股东股份情况 - 杨阿永持有公司股份34,522,488股，占总股本19.14%[2] - 杨阿永和杨敏合计持有公司股份76,576,500股，占总股本42.46%[2] 股份质押情况 - 杨阿永本次解除质押910万股，占其所持公司股份26.36%[2] - 解除质押后，杨阿永累计质押股份286万股，占其所持股份8.28%，占总股本1.59%[2] - 杨阿永和杨敏合计质押股份2086万股，占两人合计持有股份27.24%，占总股本11.57%[2] 其他 - 解除质押股份计划用于后续质押[3]

会议信息 - 股东大会于2025年5月23日在浙江省湖州市德清县禹越镇杭海路333号公司办公楼3楼会议室召开[3] - 出席会议股东和代理人56人，持有表决权股份37,172,515股，占比33.8198%[4] - 公司在任董事9人、监事3人全部出席会议，董事会秘书出席，其他高级管理人员列席[6] 议案表决 - 《关于<公司2024年度董事会工作报告>的议案》等同意票37,024,879，比例99.6028%[5] - 《关于公司2025年度董事薪酬方案的议案》同意票408,473，占比73.4519%[12] - 《关于公司2025年度监事薪酬方案的议案》同意票410,475，占比73.8119%[12] - 《关于公司向控股子公司增资暨关联交易的议案》同意票409,673，占比73.6677%[12] - 《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》同意票408,973，占比73.5418%[12] - 《关于控股子公司办理融资租赁业务并为其提供担保的议案》同意票409,673，占比73.6677%[12] - 《关于公司2024年度利润分配方案的议案》同意票408,473，占比73.4519%[12] 股东数据 - 市值50万以下普通股股东数量为100,773，占比40.5673%；市值50万以上股东数量为852,700，占比100%[12] - 现金分红分段表决中，持股5%以上普通股股东同意票36,071,406，比例100%；持股1%以下同意票953,473，比例86.5920%[11] 其他事项 - 公司第一期员工持股计划专用账户4,413,127股不享有2025年5月16日股东大会表决权[12] - 杨敏先生放弃36,262,449股股份表决权，杨阿永先生放弃29,768,145股股份表决权[14] - 国浩律师认为公司2024年年度股东大会召集、召开、表决程序合法，表决结果有效[15]

股东大会信息 - 公司2024年年度股东大会于2025年5月23日14点召开[4][5] - 现场和网络投票股东56人，代表股份37,172,515股，占比33.8198%[7] 议案表决情况 - 《关于〈公司2024年度董事会工作报告〉的议案》等5项议案同意股数占比99.6028%[11][12][13][14][15] - 《关于公司2024年度利润分配方案的议案》中小股东同意股数占比73.4519%[15] - 《关于公司2025年度董事薪酬方案的议案》同意股数占比86.5920%[16] - 《关于公司2025年度监事薪酬方案的议案》同意股数占比99.6082%[17] - 《关于公司向控股子公司增资暨关联交易的议案》同意股数占比98.7427%[18] - 《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》同意股数占比99.6042%[19] - 《关于申请2025年度综合授信额度的议案》同意股数占比99.6042%[20] - 《关于控股子公司办理融资租赁业务并为其提供担保的议案》同意股数占比99.6061%[21] - 《关于控股子公司办理融资租赁业务并为其提供担保的议案》中小股东同意股数占比73.6677%[21] 其他情况 - 议案5、6、7、8、9、11对中小投资者单独计票[22] - 议案6、8涉及关联交易，部分关联股东回避表决[22] - 股东大会审议通过议案表决票数和程序合规，结果合法有效[22] - 国浩律师认为股东大会召集、召开程序及人员资格、表决程序均合规[23]

持有人会议召开情况 - 公司第一期员工持股计划第二次持有人会议于2025年5月15日以现场结合通讯方式召开 [1] - 会议通知已于2025年5月9日向全体持有人发出 [1] - 会议由管理委员会主任高娟红女士召集和主持 [1] - 应出席持有人118人，实际出席117人，代表份额35,205,965.31份，占本期员工持股计划总份额的99.89% [1] 持有人会议审议情况 - 会议审议通过《关于变更公司第一期员工持股计划管理委员会部分委员的议案》 [1] - 杨琦女士因个人原因辞去管理委员会委员职务 [1] - 补选徐玉丽女士为管理委员会委员，任期与第一期员工持股计划存续期间一致 [1] - 徐玉丽女士未在公司控股股东或实际控制人单位担任职务 [2] - 表决结果：同意35,205,965.31份（100%），反对0份，弃权0份 [2]

公司业绩表现 - 2024年公司实现营业收入101,549.68万元，同比增长13.81%，但归属于母公司所有者的净利润为-6,560.34万元，同比下降156.55% [1][3] - 2025年一季度公司实现归属于母公司所有者的净利润1,029.62万元，同比下降50.02% [9][10] - 业绩下滑主要由于国华金泰项目亏损、营业成本上升及财务费用增加所致，剔除国华金泰影响后2024年归母净利润同比上涨14.34% [4][12] 财务数据分析 - 2024年营业成本同比上升27.47%至87,323.92万元，导致毛利额下降31.35%至14,225.75万元 [3] - 管理费用同比激增152.91%至8,884.58万元，财务费用同比上升353.46%至2,882.54万元 [3] - 2025年一季度营业成本同比增加63.50%至31,363.92万元，财务费用同比增长137.41%至1,717.17万元 [10] 国华金泰项目影响 - 国华金泰2024年亏损22,340.11万元，导致合并报表净利润大幅下滑 [5] - 该项目一期总投资约33亿元，首座窑炉2024年7月点火，目前仍处亏损状态 [5] - 剔除该项目后，公司原有业务2024年收入同比下降6.61%，毛利率从23.22%降至22.10% [6] 业务发展情况 - 公司原有业务主要应用于冰柜、冷藏柜等低温储藏设备 [6] - 光伏玻璃项目有望成为新的业务增长点，随着运营改善将带动业绩回升 [16] - 公司计划通过本次发行募集不超过57,623.89万元补充流动资金，不涉及具体募投项目 [16] 合规与发行条件 - 公司符合《上市公司证券发行注册管理办法》规定的发行条件 [17] - 最近一年财务报表符合会计准则要求，审计报告为标准无保留意见 [19] - 公司不存在影响发行的重大诉讼、仲裁或股权纠纷 [21]

公司业绩变动 - 2024年度营业收入101,549.68万元，同比增长13.81%，但归属于母公司净利润-6,560.34万元，同比下降156.55%，扣非净利润-7,808.54万元，同比下降171.59% [2][3] - 业绩下滑主因包括毛利额下降31.35%、管理费用增长152.91%、财务费用增长353.46% [3] - 剔除子公司国华金泰影响后，原有业务归母净利润同比上涨14.34%，但该业务收入同比下降6.61%，毛利率从23.22%降至22.10% [6][8] 国华金泰经营状况 - 国华金泰2024年亏损22,340.11万元，拖累合并报表业绩，主因光伏玻璃产线投产初期工艺不完善、良率低、折旧高，且行业价格处于历史低点 [7][8] - 2025年一季度国华金泰继续亏损2,500.17万元，毛利率仅7.28%，财务费用达1,818.53万元 [12][13] - 国华金泰一期项目总投资约33亿元，2024年7月点火投产，目前处于产能爬坡阶段 [7] 2025年一季度经营表现 - 2025年1-3月营业收入37,139.00万元，同比增长46.36%，但归母净利润1,029.62万元，同比下降50.02% [11] - 剔除国华金泰后，原有业务收入同比下降9.52%，毛利率从24.40%降至20.66% [12] - 财务费用同比激增137.41%至1,717.17万元，主要来自国华金泰的借款利息 [11][12] 业务结构与发展规划 - 公司原有业务聚焦冰柜、冷藏柜玻璃门体，受下游压价影响收入承压，但行业需求仍存升级空间 [16][18] - 光伏玻璃项目被列为未来增长点，预计随着产能释放将改善业绩 [16][18] - 员工持股计划覆盖119人，2024年确认股份支付费用1,911.95万元，旨在提升长期竞争力 [9][10] 资本运作与合规性 - 公司向特定对象发行A股股票已获证监会注册批复，拟募资不超过57,623.89万元补充流动资金 [2][18] - 审计机构确认公司2022-2024年财报无保留意见，符合发行条件，无重大违法违规事项 [22][23] - 公司强调持续经营能力未受实质性影响，光伏玻璃业务有望逐步贡献收入 [15][18]

公司基本情况 - 公司全称为浙江三星新材股份有限公司，股票代码603578，成立于1999年6月24日，2017年3月6日在上海证券交易所上市 [1][24] - 公司主营业务包括低温储藏设备玻璃门体和光伏玻璃两大业务板块，属于非金属矿物制品业 [24][32] - 2024年末公司前五大客户销售收入占比达87.87%，客户集中度较高 [4] - 2024年公司营业收入10.15亿元，但归属于母公司股东的净利润为-6560.34万元，同比下降156.55% [14] 行业竞争格局 - 低温储藏设备玻璃门体行业生产企业数量众多，但高端产品领域竞争者较少，具有较高技术和人才壁垒 [37][41] - 下游制冷商电行业集中度高，海尔、美的、容声三大品牌占据线上市场63.24%份额 [37] - 光伏玻璃行业2023年国内产能达9.95万吨/天，同比增长32.92%，存在阶段性产能过剩风险 [6] - 行业新进入者面临技术、质量、市场三大壁垒，其中客户认证周期通常需要2年以上 [42][43] 经营与财务数据 - 报告期内公司应收账款账面价值分别为1.87亿元、2.21亿元和3.18亿元，占流动资产比例21.60%-22.39% [10] - 存货账面价值从1.29亿元增至1.50亿元，其中库存商品占比67.73%-72.53% [11] - 公司通过控股子公司国华金泰投资32.96亿元建设光伏玻璃及高纯硅基新材料项目 [5][11] - 光伏玻璃业务因产线新投产导致生产工艺不完善、良率待提高，拖累整体毛利率 [5] 控制权与股权结构 - 控股股东金玺泰持股14.15%，实际控制人为金银山 [7][28] - 原控股股东杨敏、杨阿永合计持股42.46%，但已放弃36.61%股份表决权 [7][27] - 本次定向增发完成后金玺泰持股比例将提升至33.85%，与原控股股东持股差距缩小至1.13% [7] - 金玺泰承诺认购股份锁定36个月，以巩固控制权 [17]

业绩说明会安排 - 公司将于2025年05月26日15:00-16:00通过上证路演中心网络互动形式召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会 [1][2] - 投资者可在2025年05月19日至05月23日16:00前通过上证路演中心"提问预征集"栏目或公司邮箱sxxcyq@163.com提交问题 [1][3] - 说明会主要内容包括2024年度及2025年第一季度经营成果、财务状况及财务指标的具体情况 [2] 参会人员 - 参会人员包括董事长仝小飞、总经理金璐、董事会秘书张以涛、财务总监任铁及独立董事苏坤 [2] - 如有特殊情况参会人员可能进行调整 [2] 投资者参与方式 - 投资者可通过互联网登录上证路演中心在线参与本次业绩说明会 [2] - 说明会召开后投资者可通过上证路演中心查看会议召开情况及主要内容 [3] 联系方式 - 联系人：公司董事会办公室 电话：0572-8370557 邮箱：sxxcyq@163.com [3]

公司经营情况 - 2024年营业收入10.15亿元，同比增长13.81% [25] - 归属于上市公司股东的净利润-6560万元，同比下降156.55% [6][25] - 扣除非经常性损益的净利润-7809万元，同比下降171.59% [6][25] - 总资产44.48亿元，同比增长65.58% [25] - 经营活动产生的现金流量净额未披露具体数据 [25] 业务发展 - 公司形成低温储藏设备用玻璃门体和光伏玻璃两大核心业务 [5] - 低温储藏设备业务保持稳健盈利能力 [5] - 光伏玻璃业务因行业低迷和产能爬坡缓慢导致亏损 [5] - 国华金泰项目一期已投入24.07亿元，其中工程设备投资12.32亿元 [7] - 光伏玻璃B窑已于2024年7月点火试生产 [7] 财务数据变动 - 应收账款3.18亿元，同比增长43.75% [27] - 存货2.21亿元，同比增长99.58% [27] - 固定资产20.41亿元，同比增长761.35% [28] - 应付账款10.44亿元，同比增长256.01% [28] - 财务费用2882万元，同比增长353.46% [28] 关联交易 - 拟向控股子公司国华金泰增资5.6亿元 [36] - 国华金泰2024年亏损2.23亿元，资产负债率101.89% [39] - 增资后公司持股比例保持80%不变 [39] - 关联方金东安泰同比例增资1.4亿元 [36] 公司治理 - 2024年召开9次董事会会议 [8] - 独立董事积极履职，发表独立意见 [9] - 董事会下设四个专门委员会有效运作 [10] - 2024年召开4次股东大会 [11] 未来计划 - 2025年聚焦两大核心业务发展 [13] - 加快定增事项落地实施 [13] - 强化内控管理和风险管理 [14] - 持续完善公司治理制度 [16] - 提升信息披露质量和投资者关系管理 [16]

业绩数据 - 2024年度公司营业收入101,549.68万元，同比增长13.81%[2] - 2024年度归母净利润-6,560.34万元，同比下降156.55%[2] - 2024年度扣非归母净利润-7,808.54万元，同比下降171.59%[2] - 2024年度营业成本87,323.92万元，同比增长27.47%[4] - 2024年度毛利额14,225.75万元，同比下降31.35%[4] - 2024年度管理费用8,884.58万元，同比增长152.91%[4] - 2024年度财务费用2,882.54万元，同比增长353.46%[4] - 2025年1 - 3月公司营业收入37,139.00万元，同比增长46.36%[12] - 2025年1 - 3月归母净利润1,029.62万元，同比下降50.02%[12] - 2025年1 - 3月扣非归母净利润949.40万元，同比下降52.36%[12] - 2025年1 - 3月营业成本31,363.92万元，较2024年同期增长63.50%[15] - 2025年1 - 3月净利润541.79万元，较2024年同期减少67.96%[15] 国华金泰影响 - 2023年9月公司以4,000万元对国华金泰增资，取得80%股权[7] - 2024年度国华金泰净利润-22,340.11万元，计提资产减值损失7,801.96万元[9] - 剔除国华金泰影响后，2024年公司归母净利润同比上涨14.34%[5] - 剔除国华金泰，2024年公司原有业务收入减少5,900.45万元，同比下降6.61%[10] - 2025年一季度国华金泰毛利率7.28%，因生产工艺等因素致亏损[17] - 剔除国华金泰，2025年一季度公司原有业务收入减少2,416.90万元，同比降9.52%[17] 其他事项 - 本次向特定对象发行募集资金预计不超57,623.89万元，用于补充流动资金[23] - 2024年及2025年1 - 3月经营业绩下滑未对公司持续经营能力产生重大不利影响[21] - 公司经营业绩变动不会对本次募投项目产生重大不利影响[23] - 2024年及2025年1 - 3月经营业绩下滑不构成本次向特定对象发行股票的实质性障碍[24] - 审计三星新材公司2022 - 2024年财务报表，出具无保留意见《审计报告》[27] - 三星新材公司盈利能力下降，但财务状况与业务发展匹配[27] - 三星新材公司管理层及核心技术人员稳定[27] - 三星新材公司未发生未披露重大关联交易[28] - 三星新材公司及其相关人员无重大诉讼、仲裁和股权纠纷[28] - 三星新材公司自2025年2月10日至承诺函出具日仍符合发行上市条件[30]