培训信息 - 华泰联合为威高血净相关人员进行2025年度持续督导培训[1] - 培训时间为2025年6月6日[1] - 培训人员为保荐代表人唐逸凡、胡嘉志[2] 培训内容 - 重点介绍上市公司规范运作、违规案例等内容[1] 培训效果 - 加深威高血净相关人员对规范运作了解[3] - 促使增强法制和诚信意识[3] - 有助于完善治理机制、规范内控制度[3] - 提升规范运作水平[3]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行股票4,113.9407万股，发行价格26.50元/股，募集资金总额109,019.43万元，扣除发行费用后净额为97,789.11万元 [1][12][25] - 募集资金已存放于专项账户，并与保荐机构、商业银行签署监管协议 [1][12][25] 募集资金投资项目调整 - 实际募集资金净额97,789.11万元低于招股说明书披露金额，公司调整募投项目投入金额，不足部分通过自筹资金解决 [2] - 对"透析器（赣州）生产建设项目"内部投资结构调整：调增建筑工程费，调减设备购置及自主改造费，总额不变 [3][4] 募集资金使用计划 - 使用不超过17,000万元募集资金向全资子公司赣州子公司增资，用于实施"透析器（赣州）生产建设项目" [13][14] - 使用不超过74,000万元闲置募集资金进行现金管理，购买保本型产品，期限12个月 [23][28] - 使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金24,010.74万元及已支付发行费用3,663.52万元 [62][64][66] 审议程序与合规性 - 调整募投项目金额及内部结构、子公司增资、闲置资金现金管理等议案均经董事会、监事会审议通过 [6][17][35][42][52] - 保荐机构认为相关调整符合监管规定，无损害股东利益情形 [9][19][37][69] 行业与战略影响 - 调整基于实际资金状况和业务发展需求，优化资源配置，符合血液净化行业长期发展战略 [5][14][34] - 通过现金管理提高资金使用效率，增强财务收益，支持主业产能建设 [26][34][36]

募资情况 - 公司首次公开发行4113.9407万股A股，发行价26.50元/股，募集资金总额109,019.43万元，净额97,789.11万元[2] 项目投资调整 - 威高血液净化智能化生产建设项目调整后拟投入24,754.90万元[4] - 透析器（赣州）生产建设项目调整后拟投入17,000.00万元[4] - 威高新型血液净化高性能耗材产品及设备研发中心建设项目调整后拟投入20,629.09万元[4] - 威高血液净化数字化信息技术平台建设项目调整后拟投入7,093.51万元[4] - 补充流动资金项目调整后拟投入28,311.61万元[4] 子公司增资 - 公司拟使用不超过17,000.00万元募集资金向赣州子公司增资[5] - 赣州子公司注册资本10,000万元，山东威高血净持股100%[6][7] - 2025年5月27日公司会议审议通过对赣州子公司增资议案[10] - 保荐机构对公司使用部分募集资金向全资子公司增资事项无异议[12]

募资情况 - 公司首次公开发行4113.9407万股，发行价26.50元/股，募资总额109019.43万元，净额97789.11万元[2] 项目投入调整 - 多个项目调整投入金额，如威高血液净化智能化生产建设项目调整后为24754.90万元[5] 项目费用调整 - 透析器（赣州）生产建设项目建筑工程费调整后为11000.00万元[7] 会议与决策 - 2025年5月27日公司会议审议通过调整议案[9] 调整意义 - 调整利于提高资金使用效率，符合公司和股东利益[8]

募资情况 - 公司首次公开发行4,113.9407万股A股，发行价26.50元/股，募资109,019.43万元，净额97,789.11万元[2] 项目投资调整 - 威高血液净化智能化等5个项目调整后拟投入资金均减少[4] 资金管理 - 公司计划用不超74,000万元闲置募资现金管理，有效期12个月[7] - 2025年5月27日会议通过闲置募资现金管理议案[15] - 监事会、保荐机构对现金管理事项无异议[16][18]

募集资金情况 - 公司公开发行41,139,407股，发行价26.50元/股，募集资金总额1,090,194,285.50元，净额977,891,103.88元[8] - 募集资金拟投入5个项目，总额135,323.84万元，拟投入97,789.11万元[9] 自筹资金投入 - 截至2025年5月26日，公司以自筹资金对4个项目投入24,010.74万元[10] - 威高血液净化智能化生产建设项目自筹投入7,675.47万元[10] - 透析器（赣州）生产建设项目自筹投入14,951.09万元[10] - 威高新型血液净化高性能耗材产品及设备研发中心建设项目自筹投入786.90万元[10] - 威高血液净化数字化信息技术平台建设项目自筹投入597.28万元[10] 资金置换 - 2025年5月27日，公司拟用募集资金置换预先投入自筹资金24,010.74万元[11] - 发行费用合计11,230.32万元，已用自筹资金支付3,663.52万元，拟用募集资金置换[12] - 以募集资金置换自筹资金计划于2025年5月27日经第二届董事会第十一次会议批准[13]

募集资金情况 - 公司获准发行4113.9407万股，发行价26.50元/股，募资总额109019.43万元，净额97789.11万元[2] - 募集资金发行费用合计11230.32万元，已用自筹资金支付3663.52万元[8] 项目投资情况 - 威高血液净化智能化生产建设项目调整后拟投入24754.90万元[5] - 透析器（赣州）生产建设项目调整后拟投入17000.00万元[5] - 威高新型血液净化高性能耗材产品及设备研发中心建设项目调整后拟投入20629.09万元[5] - 威高血液净化数字化信息技术平台建设项目调整后拟投入7093.51万元[5] - 补充流动资金项目调整后拟投入28311.61万元[5] 资金置换情况 - 截至2025年5月26日，公司用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金24010.74万元[6] - 监事会认为公司本次置换资金总额27674.26万元，符合规定[10] - 保荐机构对公司本次使用募集资金置换事项无异议[13]

募集资金 - 公司首次公开发行4113.9407万股，发行价26.50元/股，募资总额109019.43万元，净额97789.11万元[1] 项目投入调整 - 威高血液净化智能化生产建设项目调整后投入24754.90万元[3] - 透析器（赣州）生产建设项目调整后投入17000.00万元[3] - 威高新型血液净化高性能耗材产品及设备研发中心建设项目调整后投入20629.09万元[3] - 威高血液净化数字化信息技术平台建设项目调整后投入7093.51万元[3] - 补充流动资金项目调整后投入28311.61万元[3] 项目费用调整 - 透析器（赣州）生产建设项目建筑工程费调整后为11000.00万元[5] - 透析器（赣州）生产建设项目设备购置及自主改造费调整后为5400.00万元[5] - 透析器（赣州）生产建设项目安装工程费调整后为600.00万元[5] 会议决策 - 公司于2025年5月27日审议通过调整募集资金相关议案[1][8]

募集资金情况 - 公司获准首次公开发行4113.9407万股A股，发行价26.50元/股，募集资金总额109019.43万元，净额97789.11万元[1] - 募集资金各项发行费用合计11230.32万元，已用自筹资金支付3663.52万元[7] 项目投资情况 - 威高血液净化智能化生产建设项目调整后拟投入24754.90万元[4] - 透析器（赣州）生产建设项目调整后拟投入17000.00万元[4] - 威高新型血液净化高性能耗材产品及设备研发中心建设项目调整后拟投入20629.09万元[4] - 威高血液净化数字化信息技术平台建设项目调整后拟投入7093.51万元[4] - 补充流动资金项目调整后拟投入28311.61万元[4] 资金置换情况 - 截至2025年5月26日，公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金24010.74万元[5] - 监事会认为公司本次置换自筹资金总额为27674.26万元，符合相关规定[11] - 2025年5月27日，董事会和监事会审议通过使用募集资金置换自筹资金的议案[10]

募资情况 - 公司获准首次公开发行4113.9407万股A股，发行价26.50元/股，募资109019.43万元，净额97789.11万元[1] 项目投资 - 威高血液净化智能化生产建设项目投资34255.97万元，拟投募资24754.90万元[4] - 透析器（赣州）生产建设项目投资22665.92万元，拟投募资17000.00万元[4] - 威高新型血液净化高性能耗材产品及设备研发中心建设项目投资28536.36万元，拟投募资20629.09万元[4] - 威高血液净化数字化信息技术平台建设项目投资9865.59万元，拟投募资7093.51万元[4] - 补充流动资金项目投资40000.00万元，拟投募资28311.61万元[4] 子公司增资 - 公司拟用不超17000.00万元募资向赣州子公司增资[1][5] - 赣州子公司注册资本10000万，公司持股100%[6] - 2025年5月27日董事会和监事会通过增资议案[1][10] - 保荐机构对增资事项无异议[13]