公司概况与市场地位 - 公司是一家全球化Fabless半导体设计公司，CMOS图像传感器是其主要产品，业务模式为Fabless [1] - 公司拥有三大业务线：图像传感器解决方案、显示解决方案以及模拟解决方案，服务智能手机、汽车、医疗、安防及机器视觉、智能眼镜、端侧AI等高增长行业 [1] - 按2024年图像传感器解决方案收入计，公司是全球第三大数字图像传感器供应商，市场份额为13.7% [2] 财务表现 - 公司收入由2022年的人民币200亿元增长4.7%至2023年的人民币210亿元 [2] - 公司收入在2024年增长22.5%至人民币257亿元 [2] - 公司收入由截至2024年6月30日止6个月的人民币121亿元增长15.3%至截至2025年6月30日止6个月的人民币139亿元 [2] 本次H股发行详情 - 公司于2025年12月31日至2026年1月7日招股，拟全球发售4580万股H股，其中香港发售占10%，国际发售占90%，另有超额配售权15% [1] - 每股发售价为104.8港元，每手100股，预期H股将于2026年1月12日上午九时正在联交所主板开始买卖 [1] - 假设最高发售价为每股104.80港元及超额配售权未获行使，公司估计将从全球发售收到所得款项净额约46.93亿港元 [4] 基石投资者 - 公司已与Wildlife Willow Limited、UBS AM Singapore、FOL、华勤通讯、天进贸易、PST、JSC International Investment Fund SPC、Ghisallo Fund Master Ltd、大家人寿及中邮理财等基石投资者订立基石投资协议 [3] - 基石投资者已同意按发售价认购总金额约2.79亿美元可购买的发售股份数目 [3] 募集资金用途 - 约70%的募集资金净额将在未来五至十年用于投资关键技术的研发，以保证在先进传感技术、先进显示技术及模拟解决方案的持续领先地位 [4] - 约10%的募集资金净额将在未来五至十年用于强化全球市场渗透及业务扩张 [4] - 约10%的募集资金净额将用于战略投资及/或收购，重点聚焦能产生协同效应、提升设计能力、工艺技术与供应链能力及支持向中国、日本及韩国的运动相机及机器人等新兴领域横向拓展的机遇 [4] - 约10%的募集资金净额将用于营运资金及一般公司用途 [4]