资金置换 - 公司审议通过使用募集资金置换自筹资金议案，置换金额50866.32万元[1] 制度管理 - 制定《企业国有产权运作管理制度》[3] - 修订《社会责任工作管理制度》等多项制度[4]

会议情况 - 宝钢包装第六届监事会第七次会议于2024年12月26日召开，3名监事全出席[1] - 会议以3票同意通过相关议案[1] 资金置换 - 监事会同意公司用募集资金置换自筹资金，金额50,866.32万元[2]

募集资金情况 - 公司向特定对象发行142,740,286股A股，发行价4.89元/股，募资697,999,998.54元[2] - 扣除费用后，实际募资净额691,010,510.07元[2] - 募集资金于2024年12月11日全部到位[2] 资金使用与存储 - 建行专户232,666,700元用于安徽宝钢制罐项目[4] - 交行专户104,700,000元用于贵州新建项目[4] - 招行专户358,512,543.82元用于柬埔寨项目等[4] 资金监管协议 - 支取超5000万且达净额20%，公司和银行通知丙方并提供清单[6][10][15] - 丙方半年现场调查检查专户存储情况[5][9][13] - 银行按月出对账单并抄送丙方[6][10][15]

新策略 - 公司向特定对象发行股票发行总结及相关文件获上交所备案通过[1] - 公司将尽快办理本次发行新增股份的登记托管事宜[1] - 本次发行具体情况详见同日在上交所网站披露的相关报告书及文件[1]

上海宝钢包装股份有限公司 向特定对象发行 A 股 股票申购资金验证报告 KPMG Huazhen I I P 8th Floor KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 +86 (10) 8518 5111 Fax Internet kpmq.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街1号 东方广场毕马威大楼8层 邮政编码:100738 电话 +86(10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 资金验证报告 毕马威华振验字第 2400609 号 上海宝钢包装股份有限公司: 我们接受上海宝钢包装股份有限公司 (以下简称 "宝钢包装") 委托,对担任主承销商职责 的中国国际金融股份有限公司 (以下简称"中金公司") 截至 2024 年 12 月 10 日止收到的宝钢 包装向特定对象发行 A 股股票申购资金的到位情况进行了审验。根据中国证券监督管理委员会 证监会令第 20 ...

资本变更 - 公司原注册资本和实收资本均为11.33039174亿元[3] - 获准向特定对象发行不超1.54505341亿股A股，实际发行1.42740286亿股[3] - 本次发行每股面值1元，发行价4.89元，募集资金总额6.9799999854亿元[3] - 申请增加注册资本1.42740286亿元，变更后注册资本为12.7577946亿元[3] - 截至2024年12月11日，收到发行股票货币资金，实收资本为1.42740286亿元[3] 股东认缴 - 国调创新私募股权投资基金认缴新增注册资本613.4969万元，占比4.30%[14] - 安徽国控壹号产业投资基金认缴新增注册资本1022.4948万元，占比7.16%[14] - 诺德基金管理有限公司认缴新增注册资本2167.6891万元，占比15.19%[14] - 财通基金管理有限公司认缴新增注册资本1901.8412万元，占比13.32%[14] 股份情况 - 有限售条件流通股变更后金额为142740286元，占比11.19%；无限售条件流通股变更后金额为1133039174元，占比88.81%[16] 费用与资金 - 发行费用总计6989488.47元（不含税），募集资金净额为691010510.07元[24] - 计入实收资本（股本）金额为142740286元，计入资本公积金额为548270224.07元[24] - 主承销商保荐及承销费用2075471.70元，联席承销商承销费用566037.74元[25] - 审计及验资费用1905660.36元，律师费用2040566.04元[25] - 信息披露费94339.62元，登记费用134660.38元，印花税172752.63元[25] 最终结果 - 2024年12月11日累计收到新增注册资本（股本）142740286元[24] - 变更后累计实收资本（股本）为1275779460元，占变更后注册资本的100%[26]

发行基本信息 - 发行股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1元[4] - 发行数量最终为142,740,286股，超拟发行数量上限70%[8][9] - 定价基准日为2024年12月3日，发行价格4.89元/股，与发行底价比率112.41%[10][11] - 发行对象确定为15名，募集资金总额697,999,998.54元[12] - 发行对象认购股票6个月内不得转让[13] 发行流程 - 2022年11月8日召开第六届董事会第二十二次会议审议相关议案[16] - 2022年12月29日召开2022年第四次临时股东大会审议相关议案[17] - 2023年2月27日召开第六届董事会第二十四次会议审议相关议案[18] - 2023年10月26日上交所上市审核中心出具审核意见[22] - 2023年12月28日中国证监会同意注册，批复12个月有效[22] - 2024年12月5日9:00 - 12:00收到30份有效申购报价单[25] - 2024年12月5日发《缴款通知书》，12月10日发行对象全额汇入认购资金[40] - 2024年12月11日中金公司划转余额至公司募集资金专户[40] 部分报价与获配情况 - 绍兴市国改创新股权投资合伙企业报价4.87元，申购3000万元[26] - 长沙麓谷资本管理有限公司报价4.99元，申购5000万元[26] - 安徽国控基石混改升级产业基金合伙企业报价5.40元，申购3000万元[26] - 国调创新私募股权投资基金获配股数6,134,969股，获配金额29,999,998.41元[30] - 安徽国控壹号产业投资基金获配股数10,224,948股，获配金额49,999,995.72元[30] - 诺德基金管理有限公司获配股数21,676,891股，获配金额105,999,996.99元[30] 资金与费用 - 募集资金净额691,010,510.07元，计入实收股本142,740,286元，计入资本公积548,270,224.07元[41] - 发行费用6,989,488.47元（不含增值税）[42] 投资者要求与风险 - Ⅱ型专业投资者法人或组织有净资产、金融资产和投资经历要求，自然人有金融资产或收入及经历要求[37] - 普通投资者风险承受能力分五级，本次发行风险等级为R3级[37][38] 合规情况 - 本次发行履行必要程序，组织过程合规[46] - 发行竞价、定价、配售等过程符合规定[46] - 对认购对象选择公平公正，符合公司及全体股东利益[46] - 发行对象无关联方，公司未作保底保收益承诺及提供财务资助[47] - 发行对象认购资金来源信息真实准确完整[47] - 本次发行符合董事会、股东大会决议和《发行方案》规定[47]

股票简称：宝钢包装 股票代码：601968.SH 股票上市地点：上海证券交易所 上海宝钢包装股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 发行情况报告书 保荐人（联席主承销商） 联席主承销商 二〇二四年十二月 上海宝钢包装股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票发行情况报告书 上海宝钢包装股份有限公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况 报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整 性承担相应的法律责任。 2 | 全体董事签名： | | | | --- | --- | --- | | 曹 清 | 朱未来 | 卢金雄 | | 邱成智 | 陈平进 | 杨一鋆 | | 王文西 | 刘凤委 | 章苏阳 | | 全体监事签名： | | | | 周宝英 | 王 菲 | 李春霞 | | 除董事、监事外的高级管理人员签名： | | | | 葛志荣 | 谈五聪 | 丁建成 | | 王逸凡 | | | | | | 发行人：上海宝钢包装股份有限公司 | | | | 年 月 日 | 1 上海宝钢包装股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票发行情况报告书 发行人全体董事、监事、高级管理人员声明 上海宝钢包装 ...

发行流程 - 2022年11月8日和12月29日审议通过与本次发行相关议案[10] - 2023年2月27日审议通过修订后的与本次发行相关议案[11] - 2023年3月15日股东大会审议通过发行方案论证分析报告议案[11] - 2023年8月30日审议通过调整后的与本次发行相关议案[12] - 2023年10月26日上交所审核通过向特定对象发行股票申请[14] - 2023年10月30日和12月21日审议通过延长发行决议及授权有效期议案[13] - 2023年12月28日中国证监会同意向特定对象发行股票注册[14] 认购情况 - 拟向313名投资者发送认购邀请文件，新增5名共318名[16][17] - 2024年12月5日9:00 - 12:00收到30名认购对象申购文件[19] - 绍兴市国改创新股权投资合伙企业申购报价4.87元/股，金额3000万元[20] - 长沙麓谷资本管理有限公司申购报价4.99元/股，金额5000万元[20] - 广东粤科资本投资有限公司申购报价5.05元/股，金额3000万元[20] - 易方达基金管理有限公司申购报价5.00元/股，金额3000万元[20] - 财通基金管理有限公司4.89元/股时金额14600万元，4.69元/股时20300万元[22] - 上海国泰君安证券资产管理有限公司申购报价4.90元/股，金额6000万元[22] 发行结果 - 发行定价基准日为2024年12月3日，价格不低于相关标准[24] - 发行对象不超过35名，股票数量不超过154,505,341股，募资不超69,800.00万元[24] - 最终发行价格4.89元/股，认购对象15名，股票数量142,740,286股，募资697,999,998.54元[26] - 2024年12月5日向认购对象发送《缴款通知书》[30] - 截至2024年12月10日收到申购资金697,999,998.54元[30] - 截至2024年12月11日募资净额691,010,510.07元，计入实收股本142,740,286元，资本公积548,270,224.07元[31] 合规情况 - 最终15名认购对象均有资格，未超35名[32] - 部分认购对象已完成备案或无需备案[33][34][35] - 认购对象不包括关联方，无保底保收益承诺及财务资助情形[36] - 发行依法取得批准和授权，过程合规[38]

报告投资评级 - 6个月评级买入（维持评级）[1] 报告核心观点 - 基于24Q1 - 3业绩表现及宏观消费环境不确定性调整盈利预测，预计公司24 - 26年EPS分别为0.18元、0.21元以及0.23元（原值为0.24/0.28以及0.32元），PE分别为30X、27X、24X，维持“买入”评级[1] 公司业绩情况 - 24Q3收入22亿，同增7%，归母净利0.6亿同减15%，扣非后归母0.63亿同减25%；24Q1 - 3公司收入62亿同增6%，归母净利1.6亿同减22%，扣非后归母1.5亿同减26%；24Q1 - 3公司毛利率8.4%同减1.1pct；24Q1 - 3净利率2.8%同减1pct[1] 公司业务布局 国内市场 - 优化业务布局，已在中国东部、南部、北部、中部、西部等地设立生产基地[1] 国外市场 - 积极响应“一带一路”，推动“内外联动”国际化战略，目前已在越南、柬埔寨、马来西亚等国家建立制罐厂；截至24H1，公司目前在国内和海外投建运营了10多个制罐生产基地[1] 公司项目建设计划 - 计划在福建厦门同安区新建智能化两片罐生产基地，项目总投资约4.52亿；计划在越南隆安省新建易拉罐生产基地，项目总投资约5.25亿[1] - 拟定增募资不超过6.98亿元（含本数）用于安徽、贵州、柬埔寨等项目建设，其中安徽宝钢制罐有限公司新建智能化铝制两片罐生产基地项目计划投资7.5亿，其中使用募集资金2.3亿；贵州新建智能化铝制两片罐生产基地项目计划投资4.3亿元，其中使用募集资金1亿；柬埔寨新建智能化铝制两片罐生产基地项目计划投资5亿，其中使用募集资金1.7亿；补流拟使用募集资金1.9亿元[1]