业绩总结 - 2024年度公司营业收入为12.403196463亿元，同比下降1.6%[6][23] - 公司本期净利润5173.149526万元，同比下降43.6%[23] - 某公司2024年度营业收入5.3617250704亿元，同比增长37.1%[24] - 公司本期基本每股收益0.19元，同比下降45.7%[23] - 某公司2024年度投资收益3334.426449万元，同比下降46.4%[24] - 公司本期销售费用2464.776434万元，同比增长16.8%[23] - 某公司2024年度研发费用2133.940264万元，同比增长12.2%[24] - 公司本期财务费用1194.580785万元，同比增长71.9%[23] 财务数据 - 截至2024年12月31日，公司商誉账面原值为2.9106678024亿元，减值准备为4790.41303万元，账面价值为2.4316264994亿元[7][8] - 流动资产合计期末数为1000912672.08元，上年年末数为943210965.46元[18] - 流动负债合计期末数为483711250.73元，上年年末数为604630555.86元[18] - 货币资金期末数为284959404.76元，上年年末数为165634214.07元[18] - 应收账款期末数为363008281.01元，上年年末数为423201530.69元[18] - 长期借款期末数为331614614.51元，上年年末数为185365768.75元[18] 现金流情况 - 本期销售商品、提供劳务收到的现金为12.04亿元，上年同期为11.34亿元[25] - 本期收到的税费返还为5090.2万元，上年同期为5467.2万元[25] - 本期经营活动产生的现金流量净额为2.57亿元，上年同期为856.2万元[25] - 本期收回投资收到的现金为4036.4万元，上年同期为1.55亿元[25] - 本期投资活动产生的现金流量净额为 - 8958.1万元，上年同期为5608万元[25] - 本期取得借款收到的现金为4.27亿元，上年同期为4.38亿元[25] - 本期筹资活动产生的现金流量净额为 - 5484.3万元，上年同期为 - 6277.5万元[25] 资产减值与信用损失 - 传感器业务不同账期合同资产、应收账款、其他应收款有不同预期信用损失率[68] - 动力总成业务不同账期合同资产、应收账款、其他应收款有不同预期信用损失率[73] 业务预测 - 传感器事业部资产组预测期5年，预测期内收入增长率11.35% - 58.99%、利润率 - 2.40% - 11.57%，稳定期收入增长率0%、利润率11.57%，税前折现率10.135%[174]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年5月15日14点30分在上海青浦召开[5] - 网络投票2025年5月15日进行，交易系统和互联网投票时间不同[7] - 审议9项议案，非审议事项为听取《2024年度独立董事述职报告》[9][10] 表决相关 - 4、5、6、7、9号议案对中小投资者单独计票[11] - 5号议案关联股东回避表决，涉及上海华涧投资等[11] 其他 - A股股权登记日2025年5月8日，代码603121，简称华培动力[16] - 登记时间2025年5月9日，地点上海青浦崧秀路218号3楼[19] - 股东大会会期半天，出席人员费用自理[21]

证券代码：603121 证券简称：华培动力 公告编号：2025-010 上海华培数能科技（集团）股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海华培数能科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事 会第十二次会议通知已于 2025 年 4 月 11 日以邮件方式通知全体监事。本次会议 于 2025 年 4 月 23 日（星期三）在上海市青浦区崧秀路 218 号以现场结合通讯的 方式召开。会议由公司监事会主席范宝春先生主持，会议应出席监事 3 人，实际 出席监事 3 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律 法规的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《2024 年年度报告全文及摘要》 监事会认为： 1、公司 2024 年年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公 司章程》和公司内部管理制度等各项规定； 2、公司 2024 年年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证 券交易所的各项规定，所包 ...

会议信息 - 第三届董事会第十六次会议于2025年4月23日召开，9位董事全部出席[1] 报告审议 - 审议通过《2024年年度报告全文及摘要》，需提交股东大会审议[2] - 审议通过《2025年第一季度报告》[3] 薪酬方案 - 《公司2025年度董事薪酬方案》提交股东大会审议[11] - 《公司2025年度高级管理人员薪酬方案》6票同意通过[12] 其他议案 - 多项议案获通过，部分需提交股东大会审议，详见2025年4月25日披露文件[8][16][17][18][21][22]

会议情况 - 2024年董事会召开6次会议、1次独立董事专门会议、4次股东大会[5] - 2024年独立董事参加审计委员会会议4次、提名委员会会议2次[5] 独立董事情况 - 2024年独立董事现场工作时间满15个工作日[10] - 独立董事及其直系亲属等未持有公司1%或以上股份[3] - 独立董事未在持有公司5%以上股份股东单位任职[3] 公司决策情况 - 2024年9月25日审议通过变更会计师事务所议案[12] - 2024年度未涉及多项决策变更及计划制定[14]

会议情况 - 2024年董事会召开6次会议，1次独董专门会议，4次股东大会[5] - 2024年独董参加审计会5次、薪酬考核会1次[5] - 2024年9月25日审议通过变更会计师事务所议案[12] 报告编制 - 2024年编制多份报告[11] 其他事项 - 2024年独董现场工作满15个工作日[10] - 独董确认满足独立性要求[4] - 关联交易定价合理[11] - 非独董提名程序规范[12] - 2024年未涉及特定事项[13] - 2025年独董将提升业绩[15]

上海华培数能科技（集团）股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024 年度，本人作为上海华培数能科技（集团）股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办 法》等法律法规和《公司章程》的规定，认真履行独立董事职责，积极出席相关 会议，现将 2024 年度主要工作情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人葛蕴珊，男，1965 年 3 月出生，中国国籍，工学博士学位。主要工作 经历：1992 年 10 月至 1994 年 11 月任哈尔滨船舶工程学院博士后；1995 年 12 月至 1999 年 7 月，任北京理工大学车辆学院副教授；1999 年 8 月至今，任北京 理工大学机械与车辆学院教授；2012 年 9 月至 2018 年 10 月任深圳市安车检测 股份有限公司独立董事；2015 年 12 月至 2022 年 10 月任昆明云内动力股份有限 公司独立董事；2017 年 4 月至 2023 年 6 月，兼任安徽全柴动力股份有限公司独 立董事；2021 年 11 月至今，兼任安徽艾可蓝环保股份有限公司独立董事。20 ...

收入和利润（同比环比） - 营业收入为2.76亿元人民币，同比下降19.16%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为1441.97万元人民币，同比下降61.97%[3] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1058.29万元人民币，同比下降69.34%[3] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.04元人民币，同比下降63.64%[3] - 加权平均净资产收益率为1.16%，同比下降1.88个百分点[3] - 2025年第一季度营业总收入为2.76亿元，同比下降19.2%（2024年第一季度为3.42亿元）[18] - 2025年第一季度净利润为1187.51万元，同比下降66.4%（2024年第一季度为3538.17万元）[19] - 归属于母公司股东的净利润为1441.97万元，同比下降62.0%（2024年第一季度为3792.09万元）[19] - 2025年第一季度基本每股收益为0.04元/股，同比下降63.6%（2024年同期为0.11元/股）[19] 成本和费用（同比环比） - 2025年第一季度营业成本为2.09亿元，占营业总收入比例75.7%（2024年同期为2.47亿元，占比72.2%）[18] - 2025年第一季度研发费用为1615.88万元，同比下降9.7%（2024年同期为1789.77万元）[18] 经营活动现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为1558.09万元人民币，同比下降83.99%[3] - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为2.8136亿元，同比下降18.76%（2024年第一季度为3.4633亿元）[20] - 2025年第一季度经营活动现金流入小计为3.0302亿元，同比下降16.64%（2024年第一季度为3.6352亿元）[20] - 2025年第一季度经营活动现金流出小计为2.8744亿元，同比上升7.98%（2024年第一季度为2.6617亿元）[20] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为1558.09万元，同比下降84%（2024年第一季度为9734.41万元）[20] 投资活动现金流量 - 2025年第一季度投资活动现金流出小计为1.3512亿元，同比大幅增加（2024年第一季度为1768.46万元）[21] - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-1.3509亿元（2024年第一季度为-1768.42万元）[21] 筹资活动现金流量 - 2025年第一季度取得借款收到的现金为1.0180亿元，同比下降28.83%（2024年第一季度为1.4300亿元）[21] - 2025年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为2549.61万元，同比上升628.49%（2024年第一季度为350.16万元）[21] - 2025年第一季度现金及现金等价物净增加额为-9224.16万元（2024年第一季度为8330.82万元）[21] - 2025年第一季度期末现金及现金等价物余额为1.7745亿元，同比下降24.87%（2024年第一季度为2.3621亿元）[21] 资产和负债变化 - 总资产为21.30亿元人民币，较上年度末增长0.59%[4] - 归属于上市公司股东的所有者权益为12.46亿元人民币，较上年度末增长1.17%[4] - 货币资金从2024年底的284,959,404.76元降至2025年3月31日的193,284,878.79元[13] - 应收账款从2024年底的363,008,281.01元降至2025年3月31日的351,919,508.71元[13] - 存货从2024年底的264,917,459.02元增至2025年3月31日的278,364,765.39元[13] - 长期股权投资从2024年底的104,724,749.70元增至2025年3月31日的232,351,603.92元[13] - 固定资产从2024年底的577,235,277.19元降至2025年3月31日的560,105,068.16元[13] - 2025年3月31日非流动资产合计为12.25亿元，较2024年12月31日增长9.7%（11.67亿元）[14] - 2025年3月31日长期借款为3.59亿元，较2024年12月31日增长8.3%（3.32亿元）[14][15] - 2025年3月31日资产总计为21.30亿元，较2024年12月31日增长0.6%（21.18亿元）[14][15] - 2025年3月31日使用权资产为386.75万元，较2024年12月31日下降16.8%（464.81万元）[14] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为20,313人[8] - 上海华涧投资管理有限公司持股139,540,400股，占比41.22%，质押57,840,000股[8] - 吴怀磊持股24,692,616股，占比7.29%，质押9,540,000股[8] - 吴佳持股11,323,728股，占比3.34%，质押7,200,000股[8] - 闽侯磊佳咨询管理合伙企业持股3,511,404股，占比1.04%[8] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中，政府补助为455.87万元人民币[5] 管理层讨论和指引 - 市场需求节奏后移和行业竞争加剧是导致收入和利润下降的主要原因[6]

财务数据关键指标变化 - 2024年基本每股收益为0.19元/股，同比下降45.71%[26] - 2024年稀释每股收益为0.19元/股，同比下降45.71%[26] - 2024年扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.15元/股，同比上升7.14%[26] - 2024年加权平均净资产收益率为5.35%，同比下降4.53个百分点[26] - 2024年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为4.13%，同比上升0.14个百分点[26] - 2024年营业收入12.40亿元，同比下降1.6%[27][34] - 归属于上市公司股东的净利润6561.40万元，同比下降43.37%[27][34] - 归属于上市公司股东的扣非净利润5055.83万元，同比增长7.94%[27][34] - 经营活动产生的现金流量净额2.57亿元，同比大幅增长2905.72%[27] - 2024年第四季度归属于上市公司股东的净利润为-562.91万元，环比显著下滑[28] - 非经常性损益项目中政府补助金额为870.54万元，同比下降22.8%[29] - 交易性金融资产期末余额1000.70万元，当期对利润影响37.06万元[32] - 财务费用同比大幅增长71.97%，从6,946,315.42元增至11,945,807.85元[81] - 研发投入总额74,908,600.10元，占营业收入比例6.04%[83] - 经营活动现金流量净额同比激增2,905.72%，从8,561,549.73元增至257,336,440.04元[86] - 投资活动现金流量净额同比下降259.74%，从56,079,721.62元转为-89,581,273.45元[86] - 货币资金本期期末数为284,959,404.76元，占总资产比例13.46%，较上期增长72.04%[88] - 短期借款本期期末数为126,458,113.65元，占总资产比例5.97%，较上期减少53.31%[88] - 长期借款本期期末数为331,614,614.51元，占总资产比例15.66%，较上期增长78.90%[88] - 其他应收款本期期末数为20,603,992.51元，占总资产比例0.97%，较上期增长131.47%[88] - 合同负债本期期末数为12,922,137.63元，占总资产比例0.61%，较上期增长235.64%[88] - 一年内到期的非流动负债本期期末数为25,520,565.40元，占总资产比例1.21%，较上期增长665.47%[88] 各条业务线表现 - 戴姆勒酒杯项目2024年贡献销售额近1亿元，创公司历史单品年销售额纪录[35] - 博格华纳续约两大项目预计年均贡献销售额近亿元[35] - 公司为博世开发的天然气发动机压力温度传感器项目已于2024年二季度成功实现量产[36] - 公司竞标获得博世排气温度传感器项目，预计2025年二季度完成小批交付并在年内实现批量供货[36] - 公司获得比亚迪压力传感器及雨量阳光传感器项目定点，将于2025年年初开始小批量供货[36] - 公司第三代WPTC加热器实现体积降低15%、性能提升10%、成本下降15%[39] - 动力总成事业部-放气阀组件营业收入为790,391,076.18元，同比下降2.4%[67] - 动力总成事业部-涡轮壳和中间壳营业收入为111,561,849.20元，同比增加37.19%[67] - 传感器事业部-压力传感器营业收入为117,627,513.45元，同比下降2.79%[67] - 动力总成事业部-放气阀组件生产量同比下降7.94%至2,891.80万件，销售量同比下降9.25%至2,961.87万件，库存量同比下降20.99%至263.80万件[71] - 动力总成事业部-涡轮壳和中间壳生产量同比增长19.50%至151.53万件，销售量同比增长47.95%至160.85万件，库存量同比下降16.24%至48.07万件[71] - 传感器事业部-压力传感器生产量同比下降19.76%至241.51万件，销售量同比下降5.52%至247.20万件，库存量同比下降9.66%至53.22万件[71] - 动力总成事业部涡轮壳和中间壳销量同比增长47.95%至160.85万件，产量同比增长19.50%至151.53万件[93] - 传感器事业部温度传感器销量同比增长6.48%至187.37万件，但产量同比下降25.25%至169.99万件[93] 各地区表现 - 国内营业收入为813,846,346.35元，同比下降0.03%[68] - 国外营业收入为424,291,578.13元，同比下降4.68%[68] - 公司通过全球销售网络向奔驰、宝马、比亚迪等中高端乘用车品牌供应产品[55] - 公司借助博世项目出口欧洲的机会开拓海外乘用车及商用车传感器市场[118] - 公司通过全球销售网络重点布局欧洲、北美市场[118] 成本和费用 - 营业成本为914,713,958.08元，同比下降3.4%[63] - 制造业直接材料成本同比下降5.23%至436,641,847.02元，占总成本比例47.83%[74] - 制造业直接人工成本同比下降3.40%至100,896,491.35元，占总成本比例11.05%[74] - 动力总成事业部-放气阀组件直接材料成本同比下降1.91%至230,980,582.59元，占总成本比例44.55%[74] - 动力总成事业部-涡轮壳和中间壳直接材料成本同比下降22.29%至36,174,009.17元，占总成本比例35.35%[74] - 传感器事业部-压力传感器直接材料成本同比下降7.28%至60,607,780.72元，占总成本比例61.19%[74] - 传感器事业部-温度传感器直接人工成本同比增长38.64%至3,778,480.44元，占总成本比例8.81%[74] - 传感器事业部-速度位置传感器制造费用同比增长17.75%至5,786,145.40元，占总成本比例17.88%[74] - 外协加工费用同比下降30.05%，从5,734,370.33元降至4,011,094.10元[76] - 传感器事业部-尿素品质传感器营业成本同比下降15.31%，主要因优化工艺流程降低人工成本[78] - 涡轮壳和中间壳成本同比上升15.49%，主要因营业收入增加[77] - 动力总成的其他类产品成本同比下降18.80%，主要因营业收入下降[77] 管理层讨论和指引 - 公司计划在2025年完成陶瓷芯体产能扩充翻倍[117] - 公司计划在2025年下半年搭建全新自动化空调P+T产线并升级博世压力传感器生产线[117] - 公司对排气温度传感器和尿素品质传感器进行了专项VAVE提升活动以优化产品结构并降本[115] - 公司计划在2025年搭建升级全新PTC自动化产线并完成三代PTC产品生产及市场验证[117] - 公司深化与潍柴动力、一汽解放、比亚迪等核心客户的合作以提升单车传感器供应价值[118] - 公司利用盛美芯掌握的车规级MEMS压力芯片能力实现芯片自制[117] - 公司在中压传感器领域扩展陶瓷压力传感器的应用[117] - 公司持续加大研发投入以支持全球扩张战略，重点布局传感器事业部从商用车向乘用车领域拓展[119] - 公司动力总成业务将聚焦提升毛利率和规模效应，推进出海战略[107] - 公司已获得博世天然气发动机压力温度传感器、燃料电池温度压力传感器及电驱桥压力传感器等多个传感器项目[108] 其他重要内容 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税）[8] - 公司2023年12月7日更名为上海华培数能科技（集团）股份有限公司[15] - 公司控股股东为上海华涧投资管理有限公司[15] - 公司股东包括济南财金复星惟实股权投资基金合伙企业、宁波北岸智谷海邦创业投资合伙企业等[15] - 公司审计报告由天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具标准无保留意见[7] - 公司注册地址为上海市青浦区崧秀路218号3幢厂房[21] - 公司2024年年度报告备置地点为上海市青浦区崧秀路218号3楼董事会办公室[22] - 公司A股股票简称为华培动力，股票代码为603121[23] - 公司聘请的会计师事务所为天健会计师事务所（特殊普通合伙）[24] - 公司法定代表人姓名为吴怀磊[19] - 公司控股股东华涧投资承诺锁定期满后两年内每年减持不超过上一年度持股总数的5%[186][187] - 公司实际控制人吴怀磊承诺锁定期满后两年内每年减持不超过上一年度持股总数的5%[188][189] - 控股股东华涧投资若违规减持，违规所得归公司所有且剩余股票锁定期自动延长6个月[188] - 实际控制人吴怀磊若违规减持，违规所得归公司所有且剩余股票锁定期自动延长3个月[190] - 公司实际控制人吴怀磊承诺避免和减少关联交易，确保交易价格公允[199] - 控股股东华涧投资承诺严格执行关联交易回避制度，维护公司及其他股东权益[199]

关于上海华培数能科技（集团）股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：上海华培数能科技（集团）股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0571-8821 6888 1 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明……第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 3—4 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕 6875 号 上海华培数能科技（集团）股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了上海华培数能科技（集团）股份有限公司（以下简 称华培动力公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公 司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、 合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在 此基础上，我们审计了后附的华培动力公司管理层编制的 2024 年度《非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、 ...