股东大会信息 - 2023年年度股东大会于2024年5月10日14:00召开[7] - 董事会于2024年4月20日刊登召开通知[7] 投票信息 - 上交所交易系统投票时间为2024年5月10日9:15 - 15:00[7] - 上交所互联网投票系统投票时间为2024年5月10日9:15 - 15:00[7] 参会情况 - 出席会议股东及委托代理人19名，代表股份122,308,878股，占比18.7413%[8] 议案情况 - 审议16项议案，14、15、16为特别决议议案[11][12] - 议案5、6等对中小投资者单独计票[12] - 议案6、8关联股东回避表决[12] - 所有议案均获通过[14] 合规情况 - 律师认为股东大会程序及结果合法有效[15]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为19人[3] - 出席会议股东持有表决权股份总数122,308,878股，占比18.7413%[3] - 公司在任董事7人、监事3人，均全部出席[7] 议案表决情况 - 2023年度董事会工作报告等多项议案同意票数比例大多超99%[6] - 2023年关联交易执行情况议案同意票数118,833,033，比例99.9197%[10] - 2023年度董事、监事薪酬议案同意票数122,208,866，比例99.9182%[11] - 以闲置自有资金购买理财产品议案同意票数122,119,466，比例99.8451%[13] - 向银行申请综合授信额度等议案同意票数比例约99.2423%[13] - 修订独立董事工作等制度议案同意票数120,577,048，比例98.5840%[16] - 回购注销限制性股票等议案A股同意票数比例99.9220%[17] 现金分红表决情况 - 持股5%以上普通股股东现金分红同意票数比例100.0000%[17] - 持股1%以下普通股股东现金分红同意票数比例98.5232%[17] - 市值50万以下普通股股东现金分红同意票数比例99.6452%[17] - 市值50万以上普通股股东现金分红同意票数比例98.0070%[18] 其他议案股东表决情况 - 2023年度利润分配方案5%以下股东同意票数比例98.5232%[18] - 2023年关联交易执行情况5%以下股东同意票数比例96.9016%[18] - 2023年度董事、监事薪酬5%以下股东同意票数比例98.4516%[18] - 续聘会计师事务所5%以下股东同意票数比例85.6530%[18] 会议信息 - 股东大会于2024年5月10日在江苏省苏州工业园区公司会议室召开[4]

报告公司投资评级 - 报告给予公司"增持"评级 [5] 报告的核心观点 - 行业复苏带动公司业绩恢复,一季度净利润实现高增长 [2] - 受行业周期影响,公司去年同期业绩承压,2023年下半年行业开始显现复苏趋势 [2] - 随着下游需求回暖,公司盈利能力明显改善,一季度营收、归母同环比均实现正增长,毛利率、净利率较去年同期分别增加6.2、7.2个百分点,盈利能力显著改善 [2] - 随着行业回暖、库存去化,手机、安防监控芯片需求有望增长,公司稼动率有望提高 [2] - 汽车CIS打开公司成长空间,在汽车电动化、网联化、智能化的大趋势下,单车摄像头应用数量持续提升,CIS在汽车上的应用快速增长 [2][3] - 公司持续加强荷兰Anteryon与晶方光电的业务和技术协同,量产及商业化应用规模得到有效提升 [4] 财务数据总结 - 2022-2026年营业收入分别为11.06、9.13、12.76、16.70、20.87亿元,呈现先下降后上升的趋势 [7] - 2022-2026年归母净利润分别为2.28、1.50、2.96、4.07、4.99亿元,呈现先下降后上升的趋势 [7] - 2022-2026年毛利率分别为44.15%、38.15%、42.96%、42.97%、42.98%,呈现先下降后回升的趋势 [7] - 2022-2026年净利率分别为21.05%、17.08%、23.70%、24.91%、24.46%,呈现先下降后回升的趋势 [7] - 2022-2026年ROE分别为5.72%、3.67%、6.81%、8.67%、9.73%,呈现先下降后上升的趋势 [7] - 2022-2026年ROIC分别为11.31%、6.00%、17.54%、25.35%、35.50%,呈现先下降后大幅上升的趋势 [7]

回购方案 - 首次披露日为2024年2月7日[3] - 实施期限为董事会审议通过后12个月[3] - 预计回购金额1500万 - 2500万元[3] - 用途为员工持股计划或股权激励[3] 进展情况 - 2024年2月28日审议通过回购方案[4] - 截至2024年4月30日暂未实施[6] - 将在期限内择机回购并披露信息[7] 其他信息 - 回购价格不超过25.93元/股[4] - 公告发布时间为2024年5月8日[9]

营业收入和净利润 - 公司2024年第一季度营业收入为240,846,492.73元，同比增长7.90%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为49,240,151.47元，同比增长72.37%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为39,368,168.92元，同比增长92.74%[4] - 2024年第一季度营业总收入为240,846,492.73元，同比增长8%[13] - 2024年第一季度净利润为50,125,666.94元，同比增长64%[14] - 2024年第一季度归属于母公司股东的净利润为49,240,151.47元，同比增长72%[14] 每股收益 - 基本每股收益为0.08元/股，同比增长100.00%[4] - 稀释每股收益为0.08元/股，同比增长100.00%[4] - 2024年第一季度基本每股收益为0.08元，同比增长100%[15] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为41,457,091.08元，同比增长125.73%[4] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为41,457,091.08元，同比增长126%[16] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-13,270,305.83元，去年同期为604,861,908.34元[16] - 2024年第一季度筹资活动现金流入小计为280,049,679.44元，同比增长40%[16] - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为256,672,052.01元，同比增长26%[16] - 2024年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为142,084,762.48元，同比增长7%[16] - 2024年第一季度支付给职工及为职工支付的现金为49,539,444.98元，同比增长46%[16] - 偿还债务支付的现金为2亿人民币[17] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金分别为201.39万人民币和218.04万人民币[17] - 支付其他与筹资活动有关的现金分别为11.38万人民币和74.86万人民币[17] - 筹资活动现金流出小计为2.02亿人民币和292.89万人民币[17] - 筹资活动产生的现金流量净额为779.22万人民币和1970.71万人民币[17] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响分别为-87.37万人民币和188.04万人民币[17] - 现金及现金等价物净增加额为1.05亿人民币和8.22亿人民币[17] - 期初现金及现金等价物余额为5.74亿人民币和16.53亿人民币[17] - 期末现金及现金等价物余额为6.79亿人民币和24.76亿人民币[17] 资产和负债 - 总资产为4,926,082,493.47元，较上年度末增长2.11%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为4,133,695,162.40元，较上年度末增长1.10%[5] - 公司2024年第一季度货币资金为26.5亿人民币，相比2023年第四季度增长3.7%[10] - 公司2024年第一季度应收账款为1.01亿人民币，相比2023年第四季度增长7.5%[10] - 公司2024年第一季度存货为12.92亿人民币，相比2023年第四季度增长18.7%[11] - 公司2024年第一季度流动资产总计为29.09亿人民币，相比2023年第四季度增长4.6%[11] - 公司2024年第一季度非流动资产总计为20.17亿人民币，相比2023年第四季度减少1.3%[11] - 公司2024年第一季度总资产为49.26亿人民币，相比2023年第四季度增长2.1%[11] - 公司2024年第一季度短期借款为2.69亿人民币，相比2023年第四季度增长469.4%[12] - 公司2024年第一季度应付账款为1.79亿人民币，相比2023年第四季度减少11.0%[12] - 公司2024年第一季度流动负债总计为4.96亿人民币，相比2023年第四季度增长1.5%[12] - 公司2024年第一季度非流动负债总计为2.62亿人民币，相比2023年第四季度增长22.8%[12] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中，计入当期损益的政府补助为10,962,666.01元[5] - 非经常性损益项目合计为9,871,982.55元[6]

业绩数据 - 2023年资产负债率为14.56%，2022年为12.24%[23] - 2023年流动比率为5.69，2022年为5.90[23] - 2023年速动比率为5.36，2022年为5.51[23] - 2023年应收账款周转率为8.93次，2022年为10.38次[23] - 2023年存货周转率为3.59次，2022年为4.66次[23] - 2023年加权平均净资产收益率为3.72%，2022年为5.85%[23] - 2023年每股收益为0.23元/股，2022年为0.35元/股[23] - 2023年每股净资产为6.32元/股，2022年为6.16元/股[23] - 2023年每股经营活动产生的现金流量净额为0.47元，2022年为0.60元[23] - 2023年母公司全年实现净利润137,859,114.54元，期末可供分配利润为1,490,594,880.65元[40] - 2023年度扣除非经常损益后归属于母公司所有者的净利润为115,945,279.82元，较2020年减少64.76%[87] 财务指标变动 - 预付款项期末894,986.85元，期初1,417,240.30元，减少36.85%[27] - 长期借款期末100,702,488.09元，期初3,403,006.24元，增加2859.22%[27] - 投资收益2023年为 -29,127,166.44元，2022年为 -1,560,119.44元，减少1766.98%[30] - 信用减值损失2023年为 -4,523,511.48元，2022年为326,144.23元[30] - 经营活动产生的现金流量净额2023年为305,581,902.42元，2022年为391,750,297.78元，减少22.00%[34] - 投资活动产生的现金流量净额2023年为 -1,516,736,682.00元，2022年为 -630,585,198.91元，减少140.53%[34] - 筹资活动产生的现金流量净额2023年为125,357,311.43元，2022年为3,468,237.74元，增加3514.44%[34] 利润分配 - 2023年度公司利润分配预案为以652,615,226股为基数，每10股派发现金红利0.46元，共计30,020,300.40元[40] 人员薪酬 - 董事长、总经理蔚王2023年度薪酬为2,050,346.17元，董事、副总经理Vage Oganesian薪酬为2,273,989.01元[46] 2024年预计支出与收入 - 2024年预计向Engineering and IP Advanced Technologies Ltd.支付技术使用费500,000元[50] - 2024年预计向苏州思萃车规半导体产业技术研究所有限公司支付项目开发、产品采购费等30,000,000元[50] - 2024年预计向苏州晶拓精密科技有限公司支付设备、部件的开发与购置费20,000,000元[50] - 2024年预计为苏州思萃车规半导体产业技术研究所有限公司提供封装服务收取加工费20,000,000元[51] - 2024年预计向苏州思萃车规半导体产业技术研究所有限公司收取办公室租赁费558,713.52元[51] 其他财务安排 - 2024年度累计发生远期结汇、售汇交易总额不超过8,000万美元[57] - 公司拟使用闲置自有资金购买低风险、短期理财产品，委托理财金额不超过10亿元人民币[64] - 2024年公司拟向多家银行申请综合授信额度，合计115,000万元[71] 机构聘任 - 公司拟继续聘任容诚会计师事务所为2024年审计机构[74] - 公司拟续聘容诚会计师事务所为2024年内部控制审计机构[77] 制度修订 - 公司修订《独立董事工作制度》并制定《独立董事专门会议制度》[80] 股票回购 - 公司将回购离职人员李瀚宇已获授但尚未解锁的14,400股限制性股票，稀释后回购价格为18.01元/股[83][84] - 公司将回购首次授予第三期414,720股、预留部分第三期14,400股已获授但尚未解锁的限制性股票，合计429,120股[88] - 本次回购注销完成后，公司股份总数将减少443,520股，注册资本相应减少443,520元[89] - 公司注册资本由652,615,226元减少至652,171,706元[92] - 公司股份总数由652,615,226股减少至652,171,706股[92] 公司治理 - 独立董事连续任职不得超过六年[92] - 公司董事会下设战略、薪酬与考核、审计和提名四个专门委员会[93] 会议召开情况 - 2023年公司召开股东大会4次、董事会8次，独立董事均亲自出席[102] - 2023年独立董事出席3次提名委员会会议、5次战略委员会会议[102] - 2023年独立董事出席4次审计委员会会议、2次薪酬与考核委员会会议[116] - 2023年公司召开3次业绩说明会[1] 关联交易与担保 - 2023年公司与关联方的关联交易真实有效，价格未偏离市场独立第三方价格[105] - 2023年度公司不存在对外担保及资金占用情况[105] 投资与架构调整 - 公司购买Anteryon公司69,938股股份，占股6.61%[17] - 报告期内公司对荷兰Anteryon公司、以色列VisIC公司的投资架构进行调整[109] 激励情况 - 报告期内4名符合解锁资格的激励对象解锁76,800股限制性股票[108] - 报告期内4名激励对象因个人原因离职，公司回购注销其持有的597,120股限制性股票[108]

业绩总结 - 晶方科技2023年实现营业收入9.13亿元，同比减少17.43%[1] - 2023年归母净利润1.50亿元，同比减少34.30%[1] - 2023年Q4单季度业绩表现良好，营收同比增加0.46%，环比增加15.82%[1] 未来展望 - 预计2023年全球车载CIS出货量将达到3.5亿颗，同比增长9%[2] - 公司2024年~2026年预计收入分别为12.78亿元、17.01亿元、22.11亿元，归母净利润分别为2.98亿元、3.97亿元、5.20亿元[3] 新产品和新技术研发 - 2026年预计公司营业收入将达到2,210.7百万元，较2022年增长约100%[4] - 2026年预计公司净利润率将达到23.5%，较2022年增长约3.0%[4] - 2026年预计公司ROIC将达到33.7%，较2022年增长约20.4%[4] 市场扩张和并购 - 2026年预计公司P/S比率将为4.7，较2022年下降约4.7倍[4] - 2026年预计公司PEG为0.4，较2022年下降约1.8倍[4] 其他新策略 - 公司评级体系包括收益评级和风险评级，分别对未来6个月的投资收益率和波动进行分类[5] - 收益评级分为买入、增持、中性、减持和卖出五个等级，根据领先或落后沪深300指数的百分比确定[5] - 风险评级分为A和B两个等级，根据投资收益率的波动与沪深300指数的关系确定[5]

业绩总结 - 2020年4月，公司派发现金红利22,967,945.5元，派送红股45,935,891股，转增45,935,891股，分配后总股本为321,551,237股[4] - 2020年12月28日止，公司非公开发行股票募集资金1,028,999,666.41元，2021年1月14日新增股份17,793,527股完成登记托管及限售手续[5] - 2021年4月，公司派发现金红利79,915,219.54元，派送红股34,006,476股，转增34,006,476股，分配后总股本为408,077,716股[5] - 2022年5月，公司派发现金红利115,536,933.63元，派送红股122,477,315股，转增122,477,315股，分配后总股本为653,212,346股[6] - 2023年5月，公司派发现金红利45,724,864.22元[6] - 2023年公司拟以652,615,226股为基数，每10股派现金红利0.46元，共计30,020,300.40元[12] - 2023年每10股派息0.46元，现金分红30020300.40元，占净利润比率20%[13] - 2022年每10股派息0.7元，现金分红45724864.22元，占净利润比率20.07%[13] - 2021年每10股送红股3股、派息2.83元、转增3股，现金分红115485993.63元，占净利润比率20.05%[13] 用户数据 - 公司累计封装100多亿颗各类传感器[7] 未来展望 - 2024年公司将继续完善社会责任管理[34] 新产品和新技术研发 - 2023年公司牵头承担国家重点研发计划MEMS封测平台项目[33] 其他新策略 - 公司与供应商建立战略合作伙伴关系，构建公平公正评估体系[28] - 公司规范供应商管理，建立统一管理体系和评价体系[29] 其他 - 2023年公司召开4次股东大会、8次董事会、8次监事会[10] - 2023年5月31日召开2022年度业绩暨现金分红说明会，9月25日召开2023年半年度业绩说明会，12月14日召开2023年第三季度业绩说明会[11][12] - 2023年5月15日通过2022年度利润分配方案，7月4日实施完毕[12] - 报告期内公司通过指定媒体发布4份定期报告和60篇临时公告文件[14] - 2023年公司组织多种投资者交流活动加强与投资者互动[14] - 2023年工会组织篮球赛、足球赛等竞技比赛及美食节等活动[16] - 公司为员工免费提供宿舍、足额缴纳“五险一金”并执行带薪年休假制度[19] - 2023年公司在行业多个主题会议发表主题演讲并参与媒体活动[28] - 2023年公司被评为“苏州市区非国控企业环保信用评价 - 蓝色企业”和工业企业资源集约利用综合评价A级企业[30] - 公司建立ISO14001环境管理体系和ISO50001能源管理体系[30] - 公司每月组织一次安全检查，生产车间每周检查一次[30] - 员工安全教育培训率达100%[31] - 报告期内公司无重大人员伤亡、设备、火灾爆炸、交通、职业病事故[31] - 2023年公司加强税务基础管理，纳税信用等级为A级[33] - 2023年公司在多方面承担社会责任并取得一定成绩[34]

公司治理 - 2024年4月19日召开第五届董事会第四次和监事会第四次会议[1] - 修订《公司章程》部分条款，涉及注册资本等内容[3][6][7] - 同步修订《独立董事制度》并制定《独立董事专门会议制度》[7] 资本变动 - 公司注册资本将由652,615,226元减至652,171,706元[2] - 公司股份总数将由652,615,226股变为652,171,706股[3] 委员会职责 - 董事会下设战略等四个专门委员会[4] - 审计委员会审核财务信息，每季度至少开一次会[5] - 提名委员会拟定董事等选择标准和程序[5] - 薪酬与考核委员会制定董事等考核标准和薪酬[5] - 薪酬与考核、战略委员会向董事会提建议[6]

公司治理 - 2023年召开股东大会4次、董事会8次，独立董事均亲自出席[5] - 2023年独立董事出席4次审计委员会会议、2次薪酬与考核委员会会议、3次提名委员会会议[5] - 2023年董事、高级管理人员聘任程序合法，薪酬符合规定[8] - 董事会下设四个专门委员会均规范运作[10] 合规情况 - 2023年与关联方的关联交易真实有效，价格未偏离市场独立第三方价格[8] - 2023年度不存在对外担保及资金占用情况[8] - 2023年度信息披露遵守“公开、公平、公正”原则，内容及时、公平、准确和完整[9] 财务分配 - 2023年7月10日实施完成2022年度利润分配及送转股方案[9] 市场扩张和并购 - 报告期内购买荷兰Anteryon公司69,938股股份，占股6.61%[10] - 对荷兰Anteryon公司、以色列VisIC公司的投资架构进行调整[13] 股权激励 - 4名符合解锁资格的激励对象解锁76,800股限制性股票[11] - 4名激励对象因个人原因离职，公司回购注销其持有的597,120股限制性股票[11] 其他关注 - 2023年独立董事重点关注公司采购流程合理性与执行有效性[10]