公司融资计划 - 豪威集团计划在香港进行首次公开发行，公开发售股份数量为4580万股 [1] - 公司通过此次香港公开发售，计划筹集最多48亿港元资金 [1]

公司上市与发行概况 - 豪威集团计划于2025年12月31日至2026年1月7日进行H股全球发售，预计于2026年1月12日在联交所主板开始买卖 [1] - 公司计划全球发售4580万股H股，其中香港发售占10%，国际发售占90%，并设有15%的超额配售权 [1] - 每股发售价定为104.8港元，每手买卖单位为100股 [1] 公司业务与市场地位 - 公司是一家全球化Fabless半导体设计公司，主要产品为CMOS图像传感器，并从事图像传感器、显示及模拟三大解决方案业务 [1] - 公司产品服务于智能手机、汽车、医疗、安防及机器视觉、智能眼镜、端侧AI等高增长行业 [1] - 按2024年图像传感器解决方案收入计，公司为全球第三大数字图像传感器供应商，市场份额达13.7% [2] 公司财务表现 - 公司收入从2022年的人民币200亿元增长4.7%至2023年的人民币210亿元，并在2024年增长22.5%至人民币257亿元 [2] - 公司收入从截至2024年6月30日止6个月的人民币121亿元增长15.3%至截至2025年6月30日止6个月的人民币139亿元 [2] 基石投资者情况 - 公司已与包括Wildlife Willow Limited、UBS AM Singapore、华勤通讯等在内的多家基石投资者订立投资协议 [3] - 基石投资者同意按发售价认购总金额约2.79亿美元的发售股份 [3] 募集资金用途 - 假设超额配售权未行使，按最高发售价计算，公司预计从全球发售获得所得款项净额约46.93亿港元 [4] - 约70%的募集资金将在未来五至十年用于投资关键技术的研发，以保持在先进传感、显示及模拟解决方案领域的领先地位 [4] - 约10%的资金将用于强化全球市场渗透及业务扩张，另外约10%将用于战略投资及收购以产生协同效应并拓展新兴领域 [4] - 约10%的募集资金将用于营运资金及一般公司用途 [4]

公司概况与市场地位 - 公司是一家全球化Fabless半导体设计公司，CMOS图像传感器是其主要产品，业务模式为Fabless [1] - 公司拥有三大业务线：图像传感器解决方案、显示解决方案以及模拟解决方案，服务智能手机、汽车、医疗、安防及机器视觉、智能眼镜、端侧AI等高增长行业 [1] - 按2024年图像传感器解决方案收入计，公司是全球第三大数字图像传感器供应商，市场份额为13.7% [2] 财务表现 - 公司收入由2022年的人民币200亿元增长4.7%至2023年的人民币210亿元 [2] - 公司收入在2024年增长22.5%至人民币257亿元 [2] - 公司收入由截至2024年6月30日止6个月的人民币121亿元增长15.3%至截至2025年6月30日止6个月的人民币139亿元 [2] 本次H股发行详情 - 公司于2025年12月31日至2026年1月7日招股，拟全球发售4580万股H股，其中香港发售占10%，国际发售占90%，另有超额配售权15% [1] - 每股发售价为104.8港元，每手100股，预期H股将于2026年1月12日上午九时正在联交所主板开始买卖 [1] - 假设最高发售价为每股104.80港元及超额配售权未获行使，公司估计将从全球发售收到所得款项净额约46.93亿港元 [4] 基石投资者 - 公司已与Wildlife Willow Limited、UBS AM Singapore、FOL、华勤通讯、天进贸易、PST、JSC International Investment Fund SPC、Ghisallo Fund Master Ltd、大家人寿及中邮理财等基石投资者订立基石投资协议 [3] - 基石投资者已同意按发售价认购总金额约2.79亿美元可购买的发售股份数目 [3] 募集资金用途 - 约70%的募集资金净额将在未来五至十年用于投资关键技术的研发，以保证在先进传感技术、先进显示技术及模拟解决方案的持续领先地位 [4] - 约10%的募集资金净额将在未来五至十年用于强化全球市场渗透及业务扩张 [4] - 约10%的募集资金净额将用于战略投资及/或收购，重点聚焦能产生协同效应、提升设计能力、工艺技术与供应链能力及支持向中国、日本及韩国的运动相机及机器人等新兴领域横向拓展的机遇 [4] - 约10%的募集资金净额将用于营运资金及一般公司用途 [4]

公司上市计划 - 豪威集团计划全球发售4580万股H股 其中香港发售458万股 国际发售4122万股 发售股份数量可重新分配并视超额配售权行使情况而定 [1] - 招股期为2025年12月31日至2026年1月7日 预期定价日为2026年1月8日 [1] - 发售价将不高于每股104.80港元 每手买卖单位为100股 [1] 上市安排与中介机构 - 预计H股将于2026年1月12日在香港联交所开始买卖 [1] - 本次发行的联席保荐人为瑞银UBS、中金公司CICC、PASCHK以及广发证券GF Securities [1]

公司港股上市进程 - 豪威集团于2025年6月27日首次向港交所递交上市申请 [1] - 该份招股书于2025年12月27日因满6个月而失效 [1] - 上市联席保荐人为瑞银集团、中金公司、PASCHK及广发证券香港 [1] 公司行业地位与业务概览 - 按2024年收入计，公司为全球前十大Fabless（无晶圆厂）半导体公司之一 [2] - 按2024年图像传感器解决方案收入计，公司为全球第三大数字图像传感器供应商 [2] - 公司拥有全面的产品线，主要包括图像传感器解决方案、显示解决方案以及模拟解决方案三大产品线 [2] - 公司是全球为数不多拥有全面的产品线和强大设计能力的IC设计公司之一 [2] 公司产品应用与市场策略 - 公司产品及解决方案服务于智能手机、汽车、医疗、安防及新兴市场（如机器视觉、智能眼镜及端侧AI）等高增长行业 [2] - 公司能够设计、开发和销售多种高性能、高度集成的半导体解决方案，广泛应用于多种行业重要领域 [2] - 公司正在持续扩大产品和解决方案的品类与覆盖范围 [2]

公司港股上市进展 - 豪威集团于2025年6月27日递交的港股招股书，因满6个月于2025年12月27日失效 [1] - 递表时的联席保荐人为瑞银集团、中金公司、PASCHK、广发证券香港 [1] - 公司于2025年7月11日发布整体协调人委任（经修订）公告，并于2025年12月14日呈交了聆讯后资料集 [2] 公司行业地位与业务概览 - 按2024年收入计，豪威集团为全球前十大Fabless（无晶圆厂）半导体公司之一 [2] - 按2024年图像传感器解决方案收入计，公司为全球第三大数字图像传感器供应商 [2] - 公司拥有全面的产品线，主要包括图像传感器解决方案、显示解决方案以及模拟解决方案三大产品线 [2] - 公司是全球为数不多拥有全面的产品线和强大设计能力的IC设计公司之一，能够设计、开发和销售多种高性能、高度集成的半导体解决方案 [2] 产品应用与市场战略 - 公司的产品和服务应用于智能手机、汽车、医疗、安防及新兴市场（如机器视觉、智能眼镜及端侧AI）等高增长行业 [2] - 公司正在持续扩大产品和解决方案的品类与覆盖范围 [2]

公司港股上市进程 - 豪威集团于2025年6月27日首次向港交所递交上市申请 [1] - 该份招股书于2025年12月27日因满6个月而失效 [1] - 公司首次递表时的联席保荐人为瑞银集团、中金公司、PASCHK及广发证券香港 [1] 公司行业地位与业务概览 - 按2024年收入计，豪威集团为全球前十大Fabless（无晶圆厂）半导体公司之一 [2] - 按2024年图像传感器解决方案收入计，公司为全球第三大数字图像传感器供应商 [2] - 公司主要经营三大产品线：图像传感器解决方案、显示解决方案以及模拟解决方案 [2] - 公司正持续扩大产品品类和覆盖范围，服务于智能手机、汽车、医疗、安防及机器视觉、智能眼镜、端侧AI等新兴市场 [2] - 公司是全球少数拥有全面产品线和强大设计能力的IC设计公司之一，能够设计、开发和销售多种高性能、高度集成的半导体解决方案 [2]

公司上市动态 - 豪威集团已通过港交所上市聆讯 冲刺A+H两地上市 [1][4] - 公司已于12月9日获中国证监会境外上市备案 计划发行不超过7367.02万股H股 [1][4] - 赴港上市目的为加快国际化战略及海外业务发展 增强境外融资能力 [3][6] 公司背景与业务 - 公司前身为韦尔股份 于2024年6月11日更名为豪威集团 [2][5] - 豪威集团（韦尔股份）由虞仁荣于2007年成立 而豪威科技于1995年5月在美国注册成立 [2][5] - 公司与日本索尼、韩国三星并称为全球三大主要图像传感器供应商 [2][5] - 公司主要从事三大产品线：图像传感器解决方案、显示解决方案以及模拟解决方案 [2][5] - 产品服务于智能手机、汽车、医疗、安防及机器视觉、智能眼镜、端侧AI等高增长行业 [2][5] - 公司是全球为数不多拥有全面产品线和强大设计能力的IC设计公司之一 [2][6] - 按2024年收入计 在全球十大Fabless IC设计公司中 豪威集团是拥有全面业务线和强大设计能力的三家公司之一 [2][6] 财务业绩表现 - 2022年、2023年、2024年营收分别为200.40亿元、209.84亿元、257.07亿元 [2][6] - 2025年前9个月实现营收217.83亿元 同比增长15.2% [3][6] - 2025年前9个月净利润为32.1亿元 同比增长35% [3][6] - 2025年前9个月扣非后净利润为30.6亿元 同比增长33.45% [3][6]

公司财务与资本运作 - 豪威集团（603501.SH）将于2025年12月29日支付其可转换公司债券“韦尔转债”的利息 [1] - 本次付息对应的计息期间为2024年12月28日至2025年12月27日 [1] - 该可转换公司债券于2020年12月28日公开发行 [1]

韦尔转债基本信息 - 发行数量2440万张，总额24.40亿元[4] - 期限2020年12月28日至2026年12月27日[4] - 初始转股价222.83元/股，最新161.84元/股[7] 票面利率及付息 - 第四年票面利率1.8%，每张兑息1.8元（含税）[9][10] - 付息债权登记日2025年12月26日，除息和付息日29日[5][11] 不同投资者派息 - 个人投资者每张实际派息1.44元（税后）[14] - 居民企业每张派息1.8元（含税）[14] - 部分非居民企业每张派息1.8元（含税）[15]