,582.24元，较上年同期增长308.84%[13] - 归属于上市公司股东的净资产为1,485,875,389.68元，较上年度末减少4.29%[13] - 总资产为5,304,217,979.16元，较上年度末增长0.05%[13] - 2024年上半年基本每股收益为-0.29元/股，较同期-0.55元/股增长47.27%[14] - 2024年上半年加权平均净资产收益率为-4.38%，较同期-6.66%增加2.28个百分点[14] - 非经常性损益合计44,625,400.01元，其中计入当期损益的政府补助30,469,869.79元[14] - 2024年1 - 6月公司营业收入83,272.11万元，同比增长7.15%；归属上市公司股东净利润 - 6,655.49万元，同比增长47.54%；归属上市公司股东扣非净利润 - 11,118.03万元，同比增长18.00%[24] - 2024年半年度公司营业收入832,721,082.96元，同比增长7.15%，主要因消费电子和新能源业务营收增加[27][28] - 2024年半年度公司营业成本662,962,886.64元，同比减少3.88%，主要因光伏和半导体业务销售减少带来成本减少[27][28] - 2024年半年度公司研发投入13,583.41万元，同比增长7.85%，占营业收入的比例为16.31%[25] - 2024年半年度东尼半导体对其存货计提存货跌价损失1.03亿元[25] - 2024年半年度公司经营活动产生的现金流量净额305,362,582.24元，同比增加308.84%，主要因购买商品支付现金减少、销售商品回款增加[27][28] - 2024年半年度公司投资活动产生的现金流量净额 -31,524,570.75元，同比增加95.42%，主要因购建固定资产支付现金流出减少[27][28] - 2024年半年度公司筹资活动产生的现金流量净额 -346,161,603.73元，同比减少134.93%，主要因借款减少、本期无吸收投资款[27][28] - 截至2024年半年度末，公司受限资产合计1,337,443,522.45元，包括货币资金、应收票据、投资性房地产、固定资产和无形资产[30] - 本报告期内，直接材料成本占主营业务成本的比例为68.60%[35] - 本报告期末，公司应收账款账面价值63364.64万元，占当期公司资产总额的11.95%，账龄在1年以内的比例为96.80%[37] - 截至2024年6月30日，公司资产负债率为68.21%，相比2023年度增长1.97个百分点；2024年半年度经营活动产生的现金流量净额为30536.26万元，同比增长308.84%[38] - 2024年6月30日货币资金为97,536,142.45元，较2023年12月31日的178,312,452.85元有所减少[91] - 2024年6月30日应收票据为121,037,225.38元，较2023年12月31日的95,524,490.46元有所增加[91] - 2024年6月30日应收账款为633,646,419.60元，较2023年12月31日的742,464,572.73元有所减少[91] - 2024年6月30日存货为555,572,468.97元，较2023年12月31日的508,561,312.34元有所增加[91] - 2024年6月30日流动资产合计为1,639,906,779.80元，较2023年12月31日的1,712,616,120.62元有所减少[91] - 2024年6月30日非流动资产合计为3,664,311,199.36元，较2023年12月31日的3,588,880,204.38元有所增加[92] - 2024年6月30日流动负债合计为2,779,294,192.40元，较2023年12月31日的2,486,539,381.61元有所增加[92] - 2024年6月30日非流动负债合计为838,685,124.89元，较2023年12月31日的1,025,354,240.97元有所减少[93] - 2024年6月30日所有者权益（或股东权益）合计为1,686,238,661.87元，较2023年12月31日的1,789,602,702.42元有所减少[93] - 2024年6月30日货币资金为72,993,666.35元，较2023年12月31日的151,843,935.75元减少[94] - 2024年6月30日应收票据为113,321,851.14元，较2023年12月31日的95,524,490.46元增加[94] - 2024年半年度营业总收入为832,721,082.96元，较2023年半年度的777,147,843.47元增长[97] - 2024年半年度营业总成本为922,200,135.02元，较2023年半年度的926,717,553.91元减少[97] - 2024年6月30日流动资产合计为1,766,693,946.13元，较2023年12月31日的1,781,634,822.75元减少[95] - 2024年6月30日非流动资产合计为2,563,042,552.43元，较2023年12月31日的2,640,087,396.02元减少[95] - 2024年6月30日资产总计为4,329,736,498.56元，较2023年12月31日的4,421,722,218.77元减少[95] - 2024年6月30日流动负债合计为1,889,244,006.52元，较2023年12月31日的1,857,827,955.48元增加[95] - 2024年6月30日非流动负债合计为719,336,369.40元，较2023年12月31日的856,562,887.77元减少[96] - 2024年6月30日所有者权益（或股东权益）合计为1,721,156,122.64元，较2023年12月31日的1,707,331,375.52元增加[96] - 2024年上半年公司净利润为-1.0336404055亿美元，2023年同期为-1.4552983175亿美元，亏损幅度收窄[98] - 2024年上半年归属于母公司股东的净利润为-6655.492991万美元，2023年同期为-1.2687163048亿美元，亏损幅度收窄[98] - 2024年上半年少数股东损益为-3680.911064万美元，2023年同期为-1865.820127万美元，亏损幅度扩大[98] - 2024年上半年基本每股收益为-0.29元/股，2023年同期为-0.55元/股，亏损幅度收窄[99] - 2024年上半年稀释每股收益为-0.29元/股，2023年同期为-0.55元/股，亏损幅度收窄[99] - 2024年上半年母公司营业收入为6.7544516543亿美元，2023年同期为6.7036504742亿美元，略有增长[99] - 2024年上半年母公司营业成本为5.037729156亿美元，2023年同期为5.726115622亿美元，有所下降[99] - 2024年上半年母公司营业利润为1516.29415万美元，2023年同期为-4662.454782万美元，扭亏为盈[99] - 2024年上半年母公司利润总额为1551.337039万美元，2023年同期为-4534.527712万美元，扭亏为盈[99] - 2024年上半年母公司净利润为1382.474712万美元，2023年同期为-3186.570822万美元，扭亏为盈[99] - 2024年半年度经营活动现金流入小计10.27亿元，2023年同期为7.998亿元，同比增长28.35%[101] - 2024年半年度经营活动现金流出小计7.212亿元，2023年同期为9.46亿元，同比下降23.76%[103] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额3.054亿元，2023年同期为 - 1.462亿元，同比增长309.02%[103] - 2024年半年度投资活动现金流入小计26万元，2023年同期为57.58万元，同比下降54.84%[103] - 2024年半年度投资活动现金流出小计3178.46万元，2023年同期为6.885亿元，同比下降95.38%[103] - 2024年半年度筹资活动现金流入小计3.725亿元，2023年同期为13.282亿元，同比下降72.09%[103] - 2024年半年度筹资活动现金流出小计7.187亿元，2023年同期为3.371亿元，同比增长113.19%[103] - 2024年半年度现金及现金等价物净增加额 - 6533.38万元，2023年同期为1.613亿元，同比下降140.50%[103] - 2024年半年度母公司经营活动产生的现金流量净额2.675亿元，2023年同期为 - 4014.12万元，同比增长764.76%[105] - 2024年半年度母公司投资活动产生的现金流量净额 - 677.88万元，2023年同期为 - 1.804亿元，同比增长96.24%[105] - 2024年期初实收资本（或股本）为232,442,326元，资本公积为1,291,787,096元，盈余公积为64,865,620.23元，未分配利润为289,354,083.26元，所有者权益合计为1,982,721,549.26元[111] - 2024年本期资本公积增加225,999,695.77元，未分配利润减少137,415,771.08元，所有者权益合计增加362,057,134.77元[111] - 2024年综合收益总额为 - 145,529,831.75元，其中归属于母公司所有者权益部分为 - 126,871,630.48元，少数股东权益部分为 - 18,658,201.27元[111] - 2024年所有者投入和减少资本使所有者权益增加518,131,107.12元，其中所有者投入普通股510,000,000元，股份支付计入所有者权益金额8,131,107.12元[111] - 2024年利润分配使所有者权益减少10,544,140.60元，主要是对所有者（或股东）的分配[112] - 2024年期末实收资本（或股本）为232,442,326元，资本公积为1,517,786,791.77元，盈余公积为64,865,620.23元，未分配利润为151,938,312.18元，所有者权益合计为2,344,778,684.03元[113] - 2023年期末未分配利润为318,435,985.01元，经前期差错更正减少29,081,90

独立董事任职资格 - 被提名人需有5年以上相关工作经验并取得资格证书[1] - 持股1%以上或前十股东自然人股东及其亲属无独立性[2] - 持股5%以上或前五股东任职人员及其亲属无独立性[2] - 最近12个月内有不具备独立性情形的人员无独立性[2] 候选人不良记录 - 最近36个月内受证监会行政处罚或司法刑事处罚有不良记录[3] - 最近36个月内受交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良记录[3] 其他任职条件 - 被提名人兼任境内上市公司独立董事不超三家[4] - 被提名人在公司连续任职不超六年[4] - 被提名人具备会计学专业教授资格[4] - 被提名人已通过公司第三届董事会提名委员会资格审查[4]

会议安排 - 公司2024年8月20日发董事会会议通知，8月30日召开第三届董事会第二十次会议[2] - 决定2024年9月19日14:00召开2024年第一次临时股东大会[7] 会议审议 - 审议通过《公司2024年半年度报告全文及摘要》[3] - 同意提名沈新芳等为第四届董事会非独立董事候选人，待股东大会审议[4] - 同意提名罗正英和邹荣为第四届董事会独立董事候选人，待股东大会审议[5][6]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会9月19日14点在浙江湖州吴兴区织里镇召开[1] - 网络投票9月19日进行，交易系统和互联网投票时间不同[1] - 审议选举第四届董监高相关议案[3] 议案披露与计票 - 各议案8月31日于上交所网站及多家报纸披露[3] - 对中小投资者单独计票的议案为1、2、3[3] 登记信息 - 股权登记日为2024年9月12日[7] - 登记时间9月18日，地点浙江湖州吴兴区织里镇[10] - 现场和邮件登记方式及要求[9] 投票规则 - 股东每股拥有与应选董监人数相等投票总数[18] - 不同议案投资者100股对应表决权数不同[18][19] - 投资者可集中或分散投票[19]

浙江东尼电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任期即将届 满，根据《公司法》、《证券法》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法 规及《公司章程》的有关规定，应按程序进行监事会换届选举工作。 公司于 2024 年 8 月 29 日召开工会（职工）五届三次代表大会，一致同意选 举吴燕燕女士（简历附后）为公司第四届监事会职工代表监事。该职工代表监事 与公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公 司第四届监事会，任期自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。 特此公告。 证券代码：603595 证券简称：东尼电子 公告编号：2024-033 浙江东尼电子股份有限公司 关于职工代表监事换届选举的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 8 月 31 日 附件：职工代表监事简历 吴燕燕女士：中国国籍，无境外居留权，1983 年 7 月出生，本科学历。2005 年 6 月至 2007 年 7 月就职于宁波市立得房地产股份有限公司九略代理行，2007 年 ...

业绩数据 - 2022 年归母净利润由 1.08 亿更正为 0.79 亿，调整额占比 26.85%[4] - 2023 年一季报、中报、三季报分别调减归母净利润 0.36 亿、0.59 亿、2.39 亿[4] - 2023 年预计归母净利润 -3.6 亿至 -3.2 亿，实际 -6.072183 亿，差异约 68.67%[6] 关联交易 - 2022 年、2023 年上半年向关联方拆入资金分别为 0.25 亿、0.48 亿[6] 违规情况 - 多期定期报告、关联交易、业绩预告信息披露违规[7][8] 处理结果 - 上交所对公司及相关责任人通报批评[10] - 公司一个月内提交整改报告[10]

股份转让 - 沈新芳转让4,842,500股东尼电子股份，约占已发行股本总额2.08%[6] - 沈晓宇转让9,057,500股东尼电子股份，约占已发行股本总额3.90%[6] - 本次股份转让价格为17.21元/股，转让总价款（含税价款）为239,219,000元[15] - 本次权益变动后，信息披露义务人持有13,900,000股，占总股本5.98%[16] - 本次权益变动所涉股份均为无限售流通股[30] 公司信息 - 杭州天盈私募基金管理有限公司注册资本为壹仟万元整[8] - 杭州天盈私募基金管理有限公司主要股东田学义持股比例55％、陈勰持股比例30％、吴梁持股比例15％[8] 转让安排 - 2024年8月5日签署《股份转让协议》[15] - 协议签署生效当日，乙方支付250万元作为定金[19] - 上交所审批通过并出具确认函后，乙方3个工作日内支付3816.723万元作为第二期股份转让款[19] - 甲方办妥税费缴纳后，标的股份过户登记完成前，乙方支付7176.57万元作为第三期股份转让款[19] - 各方办理完标的股份过户手续，乙方收到《证券过户登记确认书》5个工作日内，支付1.0286417亿元作为第四期股份转让款[19] - 各方办理完标的股份过户手续9个月后的5个工作日内，乙方支付2392.19万元作为第五期股份转让款[20] 未来展望 - 信息披露义务人未来12个月内无继续增持东尼电子股份的计划[13] - 乙方承诺转让完成后6个月内不减持所持公司股份[23] 违约条款 - 若乙方违约，甲方有权不退还250万定金；若甲方违约，需退还全部转让款并支付250万元违约金[24] - 若因甲方原因无法取得上交所确认函，甲方2日内双倍返还定金；若因乙方原因，甲方不退还定金[25] - 乙方支付第二期股份转让款后，若标的股份因甲方原因受限且20日内未消除，甲方需退还全部转让款并支付250万元违约金[25] - 甲方未按约定期限配合办理手续，每逾期一日按总转让款千分之一支付违约金，超5个工作日未纠正，乙方可解除协议[26] - 若甲方违约，需退还乙方全部股份转让款项（含定金）并支付等额违约金，延迟退款按应退未退金额的千分之一支付违约金[27] - 若乙方违约且迟延履行行为超5个工作日未纠正，甲方有权单方解除协议，不退还定金，但应退还其他转让款，延迟退还按应退未退金额的千分之一支付违约金[27] - 如不可抗力致股份未在乙方支付第二期转让款后30天内过户，乙方有权解除协议，甲方需退还全部款项（含定金）并按每日万分之五支付资金占用费，延迟退款按应退未退金额的千分之一支付违约金[28] 其他 - 本次权益变动资金来源为自有或自筹资金[29] - 本次协议转让权益变动时间为协议转让标的股份在中国结算办理股份转让过户登记手续完成之日，权益变动方式为协议转让[31] - 本次协议转让股份事项尚需经上海证券交易所合规性确认，并在中国结算办理股份转让过户登记手续[32] - 在报告书签署之日起前6个月内，信息披露义务人不存在通过证券交易所的集中交易买卖东尼电子股票的情况[33]

股份转让情况 - 沈新芳、沈晓宇向长风、天盈基金各转让1390万股，转让价17.21元/股，总价款税前4.78438亿元[1] - 权益变动前沈新芳、沈晓宇合计持股1.13674602亿股，占总股本48.90%[2] - 权益变动后沈新芳、沈晓宇合计持股8587.4602万股，占总股本36.94%[2] - 权益变动后长风、天盈基金各持股1390万股，各占总股本5.98%[2] - 沈新芳转让484.25万股东尼电子股份，占比2.08%；沈晓宇转让905.75万股，占比3.90%[23] 转让价款支付 - 沈新芳转让给长风基金股份价款含税2.39219亿元[4] - 沈新芳、沈晓宇转让给天盈基金股份价款含税2.39219亿元[4] - 协议签署生效当日，乙方支付250万元定金[12][24] - 上交所审批通过出具确认函后，乙方3个工作日内支付3816.723万元作为第二期股份转让款[24] - 甲方办妥税费缴纳后，标的股份过户登记完成前，乙方支付7176.57万元作为第三期股份转让款[14][25] - 办理完标的股份过户手续，收到《证券过户登记确认书》5个工作日内，乙方支付1.0286417亿元作为第四期股份转让款[14][25] - 办理完标的股份过户手续9个月后的5个工作日内，乙方支付2392.19万元作为第五期股份转让款[14][25] 违约条款 - 若乙方违约，甲方有权不退还250万定金；若甲方违约，应退还全部转让款（含定金）并支付等额违约金[18] - 若因一方原因致股份转让无法取得上交所确认函，甲方违约需双倍返还定金，乙方违约甲方不退还定金[19] - 乙方支付第二期转让款后，标的股份因甲方原因受限且20日内未消除，甲方需退还全部转让款（含定金）并支付等额违约金[19] - 甲方未按约配合办理手续，每逾期一日以总转让款为基数按千分之一支付违约金，超5个工作日乙方可解除协议[20] - 乙方未按约配合办理手续，超5个工作日甲方可解除协议，有权不退还定金[20] - 延迟退款，每延迟一日按应退未退金额的千分之一支付违约金[18][19][20][29] 其他情况 - 本次权益变动系控股股东及实际控制人基于偿还质押融资需求转让股份[34] - 本次权益变动不触及要约收购，不影响公司控股股东、实际控制人及日常经营[34] - 本次协议转让需经上交所确认并办理过户登记，能否完成存在不确定性[35]

股份转让 - 沈新芳转让1390万股东尼电子股份给长风私募，占比5.98%[6] - 转让价格17.21元/股，总价款2.39219亿元[15] 受让方信息 - 长风私募注册资本1000万元，盛清等三人持股[8] 转让原因及计划 - 因看好公司未来增持，12个月内无继续增持计划[12][13] 付款安排 - 协议签署付250万定金，后续分四期付款[19][20] 违约条款 - 双方违约有不同处理方式及违约金规定[24][25][26] 其他 - 转让款为自有或自筹资金，股份为无限售流通股[30][31]

股份转让 - 沈新芳将1390万股（占总股本5.98%）转让给长风基金，转让价17.21元/股，总价款2.39219亿元[6][13][16] - 沈新芳、沈晓宇分别将484.25万股（占总股本2.08%）、905.75万股（占总股本3.90%）转让给天盈基金，总价款2.39219亿元[6][13] 权益变动 - 权益变动前沈新芳、沈晓宇合计持股1.13674602亿股，占总股本48.90%[14] - 权益变动后合计持股8587.4602万股，占总股本36.94%[13][14][15] 转让付款安排 - 协议签署生效当日，乙方支付250万元定金[16] - 上交所审批通过出具确认函后，乙方支付3816.723万元作为第二期股份转让款[17] 质押情况 - 沈新芳持股74,970,000股，质押52,847,500股，占其持股70.49%，占总股本22.74%[39] - 沈晓宇持股38,704,602股，质押16,400,000股，占其持股42.37%，占总股本7.06%[39] 监管措施 - 2024年2月和7月，浙江证监局对沈新芳、沈晓宇分别采取出具警示函措施并记入诚信档案，上交所予以监管警示[43]