会议安排 - 2025年第一次临时股东会8月18日15:00在上海青浦召开[9] - 会议由董事会召集[9] - 股东发言不超3分钟，同一股东不超两次[6] 人事变动 - 7月29日非独立董事兼总经理黄华波辞职，转岗任职[10] - 控股股东提名王雁丰为非独立董事候选人[10]

公司投资动态 - 德邦物流股份有限公司出资5000万元人民币成立全资子公司江苏精准德邦物流有限公司 [1] - 新公司注册资本为5000万元人民币 法定代表人为汪小飞 注册地位于宿迁市 [1] 公司业务布局 - 新公司所属行业为多式联运和运输代理业 涵盖道路货物运输及国内集装箱运输代理业务 [1] - 业务范围包括运输货物打包服务 装卸搬运 普通货物仓储服务及低温仓储服务 [1] - 延伸服务涵盖家用电器安装 家具安装维修 住宅水电安装维护等增值业务 [1] - 配套业务涉及非居住房地产租赁 汽车零配件批发零售及橡胶制品销售 [1] 公司战略拓展 - 通过新设子公司强化在江苏省宿迁市的物流网络布局 [1] - 业务许可包含内地与港澳间集装箱船和普通货船运输资质 [1] - 公司获得道路货物运输（不含危险货物）经营许可 [1]

股价表现与资金流向 - 截至2025年8月8日收盘 德邦股份报收于16 48元 下跌2 43% 换手率2 16% 成交量22 07万手 成交金额3 65亿元 [1] - 主力资金净流出3268 06万元 占比成交额8 94% 其中超大单净流出2261 59万元 占成交额6 19% 大单净流出1006 47万元 占成交额2 75% [1] - 中单净流出1712 42万元 占成交额4 69% 小单净流入1555 64万元 占成交额4 26% [1] 财务业绩 - 2025年一季报显示 公司营业总收入104 07亿元 同比增长11 96% [1] - 归属净利润6837 61万元 同比减少173 69% 扣非净利润11744 55万元 同比减少853 68% [1] - 流动比率1 458 速动比率1 456 资产负债率48 80% [1] 公司基本信息 - 德邦物流股份有限公司成立于2009年 位于上海市 从事邮政业 [1] - 注册资本101981 5388万人民币 实缴资本86000万人民币 [1] - 法定代表人为王雁丰 [1] 公司商业活动 - 对外投资112家企业 参与招投标项目264次 [2] - 拥有商标信息357条 专利信息188条 行政许可10个 [2]

行业薪酬概况 - A股上市公司CFO群体薪酬规模合计达42.70亿元 平均年薪为81.48万元 [1] - 物流行业34家上市公司CFO薪酬合计3584.14万元 平均年薪约105.42万元 显著高于A股整体水平 [1] 头部企业CFO薪酬表现 - 顺丰控股CFO何捷以784.80万元年薪位列物流行业首位 虽同比下降18.3%但仍超行业平均薪酬6.5倍 [1][2] - 建发股份CFO魏卓以227.00万元年薪居行业第二 同比增长11.8% [1][2] - 申通快递CFO梁波年薪137.00万元 同比零变化 [2] 薪酬变动与业绩关联 - 德邦股份CFO丁永晟年薪135.80万元 同比增长25.7% 同期公司归母净利润增长15.4%至8.61亿元 [2] - 传化智联CFO徐永藍年薪110.24万元 同比下降13.2% 公司归母净利润大幅下降74.3%至1.52亿元 [2] - 新宁物流CFO张克年薪93.68万元 同比增长1.1% 公司亏损收窄53.4%至-0.73亿元 [2] 学历背景特征 - 物流行业TOP10 CFO中硕士学历占比40% 本科学历占比60% [2] - 薪酬前三名CFO中 顺丰控股与德邦股份CFO为硕士学历 建发股份CFO为本科学历 [2]

公司法定代表人变更 - 德邦物流股份有限公司法定代表人由黄华波变更为王雁丰 [1] 公司基本信息 - 公司成立于2009年，位于上海市，主营业务为邮政业 [1] - 注册资本为101981.5388万人民币，实缴资本为86000万人民币 [1] 公司业务与投资 - 公司对外投资企业数量为112家 [1] - 参与招投标项目264次 [1] 知识产权与行政许可 - 公司拥有商标信息357条，专利信息188条 [1] - 拥有行政许可10个 [1]

股价表现与交易数据 - 2025年8月7日收盘价16.89元 单日上涨2.49% [1] - 换手率3.96% 成交量40.34万手 成交金额6.79亿元 [1] - 主力资金净流入4468.19万元 占成交额6.58% 其中超大单净流入893.02万元（1.31%） 大单净流入3575.17万元（5.26%） [1] 财务业绩表现 - 2025年一季报营业总收入104.07亿元 同比增长11.96% [1] - 归属净利润6837.61万元 同比减少173.69% [1] - 扣非净利润11744.55万元 同比减少853.68% [1] - 流动比率1.458 速动比率1.456 资产负债率48.80% [1] 公司基本情况 - 德邦物流股份有限公司成立于2009年 总部位于上海 主营业务为邮政业 [1] - 注册资本101981.5388万元人民币 实缴资本86000万元人民币 [1] - 法定代表人黄华波 [1] 企业运营与资产结构 - 对外投资企业112家 参与招投标项目264次 [2] - 拥有商标信息357条 专利信息188条 行政许可10个 [2]

担保对象及基本情况 - 公司为9家控股子公司提供担保 包括厦门全程德邦物流有限公司(厦门德邦)担保金额30万元 江苏德邦物流有限公司(江苏德邦)担保金额112.83万元 杭州德邦货运代理有限公司(杭州德邦)担保金额118.91万元 哈尔滨德邦货物运输有限公司(哈尔滨德邦)担保金额20万元 西安星光德邦快递有限公司(西安德邦)担保金额22.07万元 山东德邦物流有限公司(山东德邦)担保金额1.06万元 宁波宣德德邦供应链管理有限公司(宣德供应链)担保金额78.12万元 重庆德邦物流有限公司(重庆德邦)担保金额100万元 郑州德邦物流有限公司(郑州德邦)担保金额72.44万元 [1] - 实际担保余额情况 厦门德邦66万元 江苏德邦909.87万元 杭州德邦835.11万元 哈尔滨德邦328.79万元 西安德邦36.52万元 山东德邦290.11万元 宣德供应链428.01万元 重庆德邦106.2万元 郑州德邦442.2万元 [1] - 所有担保均在前期预计额度内且均无反担保安排 [1] 担保情况概述 - 担保类型为分离式非融资性保函 通过三家银行办理 中信银行上海分行承做厦门德邦30万元和重庆德邦100万元保函 浦发银行青浦支行承做江苏德邦112.83万元和哈尔滨德邦20万元保函 农业银行长三角一体化示范区支行承做杭州德邦118.91万元 西安德邦22.07万元 山东德邦1.06万元 宣德供应链78.12万元和郑州德邦72.44万元保函 [2][11] - 担保期限跨度从2025年7月至2027年11月不等 最短保函期限至2026年1月31日(宣德供应链部分保函) 最长至2027年11月30日(江苏德邦) [4] - 本次担保总额555.44万元 分为两组 第一组261.74万元(厦门德邦 江苏德邦 杭州德邦) 第二组293.69万元(其余六家子公司) [4] 内部决策程序 - 担保事项经第六届董事会第五次会议及2024年年度股东会审议通过 年度担保计划总额度7亿元 其中对资产负债率70%及以上子公司担保额度3亿元 对70%以下子公司担保额度4亿元 [2] - 额度允许在同类资产负债率子公司间调剂 授权经营管理层具体审批担保事宜 有效期自2024年年度股东会通过后12个月 [2][3] - 具体授权内容详见公司2025年4月25日发布的《关于2025年度银行授信及担保额度预计的公告》 [2] 被担保人财务数据 - 厦门德邦2025年一季度总资产7108.48万元 资产负债率46.21% 一季度净利润-233.45万元 [4][5] - 江苏德邦总资产50374.19万元 资产负债率30.24% 一季度净利润-81.9万元 [5] - 杭州德邦总资产21954.9万元 资产负债率63.2% 一季度净利润14.51万元 [6] - 哈尔滨德邦总资产3927.87万元 资产负债率95.22% 一季度净利润-9.54万元 [6][7] - 西安德邦总资产4793.97万元 资产负债率79.88% [7] - 山东德邦总资产30742.03万元 资产负债率98.59% 一季度净利润-977.03万元 [8] - 宣德供应链总资产50002.35万元 资产负债率85.8% 一季度净利润691.59万元 [8][9] - 重庆德邦总资产24522.21万元 资产负债率73.83% 一季度净利润852.83万元 [9][10] - 郑州德邦总资产27751.85万元 资产负债率82.36% 一季度净利润-269.5万元 [10] 累计担保情况 - 截至2025年7月31日 公司及子公司对外担保总额185226.14万元 全部为对子公司担保 [12] - 担保总额占最近一期经审计归母净资产比例为21.89% [12] - 公司及子公司不存在逾期对外担保情况 [12] 担保必要性 - 担保是为满足子公司生产经营和战略发展需要 有利于其稳健经营和长远发展 [11][12] - 被担保对象均为合并报表范围内全资或控股子公司 公司能有效控制其日常经营风险及决策 [12] - 目前所有子公司运作正常 不存在影响偿债能力的重大或有事项 风险总体可控 [12]

公司公告 - 截至2025年7月31日公司尚未开始实施回购 [2] - 公司2024年1至12月份营业收入全部来自综合物流服务占比100% [2]

回购计划 - 回购方案首次披露于2025年4月25日[2] - 实施期限为2025年5月16日至2026年5月15日[2] - 预计回购金额7500万 - 15000万元[2] - 回购价格上限调整为不超15.85元/股，2025年6月11日生效[4] 回购进度 - 截至2025年7月31日未开始实施回购[5] - 累计已回购股数0万股，占比0%，金额0万元[2] 后续安排 - 将在期限内择机回购并及时披露信息[6]

担保相关 - 为9家控股子公司提供担保，金额分别为30.00万元、112.83万元等[2][4] - 为9家控股子公司实际担保余额分别为66.00万元、909.87万元等[2][4] - 截至公告日，公司及其控股子公司对外担保总额为185,226.14万元，占最近一期经审计净资产的比例为21.89%[6] - 2025年预计新增对外担保额度不超过7.00亿元，70%及以上子公司3.00亿元，70%以下4.00亿元[9] - 为资产负债率70%以下的厦门德邦、江苏德邦担保，金额分别为30.00万元、112.83万元[11] - 对外担保逾期累计金额为0.00万元[5] - 资产负债率70%及以上的控股子公司担保金额小计293.69，所有担保合计金额555.44[12] - 截至2025年7月31日，公司及子公司对外担保总额为185226.14万元，占最近一期经审计归母净资产21.89%[33] - 公司及子公司不存在逾期对外担保情况[33] 子公司业绩 - 厦门全程德邦2025年资产总额7838.88万元，负债总额3781.91万元，营业收入24363.50万元，净利润20.34万元[14] - 江苏德邦2025年资产总额51542.22万元，负债总额16303.65万元，营业收入134084.93万元，净利润462.63万元[16] - 杭州德邦2025年资产总额23503.17万元，负债总额15427.67万元，营业收入83731.94万元，净利润 - 108.02万元[18] - 港物流配载中心2025年1 - 3月营业收入9764.89万元，净利润 - 9.54万元[20] - 西安星光德邦2025年1 - 3月净利润328.03万元[21][22] - 山东德邦2025年1 - 3月净利润 - 977.03万元[23][24] - 宁波宣德德邦2025年1 - 3月净利润691.59万元[25][26] - 截至2025年3月31日，公司资产总额24522.21万元，负债总额18103.80万元，资产净额6418.41万元，营业收入31414.04万元，净利润852.83万元[27] - 2024年度，公司资产总额27753.88万元，负债总额22184.89万元，资产净额5568.99万元，营业收入153272.94万元，净利润3723.30万元[27] - 截至2025年3月31日，郑州德邦资产总额27751.85万元，负债总额22857.22万元，资产净额4894.63万元，营业收入54349.39万元，净利润 - 269.50万元[28] - 2024年度，郑州德邦资产总额32060.87万元，负债总额26905.62万元，资产净额5155.25万元，营业收入229953.66万元，净利润43.49万元[28] 子公司其他信息 - 厦门全程德邦注册资本3500.00万元[14] - 江苏德邦注册资本34100.00万元[16] - 杭州德邦注册资本7000.00万元[18] - 港物流配载中心注册资本50万元[20] - 西安星光德邦注册资本500万元[21][22] - 山东德邦注册资本300万元[23][24] - 宁波宣德德邦注册资本2134.4万元[25][26] - 重庆德邦注册资本5000万元[26] - 郑州德邦注册资本2900.00万元[27] - 港物流配载中心2025年3月31日资产总额3927.87万元，较2024年末4991.68万元有所下降[20] - 西安星光德邦2025年3月31日资产总额8874.28万元，较2024年末8695.77万元有所上升[22] - 山东德邦2025年3月31日资产总额30742.03万元，较2024年末30958.86万元略有下降[24] - 宁波宣德德邦2025年3月31日资产总额50002.35万元，较2024年末51810.77万元有所下降[26] - 重庆德邦经营范围含普通货运、国内快递等许可项目及低温仓储等一般项目[26] 其他事项 - 公司接受多家子公司委托向银行申请开立分离式非融资性保函，金额分别为30.00万元、100.00万元等[7] - 公司为厦门德邦、重庆德邦等子公司向银行申请开立分离式非融资性保函，保函金额分别为30.00万元、100.00万元等[29] - 股东会授权公司经营管理层在担保额度内审批具体担保事宜，有效期自2024年年度股东会审议通过之日起12个月[10] - 公司第六届董事会第五次会议审议通过《关于公司2025年度银行授信及担保额度预计的议案》[32] - 公司为子公司提供担保是为满足子公司生产经营和战略发展需要，风险总体可控[31]