人员变动 - 任铁因个人原因于2025年6月13日申请辞去公司相关职务，原定任期至2027年8月14日[1][2][3] - 任铁离任未致董事会成员低于法定最低人数，已做好交接，不影响日常运营[3] - 截至公告披露日，任铁未持有公司股票[4] 后续安排 - 公司将尽快完成非独立董事补选及新任财务总监聘任工作[4]

股权结构 - 杨阿永持股34,522,488股，占总股本19.14%[2] - 杨敏持股42,054,012股，占总股本23.32%[6] - 两人合计持股76,576,500股，占总股本42.46%[2] 质押情况 - 杨阿永本次质押518.7万股，占其所持股份15.02%，占总股本2.88%[2][4] - 本次质押后，杨阿永累计质押804.7万股，占其所持23.31%，占总股本4.46%[2] - 两人合计本次质押占比6.77%，占总股本2.88%，累计质押2604.7万股，占34.01%，占总股本14.44%[2] - 杨敏本次质押后累计质押占其所持42.80%，占总股本9.98%[6] 其他信息 - 杨阿永质押起始2025年5月29日，到期2028年5月24日[4] - 质押融资用于为其控制企业融资提供担保[4] - 公告披露日为2025年5月31日[9]

业绩说明会召开情况 - 公司于2025年5月26日通过网络互动方式召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会，董事长仝小飞、总经理金璐等高管出席 [1] 海外业务布局 - 2024年公司低温储藏设备用玻璃门体业务通过子公司出口至塞尔维亚、俄罗斯等国家，实现海外收入超3,800万元，占主营业务收入3.81% [2] - 目前中美关税冲突对公司影响较小 [2] 光伏玻璃业务情况 - 控股子公司国华金泰投资建设"4×1200吨/天光伏玻璃、年产500万吨高纯硅基新材料提纯项目"，2024年处于建设期或投产初期 [2] - 项目一期于2024年第三季度开始实现销售收入 [3] - 项目在石英砂、天然气、电力供应等方面具有成本优势：自建石英砂选矿提纯工程、获得优惠能源采购价、自建余热发电和屋顶光伏项目 [3] - 光伏玻璃产品已通过国家太阳能检测中心质量检测认证和国家相关认证 [4] - 2024年B窑试生产后面临产品价格下行压力，对毛利率和净利润产生负面影响 [4] - 截至2024年底国华金泰资产负债率达101.89% [9] 财务表现 - 2024年公司实现营业收入10.15亿元，同比增长13.81% [6] - 归属于上市公司股东的净利润为-6,560.34万元，同比下降156.55% [6] - 扣非净利润为-7,808.54万元，同比下降171.59% [6] 未来发展规划 - 计划以现金5.6亿元增资国华金泰，优化其资本结构 [8] - 低温储藏设备业务将拓展新零售自取柜、生物医疗存储设备等新应用领域 [7] - 光伏玻璃业务将加大超薄玻璃、BIPV用全板彩釉玻璃等前沿产品研发 [6] - 计划通过技术创新和成本领先成为光伏玻璃行业最具竞争力企业 [5] 行业情况 - 2024年光伏行业产量增长但价格低位运行，产业链供给侧竞争加剧 [10] - 双玻组件市场占比提升至77.6%，带动光伏玻璃需求增长 [10][12] - 2024年中国光伏新增装机同比增长28% [11] - 长期看好光伏玻璃行业发展前景，受全球能源转型和装机量增长驱动 [11][12]

业绩总结 - 2024年公司实现营业收入10.15亿元，同比增长13.81%[10] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为 - 6560.34万元，同比下降156.55%[10] - 2024年扣除非经常性损益的净利润为 - 7808.54万元，同比下降171.59%[10] - 2024年公司确认信用减值损失和资产减值损失9306.99万元[4] 市场数据 - 2024年公司低温储藏设备用玻璃门体业务海外收入超3800万元，占主营业务收入3.81%[3] - 截至2024年12月31日国华金泰的资产负债率达101.89%[14] 未来展望 - 低温储藏设备用玻璃门体业务加强海外市场拓展，争取海外收入同比增长[8] - 光伏玻璃业务结合市场情况推进产能建设与投放，降低成本实现盈利[8] - 深耕低温储藏设备用玻璃门体业务，巩固优势并拓展相关领域应用[12] 新产品和新技术研发 - 2024年国华金泰光伏玻璃产品通过多项质量检测认证，参与行业镀釉玻璃标准制定[5] - 控股子公司国华金泰光伏玻璃项目一期2024年第三季度试生产并实现销售收入[14] 市场扩张和并购 - 国华金泰投资建设“4×1200吨/天光伏玻璃、年产500万吨高纯硅基新材料提纯项目”[3] - 公司拟以现金5.6亿元、金东安泰拟以现金1.4亿元向国华金泰增资[13][14] 其他新策略 - 2023年度向特定对象发行A股股票事宜于2025年3月获中国证监会同意注册批复[9] - 第一期员工持股计划第一个归属期、第二个归属期考核指标皆已达成[13]

股东股份情况 - 杨阿永持有公司股份34,522,488股，占总股本19.14%[2] - 杨阿永和杨敏合计持有公司股份76,576,500股，占总股本42.46%[2] 股份质押情况 - 杨阿永本次解除质押910万股，占其所持公司股份26.36%[2] - 解除质押后，杨阿永累计质押股份286万股，占其所持股份8.28%，占总股本1.59%[2] - 杨阿永和杨敏合计质押股份2086万股，占两人合计持有股份27.24%，占总股本11.57%[2] 其他 - 解除质押股份计划用于后续质押[3]

会议信息 - 股东大会于2025年5月23日在浙江省湖州市德清县禹越镇杭海路333号公司办公楼3楼会议室召开[3] - 出席会议股东和代理人56人，持有表决权股份37,172,515股，占比33.8198%[4] - 公司在任董事9人、监事3人全部出席会议，董事会秘书出席，其他高级管理人员列席[6] 议案表决 - 《关于<公司2024年度董事会工作报告>的议案》等同意票37,024,879，比例99.6028%[5] - 《关于公司2025年度董事薪酬方案的议案》同意票408,473，占比73.4519%[12] - 《关于公司2025年度监事薪酬方案的议案》同意票410,475，占比73.8119%[12] - 《关于公司向控股子公司增资暨关联交易的议案》同意票409,673，占比73.6677%[12] - 《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》同意票408,973，占比73.5418%[12] - 《关于控股子公司办理融资租赁业务并为其提供担保的议案》同意票409,673，占比73.6677%[12] - 《关于公司2024年度利润分配方案的议案》同意票408,473，占比73.4519%[12] 股东数据 - 市值50万以下普通股股东数量为100,773，占比40.5673%；市值50万以上股东数量为852,700，占比100%[12] - 现金分红分段表决中，持股5%以上普通股股东同意票36,071,406，比例100%；持股1%以下同意票953,473，比例86.5920%[11] 其他事项 - 公司第一期员工持股计划专用账户4,413,127股不享有2025年5月16日股东大会表决权[12] - 杨敏先生放弃36,262,449股股份表决权，杨阿永先生放弃29,768,145股股份表决权[14] - 国浩律师认为公司2024年年度股东大会召集、召开、表决程序合法，表决结果有效[15]

股东大会信息 - 公司2024年年度股东大会于2025年5月23日14点召开[4][5] - 现场和网络投票股东56人，代表股份37,172,515股，占比33.8198%[7] 议案表决情况 - 《关于〈公司2024年度董事会工作报告〉的议案》等5项议案同意股数占比99.6028%[11][12][13][14][15] - 《关于公司2024年度利润分配方案的议案》中小股东同意股数占比73.4519%[15] - 《关于公司2025年度董事薪酬方案的议案》同意股数占比86.5920%[16] - 《关于公司2025年度监事薪酬方案的议案》同意股数占比99.6082%[17] - 《关于公司向控股子公司增资暨关联交易的议案》同意股数占比98.7427%[18] - 《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》同意股数占比99.6042%[19] - 《关于申请2025年度综合授信额度的议案》同意股数占比99.6042%[20] - 《关于控股子公司办理融资租赁业务并为其提供担保的议案》同意股数占比99.6061%[21] - 《关于控股子公司办理融资租赁业务并为其提供担保的议案》中小股东同意股数占比73.6677%[21] 其他情况 - 议案5、6、7、8、9、11对中小投资者单独计票[22] - 议案6、8涉及关联交易，部分关联股东回避表决[22] - 股东大会审议通过议案表决票数和程序合规，结果合法有效[22] - 国浩律师认为股东大会召集、召开程序及人员资格、表决程序均合规[23]

持有人会议召开情况 - 公司第一期员工持股计划第二次持有人会议于2025年5月15日以现场结合通讯方式召开 [1] - 会议通知已于2025年5月9日向全体持有人发出 [1] - 会议由管理委员会主任高娟红女士召集和主持 [1] - 应出席持有人118人，实际出席117人，代表份额35,205,965.31份，占本期员工持股计划总份额的99.89% [1] 持有人会议审议情况 - 会议审议通过《关于变更公司第一期员工持股计划管理委员会部分委员的议案》 [1] - 杨琦女士因个人原因辞去管理委员会委员职务 [1] - 补选徐玉丽女士为管理委员会委员，任期与第一期员工持股计划存续期间一致 [1] - 徐玉丽女士未在公司控股股东或实际控制人单位担任职务 [2] - 表决结果：同意35,205,965.31份（100%），反对0份，弃权0份 [2]

公司业绩表现 - 2024年公司实现营业收入101,549.68万元，同比增长13.81%，但归属于母公司所有者的净利润为-6,560.34万元，同比下降156.55% [1][3] - 2025年一季度公司实现归属于母公司所有者的净利润1,029.62万元，同比下降50.02% [9][10] - 业绩下滑主要由于国华金泰项目亏损、营业成本上升及财务费用增加所致，剔除国华金泰影响后2024年归母净利润同比上涨14.34% [4][12] 财务数据分析 - 2024年营业成本同比上升27.47%至87,323.92万元，导致毛利额下降31.35%至14,225.75万元 [3] - 管理费用同比激增152.91%至8,884.58万元，财务费用同比上升353.46%至2,882.54万元 [3] - 2025年一季度营业成本同比增加63.50%至31,363.92万元，财务费用同比增长137.41%至1,717.17万元 [10] 国华金泰项目影响 - 国华金泰2024年亏损22,340.11万元，导致合并报表净利润大幅下滑 [5] - 该项目一期总投资约33亿元，首座窑炉2024年7月点火，目前仍处亏损状态 [5] - 剔除该项目后，公司原有业务2024年收入同比下降6.61%，毛利率从23.22%降至22.10% [6] 业务发展情况 - 公司原有业务主要应用于冰柜、冷藏柜等低温储藏设备 [6] - 光伏玻璃项目有望成为新的业务增长点，随着运营改善将带动业绩回升 [16] - 公司计划通过本次发行募集不超过57,623.89万元补充流动资金，不涉及具体募投项目 [16] 合规与发行条件 - 公司符合《上市公司证券发行注册管理办法》规定的发行条件 [17] - 最近一年财务报表符合会计准则要求，审计报告为标准无保留意见 [19] - 公司不存在影响发行的重大诉讼、仲裁或股权纠纷 [21]

公司业绩变动 - 2024年度营业收入101,549.68万元，同比增长13.81%，但归属于母公司净利润-6,560.34万元，同比下降156.55%，扣非净利润-7,808.54万元，同比下降171.59% [2][3] - 业绩下滑主因包括毛利额下降31.35%、管理费用增长152.91%、财务费用增长353.46% [3] - 剔除子公司国华金泰影响后，原有业务归母净利润同比上涨14.34%，但该业务收入同比下降6.61%，毛利率从23.22%降至22.10% [6][8] 国华金泰经营状况 - 国华金泰2024年亏损22,340.11万元，拖累合并报表业绩，主因光伏玻璃产线投产初期工艺不完善、良率低、折旧高，且行业价格处于历史低点 [7][8] - 2025年一季度国华金泰继续亏损2,500.17万元，毛利率仅7.28%，财务费用达1,818.53万元 [12][13] - 国华金泰一期项目总投资约33亿元，2024年7月点火投产，目前处于产能爬坡阶段 [7] 2025年一季度经营表现 - 2025年1-3月营业收入37,139.00万元，同比增长46.36%，但归母净利润1,029.62万元，同比下降50.02% [11] - 剔除国华金泰后，原有业务收入同比下降9.52%，毛利率从24.40%降至20.66% [12] - 财务费用同比激增137.41%至1,717.17万元，主要来自国华金泰的借款利息 [11][12] 业务结构与发展规划 - 公司原有业务聚焦冰柜、冷藏柜玻璃门体，受下游压价影响收入承压，但行业需求仍存升级空间 [16][18] - 光伏玻璃项目被列为未来增长点，预计随着产能释放将改善业绩 [16][18] - 员工持股计划覆盖119人，2024年确认股份支付费用1,911.95万元，旨在提升长期竞争力 [9][10] 资本运作与合规性 - 公司向特定对象发行A股股票已获证监会注册批复，拟募资不超过57,623.89万元补充流动资金 [2][18] - 审计机构确认公司2022-2024年财报无保留意见，符合发行条件，无重大违法违规事项 [22][23] - 公司强调持续经营能力未受实质性影响，光伏玻璃业务有望逐步贡献收入 [15][18]