债券发行 - 2023年8月18日发行可转换公司债券576.00万张，总额57,600.00万元，期限6年[5] 上市与转股 - 2023年9月13日“荣23转债”上市，初始转股价15.74元/股[6] - 转股起止日期为2024年2月26日至2029年8月17日[5][6] 价格调整 - 2024年1月18日转股价格修正为12.06元/股[6] - 2024年5月10日转股价格调整为11.58元/股[7] 触发条件 - 2024年7月22日至8月6日，或触发转股价格向下修正条件[4][10]

| 证券代码：603165 | 证券简称：荣晟环保 | 公告编号：2024-051 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113676 | 转债简称：荣 23 转债 | | 浙江荣晟环保纸业股份有限公司 浙江荣晟环保纸业股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 3 月 10 日、2024 年 3 月 29 日召开第八届董事会第四次会议和 2023 年年度股东大会，逐 项审议并通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，同意公司使用 自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于减少公司注册资本。本次回购 价格不超过人民币 15.52 元/股（含本数），回购金额不超过人民币 12,000 万元（含 本数），不低于 6,000 万元（含本数），回购期限为自股东大会审议通过回购方案 之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 11 日、2024 年 3 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江荣晟环保纸业股份有 限公司关于回购公司股份预案暨公司"提质增效重回报"行动方案的公告》（公告 编号：2024-025）、《浙江荣 ...

| 证券代码：603165 | 证券简称：荣晟环保 公告编号：2024-049 | | --- | --- | | 转债代码：113676 | 转债简称：荣 转债 23 | 浙江荣晟环保纸业股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 累计转股情况：截至 2024 年 6 月 30 日，累计共有人民币 41,000 元"荣 23 转债"已转换为浙江荣晟环保纸业股份有限公司（以下简称"公司"）A 股股 票，累计转股数为 3,492 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 0.0013%。 未转股可转债情况：截至 2024 年 6 月 30 日，尚未转股的"荣 23 转债" 金额为人民币 575,959,000 元，占可转债发行总量的 99.9929%。 本季度转股情况：自 2024 年 4 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日期间，共有人 民币 30,000 元"荣 23 转债"转换为公司 A 股股票，因转股形成的股份数量为 2,585 股。 一、可转债发行上 ...

| 证券代码：603165 | 证券简称：荣晟环保 | 公告编号：2024-050 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113676 | 转债简称：荣 23 转债 | | 浙江荣晟环保纸业股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/3/11 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待股东大会审议通过后 12 个月 | | 预计回购金额 | 6,000 万元~12,000 万元 | | 回购用途 | √减少注册资本 □用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 5,077,356 股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 1.82% | | 累计已回购金额 | 58,350,178.59 元 | | 实际回购价格区间 | 10.20 元/股~12.00 元/股 | 一、 回购股份的基本情 ...

债券代码：113676 债券简称：荣23转债 浙江荣晟环保纸业股份有限公司 公司债券受托管理事务报告 （2023年度） （注册地址：浙江平湖经济开发区镇南东路588号） 债券受托管理人 广发证券股份有限公司 （注册地址：广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室） 二〇二四年六月 重要声明 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"或"保荐机构"）编制本报 告的内容及信息均来源于发行人对外披露的《浙江荣晟环保纸业股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券证券募集说明书》（以下简称"募集说明书"） 《浙江荣晟环保纸业股份有限公司2023年年度报告》等相关公开信息披露文件、 浙江荣晟环保纸业股份有限公司（以下简称"荣晟环保"、"发行人"或"公司"） 提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为广发证券所作的承诺 或声明。 1 | | | | 第一章 | 受托管理的公司债券概况 3 | | --- | --- | | 第二章 | 受托管理人履行职责情况 16 | | 第三章 | ...

| 回购方案首次披露日 | 2024/3/11 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待股东大会审议通过后 12 个月 | | 预计回购金额 | 60,000,000 元~120,000,000 元 | | 回购用途 | √减少注册资本 □用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 4,301,596 股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 1.54% | | 累计已回购金额 | 50,234,045.29 元 | | 实际回购价格区间 | 11.28 元/股~12.00 元/股 | 一、 回购股份的基本情况 浙江荣晟环保纸业股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 3 月 10 日、2024 年 3 月 29 日召开第八届董事会第四次会议和 2023 年年度股东大会，逐 项审议并通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，同意公司使用 自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于减少公司注册资本。本次回购价 格不超过人民币 15.52 元/股（含本数），回购金额不超过人民币 12 ...

公司发展规划 - 公司将紧紧围绕"1+2+3+N"发展战略,狠抓快干推进重点项目建设,包括建设总部经济楼、创建研发和孵化中心,发展再生环保纸、绿色包装箱和芳纶新材料三大产业[1] - 公司将继续扎实推进募集资金投资项目建设,争取募投项目早日投产并实现预期效益,扩大企业规模,增强公司竞争优势和盈利能力[1] - 公司将持续加大研发投入,加快绿色科技创新和数智技术、绿色技术推广应用,推动产业链深度融合,不断往高附加值延伸的产业链布局[1] - 公司将持续开展节能升级改造,采用行业先进的清洁生产技术和污染治理措施,进一步提升公司绿色制造水平[1] 财务分析 - 公司2024年一季度毛利率同比上升2.7%,主要系材料成本下降幅度大于产成品价格下降幅度,以及产量增加摊薄了单位制造成本[3] - 公司2024年一季度末净资产同比增加2.55亿元,导致净资产收益率下降[3] - 公司2024年一季度投资性净现金流出现负值,主要系本期购买交易性金融资产增加[3] 可转债项目进展 - 公司发行5.76亿元可转债募集项目已按计划有序推进,其中年产5亿平方绿色智能包装产业园项目(一期)已部分完成建设并投产运行[3] - 公司"荣23转债"已开始转股,转股的起止日期为2024年2月26日至2029年8月17日[3] 生产能力 - 公司现有三条瓦楞原纸生产线,2023年瓦楞原纸产量为54.32万吨[2][3] - 公司近年来新建产能主要为年产5亿平方绿色智能包装产业园项目(一期),该项目已部分完成建设并投产运行[2][3]

公司活动信息 - 活动类别为业绩说明会，于2024年5月29日13:00 - 14:00通过网络文字互动问答方式召开 [2] - 参与人员为通过网络文字互动参与的投资者，上市公司接待人员包括董事长冯荣华、副总裁兼董事会秘书胡荣霞、财务总监沈卫英、独立董事蔡明灯 [2] - 活动地点为上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com） [2] 公司发展规划 - 2024年是创新攻坚之年，围绕“1 + 2 + 3 + N”发展战略推进重点项目建设，如总部经济项目 [2][3] - 继续推进募集资金投资项目建设，争取早日投产实现效益，扩大规模增强竞争力 [3] - 加大研发投入，推动绿色科技创新和数智、绿色技术应用，延伸产业链 [3] - 开展节能升级改造，提升绿色制造水平 [3] 财务与资金情况 - 截至2024年一季度，总资产约42.70亿元，归属于上市公司股东的净资产约23.25亿元，短期借款为满足经营流动资金需要，在合理区间内 [3] - 2024年一季度毛利率同比上升2.7%，原因是材料成本下降幅度大于产成品价格下降幅度及产量增加摊薄单位制造成本 [4] - 2024年一季度末净资产同比增加2.55亿元，导致净资产收益率下降 [4] - 投资性净现金流出现负值是因为本期购买交易性金融资产增加 [4] 生产线与产能情况 - 现有三条瓦楞原纸生产线，2023年瓦楞原纸产量为54.32万吨 [3] - 近年来新建年产5亿平方绿色智能包装产业园项目，一期已部分完成建设并投产运行 [3][4] 可转债情况 - 可转债募投项目按计划推进，年产5亿平方绿色智能包装产业园项目（一期）已部分投产 [4] - “荣23转债”已开始转股，转股起止日期为2024年2月26日至2029年8月17日 [4]

| 证券代码：603165 | 证券简称：荣晟环保 | 公告编号：2024-047 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113676 | 转债简称：荣 23 转债 | | 浙江荣晟环保纸业股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份比例达到 总股本 1%暨回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/3/11 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待股东大会审议通过后 12 个月 | | 预计回购金额 | 60,000,000 元~120,000,000 元 | | 回购用途 | √减少注册资本 □用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 2,848,996 股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 1.02% | | 累计已回购金额 | 33,658,869.68 元 | | 实际回购价格区间 | 11.52 元/股~12 ...

公司基本信息 - 证券代码 603165，证券简称荣晟环保，转债代码 113676，转债简称荣 23 转债 [1] - 投资者关系活动类别为特定对象调研、现场参观、电话会议，时间为 2024 年 5 月 7 日 - 5 月 22 日，参与单位众多，上市公司接待人员有董事会秘书、副总裁胡荣霞和财务总监沈卫英 [2] 业绩增长原因 - 加大研发投入和生产能力建设，开拓市场，拓宽销售半径，保持订单充足，推行精益化管理，通过以势定销、节能降耗、市场化考核等措施降本增效 [2][3] - 2023 年产能释放，产量、销量增加，主要原材料价格下降，产品毛利率上升，净利润增加 [3] 销售端优势 - 注重长尾客户开发和维护，储备客户多，有庞大中小优质客户群 [3] - 销售人员定期拜访客户，建立定制数据库并及时更新，根据客户资信能力匹配管理系统，配套风险管控机制，客户满意度高 [3] 芳纶新材料项目 - 投资建设“年产 4000 吨高性能纸基新材料项目”，包括 1000 吨/年航空级蜂窝基材、1000 吨/年 H 级绝缘材料、2000 吨/年复合防护绝缘材料 [3] - 项目处于前期阶段，有序推进，旨在打造第二个盈利增长点，提升综合实力和市场竞争力 [3] 采购与分红情况 - 采购废纸通过市场化收购，主要由废纸回收站供货和工业企业包装材料回收 [4] - 2023 年每股派息 0.49 元，总分红金额约 1.3 亿元，2022 年以来两次实施股份回购计划 [4] 下半年计划 - 加大研发投入，推动技术进步 [4] - 推进重点项目建设，如总部经济项目，该项目是“1 + 2 + 3 + N”发展战略关键一步，新总部大楼将作为管理、决策和研发中心 [4] - 推进募集资金投资项目建设，争取早日投产实现效益，扩大规模，增强竞争力和抗风险能力 [4] 公司主要优势 产业链协同 - 热电联产利用余热烘干纸张，降低成本，减少对外依赖，还可对外销售蒸汽 [5] - 通过子公司延伸产业链，了解包装行业需求，制定生产经营计划，完善的产业链可防上下游波动风险，稳定经济效益 [5] 产品结构 - 产品覆盖 A 级牛皮箱板纸、AA 级高强瓦楞原纸、高密度纸板等 [5] - 率先开发并量产 AA 级低克重高强瓦楞纸特色产品，满足顾客需求，提升影响力 [5] 区位 - 位于上海、杭州、苏州中心，华东地区纸及纸板消费市场大，提供销售和原材料供应市场 [5] - 紧邻上海，水陆交通便捷，有运输成本优势 [5] 设备及技术研发 - 引进一流造纸设备，自动化程度高，能耗和取水量低，产品质量稳定 [6] - 研发体系完善，投入逐年增长，有 100 余人研发团队，与多所科研院所、高校合作 [6] - 2021 年第四次被认定为国家高新技术企业，建有省级企业研究院等 [6] - 核心专利技术实现用国产废纸生产再生环保纸 [6] 循环经济 - 以废纸为原料生产再生纸，符合产业政策，节约林木资源，实现资源循环利用 [6] - 在废水、废料、废气处理方面居行业前列 [6] 环保 - 坚持绿色效益和社会责任理念，积累先进环保技术 [6] - 通过先进工艺和技术减少污水排放、降低 COD 浓度，解决污泥污染问题 [6] 管理 - 核心管理人员有专业背景和从业经验，了解行业发展 [7] - 管理团队能制定长远战略规划，合理决策并有效实施，是公司竞争和可持续发展保证 [7] 热电联产 - 热电联产系统高效利用能源，是解决能源与环境问题重要技术途径 [7] - 蒸汽除自用外，供应园区内众多世界 500 强企业，达成战略合作 [7] - 践行环保理念，探索余热发电技术，节约燃料，提高供热质量 [7] 数字化运营 - 上线智慧运营系统，打造荣晟环保纸基新材料工业互联网平台 [7] - 平台涵盖多方面管理，消除信息孤岛，实现生产透明化等，为公司提供数据支撑，构建数字化竞争力体系 [7] 原材料管控 - 采购环节通过集中采购和资金保障优势管控成本，改革结算周期，缩短付款周期，吸引优质客户 [7][8] - 验收环节运用红外线检测等技术测量废纸含水量，定级、定量、定价，保障原材料品质和利用率，促进合作共赢 [8]